上海市2018年保险中介市场概况

2019-03-16

上海保险年鉴 2019年0期

关键词：人身险保险经纪上海地区

一、市场主体情况

(一)保险专业中介机构

截至2018年12月31日，上海地区共有保险专业中介机构481家，其中，保险专业中介法人机构220家，分支机构261家，统计主体395家。具体情况见表1：

表1：上海地区保险专业中介机构数量

注：公估机构数量为备案口径

(二)保险兼业代理机构

截至2018年12月31日，上海地区取得保险兼业代理资格的法人银行类机构共计23家，法人保险类机构17家，共计4,254家银行和保险分支机构完成了备案确认。非银行、保险类兼业代理机构共有1330家，其中汽车销售类机构占比最高，共计283家，占比21.28%。

二、上海本地法人机构业务情况

(一)保险专业代理法人机构业务情况

1.代理保费

2018年1-12月，上海保险专业代理法人机构实现代理保费共计131.42亿元，同比增长12.95%。

图1：上海保险专业代理法人机构代理保费

其中，实现人身险代理保费16.14亿元，同比减少47.34%；主要减少险种为投资连结产品，全年实现保费1.77亿元，同比下降89.06%。实现财产险代理保费115.28亿元，同比增长34.51%；主要增长险种为机动车辆保险，全年实现保费80.27亿元，同比增长65.14%。

2.代理手续费

2018年1-12月，上海本地保险专业代理法人机构实现代理手续费收入共计31.25亿元，同比增长36.07%。其中人身险代理手续费收入4.56亿元，同比增长20.64%；财产险代理手续费26.69亿元，同比增长39.11%。

图2:上海保险专业代理法人机构代理手续费

3.盈利情况

2018年1-12月，上海本地保险专业代理法人机构实现净利润合计8298.94万元。110家法人机构中，有70家实现盈利，占比63.64%；有40家实现亏损，占比36.36%。

(二)保险经纪法人机构业务情况

1.经纪保费

2018年1-12月，上海本地保险经纪法人机构实现经纪保费共计215.08亿元，同比增长28.40%。

图3：上海保险经纪法人机构经纪保费

其中，实现人身险经纪保费51.26亿元，同比减少28.59%；主要减少险种为万能寿险，全年实现保费0.22亿元，同比下降99.10%。实现财产险经纪保费153.69亿元，同比增长73.65%；主要增长险种为机动车辆保险，全年实现保费66.87亿元，同比增长419.08%。

2.经纪佣金

2018年1-12月, 上海本地保险经纪法人机构实现经纪佣金36.66亿元，同比增长28.40%。其中人身险经纪佣金6.99亿元，同比增长28.21%;财产险经纪佣金28.90亿元，同比增长126.09%；再保险经纪佣金0.77亿元，同比增长24.64%。

3.盈利情况

2018年1-12月，上海本地保险经纪法人机构实现净利润合计1.73亿元。75家法人机构中，有42家实现盈利，占比56.00%；有33家实现亏损，占比44.00%。

(三)保险公估法人机构业务情况

1.公估营业收入

2018年1-12月，上海本地保险公估法人机构实现营业收入4.85亿元，同比增长20.63%。

图4：上海保险经纪法人机构经纪佣金

图5：上海保险公估法人机构营业收入

2.盈利情况

2018年1-12月，上海本地保险公估法人机构实现净利润合计794.40万元。36家(1)其中1家公估机构于2018年下半年未予备案延期，不在表1统计口径内上报业务数据的法人机构中，有21家实现盈利，占比58.33%；有15家实现亏损，占比41.67%。

三、上海地区保险中介业务情况

(一)保险专业代理机构业务情况

1.代理保费

2018年1-12月，保险专业代理机构在上海地区实现代理保费共计78.57亿元，同比减少6.03%。

图6：保险专业代理机构上海地区代理保费

2.分险种分析

2018年1-12月，保险专业代理机构在上海地区实现代理财产险保费共计63.68亿元，同比增长17.40%。车险和信用保险增幅最为明显，其中车险代理保费27.85亿元，同比增长74.84%；信用保险代理保费4.14亿元，同比增长62.53%。意外伤害保险降幅明显，共实现代理保费17.45亿元，同比减少21.75%。

图7：保险专业代理机构上海地区财产险分险种保费(部分)

2018年1-12月，保险专业代理机构在上海地区实现代理人身险保费共计14.89亿元，同比减少49.31%。降幅最为明显的是投资连结险、万能寿险和意外伤害险，其中投资连结险代理保费1.61亿元，同比减少89.49%；万能寿险代理保费0.60亿元，同比减少74.29%；意外伤害险代理保费1.48亿元，同比减少51.52%。与此同时，普通寿险和健康险增幅明显，其中普通寿险代理保费3.09亿元，同比增长33.03%；健康险代理保费6.85亿元，同比增长34.94%。

图8：保险专业代理机构上海地区人身险分险种保费

(二)保险经纪机构业务情况

1.经纪保费

2018年1-12月，保险经纪机构在上海地区实现经纪保费共计233.87亿元，同比增长32.24%。

图9：保险经纪机构上海地区经纪保费

2.分险种分析

2018年1-12月，保险经纪机构在上海地区实现经纪财产险保费共计172.09亿元，同比增长70.08%。其中车险增幅最为明显，实现经纪保费75.09亿元，同比增长458.21%。此外，意外伤害保险和健康险保费增幅较高，其中意外伤害保险经纪保费5.77亿元，同比增长60.99%；健康险经纪保费4.05亿元，同比增长32.01%。

图10：保险经纪机构上海地区财产险分险种保费(部分)

2018年1-12月，保险经纪机构在上海地区实现经纪人身险保费共计50.53亿元，同比减少25.78%。投资型产品降幅明显，其中投资连结产品经纪保费3.24万元，同比减少99.96%；万能寿险经纪保费0.27亿元，同比减少98.93%;分红寿险经纪保费1.02亿元，同比减少67.62%。与此同时，保障型产品增幅明显，其中普通寿险经纪保费15.12亿元，同比增长37.82%;健康险经纪保费27.33亿元，同比增长21.65%。