2017—2018年中国移动互联网市场研究年度报告

本报告所研究的移动互联网市场聚焦基于移动互联网的业务与应用，主要研究移动互联网应用软件侧服务，包括应用商店本身以及各细分领域的应用软件（APP）。

2017年全球移动互联网市场发展概况

全球移动互联网市场规模保持平稳增长

2017年全球移动互联网用户总体规模持续增长，全球移动互联网用户规模达到39.5亿人，移动互联网覆盖率达到52.6%，较2016年增长3.6个百分点，已经超过2017年全球人口的一半。这得益于智能手机价格和移动数据流量资费的不断降低，越来越多的人选择通过移动设备接入移动互联网。

|2017年全球移动互联网应用市场规模达到7000亿美元，较2016年增长27.3%，全球移动互联网市场规模保持平稳增长。随着以中国、印度为代表的亚太地区市场对于移动互联网的强力推动，预计到2020年，全球移动互联网市场规模将突破万亿，达到11500亿美元。

移动互联网的快速发展，不仅使得智能手机等智能移动设备逐渐在全球范围内普及，同时也推动了移动应用软件（APP）的蓬勃发展。2017年全球移动端应用软件数量达到1210.0万款，较2016年增长58.9%，移动应用数量继续保持高速增长。

全球应用下载量激增 苹果应用商店保持高盈利

2017年全球移动应用下载量达到915亿次，同比2016年的807亿次增长了13.5%，其中安卓应用商店（Google Play等）2017年下载量达到640亿次，是苹果应用商店（APP Store）的2.3倍。2017年苹果应用商店的收入总额达到385亿美元，约为安卓应用商店收入的两倍。苹果应用商店依旧保持高盈利应用平台的领先地位。

美国移动互联网企业更为重视研发创新：尽管美国移动互联网企业的2017年营业收入增幅总体低于中国企业，但是从企业研发投入占营业收入比例来看，美国移动互联网企业更为重视研发技术创新，以几家移动互联网巨头为例，脸书研發投入占比达到27%，谷歌（Alphabet）、亚马逊的研发投入占比均超过11%，而中国移动互联网企业中，只有百度和阿里巴巴的研发投入占比分别达到15%和14%，其他企业研发投入占比均不足10%，与美国尚存差距。

欧洲本土移动互联网企业发展滞后：近年来欧洲移动互联网市场发展缓慢，以英国、德国、法国三国为例，覆盖率靠前的移动应用绝大多数为非本土产品，且主要为美国移动互联网企业产品，欧洲本土应用软件覆盖率较高的为英国的社交应用badoo、德国的社交应用Lovoo Chat、法国的电商应用Leboncoin。尽管欧洲具有高质量的用户、成熟的付费习惯和先进的科技，但由于欧洲人口基数相对较小且语言不统一，本土移动互联网企业发展相对滞后。

日本移动应用市场保持较为封闭的状态：日本移动应用软件市场较为封闭，其中游戏细分市场体现得最为明显，因而近年来在本土市场推动了很多具有垄断性质的移动互联网公司的快速发展，例如韩国互联网集团NHN的日本子公司NHN Japan推出通信应用LINE，公司旗下拥有包括移动游戏、移动通信、移动音乐、移动阅读、移动视频等超过50种应用软件，形成了完整的移动软件生态链。

亚太等新兴市场成为全球移动互联网发展新动力：作为亚太新兴市场，2017年印度移动应用下载量接近200亿次，印度已经超越美国成为全球第二大的移动应用下载市场。尽管印度的移动互联网行业由于基础设施和经济发展阶段受限，移动互联网发展落后于中美，但已出现了Snapdeal、Flipkart、Paytm、Ola等较为成功的移动互联网企业。亚太等新兴市场将成为移动互联网发展的新动力，并且正在引领全球移动互联网快速发展。

2017年中国移动互联网市场发展概况

我国移动互联网应用市场保持稳定增长

截至2017年底，我国移动互联网用户规模达到7.5亿人，同比增长7.1%。我国互联网用户中的移动互联网用户占比由2016年的95.1%提升至97.5%，移动互联网用户数量持续增长。

2017年我国移动互联网应用市场蓬勃发展，移动互联网应用市场规模突破万亿元，达到10082.1亿元，同比增长54.8%，移动互联网市场规模保持高的增长率，但近年来增长趋势放缓。

我国移动互联网市场结构保持动态稳定

我国移动互联网产品形态及模式不断丰富：2017年我国移动互联网应用市场规模结构中，移动电商占比17.5%，连续多年占据首位，占比靠前的还有移动音乐、移动IM（即时通信）、移动游戏等。随着移动终端规模的加速提升，以及移动数据的海量增长，2017年移动互联网继续深入社会生活各个层面和各个领域，以数据价值增值为新的突破点，不断丰富产品形态和商业模式，服务于人们工作生活中的各种场景。

高频、刚需、场景化移动应用保持较高市场占有率

2017年我国移动互联网行业应用市场占有率结构中，移动IM以66.9%的市场占有率占据首位，社交网络、移动音乐、移动电商分别以48.2%、44.8%、42.7%的市场占有率居2至4位。从前7位行业应用来看，移动IM、社交网络、移动游戏、移动阅读、 LBS（基于位置的服务）为高频应用，移动IM、社交网络为刚需应用，移动音乐、移动电商、移动游戏、移动阅读、LBS为场景化应用。高频、刚需、场景化移动互联网应用保持较高市场占有率，且呈现不断增长的趋势。

2017年中国移动互联网市场竞争分析

行业重大事件及影响分析

内容付费正在成为新一代消费者的习惯：从2016年内容付费元年开始，用户的付费倾向变得更加强烈，消费升级正在成为移动互联网发展下一阶段的主要增长引擎。这一方面因为随着居民可支配收入的持续上升，人们能够用于娱乐内容的消费随之增多；另一方面，随着消费观念的升级与我国知识产权保护体系的不断完善，推动人们接受能够快速获取优秀内容、节约宝贵查找时间的内容付费模式。移动游戏、网络视频、版权音乐、网络文学、网络直播等娱乐内容的付费用户呈快速增长趋势，内容消费成为新一代消费者的习惯。

虚拟现实、人工智能等新技术推动移动互联网行业升级：2017年虚拟现实、增强现实及人工智能行业进入高速增长期。VR产品在内容体验、交互方式、产品价格等方面不断贴近普通消费者，通过VR及AR技术与泛娱乐、移动电商、移动教育、移动医疗、移动健康等领域的融合，用户可以获得更好的沉浸感体验。人工智能开始进入规模化商用，被用于移动金融、交通、物流、制造、电商决策等领域。新技术正在不断推动移动互联网行业升级。

微信小程序渗透率激增，正在探索商业模式：从2016年9月21日微信小程序正式开启内测，到2017年1月9日小程序正式上线，再到2017年12月28日推出小程序游戏“跳一跳”，微信不断开放小程序的入口和增加交互跳转功能，用户对小程序的使用习惯逐步养成，其中“跳一跳” 的推出甚至引发了小程序日活跃用户数的翻倍暴增，预计2018年小程序用户的渗透率将超过50%，达到5亿以上。目前微信正在探索小程序的商业变现模式，“跳一跳”广告位将按天收费，500万元一天且不承诺独占，未来随着小程序广告的开放，对小程序流量主和品牌主都将产生重要的推动作用。

移动直播、短视频等视频细分领域进入爆發期：2017年是短视频领域的爆发元年，短视频用户规模翻倍达到4.1亿，碎片化使用场景、丰富的原生内容促进了短视频总使用时长的暴涨，而用户的使用场景越发碎片化，同时大多数用户仅选择单一平台进行观看，用户获取变得至关重要。抖音短视频凭借简单独特的短视频玩法和新技术、新功能的不断开发迭代，成为2017年短视频领域的最大赢家。2017年同时也是答题类APP的爆发元年，冲顶大会、芝士超人、西瓜视频百万英雄、花椒百万赢家纷纷入局，凭借奖金的刺激、火爆的内容、明星的引流，答题类APP用户增长迅猛，大流量、高关注度的特点使得答题类APP成为资本新的竞逐目标。

移动教育在人工智能的推动下成为新的风口：2017年越来越多的教育企业相继公布人工智能的推进计划，“人工智能+移动教育”已经成为新的风口，不少相关的创业公司获得资本市场青睐，例如学霸君宣布完成1亿美元C轮融资、人工智能教育公司流利说宣布完成近亿美元C轮融资，一些具备人工智能要素的教育型初创企业，如先声教育、触控未来、晓羊教育等初创公司也宣布完成新一轮融资。移动教育在人工智能的推动下快速发展，成为移动互联网行业发展新机遇。

市场竞争格局

移动互联网巨头地位日益稳固：随着移动互联网的迅猛发展，平台型企业凭借其强大的用户、市场、流量优势，持续强化市场占有情况，移动应用软件用户分布越来越集中，2017年移动应用活跃度排名前十名的应用几乎都被BAT占据，腾讯、阿里巴巴、百度等移动互联网巨头的市场地位日益稳固，成为覆盖移动生活方方面面的巨型平台。

移动互联网各细分领域的竞争愈加激烈：移动互联网各细分领域不断扩张，移动社交、视频、新闻阅读、工具、购物、音乐、游戏、地图、应用管理等移动互联网细分领域格局基本已经固定，新应用的进入门槛越来越高，同时移动教育、汽车、母婴、餐饮、出行、体育、健康、美食等领域也出现了一批跨界融合企业，移动互联网细分领域的竞争愈加激烈。

移动互联网应用对于用户的争夺将更加激烈：截至2017年底，中国市场上移动应用软件数量已经超过406万个，成为全球最大的移动应用市场。但从用户使用需求角度来看，最多40个移动应用已经能够满足用户电商、娱乐、 教育、出行等多样化的基本要求，用户使用移动应用的习惯性依赖已经养成，用户屏幕注意力趋于饱和。新进移动应用面临着极高的用户获取门槛，未来对于用户的争夺将更加激烈。