全球木质家具贸易分析

胡延杰 李欣阳

近年来，伴随着全球经济复苏、发达国家经济的回暖、新兴国家的迅速崛起，全球木质家具总产值和贸易额呈稳步增长趋势，促进了家具国际贸易的发展和专业化生产的分工。我国是木质家具生产和出口大国，但是由于受到贸易保护的限制，导致近年来木质家具出口波动很大。鉴于此，本文重点概述全球木质家具贸易的现状和未来趋势，以期为我国木质家具贸易的良性发展提供一些参考。

1. 全球家具业最新动态

近几十年，家具业变化巨大并且这种趋势仍将延续下去。在低成本国家，家具生产的优势显著，但是由于生产技术和成本结构的改变，生产成本的优势正逐渐减弱。而自动化程度进一步提高、仓储和营运资本的优化管理、供应链的效率提高、满足消费者需求的定制化服务已经成为家具制造企业提高竞争力的焦点。一些领军的家具制造企业正致力于提高其自身能力以满足市场对家具质量、定制化服务，以及快速物流的要求。目前，家具的交付期一般为10-12周，但是一些公司正努力将交付期缩短至8-10周。一些公司开通了“快速生产线”为随时交付做好准备。一个快速交付定制家具的技术就是提前储存家具半成品，接到订单后再加工成成品，这样可以将定制家具的交付期缩短到2周以内。另外，一些家具制造商借鉴其它产业，例如服装业的商业模式，生产某一设计师的家具产品系列，就像服装品牌“H&M”生产面向大众的特定设计师的服装系列一样。

从生产来看，许多国家的木质家具生产技术已达到了高度机械化和自动化水平，生产能力大大提高。例如，欧洲木质家具生产量约占全球家具产量的1/4，虽然家具产值仅占欧洲制造业产值的2%—4%，但却提供了近110万个工作机会。其中木质家具最发达的国家是意大利和德国。2015年，意大利家具业有大约3万家公司（18万名雇员），营业额近280亿美元;而德国家具业有大约500家公司（8.37万名雇员），营业额近193亿美元。2014与2007年相比，意大利家具业缩水了大约30%，虽然2015年与2014年相比增长了3.6%，但与鼎盛时期仍有很大差距;而德国家具业在2015年已经恢复到2008年的产量水平，说明这两年德国家具业复苏迅速，后续发展潜力巨大。

从消费来看，家具需求的旺盛、家具贸易的繁荣，伴随而来的便是家具消费量的不断增长。据统计，2014年全球家具总消费量较之2013年增长了3.3%，主要集中表现在中东、非洲和亚太等新兴市场。而发达国家及地区的家具消费仍占据着极其重要的位置，2014年高收入国家的消费者在家具采购方面的支出是中低收入国家消费者的5倍甚至更多。当然，家具消费量增速的趋势还表明：世界家具消费的地理分布正逐步转变，发达国家及地区和新兴市场的互动也日趋显著。与此同时，随着生育高峰期出生的人群逐渐步入退休年龄，年轻一代成为家具消费的主体，并且购买模式也发生了很大变化。美国《今日家具》杂志的市场调查结果显示：2015年美国家具的在线销售额占总销售额的10%，并且很大部分线上消费者是利用移动设备来购买的。在2010年，只有5%的消费者使用移动设备访问线上的家具店，而在2015年这一比例已经上升到52%。另一方面，有一半以上的年轻消费者在线上采购家具之前会先去光顾实体店。这种情况在其他产业也非常普遍，因为消费者在决定线上采购之前仍希望到实体店实际查看一下产品的情况。目前家具实体店的一大挑战就是如何确保那些来店里的顾客在自家的线上店而不是在竞争者的线上店购买家具。目前，家具定制是一种充分利用线上销售优势的方式，不仅可以为消费者提供满足其需求的家具，而且可以降低库存，保持价格优势。

2. 木质家具贸易现状

根据2016年意大利家具信息咨询研究中心（CSIL）最新的统计资料，2015年全球木质家具产值达4 100亿美元，与2014年相比略有下降。其中，大约有65%的家具是在其生产国进行本地消费，另外有35%的家具出口到其他国家。因此，2015年全球家具贸易额大约为1 435亿美元，虽然与2014年相比也略有下降，但是近几年的总体趋势仍是上升的。众所周知，家具制造业是劳动密集型产业，近年来已从劳动力成本高昂的发达国家逐渐转移至劳动力成本低的发展中国家，特别是经济持续增长的新兴市场国家，例如越南等劳动力丰富并且鼓励引入外资的国家。但是值得注意的是，由于这些新兴市场国家的劳动力成本也日益提高，同时国内消费者的家具需求也日益增加，这些国家与发达国家劳动力成本之间的差距呈现日益缩小的趋势。

从全球木质家具贸易来看，主要出口国是中国、意大利、德国、波兰和越南;主要进口国是美国、德国、法国、英国和日本。特别是美国作为世界最大的木质家具进口国，其过去几年的家具进口量持续增加。表1列出了2014—2015年间，木质家具进口前5位的国家。2015年，美国木质家具进口额达189亿美元，比2014年增加了10%。这是木质家具进口额连续增长的第4年，显示出美国市场对木质家具的强大需求潜力。2015年，欧盟各国木质家具的进口额变化不一，其中德国和英国出现增长趋势，法国则保持稳定。随着欧元持续贬值，换算为美元后，2015年欧洲整体的木质家具进口额呈下降态势。例如，2015年英国木质家具进口额为43亿美元（与上一年持平），而德国和法國木质家具进口中有80%都来自周边的欧洲国家，属于欧洲国家之间的贸易。而美国75%的木制家具进口和英国50%的木质家具进口都来自亚洲国家，主要是中国、越南和印度尼西亚三个国家。另外，2015年日本木质家具进口也呈紧缩状态，进口额比上一年下降了10%左右。

从以上分析可以看出：虽然主要家具大国的进出口量数额庞大，但大部分国际木质家具贸易是在已划分好的世界经济区域内进行，并且在经济区域内的贸易额达到世界木质家具贸易额的一半。其中，欧洲区域内的家具贸易现象尤为突出，其经济圈内的贸易额比例达到四分之三左右，而欧洲区域外的贸易额仅占四分之一;在北美自由贸易区，由于美国和加拿大都是家具进口大国，所以其区域外的家具贸易占比也高达四分之三左右;而在亚太地区，众多国家的家具市场十分发达，且以出口为主，所以仅有约40%的家具发生在亚太经济圈内。

3. 木质家具贸易政策新动态

反倾销是木质家具出口中比较常见的贸易争端，例如2005年中国卧室家具遭遇的反倾销案例，该案例始于2004年美国国内制造商诉讼中国卧室家具价格不公平，2005年美国商务部对中国卧室家具增收进口税达200%以上，对中美卧室家具贸易造成了严重影响。2015年美国贸易委员会启动了第二轮评估，评估对中国制造的卧室家具的高关税是否合理。

另外，跨太平洋伙伴协定（TPP）通过免除超过18 000多种产品（其中包括木质家具）的关税，致力于促进协定签署国之间的贸易发展。经过7年的协商之后，2016年2月4日该协定终于在新西兰的奥克兰签署通过，但是目前还未正式生效。TPP协定的主要国家包括作为消费国的美国和日本，以及作为生产国的大多数东南亚国家。

TPP试图通过减免关税促进贸易发展来深化签署国之间的经济联系，但是美国国内反对者担心该协定将会影响国内就业，特别是会导致家具业工人失去工作。鉴于此，美国贸易委员会专门举办了听证会来消除公众的这种担忧。中国虽然不是TPP的成员国，但是马来西亚和越南都是该协定的成员国，并且这两个国家都是美国主要的家具进口来源国。因此，TPP协定的生效必然会影响中国家具对美国的出口，同时也会对美国国内正在缓慢复苏的家具制造业带来压力。另外，TPP有意在签署国实施劳工改革并且建立更高的劳工标准，但是家具业人士并不相信这会影响（至少在短期内影响）生产国和消费国之间的劳动力成本差异。

4. 木质家具贸易未来趋势分析

家具是一种多边贸易互补性很强的商品，全球家具贸易活跃度一直很高。 从需求来看，主要木质家具进口国住宅市场的发展是拉动木质家具国际贸易的强有力动力，因此对北美和欧洲的住宅市场最新进展分析如下：

欧洲：随着欧洲经济的缓慢复苏，2016年欧洲地区新住宅的开工量达119万套，基本与2011年水平持平。业内专家预测2016—2018年，住宅市场投资将每年增加2.4%，特别是新住宅建设将迅速增加。但是欧洲各国的情况差异很大，未来比利时、法国、德国、荷兰和西班牙将领跑欧洲的住宅市场复苏，另外满足多样化需求和偏好的建筑创新也将成为影响未来住宅建设的主要因素。

美国：自2009年以来，美国住宅市场一直稳步复蘇。但是近年来也出现了一些阻碍住宅市场发展的限制因素，包括：经济脆弱，失业率增加，银行贷款新政，越来越多的80后优先选择和父母住在一起。另外，人们对于住宅所有权的态度也发生了变化，越来越多的人选择租房而非买房。这些因素都将对北美未来住宅市场的发展产生影响，减缓住宅市场复苏的步伐。根据美国建筑协会的预测，美国2016年新建独立住宅的销售量为57.4万套，2017年为66.9万套，2018年为70.2万套;而现有住宅的销售量为2016年547.2万套，2017年576.8万套，2018年588.5万套。

如上所述，鉴于木质家具主要的出口目的地国未来住宅市场仍出现复苏和上升的态势，对木质家具的需求潜力巨大。加上未来TPP等贸易协定的正式生效，不难预计未来木质家具的国际贸易仍将持续活跃，贸易量将呈现上升趋势。但是，对于我国家具业而言，随着越南、马来西亚、印度尼西亚等国家具业竞争力的日益增强，我国木质家具全球第一出口大国的地位将面临严峻的挑战，亟需采取积极有效的应对措施。