2018年我国钢铁行业运行情况

中国钢铁工业协会

2018年，我国经济保持了稳中向好的发展态势。GDP增速处于合理区间，供给侧结构性改革深入推进，效果逐步显现。钢铁行业作为供给侧结构性改革的先行者，认真落实党中央、国务院的决策部署，提前完成了5年化解过剩产能1亿-1.5亿吨的上限目标。市场环境明显改善，产能严重过剩矛盾有效缓解，优质产能得到发挥，企业效益明显好转。

一、国民经济平稳增长

2018年，我国国内生产总值为90.03万亿元，比上年增长6.6%，增速比上年回落0.2个百分点。其中，第一产业增加值6.47万亿元，比上年增长3.5%；第二产业增加值36.6万亿元，比上年增长5.8%；第三产业增加值46.96万亿元，比上年增长7.6%。

工业生产平稳增长。2018年，全国规模以上工业增加值比上年实际增长6.2%，增速缓中趋稳。高技术制造业、战略性新兴产业和装备制造业增加值分别比上年增长11.7%、8.9%和8.1%，增速分别比规模以上工业快5.5、2.7和1.9个百分点。传统用钢行业增加值保持了增长，但是增速比上年均有所回落，其中专用设备制造业增加值增长10.9%，增速回落0.9个百分点，通用设备制造业增加值增长7.2%，增速回落3.3个百分点，铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业增加值增长5.3%，增速回落0.9个百分点，汽车制造业增加值增长4.9%，增速回落7.3个百分点，金属制品业增加值增长3.8%，增速回落2.8个百分点。

固定资产投资增速回落。2018年，全国固定资产投资（不含农户）63.56万亿元，比上年增长5.9%，增速比上年回落1.3个百分点，其中民间投资39.41万亿元，比上年增长8.7%，增速比上年提高2.7个百分点。分产业看，第一产业投资2.24万亿元，比上年增长12.9%；第二产业投资23.79万亿元，比上年增长6.2%，其中工业投资同比增长6.50%，增速较上年加快2.90个百分点；第三产业投资37.53万亿元，比上年增长5.5%，其中基础设施建设投资（不含电力、热力、燃气及水的生产和供应业）同比增长3.8%，增速比上年回落15.2个百分点。

房地产开发投资增速回升。2018年，全国房地产开发投资12.03万亿元，同比增长9.5%，增速比上年提高2.5个百分点，但是剔除土地购置费的房地产开发投资8.39万亿元，同比下降3.18%，上年为增长3.29%。比较向好的指标是房屋新开工面积同比增长17.2%，土地购置面积同比增长14.2%，房屋施工面积同比增长5.2%，对2019年钢材需求将是利好。

二、粗钢产量保持增长

2018年12月份，全国生产生铁6320.1万吨，同比增长9.43%，生产粗钢7612.05万吨，同比增长8.2%，生产钢材9365万吨，同比增长9.1%。会员企业生产生铁5212.73万吨，同比增长4.97%，生产粗钢5726.13万吨，同比增长3.85%，生产钢材5406.94万吨，同比增长2.87%。

2018年，全国生产生铁77105.44万吨，同比增长3.04%，生产粗钢92826.44万吨，同比增长6.59%，生产钢材（含重复材）110551.65万吨，同比增长8.51%；平均日产粗钢254.32万吨。2018年，会员企业生产生铁63647.52万吨，同比增长1.46%，生产粗钢70261.72万吨，同比增长4.63%，生产钢材66264.63万吨，同比增长5.13%，而非会员企业生铁、粗钢和钢材产量增幅分别为11.21%、13.22%和14.01%。会员企业产量增幅远低于非会员企业增幅。

2018年，世界66个主要产钢国家和地区共生产粗钢178959万吨，同比增长4.5%；扣除中国内地后的世界粗钢产量86132.5万吨，同比增长2.34%。2018年，我国粗钢产量占世界钢产量的51.87%，同比提高1.02个百分点。

三、钢材出口持续下降

2018年12月份，全国出口钢材556万吨，环比增加24万吨；2018年全国出口钢材6934万吨，同比下降8.1%。12月份，进口钢材101万吨，环比减少5万吨；2018年进口钢材1317万吨，同比下降1%。全年净出口钢材5617万吨，折合粗钢净出口约5851万吨，同比减少620万吨，下降9.6%。2018年钢材出口数量大幅下降，出口金额同比增长11.2%。

进出口价格方面，2018年12月份钢材出口均价887美元/吨，环比下降24美元/吨；全年出口均价为874美元/吨，同比上涨151美元/吨。12月份钢材进口均价1213美元/吨，环比下降51美元/吨；全年钢材进口均价为1248美元/吨，同比上涨108美元/吨。

四、钢材库存处于低位

2019年1月份22个城市5大品种钢材社会库存为854万吨，环比增加30万吨，市场补库逐渐启动，预计春节后将会加快。1月份5大品种库存除中厚板下降外，螺纹钢、热轧板卷、中厚板、冷轧板卷库存均增加，其中线材和螺纹钢增量较大。截至1月上旬，钢铁企业钢材库存为1127万吨，环比又有所下降，近几个月以来重点统计企业钢材库存基本在1200万吨上下波动。

五、铁矿石市场运行平稳

2018年12月份全国进口铁矿石8665万吨，环比增加40万吨；全年全国进口铁矿石10.64亿吨，同比下降1%。12月份铁矿石平均进口价格75.81美元/吨。全年铁矿石进口平均价格为70.96美元/吨，同比下降0.22美元/吨。2018年进口铁矿石价格在62-76美元/吨之间波动，整体运行平稳。在去年11月下旬出现一波下跌后，铁矿石价格呈现稳步攀升趋势，进入2019年后价格突破70美元/吨，近期仍呈一定的上升趋势。自2018年5月份以来，铁矿石港口库存呈现持续回落趋势，截至2018年底库存为1.42亿吨，较5月份回落近1900万吨。

六、钢材价格相对稳定

2018年12月末，钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为107.12点，环比上涨0.73点，涨幅0.69%；与上年末相比下降14.68点，降幅12.05%；从全年情况看，2018年CSPI国内钢材价格平均指数为115.79点，同比上涨8.23点，涨幅为7.65%。

12月末，在钢铁协会监测的八大钢材品种中，高线和钢筋价格环比分别下降59元/吨和51元/吨，角钢价格上升80元/吨；中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格环比分别上升54元/吨、135元/吨、29元/吨和3元/吨；热轧无缝钢管价格继续下降，环比下降74元/吨。

从国际市场看，2018年12月份CRU国际钢材综合价格指数为174.2点，环比下降7.2点，降幅4%。其中：长材指数为184.4点，环比下降4.3点，降幅为2.3%；板材指数为169.1点，环比下降8.7点，降幅为4.9%。与上年同期相比，综合指数下降0.2点，涨幅为0.1%，长材指数上涨1.2点，涨幅为0.7%，板材指数下降0.9点，降幅为0.5%。分地区看，北美、亚洲环比降幅较大，欧洲降幅相对较小。

七、全行业经济效益好转

2018年12月份，会员钢铁企业实现销售收入3603.13亿元，利润总额为68.36亿元，比11月减少130.5亿元，其中主营业务利润161.38亿元，比11月减少27.41亿元。12月份销售利润率1.9%，比11月份下降3.85个百分点。12月份盈利大幅下滑，主要是11月份以来钢材价格快速下跌所致。

2018年，会员钢铁企业实现销售收入4.11万亿元，同比增长13.04%；实现利税4308.51亿元，同比增长1089.63亿元；销售利润率6.97%，比2017年提高1.39个百分点。2018年末会员钢铁企业资产负债率为65.02%，同比下降2.63个百分点。

2018年，会员钢铁企业期间费用同比增长15.66%，其中管理费用同比增长19.11%，财务费用同比下降12.35%，销售费用同比增长12.97%；12月末会员钢铁企业存货占用资金同比增长5.04%，其中产成品资金占用同比下降3.75%；企业银行借款同比下降3.13%，其中短期借款同比下降7.39%，长期借款同比增长7.56%；应收账款同比增长5.04%，应付账款同比下降0.43%。

八、2019年钢铁行业的形势任务

国际方面，国际货币基金组织预计2018-2019年的全球经济增长率为3.7%，对美、欧、日、英等发达经济体增长预测值下调，新兴市场和发展中经济体波动加剧，2019年经济增长可能难见起色。世界银行预计全球经济在未来两年呈现放缓趋势，全球经济面临的风险将逐步加大，主要风险点包括金融市场无序性、贸易保护主义升级、政策不确定性以及地缘政治紧张局势加剧等。联合国近期发布的《2019年世界经济形势与展望》报告指出，2019年和2020年全球经济将以约3%的速率稳步增长。有迹象显示，全球经济增长已经达到顶峰。然而，若干不确定性挑战可能会进一步阻碍经济增长。众多国际组织及机构共同的观点是，全球经济增长面临的挑战增多。同时也要看到一带一路倡议受到了越来越多的国家欢迎，一带一路建设正在加快推进，深化经贸、投资、金融、互联互通等领域合作正在进行，也将为全球经济发展增加新动力。

国内方面，我国长期向好的发展前景没有变，2019年国民经济仍将延续总体平稳，稳中向好的发展态势，经济发展对钢铁需求整体将继续保持稳定。我国经济发展有足够的韧性和巨大的潜力，即使保持6%-6.5%的增速，在全球主要经济体中也是高的，我国仍然是全球最大的钢材消费市场。钢铁行业对经济发展的前景，对钢铁行业的前景要有足够的信心。同时也要看到，随着经济结构不断调整，拉动经济增长的主要动力由投资转向消费，新旧动能转换过程中新经济增长点对钢材需求强度明显减弱，传统用钢行业对钢铁产品需求由品种、数量的增长转向质量和品质的提升，对钢铁行业都提出了更高的发展要求。

下游行业需求方面，从协会调研的情况看，基建投资、造船、机械行业、家电行业2019年钢材需求将保持稳定或有所增长。房地产、汽车受政策影响较大，存在较多的不确定性。1月29日，国家发改委、工业和信息化部、商务部等十部委联合发布《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》，为促进形成强大国内市场提出了六方面共24条具体举措，包括汽车、家电、基础设施建设等方面都将有新的扩大消费政策出台，对钢铁需求将有一定的支撑作用。我国经济发展的大环境决定了钢铁需求仍较在较长时期保持在较高水平，市场供需能否平衡取决于供给端，关键看广大企业能否合理控制住生产节奏，能否维护住市场的供需基本平衡，如果继续维持2018年下半年以来的高产，对市场将带来较大冲击。钢铁企业要重视11月份以来钢材价格下跌带来的警示，呵护好来之不易的市场预期，防止再出现市场供大于求。

近期，铁矿石价格有所上涨，特别是巴西淡水河谷一处铁矿废料矿坑堤坝发生决堤事故以后，铁矿石期货价格走高，钢铁企业要密切关注后期影响范围，保持战略定力。

2019年，全行业要按照1月14日协会理事大会提出的以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，按照中央经济工作会议部署，深入推进供给侧结构性改革，努力巩固去产能成果，坚持绿色发展，紧紧围绕控产量、稳运行、提质量、降成本、增效益开展协会工作，努力提高钢铁行业运行的质量和效益的总要求，重点做好六个方面工作，一是继续深化供给侧结构性改革；二是准确把握转型升级战略与路径，推动高质量发展；三是坚持绿色发展理念，为打好污染防治攻坚战作出新的贡献；四是努力维护行业平稳运行；五是充分发挥企业主体作用，积极参与一带一路建设；六是全面加强党的建设，促进各项工作任务的落实。