凝聚行业 发挥优势 共创未来——2018年1-8月铲土运输机械行业运行分析

高秋政

（中国工程机械工业协会铲土运输机械分会秘书处，天津 300409）

党中央、国务院高度重视装备制造业的发展，习近平总书记在党的十九大报告中提出要加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据，推动人工智能和实体经济的深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、热力资本服务等领域培育新的增长点，形成新动能。工程机械作为国民经济发展的基础性、战略性的支柱产业，具有较强的国际竞争力和产业地位。

2018年前8个月工程机械行业保持了平稳健康的发展，主要机种均实现同比增长，其中挖掘机增长56.2%，工程起重机增长71.7%，随车起重机增长34.5%，工业车辆增长26.7%，压路机增长10.1%。近年来工程机械行业坚持以提高发展质量和经济效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，推动全行业的发展质量变革、效率变革和动力变革，以信息化、智能化为杠杆，以绿色环保和可靠性为方向培育新动能，促进工程机械行业的结构调整，使产业迈向全球价值链的中高端。

1 国内外经济形势

2018年全球经济进入加速增长的新阶段，经济增速将维持在3.9%，劳动力市场持续改善，主要经济体通胀水平在波动中不断抬升，货币政策由共宽松到日益趋紧，新旧动能转换在加快，全球投资前景向好，但贸易摩擦的威胁在增长，全球经济也面临着一些风险，仍存在较多的不确定性。前期发挥重要积极作用的传统产业对经济增长的贡献将弱化，高新技术贸易将面临诸多困难；贸易摩擦的加剧在一定程度上会抑制全球投资，可能会对经济发展造成负面影响；能源和大宗商品价格上涨对全球贸易积极效应在降低，美国特朗普政府挑起的贸易战带来的影响还有待于进一步观察。

2018年前8个月我国经济总体保持平稳，稳中向好。固定资产投资或企稳在7.5%左右；房地产投资略有下行，由2017年的8%降至5%左右；但制造业投资则大概率回升，由2017年的4%升至7%左右；基建投资有望维持在14%～16%的增速；我国工业企业“生产自动化、管理信息化”技术改革的步伐在加快；环保政策的进一步收紧促进了产业升级和产品结构调整，一些产能利用率显著回升；7月底召开的中央经济工作会议提出要：稳就业、紧金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

2 铲运行业销量分析

中国铲土运输机械行业在经历了5年多的连续下滑后，2017年和2018年销售市场持续回暖，同比增长明显。

2.1 2018年1-8月装载机销量分析

2018年1-8月纳入中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计的24家主要装载机生产企业（安徽合力、常林股份、成工、斗山、国机洛阳、卡特彼勒、凯斯、雷沃重工、力士德、利勃海尔、临工、柳工、龙工、山东一能、卡特彼勒青州、山推、沃尔沃、厦工、厦装、小松、徐工、约翰迪尔、中联重科、三一）共销售各类装载机82636台，比2017年同期的64335台增长28.44%。预计2018年全年装载机销量有望接近12万台（见图1、图2、 表1）。

从吨位上看，8月份3t及以上装载机合计销售7600余台，占总销量的91.7%；3t以下小装约销售700台，占总销量的8.3%。具体来看，5t装载机销售5500余台，占总销量的66%；3t装载机销售1600余台，占19.6%。前8月，3t及以上装载机合计销售约7.42万台，占总销量的89.8%。其中，5t装载机累计销售5.39万台，占总销量的65.2%；3t装载机累计销售1.57万台，约占19.0%。

图2 2012-2018年装载机1-8月及全年销量对比

表1 2018年1-8月装载机销售情况/台

2018年1-8月装载机国内销售总量仍以山东为首，为4576台，占国内销量的6.84%。河南、河北、江苏3省销量突破3000台，另有广东、山西、湖北、福建等8省销量在2500台以上。其中，8月份山东装载机销量接近500台，河南销售近400台，安徽、内蒙古、江苏、河北、山西销量均在300台上下（见表2）。

表2 2018年1-8月装载机区域销量情况/台

图3 2018年1-8月装载机出口量及同比

表3 2018年1-8月装载机出口情况

2018年1-8月装载机累计出口近1.58万台，同比增长28.7%。其中，8月份装载机出口1800余台，占总销量的21.8%，同比增长22.3%。3t及以上机型前8月累计出口约1.47万台，占出口总量的92.9%，其中5t机型出口7500余台，3t机型出口5300余台（见图3、表3）。

2.2 2018年1-8月推土机销量分析

2018年1-8月，纳入中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计的全国11家主要推土机生产企业（大地、国机洛阳、卡特彼勒、柳工、彭浦、厦工、卡特彼勒青州、山推、陕西中联、宣工、移山）共销售各类推土机5374台，与2017年的4065台相比增长32.20%。预计2018年全年推土机销量为7000台左右。

从品牌上看，2018年1-8月山推累计销售推土机3679台，占总销量的68.46%；卡特彼勒青州约销售436台，占总销量的8.11%；柳工、宣工分别约占总销量的5.99%和5.36%。其中共有22款推土机销量突破50台，其中10款在百台以上，销量最高的山推SD16TL（湿地型）高达1250多台。

从机型来看，2018年1-8月160～179hp累计销售3757台，占总销量的69.91%；其次为180～229hp产品，累计销售982台，占总销量的18.27%。其中，山推SD22AA、卡特彼勒青州816D（湿地型）、移山TS160（湿地型）、柳工CLGB160CL（湿地型）为各品牌的畅销机型。

2018年1-8月推土机国内销量以安徽省为首，累计销售推土机520余台，湖北省销售430多台，之后为江苏330多台、浙江280多台、山东200余台。

2018年1-8月累计出口推土机1487台，同比增长32.06%。8月份出口146台，同比下滑29.1%。从数据来看，8月份销量同比下滑主要原因在于出口表现相对弱势，2017年8月份出口销量占到总销量的45.67%，而2018年8月只占总销量的34.60%。从出口表现看，220hp与160hp产品均在450台左右，各占出口总量的30%；之后为320hp、165hp和230hp机型。前8月山推共出口推土机875台，占总销量的58.8%；彭浦、卡特彼勒青州均出口130多台，宣工出口110余台（见图4-6，表4-7）。

图4 2018年1-8月推土机月销量及同比

图5 2012-2018年推土机1-8月及全年销量对比

2.3 2018年1-8月平地机销量分析

2018年1-8月纳入中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计的全国11家主要平地机生产企业（常林、成工、鼎盛重工、国机洛阳、卡特彼勒、柳工、三一、卡特彼勒青州、山推、厦工、徐工道路）共销售各类平地机3841台，与2017年的3074台相比增长24.95%。预计2018年全年平地机销量为5000台左右。

2015年平地机销量为2620台，为2011年以来的最低销量。自2016年1月平地机销量开始增长，2016年累计销量3184台，2017年累计销量4547台，超过2012年的4201台，接近2011的巅峰水平。虽然2018年前6个月保持同比增长的趋势，平均增幅达到39.61%，但平地机市场总归是有限的，因此在7月份和8月份销量开始出现回落。2018年8月销售平地机321台，同比下滑23.2%，但本月销量仍处于同期历史高位。

表4 2018年1-8月推土机销售情况/台

表6 2018年1-8月推土机区域销量情况/台

从品牌竞争形势看，2018年1-8月徐工道路累计销售平地机1266台，占总销量的32.96%；柳工累计销量514台，占总销量的13.38%；国机常林与卡特彼勒销量接近，各约占总销量的11%。

从机型上看，2018年1-8月160～179hp平地机累计销量901台，占总销量的23.46%；180～189hp平地机累计销量873台，占总销量的22.72%。

表7 2018年1-8月推土机出口情况

图7 2018年1-8月平地机月销量及同比

图8 2012-2018年平地机1-8月及全年销量对比

2018年1-8月平地机国内销量中，江苏、陕西、河南、新疆4省区平地机总销量接近，均约为120台；山东省销售111台，排第5位。

8月份平地机共出口212台，同比微降5%，占当月总销量的66%。2018年以来平地机累计出口2100余台，约占总销量的55%，同比增长37%，出口形势良好（见图7-9，表8-11）。

3 推动铲土运输机械行业发展的动力因素

（1）持续稳定的经济投资将带动稳定增长。

2018年，我国固定资产投资将围绕“发挥投资对优化供给结构的关键性作用”的思路，着力扩大有效投资，激活民间投资，继续扩大推广PPP投资模式，支持企业技术改造，健全房地产市场长效机制，促进固定资产投资提质增效。我国工程机械销售额与固定资产投资呈正相关的关系，2018年上半年我国固定资产投资增速为6%，尽管增速较缓，但增长趋势依旧。另外，7月下旬国务院会议及政治局会议都提出了“保基建促投资”的发展基调，在此背景下工程机械行业将带来实实在在的销量提升。

表8 2018年1-8月平地机销售情况/台

表9 2018年1-8月平地机品牌销售情况

表10 2018年1-8月平地机区域销量情况/台

表11 2018年1-8月平地机出口情况

图9 2018年1-8月平地机出口量及同比

（2）更新换代周期。

目前，工程机械行业各产品均已进入更新换代周期。据统计，全国有250万台左右的老旧工程机械将被淘汰。其中，属于国Ⅰ及以下排放标准的老旧机器有140多万台，属于国Ⅱ排放标准的机器有100万台左右，这些老旧设备量占国内工程机械市场保有量超1/3。也就是说，正常情况下未来国内将有250万台左右的国Ⅰ、国Ⅱ的老旧工程机械设备面临淘汰，从中长期看，加快淘汰高排放非道路移动机械会明显带动设备更新市场需求（见表12）。

（3）环保政策推动产品升级换代。

全国范围的环保督察，排放标准升级时间缩短，地方政府对超排工程机械的新管控措施等不断加码，说明政府对环保的重视。未来环保监管将成常态化，也是中国经济转向高质量发展的必然趋势，这对工程机械市场的可持续发展带来积极影响，带来市场长期健康繁荣发展。挖掘机、装载机、推土机等高污染排放的非道路移动机械成为重要的治理对象，多地发布了禁止使用高排放非道路移动机械区域的公告。北京、天津、重庆、河北、河南、山东、山西、惠州、东莞、武汉、成都、哈尔滨、西安等地出台规定后，划定区域内禁止使用高排放非道路移动机械，违者处以顶格罚款。近期，生态环境部还发布了《非道路移动机械污染防治技术政策》，明确第Ⅳ阶段排放实施时间定于2020年。

（4）由高速增长向高质量发展的必然要求。

工程机械行业在连续2年中高速增长的基础上，将进入稳定、平稳发展的时期，工程机械行业将由高速发展转为高质量发展。从发展规律来看，工程机械行业的周期性发展是一个由不平衡到平衡，由低水平平衡到高水平平衡的发展过程。发达国家的工程机械行业发展过程也是螺旋式上升的过程，量积累到一定阶段，必须转向质的提升。铲土运输机械行业要顺应发展规律，进一步提升产品质量和水平，提升企业经济效益，保持可持续的发展，这本身也是培育增长新动能。如果实现不了高质量发展，就会徘徊不前，甚至倒退、掉队。

表12 中国工程机械产品保有量

4 铲土运输机械行业发展建议

（1）积极开展铲土运输机械行业质量提升行动。以坚持质量第一为价值导向，实质推动我国铲土运输机械专业研究与开发不断进步。质量提升的主要目标：主导产品质量达到国内领先水平，优势产品质量达到国内或国际领先水平；加强产品质量把控，严格进行产品的检验检测；企业必须建立完善运行质量体系；将技术创新贯穿于产品科研、生产、管理、销售、增长模式、市场结构等全过程，进一步加强技术创新平台建设。提出质量提升的主要目标：用标准领跑；遏制低价销售低价中标；发挥行业协会和骨干厂家质量提升的带头作用；部分产品建立质量分级制度，全面提升工程机械质量。目前由行业科研院所、检测机构、大学和骨干厂家组成攻关团队进行装载机、推土机等工程机械可靠性质量提升的研究与推广。

（2）重视风险防控。工程机械作为传统行业，设备价值量大，普遍采用信用销售模式。建议企业在借鉴大数据风控的基础上，重视对自身风控模式进行改造升级，构建完善的数据风控体系，让风控运行与数据形成一种有机联系，可以实时掌握风险变化。通过对风险数据智能化、多维度识别与分析，能够更加合理的分配资源，制定及时、有效的风控措施，提升企业的风险管控效率。

（3）重视节能环保产品的开发和应用。目前，德国、法国、荷兰、英国、印度等国家纷纷制订了传统燃油车的退出时间表，而我国相关部门对排放的要求和发展趋势也已经十分明朗。与汽车相比，1台小型挖掘机相当于50多台家用车的废气排放量，燃油土方机械被电力驱动产品取而代之是未来土方机械产品的发展方向。随着技术的进步，绿色环保低排放，智能控制水平的提高，高质量高可靠性，人机工程和高舒适性，仍将是铲土运输机械产品的发展方向。

（4）重视国际化和“走出去”。“一带一路”规划的深入推进，继续带动铲土运输机械产品“走出去”。在加大产品出口，不断扩大国际市场份额的同时，通过与具有品牌、技术和市场优势的国外企业进行合作，设立海外研发中心、合作生产等来提升产品科技附加值；针对“一路一带”沿线国家基础设施建设项目，提供更好的工程机械产品和服务，开展工程机械职业培训，加快产品落地；加强企业间横向联合，抱团出海，建立共用的海外营销服务体系及配件供应中心，实现海外资源的有效利用，避免重复投资。

（5）重视统计数据的真实性。中国工程机械工业协会对工程机械产品销售数据统计是中国境内唯一较为完整的统计工作，铲土运输分会积累的历史数据可追溯到1985年，经历过多次调整和改革。无论是年报数据还是月报数据，都将成为工程机械行业经济运行监测工作的基础，也是未来行业发展的珍贵史料。希望行业企业能够予以重视，真实、准确、及时填报。