国际船舶市场行情每周评述

挪威Fearnleys公司2018年10月3日发布

油船运输市场

原油运输VLCC市场，运价终于进入上行通道。各航线的运力需求普遍增加，尤其是在远东地区，恶劣天气与班轮延误压港现象增加。西非/中国航线，目前运价指数达到WS70，尽管燃油价格有所上涨，日租金仍达到了25000美元左右。苏伊士型船市场，上周所有地区都交易活跃，该型船运价持续缓慢稳步上涨。然而，由于燃油价格同步上涨，导致大西洋往返航线的日租金未能大幅增加。总体而言，市场走势良好。阿芙拉型船市场，上周初市场交易火爆，在北海及波罗的海地区，市场情绪乐观。不过，承租商随即采取措施，导致几天后运价指数下跌约10点。地中海及黑海地区，运价保持在较好水平，跨地中海航线的指数稳定在WS110左右，日租金约为8500美元。土耳其海峡的拥堵有望持续一段时间，预计未来运力供需将较为均衡。

成品油运输苏伊士运河以东，东行航线，市场未能延续上周的走势，运价上行乏力，目前LR2及LR1型船的运价指数分别为WS105及WS120。西行航线，运价无明显变化，LR2型船的运价为190万美元，LR1型船的运价为150万美元。前往印度西海岸航线，MR型船的运价指数下跌5点至WS120。远东地区，本周市场较为疲软，运价进入下行通道。短途的日本至韩国航线，运价由24万美元跌至22.5万美元。新加坡至日本航线，30000吨船的运价指数下滑5点至WS120水平。苏伊士运河以西，大西洋地区，欧陆至美国航线，MR型船运价指数上涨10点至WS115；不过，自美湾出发的返程航线，运价指数大幅下跌20点，导致三角航线上日租金由8000美元下跌至6000美元。欧陆至西非航线，LR1型船的运价指数本周由WS105推高至WS115。地中海至远东航线，LR2型船的运价仍为180万美元左右。欧陆地区，灵便型船的运价指数仍徘徊在WS130；地中海地区，市场较为活跃，带动该型船运价指数由WS130上涨至WS145水平。

干散货运输市场

好望角型散货船运输 过去5天，好望角型船日租金上涨近15%。巴西/中国航线，交易稳定，100天往返航线上日租金微涨。西澳/中国航线，市场对运力的需求大幅增加，拉动日租金暴涨60%，达到20000美元水平。

巴拿马型散货船运输巴拿马型散货船市场本周交易较少，部分原因是为期一周的中国国庆假期。各航线日租金涨跌互现，但总体而言与上周持平。跨大西洋往返航线，目前日租金略高于14000美元。相比之下，欧洲大陆出发的短途航线上日租金仍为21500美元左右。太平洋地区，往返航线上日租金约为13000美元。波罗的海巴拿马型散货船运价指数（BPI）本周仅上涨2点，目前为1679点。

超灵便型散货船运输受中国假期影响，本周东半球市场走势不佳。不过，大西洋地区市场仍较为活跃。南美东岸前往远东航线，在谷物货盘的支撑下，超灵便型船日租金从近16000美元上涨至16000美元以上；前往地中海航线，该型船日租金略高于2000美元。美湾前往远东航线，日租金仍处于25000—26000美元的区间；前往地中海航线，极限灵便型船日租金超过了23000美元。 太平洋地区本周交易较少。从理查兹湾前往印度西海岸航线，运送煤炭的超灵便型船的日租金为13500美元。太平洋往返航线，极限灵便型船日租金接近13000美元。印尼至印度航线，日租金为12000美元左右。

新造船市场

传闻在本周变为现实：现代商船的20艘大型集装箱船订单分别花落韩国三大船企，订单总金额高达28亿美元。其中，现代重工获得5艘15300 TEU集装箱船订单，单船价格据悉为1.215亿美元。干散货船领域，中国船舶租赁有限公司及山东海运股份有限公司均订购了数艘18000吨好望角型散货船，后者订购的5+5艘将由德国能源巨头莱茵集团（RWE）租用。

新船价格表（单位：万美元）

挪威Fearnleys公司2018年10月10日发布

油船运输市场

原油运输VLCC市场出现了许久未见的火爆场面，承租商热情高涨，推动各主要航线运价普涨。中东湾地区，运价指数上涨至难得一见的WS150，美国及西非至东半球航线，日租金狂飙至40000美元。苏伊士型船市场，在经历了上周的运价猛涨后，本周市场依然活跃。西非/英国航线，运价指数上涨15点至WS107.5。无论是在大西洋还是西非地区，这都算得上今年以来少见的较高水平。远东及美国的天气不佳，使得当前市场运力供需均衡。阿芙拉型船市场，运价尽管增速放缓，但仍保持了上行的势头。近期北海地区VLCC运力较少，从而推动了苏伊士及阿芙拉型船市场的交易。预计波罗的海地区运价仍有上涨空间。地中海及黑海地区，运价上周微跌，本周依然处于下行通道。跨地中海航线，目前运价指数为WS105。恶劣天气导致的土耳其海峡拥堵现象，有望使运价指数仍保持在三位数。

成品油运输苏伊士运河以东，中东湾地区，运价与上周相比略有微调。前往日本航线，LR1型船的运价指数由WS120上涨至WS125，LR2型船运价指数仍为WS102.5。西行航线，LR1型船的运价为145万美元，LR2型船的运价仍为190万美元。印度西海岸至日本航线，MR型船的运价指数微涨至WS125。远东地区，本周市场基本保持在上周水平，短途的日本至韩国航线，运价仍为22.5万美元。新加坡至日本航线，运价指数仍维持在WS120水平。苏伊士运河以西，大西洋地区，欧陆至美国航线，MR型船运价指数经历了快速调整，先由WS115上涨至WS145，随后回调至WS135；自美湾出发的返程航线，运价指数起伏后目前定格在WS90，使三角航线上日租金由6000美元上涨至8000美元水平。欧陆至西非航线，LR1型船的运价指数基本与上周持平，为WS117.5。地中海至日本航线，本周LR2型船运力不足，将运价由180万美元推涨至200万美元。灵便型船市场依然表现良好，欧陆地区，运价指数上涨20点至WS150；地中海地区，该型船运价指数由WS145上涨至WS155。

干散货运输市场

好望角型散货船运输好望角型散货船市场本周依然走势不佳，尤其是在太平洋地区。西澳至中国航线，运费从略高于9美元/吨跌至8美元/吨。就目前来看，运价已经处于阶段性底部，有望迎来一次上涨。太平洋地区，市场继续波动。巴西市场鲜有交易，过去几周运价稳定在20美元/吨左右。期租市场仍然走势强劲，租期1年的该型船的日租金超过了20000美元。

巴拿马型散货船运输本周市场整体而言情绪乐观。尽管周一开局不佳，但周中交易增加，尤其是在东半球。跨大西洋往返航线，日租金在上周14000美元的基础上涨至约15000美元。欧陆前往太平洋短途航线，日租金略高于22000美元。太平洋盆地，运价整体上涨，其中跨太平洋往返航线上日租金大幅增长至13500美元以上。波罗的海巴拿马型散货船运价指数（BPI）大涨70点至1749点。

超灵便型散货船运输本周超灵便型船运价继续小幅上涨。尽管周初市场因中国国庆假期刚结束而较为低迷，但此后交易开始增加。近期期租市场走势良好，租期1年的该型船的日租金上涨了几百美元。印尼/印度西海岸航线，日租金为14500美元左右；黑海至中国航线，日租金略高于20000美元。

新造船市场

近期小型液化天然气（LNG）船市场较为活跃。Avenir LNG向吉宝（南通）订购了2艘7500立方米LNG船，Infotar则向宜昌达门订购了1艘6000立方米LNG船。此外液化石油气（LPG）船市场也较为活跃，日本船东JX Ocean向三菱重工订购了1艘大型气体运输船（VLGC），价格未知。

新船价格表（单位：万美元）

挪威Fearnleys公司2018年10月17日发布

油船运输市场

原油运输VLCC市场在过去两周“高歌猛进”，日租金已被推高至逾40000美元。本周，承租商更多地聚焦于11月份的货盘。由于市场已进入传统的冬季旺季，11月上旬市场运力供需均衡，预计VLCC船东仍将收益良好。苏伊士型船市场，上周西非地区运价一度出现大幅反弹，随后回调，本周再度交易火爆。目前10月份的货盘已经基本交易完毕，英国出发航线，运价指数徘徊在WS100。各地区市场依然交易活跃，预计短期内运价还将维持在较好水平。大西洋地区，运价本已处于高位，目前仍在继续上涨。阿芙拉型船市场，北海和波罗的海地区，离开本区域的船舶很少，导致月末及下月初的运力极为紧缺，推动运价继续上涨，船东收益几乎在上周基础上翻番。地中海及黑海地区，由于运力供过于求，运价依然处于下行通道，船东正尽全力将运力指数维持在三位数。

成品油运输苏伊士运河以东，中东湾地区，尽管市场交易活跃，但运价却未见改善，基本保持在上周水平。东行航线，LR1型船的运价指数为WS127.5，LR1型船运价指数为WS100。西行航线，LR2及LR1型船的运价分别微跌至140万美元、185万美元。印度西海岸至日本航线，MR型船的运价指数仍维持在WS120水平。远东地区，市场与上周持平，短途的日本至韩国航线，运价仍为22.5万美元。新加坡至日本航线，运价指数目前为WS122.5水平。苏伊士运河以西，大西洋地区，本周市场较为活跃，但跨大西洋航线上MR型船运价指数下跌10点，返程航线上运价指数则上涨20点，拉动三角航线上日租金由8000美元大幅上涨至11000美元水平。不过，这一走势并未对LR1型船市场造成积极影响。欧陆至西非航线，LR1型船的运价指数目前为WS117.5，仍停留在上周水平。地中海至远东航线，LR2型船运价微调至195万美元。本周欧陆地区灵便型船市场较为活跃，将运价指数由WS150推涨至WS165；地中海地区，运价指数未见改善，仍为WS155。

干散货运输市场

好望角型散货船运输与上周相比，好望角型散货船的平均日租金约上涨9%，目前为18000美元。不过，由于巴西/中国航线吸引了不少运力，预计前往太平洋航线上日租金有望上涨至35000美元。澳大利亚/远东航线，市场企稳。

巴拿马型散货船运输受巴塞罗那召开的国际煤炭大会（Coaltrans）的影响，本周巴拿马型散货船市场开局不佳。跨大西洋航线，目前日租金约为16000美元；欧陆前往太平洋短途航线，日租金处于23000美元水平。尽管澳大利亚矿石减产，但北太平洋地区贸易活跃。在多重因素的共同作用下，跨太平洋航线日租金降至13500美元左右。波罗的海巴拿马型散货船运价指数（BPI）上涨47点至1796点。

超灵便型散货船运输至周中，太平洋市场进入下行通道，运价下滑。中国南方港口经印尼至印度航线，日租金稳定10000美元左右；中国北方港口至印度航线，日租金约为8000美元。印度洋地区，市场走势稳健，日租金超过14500美元。

新造船市场

液化石油气（LPG）船市场持续活跃，本周共有3家日本船东订购了5艘小型LPG运输船，获得订单的均为其本国船厂。液化天然气（LNG）船市场，希腊Thenamaris向现代重工订购了1艘大型LNG船，另一家希腊船东则向三星重工订购了1艘同样容积的LNG船，两船均将于2021年交付。

新船价格表（单位：万美元）

挪威Fearnleys公司2018年10月24日发布

油船运输市场

原油运输VLCC市场，中东湾地区，11月份的交易已经开始。由于货盘有限，出中东湾航线运价微跌。西非/东半球航线情况类似，运价指数小幅下调数点。不过，在美国/东半球各航线，由于运力不足，运价上涨。其中，美湾/中国航线，运价高企在800万美元。船东目前心态乐观，即便当前利好有限，仍在进一步推高运价。

苏伊士型船市场，过去一周大部分地区市场稳健前行，推动运价上涨。西非地区，11月上旬的运力较为紧张，运价稳步小幅上涨，船东对市场信心十足。TD20航线，市场走势坚挺，运价指数超过了WS100。不过，有迹象显示11月中旬运力将会增加，有可能抑制了当前运价上涨的趋势。

阿芙拉型船市场，北海地区，目前运价处于年度高点。由于运力紧缺，运价仍有上行潜力。这个季节恶劣天气频发，将对运价产生积极影响。地中海及其黑海，运价与其他地区同步上扬。出黑海航线，目前运价指数为WS162.5.本周剩余时间，预计运价将稳定在较好水平。

干散货运输市场

好望角型散货船运输本周好望角型散货船市场高开低走，周中价格下跌。太平洋地区，由于运力较多而矿石交易较少，C5航线运价仅略高于8.5美元/吨。尽管市场对巴西铁矿石交易预期乐观，但数量可观的运力导致C3航线的运价难以推高，仍处于上周水平。整体而言，尽管未来走势存在不确定性，但市场情绪仍然乐观。

巴拿马型散货船运输本周大西洋及太平洋地区市场均疲软，其原因是新货盘太少，难以消化运力。北大西洋盆地运价大幅下跌，跨大西洋往返航线，目前日租金略高于14500美元。欧陆前往太平洋短途航线，日租金约为21500美元。东半球，跨太平洋往返航线日租金为12000美元出头。本周波罗的海巴拿马型散货船运价指数（BPI）下跌127点至1669点。

超灵便型散货船运输太平洋地区，本周超灵便型船市场仍处于下行通道，交易有限，价格走低。印尼/中国航线，极限灵便型船的日租金约为13000美元。北太平洋往返航线，日租金为11000美元左右。中国北方港口至东南亚航线，日租金约处于7000美元水平。

新造船市场

新造船市场依旧活跃。散货船领域，工银金融租赁有限公司向国内船企舟山长宏订购了4+4艘极限灵便型散货船，据报道单船价格为2400万美元。大船重工获得了新奥能源1艘8500立方米液化天然气（LNG）加注船订单，该船建成后将于舟山国际LNG加注码头为船舶提供LNG加注服务。油船市场，IRISL向本国船厂订购了3艘阿芙拉型船。

新船价格表（单位：万美元）

拆船市场

废船价格表

挪威Fearnleys公司2018年10月31日发布

油船运输市场

原油运输大量的货盘以及台风等利好因素，使得VLCC市场出现了奇迹：中东湾/东半球航线，运价指数由两位数上涨至WS100大关，拉动日租金接近50000美元。几乎所有主要航线都表现活跃，加之近期运力供应不足，使得船东在市场博弈中处于上风。

苏伊士型船市场，西非地区，运价在上周末趋稳。相比之下，地中海及黑海地区，英国的恶劣天气导致班轮延误，使得运价依然坚挺。此外，远东地区运力不足，拉动运价进一步上涨。黑海地区，班轮延误情况在加剧，预计未来几周收益仍将令船东满意。

阿芙拉型船市场，北海及波罗的海，由于市场活力不足，且部分船东为避免运力闲置而接受了较低的运价，本周初该型船运价小幅回调。相比之下，其他地区，由于天气恶劣且船东维持运价的态度较为坚决，运价再度上涨。地中海及黑海地区，运价经历了过山车般的调整后，跨地中海及黑海/地中海航线的运价指数均达到WS165。不过，坏天气随即到来，这一利好因素拉动运价指数再度上涨至WS180。预计本周剩余时间内运价指数将维持在当前水平。

干散货运输市场

好望角型散货船运输

季节性因素使得本周铁矿石出货量较高，预计市场高峰期将出现在11月底至12月中旬之间。 目前的数据显示，12月货盘的日租金最高，达22700美元/天，11月货盘的日租金则为21600美元。尽管今年的日租金预计无法打破2013年的纪录，但或将超过去年的最高点。

巴拿马型散货船运输

本周初，巴拿马型散货船市场仍处于下行通道。不过，周中北太平洋地区出现运价触底反弹的信号。目前，跨大西洋往返航线日租金约为13000美元，欧陆前往太平洋短途航线，船东的日租金收益达到了20000美元。东半球，跨太平洋往返航线日租金略高于11000美元。波罗的海巴拿马型散货船运价指数（BPI）指数下跌145点至1524点。

超灵便型散货船运输

东半球，本周市场鲜有交易，运价再创新低。印尼至中国往返航线，运送煤炭的超灵便型船的日租金处于8000美元水平。经菲律宾至中国航线，运送镍矿石的该型船的日租金约为8500美元。印度洋地区，运价承压。印度西海岸至中国航线，日租金为15000美元。大西洋地区，市场亦难独善其身。美湾前往远东航线，日租金跌至24000美元；前往欧陆/地中海航线，日租金为19000美元左右；前往地中海航线，运输石油焦的5.5万吨船的日租金略高于18000美元。欧陆地区，市场疲软，极限灵便型船的日租金约为17500美元。地中海至太平洋航线，该型船日租金处于24000美元水平。

新造船市场

邮轮领域的订单热仍在持续，本周维珍邮轮（Virgin Voyages）再向芬坎蒂尼订购了1艘2800客位的邮轮。Eastern Pacific分别向韩进苏比克及尾道造船订购了2艘阿芙拉型油船、2艘MR型油船。客滚船领域，Balearia向Astilleros Armon订购了1艘1200客位双燃料客滚船，据报道价格为1.02亿美元。

新船价格表（单位：万美元）

（刘颖 译）

挪威Fearnleys公司2018年10月新船订单统计