三大运营商各有“金刚钻”IPTV竞争日趋白热化

中国信息通信研究院|罗丹 刘刚 李建伟

IPTV是运营商进入用户家庭的天然业务入口，围绕宽带业务，2018年运营商的市场竞争或甚于2017年，IPTV或在激烈竞争中迎来爆发。

我国的IPTV业务最早始于2004年。IPTV最初发展步履蹒跚，受制于政策和牌照，空有热情难有作为。据有关方面统计，2005-2010年期间，中国电信IPTV业务被广电总局叫停达15次，IPTV业务基本陷入停滞阶段。

这一局面终于在2010年1月发生改变，当时国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。会议提出了推进三网融合的阶段性目标：2010年至2012年，重点开展广电和电信业务双向进入试点；2013年至2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展。2015年8月，国办发65号文全面推广三网融合与IPTV业务。在政策红利下，IPTV业务发展峰回路转，实现了一年3000多万用户数的快速增长。

2016年更是一路高歌猛进。据统计，截至2016年12月底，中国电信IPTV用户数为6700万，中国联通IPTV用户数为2300万，中国移动互联网电视用户数为2600万。三大通信运营商电视业务总用户量突破一亿。2017年IPTV用户总数达到1.22亿户。工信部最新数据显示，截至2018年6月末，IPTV用户总数已达1.42亿户，上半年净增2002万户，预计年底国内IPTV实际用户规模会远远超过1.63亿户。

中国电信打造融合终端构建智慧家庭产业生态

在三大运营商方面，以中国电信为代表，早在2014年，中国电信就启动了200万台IPTV机顶盒终端集采。机顶盒的发展经历了从传统机顶盒到三合一机顶盒融合终端，再到四合一机顶盒融合终端的过程，逐渐把传统的光猫、机顶盒和无线路由器功能整合到一台智能终端上。

截至2018年7月中旬，中国电信2018年IPTV智能机顶盒集采规模达到1922万台，中国电信的IPTV用户数规模已达1亿。

中国电信也在不断构建智慧家庭产业生态：首先，布局网关、机顶盒、综合APP三大智慧家庭入口；其次，打造体现电信资源禀赋的优势产品，IPTV机顶盒借势高速发展；最后，搭建智慧家庭能力开放平台，实现能力开放、生态对接，构建智慧家庭产业生态。

中国联通结合带宽优势打造“双通道”网络

2015年12月，中国联通多个部门协同成立了“中国联通4K实验室”。2016年5月10日，在“中国联通4K高峰论坛”上，中国联通正式发布4K IPTV技术白皮书，全面推进4K IPTV业务在全国的落地普及，优化现有联通网络，着力推动IPTV机顶盒之间、IPTV机顶盒与手机之间的视频通话，进一步提升用户的视频体验。2018年3月“中国联通4K实验室”升级为“中国联通超高清视频技术研发中心”，旨在加强整合联通内部IPTV研发力量。

中国联通在业内率先提出“双通道”并发布“双通道”宽带标准。“双通道”即IPTV业务和宽带上网分别用两张独立的网络承载，带宽相互独立，速率互不干扰，既能保证用户观看IPTV高清视频的质量，又能确保上网体验的顺畅，充分发挥和利用联通传统宽带优势。

据统计，截至2018年6月底，2018年中国联通IPTV终端集采量约560万，尽管至今为止从未从集团层面进行集采，但各地方还是动作频频。

中国移动整合原有用户资源打造自主智能品牌

此前，中国移动申请IPTV牌照失败后以OTT视频布局拓展家庭电视视频市场，为自己争取更多用户。2018年6月中旬，中国移动终于拿到IPTV牌照，扩大了播放内容，这对推动中国移动的IPTV发展更是如虎添翼。

根据最新数据显示，中国移动用户激活使用的机顶盒数量已经超过6700万，其中95%是4K机顶盒，2018年智能家庭网关集采（公开部分第一批次）规模达1150万台。中国移动通信集团公司总经理李跃在“中国超高清视频(4K)产业发展大会”上表示，2018年中国移动即将采购5500万机顶盒，全部是4K智能机顶盒。预计到2020年，仅中国移动自主品牌智能硬件年出货量将达到1.57亿台，拉动产业链上下游智能硬件总体年出货量达18亿台。

近一年来，中国移动宽带用户数始终保持高速增长，截至今年5月已达1.3亿户，仅落后中国电信883万户。宽带用户的不断增长也为中国移动大规模发展IPTV提供了支持。

IPTV迅速发展，有线数字电视不断衰落

2016-2018年IPTV用户发展情况如图所示，从图中可以看出，IPTV用户不断增长。与此同时，电信运营商宽带接入速率持续提升，融合业务加快推进。2018年第二季度,IPTV用户季度净增1220万户，环比增长9.38%，截至2018年第二节度末，IPTV总量达到1.42亿户。根据上半年三大运营商近亿台的终端采集推测，预计下半年IPTV用户还将延续这一增长势头。

2018年第二季度《中国有线电视行业发展公报》显示，有线电视行业发展呈现以下特点：有线电视用户持续流失，有线数字化率持续提升；有线双向网络利用率提升，双向网络渗透率接近40%；高清用户渗透率超过40%，4K点播用户快速增长。

2018年第二季度，我国有线电视智能终端用户环比增长8.17%，季度净增119.2万户，总量达到1577.4万户，有线智能终端渗透率持续提升至6.74%。虽然有线电视用户数有所增长，但是有线电视用户的增长数与IPTV的增长数是无法同日而语的。

图 2016-2018年IPTV用户发展情况

表 工信部发布的2018年6月通信业主要指标完成情况

对于中国移动开始“破冰”、获得IPTV传输牌照，在业内人士看来，有线电视行业应该感到更紧张。现在不仅是中国电信、中国联通两家的IPTV与有线电视抢用户，中国移动也加入进来，有线电视行业承受的压力、受到的冲击会更大。

传统有线电视的衰落已是全球普遍现象。统计数据显示，已有超500万美国人不再通过传统有线电视收看电视节目，而韩国的IPTV用户数量已与有线订户分庭抗礼。

有线电视数据的变化折射出的是现有家庭收视格局正发生的巨大变化。而原因除了新技术引起的行业转型外，与用户使用习惯的变化也不无关联。如今用户对电视的需求已从单一的“看”转变为“用”。

宽带技术的飞速发展与各大运营商三网融合推广IPTV背景，使得有线电视在技术、渠道、内容、甚至是价格等多方面与IPTV相比都不具有可比性。所以才有业内人士坦言，有线电视的衰落是必然的。有线电视的没落不仅是IPTV重压的结果，更是技术与业务创新蚕食传统领域的必然结果。

IPTV或在激烈竞争中迎来爆发

目前单一宽带收入模式已经逐渐走入下坡路，人口红利走向枯竭是必然的。IPTV是运营商进入用户家庭的天然业务入口，围绕宽带业务，2018年运营商的市场竞争或甚于2017年（参见表），IPTV或在激烈竞争中迎来爆发。

在国家政策红利、宽带提速、用户需求三方共同作用下，IPTV获得了巨大发展空间。在IPTV市场快速扩张的局面下，通信运营商的IPTV业务发展可谓顺风顺水。从规模到运营，三大运营商的IPTV业务比拼进入白热化。

当前三大运营商已经在做各种尝试，而IPTV增值服务还有较大成长空间，从内容的基础包跨越到增值包，又跨越到融合大包制，这都是一种市场的演变。下一步如何纵深发展IPTV业务将成为运营商和厂家考虑的新问题。

在三网融合的大趋势下，通信运营商更大的能量在于可以与播控方合作建立IPTV平台，将各种内容聚合到平台上，建立相应的运营管理机制并提供技术支持。众所周知，传统的通信基础业务已经趋于饱和，各运营商瞄准了增值业务的商机。从电信运营商商业布局来看，在可预见的未来中，除了视频、智能家居、物联网等已经呼之欲出的新服务和新应用外，无法完全掌握在自己手中的IPTV业务更像是一个用户聚合器，让平台运营者可以充分发挥平台的“聚合涌现”效应，从而更好地利用其所带来的新商业机会，值得运营商深入挖掘。