日本纸和纸板的生产和消费动态以及今后的发展方向

在日本造纸产业进入深度成熟化的同时，受少子老龄化以及电子网络、数字媒体高度发展等影响，纸的需求呈现逐渐减少趋势。针对这一现象，各造纸企业纷纷进行了生产机制的结构再调整，并寻求更进一步发展的对策。2018年5月，日本造纸公司宣布包括新闻纸、印刷纸等8台纸机停产的消息。各造纸企业在这种环境变化下摸索着成长，特别是大型造纸企业，在调整国内造纸事业大本营的同时强化海外拓展，积极参与新型产业的发电项目，并依靠木质生物质技术的推进带来新材料的开发，组织开拓新型的事业领域，也就是建立起有异于传统造纸产业的收益体系，实现产业结构的新转型。

这一成果正在逐步呈现的同时，仍有正在进行的以及由于核心产业造纸部门的变化而使经营状况受到极大影响的事实没有改变。在原燃料的价格变动和外汇汇率方面也许享受到了短期优惠，但生产成本和物流成本将持续上升，要求能够持续性压缩。同时，有必要强化资源、能源对策和环境对策。

本文就日本造纸产业中的支柱造纸企业，针对其今后发展以及国内的纸和纸板的供需动态作些预测性概述。

12017年纸和纸板供需动向

从统计数据来看日本造纸业的生产动向，其统计结果见表1。

由表1可以看出，2017年纸和纸板产量为2651.5万t，较前年微增0.9%。表中未表示的纸和纸板销售量（含出口量）为2647.4万t，微增0.7%。但相对国内连续4年销售量的减少而言，出口量却连续5年增加。几年间的生产量和销售量都处于上下拉锯式的微增减，看其内容是纸张品种没有阻止住减少的趋势，纸和纸板的总量也没有出现大的变化。

1.1纸的生产和供需动向

日本國内纸的需求从2006年高峰之后呈现减少的趋势，2017年除生活用纸比2016年有所上升外，由于新闻纸和印刷、信息用纸等结构性原因，导致较2016年度持续下降。2017年纸生产量为1458.4万t，与2016年的状态一样，比上一年减少0.8%，销售量1456.0万t，减少1.5%，生产量和销售量均出现连续4年的负增长。销售细目中的国内部分，连续4年比上一年减少，但出口部分连续5年增加，海外市场的开拓渐露成果。当然，其规模只约占生产量的7%，满足不了国内市场的需求，体现出浓厚的国内重头型产业特征。

从纸的主要品种看国内供需动态方面如下所述。

（1）新闻纸

随着新闻纸内需和信息收集手段的多元化，以年轻人为中心的年龄层逐渐离开报纸，加上大众广告媒体转向网络等方面的结构性原因，新闻纸呈持续减少的趋势。2017年报纸发行量持续减少，加之广告登载量的减少和页数减少等影响因素，导致内需减少，生产量为277.9万t，也比2016年减少4.4%。

（2）印刷、信息用纸

印刷和信息用纸的内需，自2006年以后持续缩小，2010年跌入1000万t，2017年也在电子化进程下呈减少趋势。主要品种的印刷纸（非涂布和涂布）和信息用纸也有减少，印刷、信息用纸整体上出现连续11年减少，生产量为824.3万t，比2016年减少0.8%。

（3）包装用纸

包装用纸的国内需求随着省包装化和向塑料袋等其他材料转移的影响，也呈减少趋势。从2014年消费税增税前的突击需求之后，间隔4年出现了增加，但在2017年用于主要需求之一的信封袋改为压黏明信片后呈减少趋势，而且同年6月起的邮电费用的修改使负值幅度扩大，连续3年比上一年度下降。因出口量的增长，2017年生产量比2016年增加2.2%，为89.6万t。

（4）生活用纸

作为生活必需品的生活用纸，自2008年以来国内需求稳步增长，而且数年来强劲的入境旅游态势，使其增长变得更有底气。但是，2017年的日本国内销售量却出现了4年未见的微减，进口量是连续2年增加，进口比例为10%。这一因素使生活用纸的生产量虽为178.9万t，但可推断出国内需求已超过200万t。

1.2纸板的生产和供需动向

纸板的国内市场因坚挺的食品需求支撑而呈现增长趋势。但由于2012年与出口相关的需求减少，使内需比上一年有所降低。而且，2015年受食品的涨价、上一年消费税提升前的假性需求引起的反弹等因素影响，也使内需较上一年下降。2017年由于加工食品、电器和机械器具的增加，使得纸板需求较2016年有所上升，纸板生产量达1193.1万t，比2016年增加3.1%。

（1）箱纸板原纸

这里所述“箱纸板原纸”是指箱纸板和瓦楞原纸的合称。日本的国内需求由陷入金融危机后的反弹，以及大震灾后的灾区支援等因素带来的增长，2010年、2011年连续2年比上一年上升，2012年由于电器和机械器具的低落因素导致箱纸板原纸较上一年有所下降，2013年以后，包括饮料在内的加工食品呈稳定发展的趋势，2017年也同样取得成果，连续5年增长。箱纸板原纸的生产量增加3.4%，为968.2万t。

（2）纸容器用纸板

近年来，省包装化、软包装化等的成本降低需求促使了包装合理化，纸容器用纸板的国内需求方面也深受其影响，但仍于2015年缓缓走出了低谷。2017年占据50%的用于食品类以及医药品和化妆品为中心的需求呈现强劲势态，加之访日游客带来的入境观光成效，使得连续2年超越2016年。纸容器用纸板的生产量达159.7万t，比2016年增加1.3%，占纸容器用纸板生产比例91.1%的白纸板的生产量为145.5万t。

22018年纸和纸板的需求预测

日本制纸联合会作为日本造纸企业的行业团体，每年1月都会针对当年度的国内需求作出“内需估算”预测。根据2018年发表的“2018年纸和纸板的国内需求估算报告”，2018年纸和纸板的国内需求为2638万t，比2017年减少0.9%，预测为连续8年的负增长。而且，随市场逐渐恢复的纸和纸板在2018年中不会有何改变。图像类用纸将减少，而生活用纸、纸板类的包装和产业用纸会向前扎实推进。但是，因图像类用纸的大量减少，可预测总体上纸和纸板的内需将比2017年有所下降。

针对2018年纸和纸板的内需估算的增减因素，日本制纸联合会列举了以下内容。

增加因素：

（1）入境观光效果的继续：来日本旅游的外国人数的增加，商业设施和住宿设施等的增加，制造业的国内回归等。

（2）电子商务的扩大：网络销售、跨境代购等。

（3）食品、医药、健康相关市场的稳定发展。

（4）运动大会的影响：冬季奥运会、残奥会（平昌大会，2—3月）、FIFA世界杯足球赛（俄罗斯，6—7月）。

负面原因和机制原因：

（1）人口的减少和少子化。

（2）信息和广告领域中心的电子化的影响：商业印刷和出版印刷物的减少，企业和机构等去纸张化（提倡节约成本下的使用量减少），智能手机等的扩大利用（功能的充实）。

（3）包装的合理化：省包装和简易包装、软包装等包装材料向替代材料方向的变化。

参考以上几方面的主要原因，对各品种的预测值加以累计得出结果，2018年纸和纸板的内需量合计为2638万t，比2017年减少0.9%，预计将是连续8年的负增长。

另外，这里所指的“内需”按照国内销售量加上进口量，再附加流通库存的增减量因素而得出。

内需量=国内销售量+进口量+流通库存量与上一年相比增减量

2.1纸的供需预测

在“2018年纸和纸板的内需估算报告”中的主要品种方面，预计生活用纸会增加，新闻纸和印刷、信息用纸由于电子化进展和去纸化等因素而减少，包装用纸由于向其他材质代替品的转移而减少。将这些分门别类估算后综合的结果是，纸的内需量合计为1439万t，比2017年下降2.3%，约减少34万t，纸张市场将是连续12年的负增长。

（1）新闻纸

新闻纸的内需基本上取决于报纸的发行份数和页数，预计发行份数持续减少，页数因广告持续向其他形式媒体的转移而使广告投稿依然低迷不振。所以，预计新闻纸内需将比2017年有所下降，但下降幅度比前年有所缩小。另外，2018年的早报发行日数比2017年少一天，体育方面虽然有2月的平昌奥运会，6—7月的FIFA世界杯足球赛，但预计其上升效果有限。

（2）印刷、信息用纸

非涂布印刷纸、涂布印刷纸和信息用纸都因电子化和出版类的低迷等原因，预计会继续减少。印刷、信息用纸的内需量合计为821万t，比2017年下降2.9%，约减少25万t，将是连续12年的负增长。

非涂布印刷纸中的高级印刷纸用途广，宣传纸、目录册和使用说明书、学习参考书等虽然有着相应的稳定需求，但随着企业的经费削减、电子化进展而相伴的账票类减少和小批量印刷的内部化等变化，预计比2017年有所下降。中低级印刷纸主要去向的出版业依然严峻，发行数将继续减少。特别在杂志方面，由于智能手机和平面设备应用软件的扩大，使得信息源以及娱乐多元化，预计持续性的需求低迷。

涂布印刷纸方面，在雇用和收入环境改善带来的消费恢复的背景下，待经济缓慢增长，在企业业绩好转的大环境下，预计广告有所增加。但是，纸媒体的需求仍会继续减少，有需求的各公司的成本削减和向网络广告的转移还将继续。同时，商品目录、宣传单等促销用商业印刷品方面的部数减少、尺寸缩小、小面积量化等原因，持续低迷可想而知。

信息用纸方面的PPC用纸，在客户的提倡节约策略中，以办公室为中心的使用量逐步削减，预计比2017年有所下降。

格式用纸方面用于特定客户格式设计用纸的需求给予期待的同时，电子化、少纸化的进展使整体上呈持续减少的趋势。复写纸也因少纸化、去纸化的趋势下比前年有所降低。信息记录纸方面，在物流领域有着强势的热敏标贴纸等受电子化的影响，预计整体上和2017年持平。

（3）包装用纸

可以预见的是，用户强烈的成本意识、简易包装和省包装化、塑料袋等替代材料的发展趋势将会持续。在包装用纸品种方面，本色包装纸中用于石化产品包裝呈强劲增长趋势，用于大米及麦类包装受软包装化影响呈减少趋势，轻包装中用于快餐和宅送袋方面的预计继续增加，本色包装用纸从整体上看将比2017年有所增加。漂白包装袋的手提方袋等随着外国游客的增加和东京奥运会宣传活动的展开预计有所增加，包装纸和信封袋之类预计减少，漂白包装袋在总体上较2017年下降。从这些角度的预测来看，包装用纸的内需与2017年相比将下降0.1%。

（4）生活用纸

人口减少对生活用纸来的需求说确实属于负面因素，但从生活必需品的刚性需求、居民户口数的增加、访日外国人的增加带来的入境观光效果等方面可以预计会持续增长。从生活用纸的品种来看，作为生活必需品的纸巾纸需求、高附加值的湿纸巾需求、卫生纸的入境观光需求、餐巾纸的宾馆和商业设施等业务用需求，这些方面的需求将带动生活用纸的内需在总体上有所增加，预计可比2017年增加1%左右。

2.2纸板的供需预测

主要品种方面，主力的箱纸板原纸将增加1.2%，纸容器用纸为负增长，将减少0.6%（其中白纸板减少0.6%）。各品种的纸板内需量合计为1200万t，将比2017年增加0.8%，约增加10万t，形成连续3年的增长趋势。

（1） 箱纸板原纸

根据日本箱纸板工业组合联合会作出的需求预测统计，箱纸板生产预计增产1.2%。主要项目以用于加工食品为主的方面呈现总体稳固趋势。在箱纸板原纸方面，参考了箱纸板的需求动向，以及近年来推进的原纸轻量化处于稳定状态等方面，箱纸板也将同速增长。其结论是箱纸板原纸的内需应比2017年增加1.2%（箱纸板增加1.2%，瓦楞原纸增加1.2%）。

从箱纸板的主要用途分类看，用于加工食品（2017年1—10月需求各部门构成比42.7%，以下同）方面，冷冻食品因户口数和外国观光客人的增加，大型食品生产企业开始增建新工厂和生产线，预计将增产。零食部门的休闲食品因2016年的原料问题使生产量减少；之后的反弹因素，预计2018年有所增加。同时，巧克力将以功能性巧克力为主呈稳步状态。饮料类方面，与酒精相关的啤酒类将有所减少的同时，以冲泡酒类为主的RTD（ReadtoDrink）饮料将持续受欢迎。总体上预计与2017年持平。在以上因素影响下，加工食品在总体上将比2017年有所上升。

除此以外，用于水果和蔬菜（构成比10.6%）方面包装，虽然受农村人口和种植面积减少的影响，但在食品安心安全背景下的国产品需求，以及农林水产部加强鼓励农产品出口的因素下，预计与2017年持平。用于电器器具、机械器具（构成比7.5%）方面包装，在海外经济的恢复和日币汇率下降的基调下出口量将有所增加。在高性能、高附加值商品的高需求下，国内生产品的增加，家电环保奖励制度（2009—2011年）时期购买的家电更新换代需求期待来看，预计比2017年有所上升。

（2） 纸容器用纸板

以食品为主，还有相关医药品、化妆品的需求也有反弹的效果，预计持续增强，但用于出版方面的减少以及需求方的成本减缩方针导致包装量减少，包装小型化、软包装化的持续趋势，预测内需与2017年比将微妙下降。总体上看，纸容器用纸的内需比2017年减少0.6%（白纸板减少0.6%，黄纸板减少0.6%）。

从主要用途分类看，用于食品方面的30%（果类除外）纸容器用纸板方面，因家庭化、个餐化、即餐食品和健康酸奶等原因，预计稳健发展。但随着国内市场的成熟化和软包装化的普及，预测总体上与2017年平持。

另外，在健康方面流行的制果类（20%左右）方面，用于成人的巧克力和去季节性消费（常食化）的冰激凌，加上宣传活动需求等都可寄予期望，但随着少子老龄化，年轻层的减少和国内市场成熟化，预计与2017年持平。用于医药品和化妆品（近15%左右）方面，由于老龄化加速，受医疗费压缩倾向影响而转为一般医药品，入境观光因素（包括境外代购），预计一般医药品（店面药品）和化妆品将会持续发展并超过2017年。

3 造纸行业的主要机械、材料、化学品制造商

日本造纸公司纸和纸板行业的技术进步，也进一步推进了时代进步，推进了新业务的积极开拓。到目前为止，支持造纸行业发展的纸浆和纸张供应商的作用也变得更加重要。以下对造纸公司今后的行业发展中不可或缺的、日本的主要机械、材料、化学品制造商做一个简单介绍。

川之江造機株式会社川之江造纸机械（嘉兴）有限公司公司主要生产BF卫生纸机、纸加工机械等，可生产车速600～1500 m/min的各种型号的卫生纸机。

抄纸系统采用最新技术，公司生产的机械设备质量好、效率高、运行成本低，已为中国生活用纸行业提供多台成套设备，拥有丰富的业绩。

大善株式会社公司主要产品为高效立式洗浆机“Zekoo”，适于高灰分（涂布纸）印刷废纸的脱墨和灰分的去除，洗涤水用量少；而且立式占地小，无需选择设备场所；适于非木材制浆系统，化学药品用量少，废水负荷锐减。

佐野机械株式会社公司产品主要有：①保证机器设备高速稳定运行的（专利）新型检出器及自动校正装置；②各种机械设计制作、造纸机械、瓦楞纸加工机等。

明答克商贸（上海）有限公司（Maintech Co.， Ltd.）公司是由干部（烘缸、干网）脏污解决先驱者日本Maintech株式会社设立在中国的子公司。公司依托日本总公司研发的纸机脏污防止技术、针对不同情况的纸机脏污问题提出了设备、化学品、适用方法等三方面综合技术的解决方案，并提高造纸产能和效益。目前，公司的干部防污技术已被日本国内95%以上的造纸厂、中国大陆年产量前30名的工业用纸厂家中90%以上、其余亚太地区前10名的工业用纸厂家中80%采用。

日本FILCON（辉尔康）株式会社公司成立于1916年，主要生产造纸用网。其产品除在日本有较高的市场占有率，还供应亚洲市场，如APP纸业等。企业通过了ISO9001、ISO14001质量体系认证。近年开发了3.5层织网“LTT-9FE”及经线作为连接线的3层织网“SAKURA”，受到国内外的关注。此外，还生产运输带、过滤用滤布、水处理器及应用蚀刻技术的电子部件。

哈利玛化成集团株式会社主要生产高性能的PAM干强剂，高效低泡和低VOC型松香施胶剂，表面施胶剂，包括低氯型在内的PAE型湿强剂，涂布用抗水剂、柔

软剂、剥离剂等多种造纸专用化学品。哈利玛化成集团株式会社造纸事业关联的海外子公司由以下组成：杭州杭化哈利玛化工有限公司，东莞市杭化哈利玛造纸化学品有限公司，山东杭化哈利玛化工有限公司（2018年计划投产），美国Plasmine Technology，Inc。

（责任编辑：马忻）