香港两大宽带运营商香港宽频与汇港电讯宣佈合併

北亚最大的独立收购公司MBK Partners（下称“MBK”）和全球领先的另类资产公司TPG，与香港宽带有限公司（下称“香港宽带”，港交所股票代码：1310）8月7日达成协议，对汇港电讯和香港宽带进行合併。此次交易之汇港电讯集团估值为105亿港元。按合併协议，香港宽带将向MBK和TPG发行公司股票和贷款票据。目前MBK和TPG合共持有汇港电讯的100%股权。

香港宽带是香港第二大家居宽带服务供货商，並为中小型企业提供一系列企业解决方案，与汇港电讯专注於大型企业和客户的纯企业解决方案业务高度互补。汇港电讯还将能利用香港宽带的多元化业务扩大自身业务规模，並为客户提供更全面的一站式服务和企业解决方案。

交易完成後，MBK和TPG将分别持有香港宽带11.66%的股权。此外，MBK及TPG各自将持有价值970.5百万港元的贷款票据。贷款票据为无投票权的零息票据，在遵守相关条件的前提下可转换为香港宽带股份。按交易条款，香港宽带将承担汇港电讯集团的全部现有债务及现金。在交易完成後，MBK和TPG将有权各自提名一名董事加入香港宽带的董事会，惟需待香港宽带的股东通过。汇港电讯的人才将进一步优化香港宽带的管理层及董事会。

MBK的合夥人江德铨先生表示：“此次交易为两大实力雄厚的公司，业务高度互补，並且致力为客户提供最佳的服务。拟议合並完成後不仅能为双方客户提供更加广泛及便利的服务，並有助於合並後公司在竞爭日益激烈且迅速发展的信息及通讯科技市场彰显实力。”

TPG的合夥人刘伟琪先生表示：“汇港电讯和香港宽带的强强连手对双方而言均具有战略意义。通过合併，公司将为广大客户提供更全面、更优质的服务，同时将能与员工及业务夥伴携手实现更远大的目标。”

该交易仍有待香港宽带股東批準及监管部门审批，预计将於2019年第一季度完成。高盛（Goldman Sachs）担任此次交易财务顾问，高伟绅律师行（Clifford Chance）担任MBK和TPG的法律顾问。