钾肥工业进入新时代中国话语权不断提高

□中国无机盐工业协会会长 王孝峰

众所周知，中国人口众多，粮食安全是立国之本。我国1亿公顷的耕地，约占世界耕地的7.7%，生产出占世界25%的农产品，供养着世界22%的人口，同时粮食生产也消耗了世界30%的化肥，这一连串的数字，预示着化肥对于中国农业生产的重要性。

中国钾肥的施用从大田试验开始，经历了土壤缺钾普查、跟踪，到钾资源勘探、开发，工业试验和大型工业化装置配套等方面。历经60多年，目前已成为世界第一进口、消费大国，也是全球第四生产大国。中国钾肥从1958年开始起步，产量从起初的600吨/年扩大到了2018年的1022万吨/年，翻了1万多倍，为中国农业做出了很大的贡献。

国内钾肥进入微利时代

目前，我国家钾肥市场的主要表现是产能产量小幅上涨，行业经济效益持续下滑，进出口同比下降，市场平稳对外依存度50%，开工率减少以及库存量下降。

据统计，2018年国产钾肥产能持续增长，资源型钾肥总产能758.16万吨（折K2O，下同），同比增长5.61%。2018年资源型钾肥总产量565.38万吨，同比增长2.20%。钾肥生产相对集中，企业生产规模差距大，且因电力、天然气、运输等生产要素成本大幅度上涨，我国钾肥行业经济效益持续下滑。2016年起钾肥进入微利时代，2018年钾肥行业总利润率约1.79%。当前钾肥行业形势不容乐观，2018年氮肥行业利润105.53亿元，磷肥行业利润23.76亿元，钾肥行业利润仅6.17亿元，同比大幅下降34.4%，已经跌到历史最低水平

高质量发展是未来方向

2019年国内钾肥市场前景看好，进口钾肥价格仍存上行空间。现阶段全球钾肥市场高度寡头垄断，中长期来看资源禀赋、投资强度和开采周期，一些规划和在建项目将得到稳步释放。预计2021年全球钾肥产能将在2017年8740万吨基础上增至9335万吨。长期来看钾肥产能与产量持续增长，市场处于供大于求的趋势。

我国是缺钾国家，作为战略资源，需要避免国内钾资源过渡开发。今后在还没有发现并找到新的可开采钾资源做保障的情况下，国内资源型钾肥产量可能不会提高；而加工型硫酸钾近年来产能大幅增长，处于供过于求的状态，急需通过出口来消化过剩产能，企业出口积极性高。面对环保安全趋严和常态化，不少企业积极从产量规模增长型向质量效益增长型转变，走绿色发展之路。2018年是高质量发展元年，钾肥工业稳中有进发展，2019年是我国建国70周年，是“‘更高质量开放’的新时代”，钾肥工业将奋进在新时代，全力开拓高质量发展之路。

出口关税取消意义深远

氯化钾方面，国内氯化钾产量有限，仍存在将近50%的缺口，同时我国国产钾肥价格相比较国际钾肥价格，仍处于高位，加之进口钾肥有10%的增值税，因此即使氯化钾出口关税取消，国产氯化钾出口以及进口氯化钾转口的可能性也相对较低。硫酸钾方面，出口关税取消短期内对加工型硫酸钾企业利好，且出口量将增加，但不会造成钾资源的大量流失。尤其在硫酸钾整体需求提升不足、新增产能不断增大、资源型硫酸钾不断压缩曼海姆硫酸钾市场份额的情况下，现货供应过剩问题不断凸显，部分加工型硫酸钾企业因此长期亏损。2019年钾肥出口关税取消，打破了高额关税控制加工型硫酸钾出口的局面，硫酸钾生产企业均可以在正常吨包和50kg包装下出口，且我国钾肥主要销往国多为“一带一路”覆盖范围内的国家和地区，运距短、运输成本低，这些都将成为企业拓展海外市场的源动力。不过由于加工型硫酸钾企业副产盐酸长期倒挂，加工型硫酸钾生产企业不会在短期内扩大生产，出口量也不会有大幅度的提升。

从长远来看，钾肥零关税的到来，将进一步提升中国产品在国际市场的影响力和竞争力。将提升我国加工型硫酸钾和复合肥的国际竞争力，刺激国内钾肥产业发展。此次关税调整，对钾肥出口是重大利好。海关数据显示，2019年1月-3月，中国硫酸钾出口金额1.16亿元人民币，数量3.6万吨。

“洼地”优势仍存在

作为世界钾肥三大消费国之一，中国每年进口700-800万吨氯化钾。“统一谈判、集中采购”一直是国内钾肥市场的主要操作模式。2018年全球钾肥供给偏紧、需求旺盛，国际钾肥价格上涨强劲。2018中国钾肥大合同价格较2017年上涨60美元/吨，且首次与印度钾肥进口价格持平，中国钾肥进口“洼地”地位 趋弱。钾肥出口关税的取消，一定程度上，不排除2019年大合同谈判更加艰难、价格继续上涨的可能，同时国际钾肥大供应商也会对中国出口氯化钾附加更为严格的限制措施。中国是全球钾肥主要进口大国，也是生产大国，目前自给率已超过50%，这些促使我国钾肥长期依赖进口的局面有了结构性转变，即我国在钾肥国际市场的话语权在不断的提高。同时，钾肥大合同谈判主要还是受供需影响更大，从国际产能来看，全球氯化钾仍然处于供过于求的状态，从国内钾肥需求来看，需求量还会保持以往态势，故在钾肥大合同谈判中，中国钾肥价格“洼地”优势还将会继续存在。