自由贸易试验区（港）建设背景下海南热带特色农产品市场发展的思考①

2019-03-20刘锐金欧阳欢何长辉余树华

热带农业科学 2019年12期

刘锐金欧阳欢何长辉刘东余树华

(1 中国热带农业科学院橡胶研究所海南海口571101;2 中国热带农业科学院海南海口571101;3 中国热带农业科学院热带生物技术研究所海南海口571101)

2018年4月13日，习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30 周年大会上宣布，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系；同时，讲话中指出，支持海南设立国际能源、航运、大宗商品、产权、股权、碳排放权等交易场所，形成更加成熟更加定型的制度体系［1]。《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》（中发〔2018〕12 号）指出，“实施乡村振兴战略，做强做优热带特色高效农业，打造国家热带现代农业基地，支持创设海南特色农产品期货品种，加快推进农业农村现代化”。《海南省农业厅牵头的12 项贯彻落实海南深化改革开放责任事项的细化方案》中提出，“要创设浓乳橡胶、槟榔、胡椒、椰子、芒果、香蕉、咖啡、热带花卉、文昌鸡、金鲳鱼等期货交易品种，在海南设立中国国际热带农产品期货交易所，建立混合所有制组织体系”。

期货市场是大宗商品价格发现中心和套期保值的主要场所，是争取国际定价权的重要渠道，如日本通过天然橡胶期货交易获得了较大比例的定价权，但其并不生产天然橡胶。热带特色农产品中橡胶、棕榈油、咖啡、可可、蔗糖等都在全球不同期货市场上交易，但椰子、胡椒、槟榔、芒果等还没有期货品种，咖啡和可可在国内还没有期货交易。木薯干片虽然泰国有期货交易，但受限于期货市场建设相对滞后，该品种交易并不活跃。随着国民收入水平不断提高，对食物多样性的要求增强，食物结构正发生着显著变化，越来越多的人选择喝咖啡，越来越多的中国家庭购买咖啡豆和研磨机器；可可作为巧克力的主要原料，对其的需求也越来越大；丰富多样的热带水果成为越来越多家庭的选择。更频繁的交易需要更完善市场价格形成机制，建设期货市场开发期货品种是重要渠道之一。本文借鉴大连商品交易所的期货品种创设经验，分析海南特色农产品开展期货交易的可行性，并阐明从区域品牌和指数建设两个方面进一步推进市场建设的重要性。

1 期货品种创设

1.1 大连商品交易所的经验

大连商品交易所的主要部门包括农产品事业部、工业品事业部、清算部、交易部和监察部，农产品期货合约的新产品开发、交割和维护在农产品事业部。现有农产品品种包括玉米、玉米淀粉、黄大豆、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、纤维板、胶合板。大连商品交易所是一个竞价平台，为供需两方提供服务，并保证交易公平，实施有效监管。交易实行保证金制度，按5%计算，大商所从每笔交易中收取一定比例的手续费。交割仓库分布在全国各地，目前还没有境外交割库。

1.2 新的期货合约品种创设

首先是初步筛选产品以及产品中的品种，对生产者、消费者、行业协会、专业研究机构等进行调研，充分掌握产业发展情况；其次是设计合约标准、交割制度等，并征求多方的意见；紧接着向中国证监会提交立项申请，证监会期货部门针对必要性、可行性等展开调研，举行专家论证会，征求相关部委的意见，最终由国务院批准立项；最后是上市前准备，需要建立相关的工作制度。一个期货品种创设需要考虑以下因素。

1.2.1 现货市场规模

1.2.2 标准化程度

选择合适的细分品种，一般不能过细，否则现货规模小。若细分种类多，可以考虑一些细分品种能否统一起来，忽略细微特征，如鸡蛋期货交割品不区分蛋鸡品种。生产者、贸易商、消费者要能够就交割标准达成一致，符合行业内相关标准。一般来说，标准化程度越高的品种，越适宜于期货交易。国家标准中的强制性标准是必须执行的，还需要参考行业标准，以及各方达成一致的一般性标准，确保交割能够顺利进行。

1.2.3 品质稳定，耐储存

在农产品中，储存时间较长的品种大多已被开发，如棉花、小麦、大豆、天然橡胶等。不易储存的农产品交割比较困难，如猪肉期货从20 世纪90年代就开始论证，至今仍未上市。随着基础设施改善、技术进步，部分不耐储存的农产品也逐步被开发，如鸡蛋。大商所的鸡蛋期货参与者以中小企业为主，由于品质带来的纠纷较多，原来在冷库交割，但出库之后，需要较短时间内销售完，否则容易变质；后来改在养殖场直接提货，但增加了销售商的成本。

1.2.4 国家政策

价格是资源有效配置的最关键信号，政府政策干预会对价格信号造成“污染”，无法真实地反映供求关系，可能会增加期货交易者的不可预知风险。上市交易的期货品种一般要求该商品价格政策是放开的且干预少，否则无法满足交易参与者的套期保值等需求。价格波动小的商品被认为没有必要进行期货交易，亦缺乏可行性，比如水稻、小麦等粮食产品，但郑州商品交易所上市品种包括了普麦、强麦、早籼稻、晚籼稻和粳稻，只是交易并不是很活跃。

通过观察可以发现，模型(2)也是非线性规划模型，目标函数和约束条件都与模型(1)很相似的.主要区别在于决策变量xikj,在模型(1)中是每一类设备对应一个变量，而在模型(2)中则是每一台生产设备对应一个变量，其变量总数更多，但对生产设备的管理和调度更精细．

1.2.5 市场结构

大量的卖者和买者且均不具有影响市场的能力，是完全竞争市场的基本假设之一。若是市场主体偏少，交易则难以活跃。一种商品供给或需求或流通是由寡头垄断，预计参与主体将难以支撑期货市场运行。因此，一种商品的现货市场越是竞争充分，没有垄断，就越适合期货交易；市场内企业数量多且经营规模大，将会促进期货品种市场发展。

1.3 期货市场的运行管理

期货品种挂牌交易之后，卖方、买方和经销商等市场主体会不断地反馈信息促使期货市场更加完善。一般情况下，合约开始交易后一般不再作标准修改，但交割地点在产区、销区还是集散地，可以重新规划布局。为了提高期货市场的国际化程度，部分期货品种，如20号标准天然橡胶，在国外设立交割库。交割标准设计、地点选择等要尽可能有助于降低违约事件的发生概率。大连商品交易所农产品期货交割只设标准，不设品牌，主要是降低交割成本。因此那些具有品牌的产品一般不进入期货市场交易，以便获得品牌的溢价。参与期货交易的客户大体可分为产业客户和投机客户，投机资金/基金没有产业背景，主要是希冀于在期货市场中对冲风险，投机资金在约占交易规模的8%～10%。

2 海南省设立热带特色农产品期货的可行性分析

期货品种创新创设对增强期货市场发展内生动力具有重要的意义，上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所是我国农产品期货的交易机构，都重视期货品种开发和完善。在相对宽松和开放的监管条件下，美国期货品种创新活动活跃，在一定程度上确保了其处于世界领先地位［2]。在我国，红枣期货于2019年4月30日、苹果期货于2017年12月22日在郑州商品交易所上市交易，鸡蛋期货2013年11月8日在大连商品交易所上市，20 号标准天然橡胶于2019年8月12日在上海期货所上市交易。完善而活跃的期货市场不仅有利于发现远期价格和套期保值，还有利于开发分散农产品市场风险的工具，如“保险＋期货”，有效提高农户的生产积极性［3]。咖啡在国外期货市场上有较长的期货交易历史，属于比较成熟的品种。据了解，郑州商品期货交易所已经就国内咖啡期货交易进行了前期调研和研究，但仍未上市交易。下面分析浓缩胶乳、胡椒、槟榔、芒果、椰子、香蕉与木薯的期货交易品种开发的可能性。

2.1 浓缩胶乳

天然橡胶期货交易已有较长的历史，自20 世纪50年代就在日本东京上市交易，是比较成熟的期货品种。目前，全乳标准橡胶已在上海期货所交易，烟片胶在日本东京和新加坡交易，TSR20 标准天然橡胶在上海期货交易所上市，东京工业品交易所已于2018年上市交易TSR20；泰国期货市场亦有天然橡胶期货交易品种。在交易量方面，上海主导地位；在定价权方面，日本仍占有较为重要的地位，虽然交易量相对较小。

开发浓缩乳胶期货产品，面临诸多挑战。一是产业规模较小，国内生产和进口的浓缩乳胶价值不足50亿元，见表1；二是技术标准确定难，普通手套、医用手套、避孕套、乳胶丝等乳胶制品生产企业对浓缩胶乳的技术指标要求不同，要设计一个能够满足大多数制品企业的技术标准可能存在难以协调的障碍，如果参与企业数量少，浓缩乳胶期货所能发挥的套期保值作用会很弱；三是期货产品的价格发现体系竞争激烈，天然橡胶加工原料的收购大多会参考上海等地的期货交易价格，浓缩乳胶价格几乎是重合，如图1，但具体到交易日，浓缩乳胶价格相对平稳一下。浓乳和技术分类橡胶的价格走势很相近，即其已有较为完善的价格发现机制，设立期货品种的必要性较小。

表1 2018年主要热带农产品的生产与进口规模

图1 海南省全乳标准橡胶与浓缩乳胶的月度价格比较

2.2 胡椒

胡椒是胡椒科胡椒属多年生木质藤本植物，是全球最重要的香辛作物之一。海南是我国胡椒最重要产区，产量占比值96%以上［4]，主要初级产品包括白胡椒、黑胡椒及其粉末，大多满足中低端市场需求。国外胡椒产品及其加工工艺标准相对完善，而国内技术标准执行却比较困难［5]，但从产品的标准化程度，胡椒可能是比较适宜开发的期货品种，同一类别产品同质性较强。创设胡椒期货品种的主要障碍在于其产业规模太小，年产值不足40亿元（表1）。

2.3 槟榔

槟榔来自棕榈科植物，海南省占中国大陆的比重接近100%，但海南加工业发展和市场开发相对滞后，主要销往湖南深加工，湖南槟榔产值约是海南的3 倍左右［6]，深加工业超过200 亿元。槟榔鲜果、干果价格波动大［7]，鲜果槟榔价格高位可达36元/kg左右，而2008年最低时只有1元/kg。创设槟榔期货面临的难点：一是鲜果不耐储存，干果加工标准化程度较低；二是种植、深加工具有较强区域局限性，参与主体数量可能会受限。近年来产业规模不断扩大，市场主体不断丰富，可行性不断增强。

2.4 芒果

芒果是重要的热带水果，广东、海南、广西、云南、四川等省区均有种植。我国芒果种植区域不断北移，2017年贵州种植面积是2010年的12.4倍［8]，延长了国内芒果的鲜果供应时间，丰富了芒果品种和品质，同时芒果产业发展还带动了当地的乡村产业兴旺，如广西田东县［9]。不同品种、区域和外形的芒果销售价格差异大，如不同地理标志、早熟与晚熟，创设芒果期货品种后，这些由于品牌或自然条件带来的溢价可能难以实现，可能会出现类似鸡蛋期货的问题。若是选择单一品种或区域的芒果开展期货交易，会面临着产业规模小的问题，且鲜果具有明显季节性。对于芒果汁等其它芒果产品创设期货品种的可行性还需要进一步研究。

2.5 椰子

我国椰子种植几乎都在海南省，海南岛内有多家椰汁加工企业，需要大量进口椰子［10]，但椰子产业规模并不大（表1）。以椰子为原料的产品还有椰子油、椰蛋白、食品椰干等，有学者估计海南椰子加工业年产值超过30 亿［11]。鲜椰子根据外形和内在品质具有较大差异，标准设立难度大，椰子产品的标准亦缺失严重［11]。无论选择椰汁、椰子粉、鲜椰子、椰子油或其它产品作为椰子的期货交易品种，都面临着产业规模小、市场主体少等问题。另一个难点是技术标准设定难，缺乏全面的标准体系。

2.6 香蕉与木薯

香蕉和木薯淀粉（或干片）可能更适合设立期货品种，产业规模较大。长期来看，木薯产品市场潜力大。木薯是涉及面较广的产业，包括木薯种植、淀粉和酒精加工及下游深加工，拥有众多产品。国内生产尚满足不了市场需求，中国每年都要从泰国、越南等国家进口几十万吨木薯淀粉，用于纺织、造纸、食品加工等行业。香蕉是全球大宗水果，贸易量和需求人群大，主要困难可能是交割方式的选择和标准的制定，因为香蕉是不耐存储的商品，且标准化程度较低。

综上分析，创设海南热带特色农产品期货交易品种的难度均较大。

3 区域品牌建设

建立健全法律法规体系，完善农产品流通基础设施，培育和发展多种农产品市场主体，完善农产品市场信息体系［12]，确保市场有序平稳运行，是农产品市场体系建设的重要内容。下面以天然橡胶为例，探讨如何加强海南省热带特色农产品品牌建设。

3.1 必要性

我国农产品市场体系还面临着诸多难题，如基础设施差、生产经营规模小、组织化程度低、资源环境压力持续加大、农民增收后劲不足，需要加快构建现代农业市场体系［13]。不少学者针对特定地区的市场体系进行了探讨，如江苏［14]、重庆［15]、湖南［16]、河南［17]，市场体系建设需要信息技术、信贷、保险等多方面的支持［18]，其中品牌建设是最为重要的内容之一。2018年6月，农业农村部印发了《关于加快推进品牌强农的意见》，指出品牌强农是经济高质量发展的迫切要求，是推进农业供给侧结构性改革的现实路径，是提升农业竞争力的必然选择，是促进农民增收的有力举措，要筑牢品牌发展基础、构建农业品牌体系、完善品牌发展机制、挖掘品牌文化内涵、提升品牌营销能力。虽然天然橡胶不用于一般的食用农产品，但加强品牌建设也是助推产业发展的主要途径之一。

海南省天然橡胶“王牌不王”的问题突出，以初产品生产为主，无法很好地满足航空轮胎、专用密封制品、高弹减震产品等的用胶需求，主要满足于中低端用胶需求。据不完全统计，省内天然橡胶初加工能力已超过100 万t，存在“大而不优”的情况，区域品牌建设相对滞后。

3.2 区域品牌建设的思路

区域产业品牌是与企业品牌功能相似，但适用于企业群体而非单个企业的独特品牌现象。全球化条件下品牌竞争力日趋突出，发展区域品牌的必要性更加突出。创建品牌权益是品牌建设的核心任务［19]，区域产业品牌的有效管理与维护难度大，易于遭受个别企业机会主义行为的侵害［20]，容易出现“搭便车”的情况［21]。打造区域品牌，需要明确各主体的职责，合理选择组织模式［22]，行政参与、区域自治、质量标准保障、法律保障、文化融合对于区域品牌的保护机制都有重要的作用［23]，需要充分发挥政府在引导、扶持、管理等方面的积极作用［24]。温州制鞋产业集群很好地促进并形成了温州区域品牌［25]。但天然橡胶初级加工一般都在一个企业内完成，除了从橡胶树获取的原料外，其它原料少，通过产业集群来建设区域品牌的可能性较低。需要建立健全质量监控和服务体系，覆盖所有加工厂，同时通过市场的力量进行行业生产能力的整合，减少品牌建设和维护过程中的协调成本。

国产天然橡胶在满足需求方面存在结构性矛盾。虽然国内生产的天然橡胶全部被消耗完，但由于国内天然橡胶质量相对不稳定，下游用胶行业提出一些疑议，且天然橡胶质量形成和调控机制尚不明晰。根据2018年4月对中国橡胶工业协会的调研了解，国产天然橡胶在飞机轮胎上研发不成功，没有形成批量供应能力。解放军总装备部、国防科工委和国家发改委都很重视利用国产天然橡胶生产军用航空轮胎。从20 世纪90年代中期开始研发，但没有取得好的进展，中试之后，没有开展进一步的研究。近年，空军与海南橡胶集团合作重新启动了相关的研发工作，但近期由于双方对价格存在争议，研发和供货可能已经停下来了。目前，成立于1950年的沈阳三橡股份有限公司和桂林曙光院开展有关生产、研发和检测的业务，民用航空轮胎中被民航总局列入采购清单的国内民营企业只有一家——青岛森麒麟轮胎股份有限公司。航空子午胎主要由米其林、普利司通、固特异等国际大型轮胎企业生产，国内企业的生产热情不高。民航局为了最大程度降低风险，对进入采购名单的企业和产品限制非常严格。国内天然橡胶品质一致性相比差，目前，尚不能很好地能够满足军方的需求。高弹减震（高铁、建筑等）等橡胶制品使用国内天然橡胶的比重相对较高，但仍缺乏高端制品。中国化工株洲橡胶院在热气球研究方面有了较大的突破，通过热敏化技术成功解决了热气球生产中胶乳均匀分布的问题，这是国内自主研发的技术，目前只有中国和日本拥有该技术。热气球也是军方使用的主要橡胶制品之一，国产天然橡胶在热气球中的应用表明其品质并不差。

海南省生产的天然橡胶品质具有一定的优势。对比海南天然橡胶和马来西亚SMR20在全钢越野子午线轮胎胎面胶中的应用，研究人员发现海南天然橡胶的杂质质量分数及氮质量分数均低于SMR20；将海南天然橡胶替代马来西亚天然橡胶SMR20 用于越野轮胎胎面胶，胶料的拉伸性能、抗撕裂性能和抗切割性能稍好，脆性温度基本相同，生热较低；成品轮胎耐久性试验和高速性能试验顺利通过验证；海南天然橡胶轮胎的高速性能较好［26]。这说明天然橡胶产品质量本身不存在太大的问题。海南天然橡胶产业集团股份有限公司“宝岛”牌、“美联”牌、“五指山”牌，可以用于上海期货交易所天然橡胶期货合约的履约交割。上海期货交易所指定的交割仓库中海南有两家，分别是海南省海南港航物流有限公司（海口港）、海南新思科电子商务有限公司。农业部天然橡胶质量监督检验测试中心（海南），是上海期货交易所指定天然橡胶质量检验机构之一。

品质管理是促进海南天然橡胶区域品牌建设的主要渠道。品质是品牌建设的基础，品牌是推进天然橡胶产业供给侧结构性改革的现实路径，是提升竞争力的必然选择，是促进种植户稳收的有力举措。天然橡胶不同于一般的农产品，农户采收或简单加工后的原料，必须经过初加工厂进一步加工，才能形成浓缩乳胶、技术分类天然橡胶等初级产品。产品质量提升主要依赖于原料品质的管理和加工工艺的提升。一是需要加强原料品质管理。强化干胶含量测定标准在加工原料市场交易中的应用，严格规范干胶测定仪的使用。完善收购商的市场准入制度，确保参与天然橡胶初加工原料收购的企业和个体户具有一定的资质、良好的信誉和资产状况，建立黑名单制度。疏通农户对收购商的监督渠道，规范市场交易秩序。支持初加工企业与橡胶专业合作社、种植大户等主体建立稳定的多种形式的合作关系，减少原料缺陷对产品质量的影响，形成良好的利益分配格局。云南省景洪市的曼列初加工厂就是很好的例子，在与普利司通的合作过程中，不断地引进先进的生产理念与技术，一方面创设产品品牌，另一方面加快了乡村振兴的步伐。二是促进种植业和初加工业融合发展。建议通过市场化手段，以资本和技术为纽带，形成垦区和民营加工企业间的良好互动关系，借助海胶集团的技术和品牌优势，加快区域品牌建设；严格执行质量标准体系，加大高性能胶的研发力度，实现国防和高端用胶国产化，在一定程度上避免个别生产厂家的不合格产品影响全省的声誉，减少对环境的污染。在无法保障小工厂的产品质量的情况，鼓励大企业收购小企业的天然橡胶，加工后再出售。建立健全全省天然橡胶质量监测和服务体系。

4 农产品价格指数开发

我国政府非常重视指数开发，比如李克强总理认为“挖掘机指数”为分析宏观经济提供了重要支持［27]。商品价格指数是反映其市场供求等信息的指示器，通过合理选择指标体系以及数据采集源来测算指数，具有一套规范成熟的编制方法［28-30]。热带农产品价格指数的合理设计和良好运行，能够为市场主体提供较为准确的价格信号，减少交易双方之间的制度性成本，降低纠纷产生的几率；是提高定价权的渠道之一，所谓价格话语权，一般指市场行为主体在市场交易中对价格形成的参与权、表达权、主动权乃至主导权，是在价格形成中的主动性、关键性、决定性、权威性及影响力的体现［31]；具有表征市场、指导定价、监测预测等经济信息功能［32]。

以天然橡胶为例，由于初加工原料市场没有形成完整的竞价体系，大多是参考期现货主要市场的价格变化，种植户受限于信息获取和分析能力的约束，其议价能力较弱。据抽样调查，绝大部分农户不与收购商议价，收购商以挂牌价收购。准确反映市场走向的价格指数，有助于提高农户的议价能力，减少原料收购市场的价格欺诈，也能提高产区的议价能力。《国务院关于印发中国（海南）自由贸易试验区总体方案的通知》［国发（2018）34 号]指出，建设以天然橡胶为主的国际热带农产品交易中心、定价中心、价格指数发布中心。2018年，海南省已经开发并运行了香蕉、天然橡胶等农产品的价格指数，均还处于起步阶段。针对价格指数的研究已经有丰富成果，基于价格指数，有学者探索价格指数保险的相关经济学问题［33-35]，海南热带特色农产品的价格指数开发工作需要进一步加强，更好地起到引领市场的作用。

5 建议

5.1 进一步加强期货品种创设研究

虽然在海南建立期货交易所的难度较大且期货品种创设面临较多的挑战，但胡椒、香蕉、芒果等热带特色农产品均有可开发的潜力。加大对这些农产品期货品种创设的研究力度，支持省内研究机构、企业等主体与国内期货交易所加强合作，联合开展相关的调研，积累储备性成果，为适时推出期货品种打下扎实的基础。

5.2 加快区域品牌建设

云南省曼列橡胶的经验表明，通过品牌建设能够较好地提高附加值，促进乡村产业兴旺。建议加快淘汰天然橡胶初加工落后产能，建立健全基于品质提升的利益分配格局，加快天然橡胶区域品牌建设。槟榔近年的市场行情较好，吸引不少农民扩大种植面，但其市场波动较大，负面消息增多，建议注重国内深加工业发展，并做好舆论导向工作。重视和加强体现海南区域特点的品牌，完善品牌的利益攸关机制，分品种推进区域品牌建设工作，促进品牌对于市场稳定和农民收入的促进作用。