受整车表现不佳影响：2019年前10 月内燃机销量仍呈负增态势

2019-03-20整理

商用汽车 2019年11期

本刊整理

根据中国内燃机工业协会发布的中国内燃机工业销售月报数据，2019年10 月，全国内燃机当月环比下降，与上年同月比小幅增长；其中柴油机环比小幅下降、同比保持增长；汽油机环比下降，同比小幅增长。1-10 月，内燃机销量同比较上月比变化不明显，降幅略有收窄，仍延续了2018年2 月以来负增长的态势。

究其原因，主要是终端市场的汽车市场表现总体有所回暖但同比仍为负增长，乘用车市场消费需求没有明显改善，商用车、工程机械、园林机械市场虽保持良好增长势头但所占比重相对较小。贸易摩擦的影响延续，行业经济下行的风险依然存在，行业大企业抗风险能力强且权重高，行业经济总体保持基本平稳运行。

销量总体概述：10 月销量同比增长

10 月，内燃机销量396.82 万台，环比下降5.84%，同比增长2.61%；功率完成22 482.01 万kW，环比增长4.09%，同比增长8.40%；1-10 月内燃机销量3 797.11 万台，同比下降11.29%；功率完成193 824.40 万kW，同比下降8.64%。

分燃料类型销售情况：柴油机起伏较小,汽油机累计降幅较大

10 月，在分柴、汽油大类中，柴油机环比小幅下降、汽油机环比下降；与上年同期相比，柴油机增长较大、汽油机基本持平。具体为：与上月比，柴油机下降2.70%，汽油机下降6.23%；与上年同期比，柴油机同比增长7.07%，汽油机同比增长2.04%。10 月，柴油内燃机销售43.46万台，汽油内燃机353.19 万台。1-10 月柴油机销量439.59 万台，同比下降0.74%；汽油机销量3 355.81 万台，同比下降12.54%。

分市场用途情况：船用和商用车用市场销量同比为正增长

10 月，在分用途市场可比口径中，与上月比，乘用车用、商用车用、园林机械用环比增长，其他各分类用途均出现不同程度下降，区间6.9%～25.9%。具体为：园林机械用环比增长15.72%，商用车用、乘用车用环比增长1.91%～4.55%；工程机械用环比下降6.89%，通机用、摩托车用、发电机组用环比下降12.68%～19.27%；船机用、农用机械用环比下降2.47%～25.93%%。

与上年同期比，10 月，农业机械用、发电机组用、船机用、通机用同比下降，其他各分类用途同比增长。具体为：园林机械用同比增长27.90%；商用车用同比增长25.36%；工程机械用、乘用车用、摩托车用同比增长2.22%～7.29%；通机用同比下降2.32%；农业机械用同比下降16.57%；发电机组用同比下降49.63%。

10 月，乘用车用销售182.56万台，商用车用28.75万台，工程机械用6.97万台，农业机械用21.05万台，船用0.17万台，发电机组用5.88万台，园林机械用16.32万台，摩托车用132.99万台，通机用2.12万台。1-10 月，各分类用途销量除船用、商用车用外，均为同比负增长。具体为：船用同比增长3.86%；商用车用同比增长2.59%；工程机械用、摩托车用、农业机械用同比下降2.30%～9.62%，通机用、园林机械用、乘用车用同比下降12.07%～14.09%，发电机组用同比下降34.03%。1-10 月，乘用车用销量1 523.37 万台、商用车销量255.53 万台、工程机械用销量69.25 万台、农业机械用销量276.24 万台、船用销量2.18 万台、发电机组用销量92.80 万台、园林机械用销量175.19 万台、摩托车用销量1 375.35 万台、通机用销量27.21 万台。

图1 2019 年1—10 月全国内燃机销量走势

按单、多缸分用途情况：10 月配套商用车市场的多缸柴油机销量有所改善

主要配套于农业机械的单缸柴油机，10 月销量环比、同比均下降较快，累计销量与2018 年基本持平。10 月，单缸柴油机销售6.22 万台，环比下降16.19%，同比下降20.31%；累计销量78.93 万台，同比下降1.84%。排名靠前的5 家企业为：常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。其中配套于农业机械的10 月销量6.05 万台，环比下降16.07%，同比下降20.55%，累计销量76.45 万台，同比下降1.54%。

10 月，商用车产销继续保持较好的增长势头。受其影响，配套商用车市场达61.13%的多缸柴油机销量有所改善。10月，多缸柴油机市场销量与上月基本持平、同比大幅增长。多缸柴油机企业共销售37.24 万台，环比下降0.01%，同比增长13.59%；累计销量360.67 万台，同比下降0.49%。分企业看，潍柴、玉柴、云内、全柴、江铃、锡柴、新柴、福康、东康、蜂巢动力前十名销量占总销量的73.40%，前十集中度较上月(73.19 %)略有增长；市场份额占比中：潍柴17.35%；玉柴9.98%；云内、全柴、江铃、锡柴6.23%～8.75%，新柴、福康5.12%～5.17%；东康、蜂巢动力2.63%～4.15%。

10 月，商用车用多缸柴油机销量24.14 万台，环比增长6.38%，同比增长15.74%；累计销量220.47 万台，同比下降1.65%。销量前十的为潍柴、江铃、玉柴、云内、福康、锡柴、全柴、东康、重汽、杭发，其前十名销量占总销量81.87%。潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比18.86%，其后依次为江铃10.62%，玉柴10.39%，云内、福康、锡柴占比为8.12%～9.34%；全柴、东康、重汽、杭发占比为2.55%～5.47%。

基础建设平稳增长，拉动了工程机械持续向好。用于工程机械(21 家)配套的多缸柴油机占比17.79%，10 月销量6.64万台，环比下降5.25%，同比增长10.96%，累计销量64.15 万台，同比下降0.96%。销量前十的为新柴、潍柴、云内、全柴、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、锡柴、上柴。其前10 名销量占其总销量的95.16%。

图2 2019 年1—10 月多缸柴油机企业市场分析

图3 2019 年1—10 月多缸汽油机企业市场分析

10 月，乘用车市场产销总体继续回暖，但力度不大。主要配套乘用车市场的多缸汽油机市场下行压力仍较大。受其影响多缸汽油机10 月销量环比增长、同比小幅增长。10 月销售185.38 万台，环比增长1.58%，同比增长5.30%，累计销量1 545.02 万台，同比下降13.49%。在55 家多缸汽油机企业中一汽大众、上通五菱、上海大众动力总成等10 家销量排在前列，其总体销量占行业销量的59.15%。累计销量前十的企业中，上通武汉、蜂巢动力、东本汽车、东本发动机同比销量为正增长，其余均呈现不同程度降幅，总体降幅较上月均有所收窄。乘用车用在多缸汽油机占比为97.71%，10 月销售180.76 万台，环比增长1.75%，同比增长4.07%，累计销量1509.67 万台，同比下降14.17%。

受贸易摩擦影响持续，主要做进出口贸易的小汽油机形势严峻。在可比较的口径中，10 月销量环比小幅下降、同比快速下降，累计销量同比降幅较大。10 月销售39.92 万台，环比下降11.66%，同比下降14.63%；1-10 月累计销量514.57 万台，同比下降19.70%。销量前5 名企业为隆鑫、华盛、润通、智慧农业、力帆内燃机。在园林机械配套中，10 月，销售16.32万台，环比增长15.72%，同比增长27.90%；1-10 月累计销量175.19 万台，同比下降13.11%。在农业机械中，10 月销量12.41 万台，环比下降28.44%，同比下降16.61%；1-10 月累计销量158.64 万台，同比下降15.91%。

行业经济效益概述：企业整体表现不均衡

据内燃机工业(含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造业)609 家独立核算的规上企业汇总数据，1-9 月内燃机行业经济运行3 大指标较上月好转，其营业收入、利润总额小幅下降，出口交货值增长，内燃机及配件行业3 大指标的增长高于汽车发动机制造业的增长，行业经济运行基本在合理区间。总体看，国家减税降负支持实体经济行业经济运行的质量效益有所提升，但经济活力略显不足，下行的风险依然存在，企业仍面临着很多困难。1-9 月，内燃机行业主营业务收入2 756.62 亿元，同比下降0.82%(上月下降3.25%)。其中：内燃机及配件行业1 381.92 亿元，同比增长7.55%(上月2.56%)，比上月增幅扩大。汽车发动机制造业1 374.7 亿元，同比下降8.03%(上月下降8.59%)，与上月基本接近；利润总额274.36 亿元，同比下降1.44%(上月下降1.54%)，与上月基本接近。其中：内燃机及配件行业为122.63 亿元，同比增长9.46%(上月3.91%)；汽车发动机制造业为155.73 亿元，同比下降10.02%(上月下降6.29%)，比上月降幅扩大；出口交货值为168.28 亿元，同比增长5.18%，其中：内燃机及配件行业为133.13 亿元，同比增长25.63%，汽车发动机制造业35.15 亿元，同比下降34.93%。市局分析可以看出，内燃机行业经济运行各项指标表现较好，营业收入虽没有较大度增长，但质量效益指标不错，财务费用和营业成本下降，存货库存继续下降，利息费用支出环比降。国家支持实体经济，为企业减负降税的成效已有所显现。从重点企业集团(23 家)经济效益数据分析，企业效益整体表现不均衡，23家中营业收入和利润总额双双同比增长的企业仅为6 家，占比26%；其中营业收入同比增长的11 家，利润总额同比增长6 家。

行业进出口概述：进出口贸易延续了前几个月下降趋势

中美贸易摩擦对内燃机行业进出口贸易影响延续。据海关总署数据整理，1-8 月内燃机行业进出口贸易延续了前几个月下降趋势，其进口降幅略大于出口，出口额大于进口额，贸易仍保持顺差态势。1-9 月进出口总额194.20 亿美元，同比下降7.02%,比上月降幅略有扩大。其中，进口81.66 亿美元，同比下降7.23%(上月下降6.69%)；出口112.54 亿美元，同比下降6.87%(上月下降6.47%)。在进口总额中，同比增长的有：柴油机增长23.58%，发电机组增长4.76%；同比下降的有：汽油机和内燃机零部件，分别下降13.12%、14.08%。在进口细类中，船舶用柴油机增长40.18%，机车用柴油机(金额不大)增长180.76%。在出口总额中，各分类均为负增长。除柴油机和内燃机零部件降幅较小，分别下降5.69(上月下降2.39%)、1.14%(上月下降0.39%)外，汽油机和其他类机型、发电机组降幅较大，分别为下降17.31%、14.58%，发电机组下降10.14%。在柴油机细类中，增幅明显的是船舶用内燃机，增长6.22%；降幅较大的是机车用柴油机，下降32.82%。在汽油机中，增幅较大的是车用往复活塞发动机250 m L＜排量≤1 000 m L，增长30.24%，比上月回落14 个百分点；排量＞3 000 m L 车辆用往复式活塞发动机增长20.64%，增幅次之；而50 m L＜排量≤250 m L 及3 000 m L ≥排量＞1 000 m L 车用往复式活塞发动机下降19.52%，降幅与上月变化不大。