日本生活用纸和纸尿裤市场的现状和趋势

Akio Yamamoto D.Sc. (Tech.)

日本生活用纸行业约有100家生产商。过去10年来，日本生活用纸产量相对稳定。根据日本经济贸易产业省（METI）的报道，2017年日本生活用纸总产量约为180万t，包括卫生纸（59%）、面巾纸（25%）、擦拭纸（8%）和其他生活用纸（6%）（图1）。

产量稳定是由生活用纸的市场特征决定的，一般来说，生活用纸产品的需求受国家经济状况的影响较小。

生活用纸市场的价格竞争

过去10年来，日本生活用纸产品的进口量明显增加，从2008年的3.8万t增至2018年的18万t（图2）。日本主要从中国、印度尼西亚、美国和越南进口生活用纸（图3）。最近几年，便宜的进口产品和日本国内产品的价格差异导致市场上价格竞争更加激烈。

图1 日本生活用纸的产量和各品类占比（数据来源：METI 2017年）

价格竞争开始于2008年全球金融危机在日本引起的通货紧缩，那时大的国内零售商开始以零售商品牌出售进口的廉价生活用纸产品。因此日本国内生产商不得不降低产量，以维持市场价格。2013年，日本生活用纸生产商提高价格，促使零售商增加产品进口量。最近，日本生活用纸生产商开始提供“非品牌”产品，并且相对较低的原油价格使生产成本降低，因此日本生活用纸产品价格保持稳定。

生活用纸产能扩张

日本卫生纸市场在持续增长，从2014年起每年增长率为1%～5%。游客数量的增加是市场增长的主要驱动力。过去几年，日本国内卫生纸的销售趋势与外国游客的数量情况保持一致。游客数量的增加对市场增长的效应类似于人口增长，这是由于游客在宾馆和餐厅等场所，增加了卫生纸和餐巾纸的用量。

由于东京将在2020年举办奥运会，预计至少在未来几年，增长趋势将会持续。

图3 日本生活用纸主要进口来源国/地区（2018年日本贸易统计数据）

此外，日本生活用纸生产商正在扩大产能。领先的生产商Nippon Paper Crecia在2018年5月投产了新卫生纸机，产能为3.6万t/a。Daio Paper于2018年10月重启了之前停机的生产线，产能为5万t/a。Ojl Paper和Mitsubishi Paper计划于2019年将产能增加1.8万t/a。预计大量扩张项目将导致市场供大于求，这将给生产商带来更大的压力。

图4 日本婴儿和成人纸尿裤市场规模

纸尿裤市场

日本成人和婴儿纸尿裤产品的需求在过去几年呈现良好的增长势头（图4）。2010—2017年，婴儿纸尿裤的消费量增长了约73亿片，而成人纸尿裤的消费量增长了约26亿片。成人纸尿裤的需求上升源于人口老龄化，实际上日本是全球老龄化速度最快的国家之一，65岁以上的人口占比超过25%。而婴儿纸尿裤的需求增长（从2010年的86.3亿片增至2017年的159.63亿片）似乎不合理，因为日本的人口出生率在下降，不过家长延长了婴儿使用纸尿裤的时间，因此搭扣式纸尿裤和拉拉裤的消费都有增加（图5）。

图5 2017年日本婴儿和成人纸尿裤的市场规模

图6 2017年日本婴儿和成人纸尿裤的出口量

图7 日本纸尿裤产品的主要进口来源国/地区

据统计，日本纸尿裤的主要出口市场为中国（图6）。中国的很多消费者，尤其是经济能力较好的消费者认为日本进口的纸尿裤品质较好，日本纸尿裤产品在中国越来越受欢迎，过去5年出口量显著增加，到2017年已超过22万t。