2017年广东省造纸行业发展概况

陈竹 张翠梅 吕永松

2017年，广东省造纸行业在木浆、废纸等原料价格持续上涨，环保持续高压的环境下，纸及纸板产量基本保持稳定，各纸种价格明显提升，经济效益得到大幅提升，保持了较好的增长。

1 纸及纸板产量小幅增长

2017年，广东省纸及纸板生产企业250家，企业数量较多的为江门、汕头、肇庆、东莞等区域（见图1）；但产能以珠三角地区为主，产能较大的企业主要分布在东莞、江门、湛江等区域。

2017年广东省造纸及纸制品业平均用工人数达21.55万人，同比下降1.4%，纸及纸板产量达2177.74万t，同比增长2.3%，占全国纸及纸板总产量的19.6%。

2017年，据广东省造纸行业协会统计分析，广东省造纸行业主要纸及纸板产量情况见表1。

1.1 新闻纸

2017年，广东省新闻纸产量仅34.3万t，同比减少20.6%，占全国新闻纸产量的14.6%，这也是自2014年以来连续3年下降，下降幅度非常大，主要是由于广东华泰纸业有限公司已经将原生产新闻纸的生产线改造后生产瓦楞原纸，2017年华泰新闻纸产量低于1万t。而广州造纸集团由于原料不足，停机1个月，导致新闻纸产量下降。

1.2 包装纸及纸板

2017年，广东省包装纸及纸板产量达1660.9万t，同比减少0.8%，占全省纸及纸板产量的76%。其中：箱纸板产量为730万t，同比增长0.3%；瓦楞原纸产量为515万t，同比增长1.0%；白纸板产量为291.7万t，同比下降7.5%；灰纸板产量为104.2万t，同比增长15.5%。白纸板产量下降主要是由于玖龙纸业涂布白纸板产量下降引起的。

1.3 生活用纸

2017年广东省生活用纸产量达97.7万t，同比增长1.8%，占全省纸及纸板产量的4.5%，占全国生活用纸产量的10.2%。

2 主要经济指标完成情况

2017年，广东省造纸及纸制品业主营业务收入2420.4亿元，同比增长21.3%；工业增加值562亿元，同比增长9.4%；工业销售产值2434.5亿元，同比增长22.2%，资产总额213 5.64亿元，同比增长7.4%；其中，流动资产总额113 5.2亿元，同比增长13.1%；利润总额152.69亿元，同比增长30.8%。

3 产业集中度进一步提高

2017年，广东省纸及纸板产量超过10万t的造纸企业有48家，其中产量在100万t以上的企业有5家，分别是玖龙、理文、晨鸣、建晖、金洲，这5家企业的纸浆合计产量为145万t，纸及纸板合计产量为1122.3万t，同比增长31.6%，占广东省纸及纸板总产量的51.5%；产量在30万N 100万t的企业有17家，产量在10万～30万t的企业有26家。

4 节能环保效果显著

4.1 节能

2017年，在广东省造纸行业协会的大力动员下，全省新增2家造纸企业、新增5条生产线参加能效对标活动，目前，共有21家企业34条生产线参与了能效对标活动。这21家企业的总产能超过1456万t，占全省纸及纸板产量的67%，除其中1家企业由于将燃煤锅炉改为生物质锅炉无法比较综合能耗变化外，其余20家企业的节能量达到12.46万t标煤，减少二氧化碳排放约32.4万t。

2016年，东莞建晖纸业有限公司被广东省经信委评为“能效领跑者”，其涂布白纸板直接生产系统单位产品综合能耗为231.6 kg标煤/t。

由于统计口径有变动，2016年环保数据与2015年相比，可比性不大。据统计，2016年全省516家造纸及纸制品企业废水排放量2.27亿t，CODe，排放量2.5万t，氨氮排放量770.7万t。据统计，广东省278家造纸企业取水量为2.8亿t；废水排放量2.2亿t，占全省工业废水排放总量的16.7%。排放废水中CODe，为2.4万t，占全省工业CODe，排放量的23.3%；氨氮排放量为705.8万t。造纸工业废水处理设施年运行费用为7.9亿元。

2016年，造紙工业二氧化硫排放量4.55万t，氮氧化物排放量3.51万t，烟尘排放量1.16万t，废气治理设施年运行费用3.82亿元。

5 清洁生产

2017年，广东省造纸行业有2家企业获得“广东省清洁生产企业”称号，分别是汕头市广利造纸有限公司和中顺洁柔（云浮）纸业有限公司。截至2017年10月，广东省共有32家造纸企业获得“广东省清洁生产企业”称号。2017年，广东省造纸行业有5家企业获得2017年度“粤港清洁生产优越伙伴（制造业）”标志，分别是中山永发纸业有限公司、东莞顺裕纸业有限公司、广东理文造纸有限公司、东莞理文造纸厂有限公司和中山联合鸿兴造纸有限公司，有3家企业获得2017年度“粤港清洁生产伙伴（制造业）”标志，分别是建滔（佛冈）积层纸板有限公司、东莞清溪现代纸品厂和东莞耀辉纸制品有限公司。截止到目前有效期内共有15家企业获得“粤港清洁生产伙伴”标志。

6 进口废纸和环政策保督查等政策影响情况

2017年，全国废纸市场发生了巨大变化，进口废纸政策趋严，推动废纸价格明显提升。2017年7月，国家环保部开展了为期1个月的打击进口废物加工利用企业违法行为的专项行动，国务院办公厅发布了《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，规定2017年年底前，禁止进口未经分拣的废纸。2017年8月，环保部发布《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准（征求意见稿）》，规定进口废纸一般含杂量标准由1.5%降低至0.3%，2018年1月，公布正式文件，规定进口废纸其他夹杂物的比重不得超过0.5%。2017年12月，环保部发布《进口废纸环境保护管理规定》和《限制进口类可用作原料的固体废物环境保护管理规定》，规定进口废纸企业生产能力不小于5万t/a。且2017年5月后，国家环保部没有再批复2017年度进口废纸配额。这一系列的进口废纸政策导致2017年进口废纸量大幅缩减，全年全国共进口废纸2572万t，同比减少9.75%。2017年由于国内废纸政策巨变，导致进口废纸大幅缩减，尤其是下半年，进口量逐月下降，从而造成国产废纸哄抢的局面，导致进口废纸和国产废纸价格呈现明显不同的趋势（见图2～图4）。

由图2～图4可以看出，由于受到配额和含杂率等条件的限制，进口废纸价格不断波动，呈现逐渐下滑趋势，而造纸企业由于进口废纸原料紧缩，必须采用国产废纸或其他木浆等产品来部分代替进口废纸，导致国产废纸价格一路走高，最高时达到3500元/t以上，拥有进口废纸配额的企业将更具成本优势。目前，有部分企业由于原料不足停机，对造纸行业造成较大的冲击。

随着进口废纸政策、环保督查、蓝天保卫战等一系列环保政策的提升以及原料、物流等多方面成本的提高，造纸企业将面临原料、环保等方面的多重压力，行业将面临新的调整期。造纸企业必须抓好自身建设，紧跟国家政策，积极调整，转型升级，提升企业的核心竞争力，以迎接未来的困难和挑战。