湖南省农药行业现状及发展对策研究

黄铮铮，包凌云，欧晓明

(1.湖南海利化工股份有限公司，湖南 长沙 410007；2.湖南化工研究院有限公司，湖南 长沙 410014)

湖南省农药工业已有60多年的发展历程。60多年来，从无到有，逐步壮大。已具有科研与生产、原料与原药、生产与加工全面配套的体系。在农药工业以有机磷为主的上世纪80、90年代，湖南生产的有机磷农药畅销国内外，特别是甲胺磷在很长一段时间内都是市场上的抢手货。中国农药大有“无湘不成军”之势，湖南农药工业也因此位居三甲[1]。然而近年来，由于错过了高毒有机磷农药替代和转产专项的机会，加之在科研开发方面投入不够，湖南省农药产业与江苏、山东、浙江等省份的差距不断拉大。

1 湖南省农药行业基本情况调研

2017年中国化学农药原药累计产量294.1万吨，是世界农药生产第一大国，而湖南省化学农药原药产量仅5.7万吨。

湖南省农业委员会副主任兰定国指出：目前我省农药全行业是大行业弱产业[2]。省内原药及制剂企业共几十家，年销售额超10亿元的企业仅湖南海利化工股份有限公司1家，超亿元的企业也只有7家。

2 湖南省农药企业变化情况及现状调查

由于部分中小产能退出、兼并重组、外迁等因素，十年来湖南省农药企业数量不断减少，一些粗放式小散乱的企业被迫停产或转型。我省农药行业集中度得到提高。

2013年，湖南省农药行业发生省内并购一起：湖南东永化工有限责任公司兼并益阳市润野化工有限公司。2015年，湖南农杰生物科技有限公司和湖南南天实业股份有限公司自愿放弃生产资质，分别由湖南惠农生物工程有限公司和岳阳市宇恒化工有限公司承接其资质。2016年，郴州金穗农药化工有限责任公司、湘阴县瑞泽农药有限公司和益阳海润化工科技有限公司自愿放弃生产资质，由外省企业承接其资质。省内减少3家农药定点生产企业。

目前，我省拥有原药生产企业14家，制剂生产企业39家。主要分布在岳阳、益阳、常德、湘西等地。从摸底调查情况来看，中小型农化企业经营情况较差。很多企业无法正常连续生产，只能按单生产。以往有些农化企业采取承包的方式，将生产车间承包给个人经营，存在较大的安全隐患和环境风险，现在这类型企业基本已停产。一些企业无法继续经营申请破产，如衡阳莱德生物、湖南博翰化学科技有限公司。还有一些中小企业尽管现在还保留了生产资质，但经营状况差，债务纠纷多，一部分企业股权被冻结，如：郴州天龙农药化工有限公司、湖南瑞泽农化有限公司、永州广丰农化有限公司。湖南省农药企业还需加快摸底整顿，促进中小型企业的兼并重组，彻底消除以往小作坊式的生产方式，提高湖南省农药行业整体竞争力。

3 湖南省农药产品结构

表1 湖南省农药原药产品结构

表2 湖南省农药原药产能状况

过去60多年来，湖南农药行业产能从无到有，逐渐壮大，后因高毒有机磷农药退出市场，曾辉煌一时的高毒有机磷产能退出，我省原药产能大幅萎缩。据调查统计，目前我省农药原药企业14家，产能总计约6万吨/年，其中以杀虫剂居多，主要为氨基甲酸酯类和沙蚕毒素类杀虫剂。杀菌剂和除草剂原药近年来也有登记、建设及投产，但产能还较小。我省农药原药产品结构亟待调整升级。

表3 湖南省农药制剂产品结构

表4 湖南省农药制剂主要剂型结构

据统计，湖南现有农药制剂加工企业39家，产能约15万吨/年，其中包括湖南昊华18%杀虫双水剂产能5万吨/年。18%杀虫双是杀虫单原药生产过程副产物，1吨杀虫单原药副产约5吨18%杀虫双，其产品含量低、含大量无机盐及杂质，市场滞销，面临淘汰。湖南省生产的农药制剂产品剂型以乳油、粉剂、可湿性粉剂、颗粒剂等传统剂型为主，近年来加快了水基化环保剂型的研发和登记。湖南省农药制剂规模普遍偏小，技术水平落后，导致行业集中度偏低。小而散的市场分布不利于市场监管，导致冒名生产和添加隐性成分的产品横行，再加上农民用药知识不足，影响了农业的健康发展。随着环保压力的增大，社会食品安全意识的提高，上游农药原药和下游农户生产集中度的提升，湖南省农药制剂企业进一步进行整合是大势所趋。

4 湖南省农药质量情况调查

据湖南省质监局通报，近几年的抽查结果显示湖南省本省所产农药产品的质量比较稳定，合格率一直保持在95%左右的较高水平。2015年抽查17家生产企业、29批次产品，除1批次产品的酸度指标略有超标外，其他产品质量均符合相关标准要求。问题产品发现率为3.4%，问题企业发现率为5.9%。

据原农业部通报，2014年～2016年间，标称为我省生产企业的不合格产品数量有12个，皆为杀虫剂，以复配制剂居多，部分不合格产品已由标称企业确认为不法商家冒名生产。不合格情况主要体现在：①登记的有效成分未检出或未达到登记含量，②添加了氯氟氰菊酯、氯虫苯甲酰胺等高效隐性成分，③由标称生产企业确认为假冒产品的多数质量不合格。

5 湖南省农药进出口情况

中国是名副其实的农药出口大国，农药总产量的半数供出口，目前中国农药出口到全球180多个国家和地区。我省农药出口量也明显大于进口量，保持了较大的贸易顺差。

表5 我省农药进出口情况

续表

进口方面：2013年前我省几乎没有从国外进口农药，近几年农药进口渐渐多起来，主要进口产品为除草剂，近两年还出现了少量杀菌剂的进口，这对于我省农药生产和使用结构的优化有较好的促进作用。

出口方面：自2011年达到出口量4 780吨后，连续3年有所下降，近两年有明显回升，2017年出口量达最高值5352.7吨，其中出口杀虫剂最多，其次为除草剂，除草剂近年来出口量明显增长，另外有少量的杀菌剂出口，说明我省农药行业产品结构正在逐渐优化。

6 湖南省农药行业发展过程中存在的问题

总体来说，近年来我省农药行业发展取得了一些较好的成效。一是环保核查新门槛推动行业良性发展，一些小散乱无序经营的企业被迫关停。二是创新能力不断提升，自主创制了硫氟肟醚、氯溴虫腈等多个绿色生态品种。三是资源加快整合，实现了多起省内外并购重组。四是市场业态推陈出新，制剂企业加快转型成为统防统治服务企业，飞防植保应用面积越来越多。但是我省农药绿色发展过程中也还存在较为突出的问题。表现在以下几个方面：

6.1 大行业弱产业 我省农药企业众多，然而“航母”企业少，销售额全国排名前40的没一家。农药企业规模小又会衍生其它问题，如：环保投资不够，无法在正常生产情况下做到达标排放；研发创新投入不够，企业竞争力不足。我省多数中小型农药企业经营状况很差，面临关停倒闭的境地，我省农药行业整体竞争力偏弱。

6.2 产品结构的问题 我省农药产品结构老化，多以氨基甲酸酯类、沙蚕毒素类杀虫剂为主，产品同质化严重，我省农药产品结构亟待进一步优化。杀虫剂有待引入新品种，除草剂、杀菌剂种类产量有待提升。

6.3 清洁化生产技术水平和末端治理技术能力有待提升 农药行业特别是原药行业属于高污染行业，目前我省生产企业基本为间歇式生产，连续化、清洁化生产技术水平有待提升，高浓度废水、废盐处置技术也亟待攻关，这也是全国农药行业共同要面对的难题。目前，行业内只有大型企业的大宗产品做到了资源回收，大部分小产品、小企业没有资源回收装置和技术，未反应的原料、中间体及副产物都以“三废”形式排出，造成资源利用率低，对环境影响大，并容易造成药害。全行业资源化利用水平低。

6.4 农药利用率偏低，农药使用量偏高 2017年我国平均农药利用率为38.8%，我省农药利用率为36.5%，我省农药利用率尚未达到全国平均水平。近几年全省农药用量都在11～13万吨，在全国处于较高水平，仅次于山东和河南。

7 湖南省农药行业绿色发展建议

7.1 大力建设生态工业园区，加快工业园区循环化发展 值此农药企业退城入园，搬迁之际，通过对工业园区内的基础设施和园区企业的绿色设计、清洁生产、污染预防、能源有效使用及企业内部合作，加快构建内生循环园区内生态链和生态网，最大限度地提升资源利用效率，力求在工业源头上将污染物排放量降至最低，实现工业清洁生产，规范推广“回收-再利用-设计-生产”的循环经济发展模式，推动农药工业绿色发展。

7.2 淘汰落后产能 推进农药行业供给侧改革通过安全、环保、能耗等法律法规，清理整顿落后企业，淘汰落后产能。从银行贷款、土地供给、环境容量等方面综合施策提高门槛，严格控制技术水平低，资源、能源消耗量大，环境污染严重，安全风险大的项目上马。将有限的资源向技术先进、环保的项目和企业倾斜，带动农药产业能耗和“三废”排放大幅降低，从而推进我省农药产业绿色发展。

建立预警机制，限制产能严重过剩的农药产品，制止低水平重复建设。

7.3 支持产品创新和技术研发 农药创制是发展绿色农药的源头之所在，建议给与创制企业更多税收、财政专项资金方面的支持。

据相关学者的初步探究，湖南拥有大量的植物源农药资源，大部分都是任其自生自灭，可合理引导从业人员开发和引进有效成分提取技术、有效成分修饰技术，开发绿色生物农药。

7.4 推广一批清洁生产共性技术 以新型非ODS环保溶剂替代ODS溶剂，解决因溶剂破坏臭氧层对环境的影响。在原药及中间体生产企业推广高效催化技术，从源头减少三废产生量。对乳油类产品进行改造升级，采用松脂基植物油、脂肪酸甲酯等溶剂代替芳烃类溶剂，推动绿色乳油产业化。

7.5 推广对靶性强、农药利用率高的施药器械 推广农药利用水平较高的先进施药器械，如：植保飞机、喷杆喷雾机、防飘喷头，等。相比传统的背负式手动喷雾器(农药利用率约30%)，喷杆喷雾机和植保飞机的农药利用率要高得多，分别约为50%和60%。研发带农药回收装置的植保机械，利用静电或气流负压等技术将靶标外的雾滴进行回收，降低农药对环境的污染。

7.6 做好病虫害监测，指导农户科学用药 各级部门应做好病虫害的监测预报，及时知悉病虫害发生情况，做到及时用药、规范用药，减少和避免病虫害发生严重后大量用药的情况。指导农户科学规范用药，轮换使用药剂，延缓抗性产生，在已经产生抗性的地区引导农药产品更新换代，减少同种药剂加大用量的做法。

7.7 创建基础数据平台 建立完善我省农药生产、经营、使用数据库和监管信息平台，全面摸清全省农药生产企业数据、销售产品数据、执法管理数据等。实现省市县三级监管信息互联互通和资源共享。发挥大数据在农药行业规划、农药开发、农药生产与使用中的作用，达到“用数据说话、用数据管理、用数据创新”的目的。

在环保高压、新产品登记要求和费用都提高的情况下，湖南省农药产业绿色转型发展任重而道远。