存储芯片：国内企业寻求突破

顾鸿儒

2019年，全球半导体产业进入下行区间，市场需求波动大，走势下滑，或将出现2008年以来第一次超过兩位数的负增长，各大分析机构纷纷调低2019年半导体存储器产业预估。作为全球半导体产业的重要一环，中国半导体产业增速也出现下降;但另一方面，受全球电子信息产业供应链调整的影响，中国半导体产业又获得了难得的发展机遇。

中国是全球最大的电子信息产品制造基地，PC和手机产量均居全球首位。这两种产品也是目前消耗存储器最多的主流产品。中国互联网企业在建设数据中心上态度非常积极，建设了世界级的数据中心，这些都将为存储企业打开应用市场。

根据IC insight的预测，未来几年中半导体领域增速最快的细分领域是存储芯片，DRAM和NAND增速达到7.8%，比半导体整体市场高1个百分点。新势能或将带动存储器产业谷底回升。伴随着云计算、大数据、物眹网、人工智能等新兴技术的快速发展和传统产业的数字化转型，数据量呈现几何级增长，根据相关的预测，预计到2025年存储总量要达到175ZB。

在应用端，用户减小了对笔记本电脑换新机的需求，未来在笔记本电脑端的存储器空间或呈现负数增长。另一方面，存储器市场出现两个应用增长点：一是服务器。据集邦咨询数据，2020年服务器增长3.8%，主要带动作用来自人工智能、物联网和大数据技术，应用逐渐向云端迁移，进一步催生服务器对存储芯片的需求。二是5G应用。2020年5G网络商用即将快速推进，5G网络智能手机将逐渐成为市场主流。2019年6月6日，工业和信息化部发布了 5G网络商用牌照，经过2019年半年的部署，5G网络商用将在2020年迈出重要一步。与此同时，5G网络的大带宽、低时延、广链接的特性对存储提出了更大容量、更加稳定、更快响应的新要求。作为全球最大的智能手机市场，中国将成为智能手机存储器的龙头市场，为存储器企业提供发展机遇。

2019年，紫光集团宣布组建紫光集团DRAM事业群，正式进军DRAM领域。长江存储量产64层256Gb TLC 3D NAND闪存。长鑫存储DRAM内存芯片宣布投产，其与国际主流DRAM产品同步的10纳米级第一代8Gb DDR4首度亮相。

在全球存储器市场上，中国存储器厂商几乎都是“新进者”，取得成绩十分不易。中国存储产业仍需要持续加强技术研发，推动存储产业水平提升。在存储芯片、软件定义存储、超融合、数据保护等存储领域，积极创新，不断突破，打造龙头企业。通过龙头企业，推动我国存储产业技术水平持续提升。积极推动存储产业的标准化工作，建立完善的存储标准体系。根据存储产业的技术发展趋势，以重点技术领域为支撑，制定完善存储领域的技术标准体系，参与存储领域国际标准制定工作，组织企业积极参与国际标准化活动，加强国际技术合作。

专家观点

中国科学院院士刘明：发展存储产业模式和创新缺一不可

中国要实行创新驱动的发展战略，必须要有芯片的支撑。存储器市场巨大，中国是存储器的消费大国，但是目前中国的闪存基本依赖于进口。因此，存储器是中国必须发展的领域。全球DRAM和闪存有垄断化现象，三星、美光等占据了 95%的DRAM市场份额。中国的存储产业刚刚起步，未来还需要投入很多力量。

存储产业的发展商业模式创新和技术创新缺一不可。半导体是全球化的产业，一定要在国际合作共赢的模式下发展。同时，企业要关注共性技术和原创技术的开发。

紫光集团联席总裁刁石京：在创新环境和模式下打造存储生态

闪存是半导体技术发展最快的领域之一。现阶段，每平方毫米存储密度已经超过8GB。这是非常喜人的成就，也为未来发展创造了新的空间。3D NAND继续往上堆叠的技术空间仍然很大，这开辟了非常广阔的新技术空间。存储产业的进步，给信息技术的发展提供了新的动力。5G、AI、云计算、大数据对存储提出了更高的要求。以AI深度学习为例，云计算大数据的发展受到CPU与存储器数据交换的带宽限制，大量的数据交换对系统延迟提出更高要求，需要探索新的技术，打破原有瓶颈。

人类对数据存储要求是无止境的。市场的需求一定会反应到底层技术，也给我们带来新的机会。在这种创新环境和模式下，更需要我们打造存储生态。

得一微电子总经理吴大畏：发展存储控制芯片是一场耐力赛

存储控制芯片产业存在马太定律，即越领先越快支持新介质，越容易获得市场;NFL定律，即问题分散，主控公司容易在局部领先，很难全面超越。

存储控制芯片发展是一场耐力赛，没有弯道超车的机会，因为发展路线清晰。在存储控制芯片领域选择跟随这种策略是一个很务实的选择，因为其产业已经基本完成了整合。跟随的意思是存量替代，减少了市场风险，但是注定艰难。实现引领的快慢与对生态系统整体成熟依赖度正相关。实现引领快的领域，是非技术因素更可发挥作用的领域;实现慢的，往往是非技术因素难以主导的领域。