4G竞争走向“零和博弈”

崔亮亮

近日，工信部和三大运营商陆续发布了2018年5月通信业务数据。数据显示，手机普及率达到108部/百人，移动市场饱和，运营商存量市场竞争激烈。与此同时，户月均手机流量逼近4GB，流量经营进入新阶段，但增量不增收，剪刀差加剧。

户均流量跳跃式增长

据工信部5月公布数据显示，不考虑一个用户多个号的情况，中国4G用户总量已经达到10.9亿户，占移动电话用户的73%。截至5月末，三家基础运营商移动电话用户总数近15亿，同比增长10%，其中3G和4G用户总数达12.3亿户。

此外，户月均手机流量跳跃式增长，已接近4GB。据工信部数据显示，5月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到3.97GB，环比增长16.4%，同比增长多达169.3%，增速较上月提高15.4个百分点，再创新高。

1-5月移动互联网累计流量达210亿GB，同比增长196.3%，其中通过手机上网的流量达到206亿GB，同比增长212.3%，占移动互联网总流量的98.1%。固定互联网使用量保持稳步快速增长，1-5月固定互联网宽带接入流量同比增长47.4%。

专家指出，这数字背后，是继中国联通、中国电信后，中国移动的大流量套餐、不限量套餐大量推出，三大运营商的用户中，可以“肆无忌惮”使用流量的占比越来越大。

4G争夺战

6月19日，联通公布5月运营数据。2018年5月联通移动出账用户达2.99亿户，5月净增241.8万户。4G用户已达2亿户，净增207万户。固网宽带用户达7861.9万户，净增30.9万户。本地电话用户达5810.4万户，净增为负38.3万户。

此次，联通交出了一份颇为靓丽的成绩单。4G用户首破2亿，4G用户持续增长。就在4月，联通4G用户已呈现欲突破2亿之势，为1.98亿户，4月4G用户净增406.2万户。

据此前消息，联通腾讯王卡已突破1亿户，所以联通4G用户一半几为王卡用户。此外，联通与各大互联网企业合作的定向流量套餐卡，也吸引了大量存量用戶。目前，面对越来越普及的4G网络，运营商之间的竞争已经转移到存量用户的争夺。一直占据4G市场领先地位的中国移动也越来越感受到联通电信迅猛崛起的压力。在4月中国移动4G用户出现了负增长，月减242万户。

但最新公布的中国移动5月运营数据显示，中国移动4G用户告别了4月的负增长态势，5月新增4G用户250.5万户，达6.71823亿户；移动用户达9.01917亿户，本月净增225.9万户。这不但告别了负增长而且略高于3月4G用户数6.71745亿户。并且在移动用户总量方面实现了突破9亿大关的好成绩，在4月中国移动的移动用户总量为8.99658亿。有线宽带方面，中国移动客户总数突破1.3亿，达到了1.30448亿，本月净增335万户。这意味着中国移动宽带用户数较中国电信仅一步之遥。虽如此，中国移动依然面临较高的4G用户争夺压力。

公开的数据显示，中国移动2014年平均每月净增4G用户约806万户。而在2015年和2016年，中国移动4G用户增长迎来高峰期，2015年平均每月净增1850万户，2016年平均每月净增1858万户。尤到了2017年，中国移动的4G用户增长步伐开始放缓。进入2018年，中国移动4G用户增长步伐进一步放缓，2018年第一季度，中国移动净增2224万户4G用户，平均每月净增741.3万户。在2018年4月中国移动4G用户首次出现了负增长。

所以与互联网企业最少合作流量卡的中国移动也一改往日态度，于6月14日与百度在北京宣布达成全面战略合作，将推出类似腾讯王卡免流量产品来应对来自联通电信互联网流量卡的迅猛增长。据悉，用户办理后可在手机上免流量使用百度APP、爱奇艺、腾讯贴吧等13款百度旗下产品。这也是中国移动首次面向互联网公司合作互联网套餐产品，预计本月底正式上市。

中国电信最新公布的5月数据显示，4月电信移动用户净增526万，达2.76亿；4G用户净增552万，4G用户达2.11亿；有线宽带当月净增99万，宽带用户总数达1.39亿。电信4G用户增长较迅猛，增长用户数超联通移动增长之和。宽带用户数依然居三大运营商之首，但已有被移动紧追之势。

增量不增收

虽然电信业务量增速再创新高，但增量不增收。据工信部数据显示，2017年5月电信业务量同比增长62%，今年5月同比增长率143.1%。但业务量高速增长，并未拉动收入快速增长，进入2018年增量不增收趋势愈加明显。

1-5月累计电信业务收入5576亿元，同比增长仅4.2%，增速较上月下滑0.3个百分点，再创过去一年来新低。如果去除1-4月累计数，5月电信业务收入1145亿元，可推算出5月同比增长仅3.2%。还可进一步推算出，5月电信业务资费同比平均下降27.88%。也就是说，5月所有电信业务资费平均降幅接近30%，其中手机流量是降费先锋，运营商平均每MB收入下降幅度应该接近了50%。

但在移动短信业务量和收入方面继续保持增长。1-5月，全国移动短信业务量完成2875亿条，同比增长7%（去年同期同比下降1.2%）；移动短信业务收入完成155亿元，同比增长4.4%（去年同期同比下降6.1%），增速从今年开始保持正增长态势；移动彩信业务量同比下降11.2%，发送总量184亿条。

5月末，三家基础电信运营商的固定互联网宽带接入用户总数达3.7亿户，1-5月净增2285万户。其中，光纤接入用户总数达到3.2亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的82.2%。

分析指出，随着4G用户的总量日趋饱和，4G市场的竞争越来越像是零和博弈，只能从别人手里抢客户，想要共赢越来越难。如何转变思路、创新经营成为新局面下运营商的新课题。