中国高精铜板带行业的发展对上杭铜板带发展的思考

林庆广，邹建成

(1.上杭县金铜产业发展中心，福建省 龙岩市 364200；2.北京安泰科信息股份有限公司，北京 100814）

1 中国铜板带材生产情况

1.1 中国铜板带材生产现状与趋势

根据中国有色金属工业协会的统计数据，2008-2018年间，中国铜板带材的产量从174.6万吨增长至354万吨，年均增速为7.3%。其中，铜板材的产量从66.7万吨增长至97万吨，年均增速为3.8%；铜带材的产量从87.5万吨增长至185万吨，年均增速为7.8%；铜排材的产量从20.4万吨增长至72万吨，年均增速为13.4%。

表1 2014-2018年中国铜加工材生产量单位：万吨

根据安泰科的预测，2019-2023年间，中国铜板带材的生产量将以年均1%左右的速度增长，从357.5万吨提高到372.1万吨。其中，铜板材的产量从98.1万吨增长至103万吨；铜带材的产量从185.9万吨增长至191.2万吨；铜排材的产量从73.5万吨增长至77.9万吨。2019-2023年间的年均增速分别为1.2%、0.7%和1.5%。

表2 2019-2023年中国铜板带材生产量预测单位：万吨

资料来源：安泰科；＊为安泰科估计值

根据安泰科的研究和统计，中国铜板带材在加工环节中，铜带材的产量基本上占到年度铜板带类产品的一半左右。在2008-2018年间，铜带材在中国铜板带材当中的占比，从2008年的50.1%提高到2018年的52.3%；铜排材的占比，从2008年的11.7%提高到2018年的20.3%；但铜板材的占比，则从2008年的38.2%下降到2018年的27.4%。

另外，按照材质划分，上述中国铜板带材总产量中，紫铜板带材在的占比2014年之前一直在75%左右，而铜合金板带材的占比为25%左右。近年来，随着国内生产企业加大新品研发，铜合金板带材的占比有明显增长。在2014-2018年间，紫铜板带材在总产量中的占比从74.8%下降到71.1%；铜合金板带材在总产量中的占比从25.2%提升至28.9%。

1.2 中国高精铜板带材的生产现状

随着全球信息通信和新能源等相关产业的高速发展，中国在5G通信、新能源汽车、新能源发电等逐渐成为新的经济增长点，其产品中对铜板带材的需求从普通级向高精级发展且需求量呈现逐年增长的态势。目前高精铜板带的主要应用市场有：电子引线框架带材（KFC、C194、C70250、C18150）、汽车连接器锡磷青铜带（C5191、C5210）、电子屏蔽材料白铜带（C7521、C7701）以及电真空行业用高纯无氧铜带等。

根据安泰科的研究，我国高精铜板带产能从2014年的72.52万吨，到2018年产能达到188.82万吨，实际运行产能为114.02万吨，产能年复合增长率达到11.98%，产量从2014年的27.95万吨，增长到2018年的51.69万吨，产量年复合增长率达到16.62%。产能产量均取得超过50%以上的增长率，市场需求增长带动对高精铜板带的投资热情。

表3 2014-2018年中国高精铜板带产能产量统计 单位：万吨

从高精铜板带生产的产品结构上看，随着我国大力发展高精铜板带以来，在产品结构上向多元化发展，以实现电子引线框架带从第一代C194，C192量产，第二代C7025，C7035上市，到第三代C18080，C19040框架带研发产品已经开始小批量生产，LED框架带和散热载板用高精黄铜带产量逐年增长，连接器用锡磷青铜带产品质量大幅提升，国产产品的市场占有率明显提升，但高端市场还是以进口为主。其中，电子通信产业连接器是高精铜板带消费的主要市场之一，锡磷青铜带产品广泛的使用在电子产品的连接器、汽车电子连接器等相关消费电子产品上，2014年我国锡磷青铜带产量为5.55万吨，到2018年产量达到12.96万吨，复合增长率达到23.62%。

2 中国高精铜板带材的消费及未来发展趋势

2.1 中国高精铜板带材的消费结构及应用领域

我国高精铜板带材经过多年的发展，高精铜板带产品中绝大部分的产品种类我国均能自主生产，但由于产品质量的稳定性以及企业研发能力不足等多方因素，导致我国在高端产品及产品的种类上与国外相比还有巨大的差异，还需从国外进口以弥补市场的缺口。

随着市场对高精铜板带的需求增长，其消费量逐年增长的态势明显上升。根据安泰科的研究，我国高精带的消费量从2014年的37.55万吨，增长到2018年的60.79万吨，年复合增长率达到12.8%。

图1 2014-2018年中国高精铜板带贸易量变化曲线

从对外贸易上分析，2013年-2017年我国高精铜板带对外贸易总量从15.96万吨，增长到17.57万吨，年复合增长率达到2.43%。其中进口量从12.76万吨，增长到13.27万吨，年复合增长率达到0.98%；同期，我国铜板带出口量从2013年的3.2万吨增长到2017年的4.3万吨，复合增长率达到7.67%。但从进出口金额上看，同类海关编码商品进出口单位价格上还存在巨大的价差，进出口同类商品价差从2014年的282.6美元/吨，扩大至2017年的807.2美元/吨，表明我国市场对高端铜板带进口产品的持续需求量在增长，国内高精带的产品不能满足日益发展的电子工业对高精铜板带的需求。

图2 中国高精铜板带对外贸易量和金额单位：万吨/亿美元

2.2 中国高精铜板带材未来消费发展趋势

从终端应用的发展情况来看，我国铜板带的消费量逐年均不断上升，2018年我国铜板带消费量达到363.1万吨，同比增长20.3%，其中我国高精铜板带消费量从2014年的37.55万吨到2018年的60.79万吨，年复合增长率12.8%，从未来市场发展情况来看，高精铜板带主要定位的移动通信、电子、汽车、电力等行业等将继续保持增长，包括通信行业用射频电缆铜带、电子电气用锡青铜、白铜等连接器铜带和引线框架铜带、电力变压器绕组带等的消费需求也将保持同比增长。预计到2023年，我国高精铜板带的消费量达到约115.37万吨的规模，2019-2023年年均增长率达到13.64%。

图3 2019-2023年中国高精铜板带消费预测

3 上杭县铜板带产业现状及未来发展思考

3.1 上杭县铜板带生产现状

上杭县地处闽西山区，是闽粤赣三省交汇之地，也是革命老区红色圣地-古田会议会址所在地，全球知名的矿业集团-紫金矿业集团总部位于上杭县。1993年，上杭县依托紫金矿业集团，开展将以黄金和铜为主资源型生产，逐步延伸产业链，截止到2018年，全县现有金铜产业企业52家（其中铜产业链企业30家、稀贵金属产业链企业6家、循环经济产业链企业10家、配套产业企业3家），其中规模以上企业30家，产值亿元以上企业17家，已初步形成稀贵金属、铜加工、循环经济三条产业链条，产业集群逐步成形。

福建紫金铜业有限公司是由紫金矿业集团投资的大型综合性铜加工企业，主要产品包含高精度铜板带和优质制冷铜管两大类产品，其中高精度、高性能铜板带设计生产能力3万吨，优质制冷铜管3万吨，是上杭县主要的铜加工企业。福建紫金铜业生产的铜板带主要用于电子、通讯、网络、汽车等行业。一期建成年产2万吨铜板带生产线，生产工艺采用世界领先的水平连续铸造+高精冷轧技术，主要装备采用国际上领先的进口德国佛洛林20辊高精度轧机和德国容克连续气垫式退火炉等设备，其生产系列高端锡磷青铜带市场占有率30%以上。2018年公司高精铜板带产量达到1.9万吨，从2014年到2018年，公司锡磷青铜带产量年复合增长率达到12.19%。2018年公司，公司新增一台德国WSP公司气垫式退火炉，打通了一直以来退火能力不足的瓶颈，将公司产能提升到年产3万吨的水平。

3.2 上杭县铜板带生产未来发展的思考

上杭县铜板带加工目前仅有福建紫金铜业有限公司一家企业，且现有产能规模偏小，且产品较为单一。从上杭县大力发展金铜产业的思路考量，笔者认为利用现有福建紫金铜业有限公司的技术和装备作为基础，扩大生产产能及发展多品种高精铜板带，有利于企业的自身发展，同时对上杭县金铜产业的发展有着极大的促进作用：

（1）上杭县拥有较低的原材料成本优势：上杭县拥有紫金铜业有限公司年产28万吨电解铜生产能力，实际产能可达到30万吨，且两公司同属于紫金矿业集团，原材料保障能力强。

（2）上杭县拥有区位优势：上杭县地处闽粤赣三省交界处，距珠三角约主要城市约500公里，距长三角主要城市约1000公里，公路、铁路、飞机等各类交通运输便利，运输成本较为低廉，且对用户的反馈可当日达到；同时上杭县人力成本远低于周边发达地区，可有效降低企业生产成本。

（3）上杭县拥有红色资本优势；上杭县作为革命老区，近年来党和国家加大了对上杭县革命老区经济建设的扶持力度，在对金铜产业发展、市场供需及相关政策上给予高度重视和支持，先后开展和引进了多项军民融合项目，其中包含对高精铜板带的“从军”项目。

未来高精铜板带的市场需求可满足上杭县高精铜板带的发展容量：根据安泰科的研究，到2023年，集成电路引线框架高精铜带市场需求量约为25～30万吨左右，电子和电气用连接器高精铜板带市场需求量约为35万吨，其中，磷青铜高精板带需求量将达到28～30万吨。未来市场巨大的需求增长是福建紫金铜业现实发展的良好时机。

4 结论

根据以上的综合分析，笔者以为，中国铜板带行业处于高速发展中，但高精铜板带的生产能力明显与市场的需求有差距，特别是在当前中美贸易战的情况下，我国急需的高精铜板带进口成本大幅增长，因此大力发展替代进口高精铜板带产品得到了国家的政策鼓励。上杭县正处于发展地方金铜产业的高峰期，福建紫金铜业有限公司的锡磷青铜板带产品处于行业领先地位，在可预见的巨大发展空间，建议福建紫金铜业有限公司瞄准市场终端需求，加速研讨扩大高精铜板带的生产能力，为中国高精铜板带的建设添砖加瓦，也为上杭县的金铜产业的持续发展做出贡献。