2017年LNG市场需求何以爆发式增长

2018-11-20刘广彬

中国石化 2018年10期

□ 刘广彬

2月4日，满载6.9万吨LNG的“贝奇安娜”油轮在中国海油气电集团天津LNG码头成功卸载。李晓东供图

在煤改气政策影响下，2017年我国LNG市场从2016年的低谷徘徊中突围，供应、需求、价格呈爆发式增长态势。

2017年，是LNG市场需求出现爆发性增长的一年。在这一年中，煤改气政策深入推广，刺激天然气需求不断扩大，在气态天然气资源性不足的情况下，LNG需求潜力得到强大释放。2017年我国LNG消费量较2016年增长47%，增速提升了20个百分点；LNG市场价格更是一度飙涨至万元/吨。可以说，2017年的LNG市场发展速度之迅猛、发展势头之火爆都是史无前例的。

供应提速但依然较低新投产以非常规气源制LNG工厂为主

2017年，据卓创资讯统计，我国LNG市场供应量达到2023万吨，较2016年增长47%以上。11月开始国内天然气供应不足，接收站增加LNG销售量补充供应缺口，因此接收站供应量较前期增幅较大。2017年LNG工厂供应量达到1005万吨，LNG接收站槽批量1018万吨，占比50%，较2016年占比提升10个百分点。

截至2017年，我国LNG工厂产能达到10855万立方米/天，较2016年增长12%。2017年，LNG工厂供应量为1005万吨，较2016年增长22%，增速提升。

2017共投产LNG工厂18座，扩能LNG工厂3座，产能增加1160万立方米/天。与近两年趋势相同，新投产项目以非常规气源制LNG工厂为主。主要原因是：自2015年开始，工业用LNG市场呈现爆发性增长，气化率相对较高且价格低于管道气的焦炉煤气市场需求量加大，这在一定程度上利好了焦炉煤气制LNG项目的投资。

2017年为弥补供应缺口，LNG进口量迅速增加。2017年我国LNG进口量为3829万吨，同比增长46%。国内天然气需求量提升，LNG进口量增速提升13个百分点。随着天然气消费量峰谷差的增大，冬季国内天然气供应缺口较大，12月我国LNG进口量首次突破500万吨。另外，进口LNG成本降低及新接收站项目的投产，LNG市场进口气占比继续提升。

2017年新投产了两座接收站，一座是中海油粤东200万吨/年LNG接收站，另一座是广汇启东60万吨/年LNG项目。截至2017年，我国共运行LNG接收站17座，其中小型接收站4座，总接收能力达5167万吨/年。其中中国海油旗下产能为2980万吨/年，中国石油旗下产能为1327万吨/年（含中油深南27万吨/年），中国石化旗下600万吨/年。

LNG的主要进口来源，90%来自与我国有长期合约的5个LNG出口国：澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚及巴布亚新几内亚。值得注意的是，2017年来自于美国的LNG进口量为153万吨，增幅最大，在其他进口来源国中占比达到38%；该资源为中国海油、中国石油进口，为转购买的现货LNG。

7月19日，中俄能源合作重大项目——亚马尔液化天然气项目向中国供应的首船LNG通过北极东北航道运抵中国石油旗下的江苏如东LNG接收站。李晓东供图

需求快速增长工业用LNG消费量呈现爆发式增长

在煤改气政策的支持下，天然气需求不断扩大，但是由于管道天然气需要优先保障民用取暖需求，致使部分工业及燃气需求难以得到满足，这就为LNG需求潜力的释放提供了契机。

2017年，我国LNG消费量增长至2023万吨，较2016年增长47%，增速提升20个百分点。增长点集中在沿海区域尤其是京津冀鲁、江浙及广东地区。广东、河北、山东、浙江、江苏省为我国LNG消费量的前五个省份，LNG消费量均超过170万吨，尤其以河北省增长最为明显。

分区域消费量中，华东市场份额下降而华北区域份额上升。华东市场LNG消费量占比下降3个百分点至38%，虽然区域内消费量继续维持增长，但相比于京津冀地区煤改气进度，华东市场LNG需求量增长低于河北周边区域。华北市场份额上升5个百分点至21%，京津冀地区煤改气增速高于国内其他区域，带动LNG消费量增长居于国内首位。

对比区域LNG供应量，华北与西北区域仍是LNG资源的主要输出地，由于区域内陕西、内蒙古、山西LNG产量多向东南方向流通；华东为LNG资源的主要输入地，区域内虽然有新接收站投产及增加LNG槽车出货量，但仍不足以供应区内需求量。华南市场随着东莞九丰、珠海金湾、粤东等进口项目对区域内市场的覆盖，来自于陕西省等省市的国产LNG流入量明显减少。

下游消费领域中，工业用LNG消费量呈现爆发式增长，2017年工业用LNG消费量达到1012万吨，占我国LNG消费量的比例上升3个百分点至50%。上半年LNG市场价格仍处于相对较低水平，支撑LNG点供市场发展，但9月开始价格暴涨后，部分工业需求量减少。车用LNG市场增速回升，年内LNG重卡产销量增速均出现历史新高，2016年开始LNG市场低价运行，LNG重卡经济性回升；而部分区域禁行燃油车辆也在政策上助推LNG重卡市场回暖。

LNG价格四季度飙涨

由于LNG消费量增长迅猛，四季度LNG供应出现较大缺口，价格持续上涨，部分市场LNG送到价格一度飙涨至1万元/吨。

自2017年9月下旬开始，限行与进口气供应量减少，我国LNG出厂价格暴涨，月内均价涨幅达1000元/吨。而处于消费市场的河北、山东LNG工厂，9月下旬涨幅超过2000元/吨。供应量增长有限而下游需求量大幅扩张，9月起供需格局转变，LNG市场告别低价时代。

11月与12月，国内大部分管道气制LNG工厂受气源限气影响停工或降负荷，而接收站对LNG出货量已达到满负荷状态，供需失衡状态下LNG出厂价格两个月飙涨近4000元/吨。12月底，管道气供应逐步恢复，LNG出厂价格一周内下跌2500元/吨。

与LNG出厂价格走势类似，LNG市场价格于9月开始上涨。2017年，华东LNG市场均价为4273元/吨，较2016年均价上涨838元/吨，高于以LNG工厂、接收站价格取样计算的全国LNG出厂价格涨幅。10月底，华东LNG市场价格突破5000元/吨，随后LNG市场价格飙涨，11月与12月月均价分别达到5283元/吨、7969元/吨。

国庆期间，LNG消费市场在遇到6000元～6300元/吨高价后，下游部分工业用户停工导致市场需求量下降，LNG价格涨后回跌。11月中旬起，北方地区供暖导致的天然气需求量增加，使LNG工厂、接收站对LNG市场供应量减少，价格再度上涨。

与此同时，亚洲LNG现货到岸价亦开始低位回涨。2017年，我国LNG现货到岸价均价为6.92美元/百万英热单位，较2016年年均价上涨1.55美元/百万英热单位。由于全球经济复苏东北亚地区经济稳定向好，天然气需求恢复旺盛，东北亚各地区尤其是我国的天然气进口量大增，LNG现货到岸价格亦水涨船高，整体价格同比增长29%。

2017年我国LNG市场，在煤改气政策的影响下，从2016年的低谷徘徊中突围而出，供应、需求、价格都呈现出爆发式增长的态势，这在我国LNG市场发展历程上留下深深的印记。

（作者单位：卓创资讯）