国际船舶市场行情每周评述

2018-08-28

船舶经济贸易 2018年8期

挪威Fearnleys公司2018年7月4日发布

油船运输市场

原油运输中东湾地区，此前一周VLCC市场表现良好。然而，本周运力增加导致运价下降。此外，美湾及西非等地市场停滞，短期内无法对中东湾市场形成支撑。不过，新加坡燃油价格上涨，有可能成为推动运价上涨的决定性因素。苏伊士型船市场，整体而言货盘比较充足，尤其是地中海/黑海和美洲等地。然而，由于运力较多，运价保持不变。北海及波罗的海地区，阿芙拉型船市场本周较为疲软。考虑到运力的数量，前往波罗的海航线，船东愿意接受低于WS80的运价。地中海/黑海地区，多种不利因素叠加，船东在努力推高运价，预计未来一段时期市场将较为沉寂。

成品油运输苏伊士运河以东，中东湾地区，与激情四射的世界杯不同，航运市场的表现乏善可陈。前往远东航线，LR1型船及LR2型船的运价指数仍与上周持平，分别为WS120及WS97.5。西行航线，LR1型船的运价微涨至170万美元，LR2型船的运价仍为185万美元。MR型船市场本周较为沉寂，印度西海岸至日本航线，运价指数仍为WS112.5。远东地区，市场相对较为活跃，韩国至日本航线，运价微涨至25.5万美元；新加坡至日本航线，运价指数上涨5点至WS125。苏伊士运河以西，大西洋地区，本周MR型船市场表现相当亮眼。跨大西洋航线，该型船运价指数上涨10点至WS110；自美湾出发的返程航线，运价指数则上涨了25点；受此支撑，日租金翻番至6750美元。相比之下，其他船型市场则走势不佳。欧陆至西非航线，LR1型船的运价指数下跌5点至WS75。相比之下，地中海至远东航线，LR2型船的运价仍为170万美元。欧陆及地中海地区，灵便型船市场未见改观，两地运价指数仍处于上周水平，均为WS130。

干散货运输市场

超灵便型散货船运输大西洋地区，超灵便型散货船市场仍低位运行，运价依然承压。美湾地区，运价似已触底，运送石油焦至美湾的该型船的日租金为15000—16000美元。南美东岸至地中海航线，运送谷物的该型船的日租金为13000美元。从欧陆运送化肥至地中海的该型船的日租金跌至10500美元。太平洋地区，本周市场继续下行，运价下跌。印尼/中国往返航线，运送煤炭的该型船的日租金为10000美元；由印尼运送煤炭至印度的该型船，日租金稳定在11000美元水平；经过釜山港的北太平洋往返航线上，日租金为9000美元。此外，中国北部港口至东南亚航线，日租金处于8000美元的较低水平。

巴拿马型散货船运输大西洋地区，市场在度过了低迷的一周后，本周重拾活力。随着部分货盘由好望角型船市场涌入巴拿马型船市场，跨大西洋航线上日租金达到了10000美元的水平。太平洋地区，市场下行，往返航线上的日租金在上周基础上下跌了300美元；前往大西洋航线，日租金约为18000美元。期租市场仍然相当活跃，租期1年的超巴拿马型船的日租金目前为15500美元。

好望角型散货船运输本周好望角型船市场走势强劲。究其原因，是因为前往大西洋航线及跨大西洋航线交易活跃，运力需求显著增加；且西澳地区的货盘也处于较好水平。目前18万吨船的日租金在上周基础上大幅上涨40%，接近23000美元。跨大西洋航线，日租金更是激增60%，已接近27500美元。中国—巴西—中国航线，日租金约上涨35%，处于22000—23000美元区间。期租市场，租期为7—9个月的18.1万吨船的日租金为23300美元。

新造船市场

本周新造船市场适度活跃。希腊船东Empire Navigation向现代尾浦订购了4 + 4艘将于2020年交付MR型油船。尽管价格未知，但当前韩国船企该型船的报价为3600—3700万美元。此外，现代尾浦还获得Nissen Kaiun的订单，将为其建造4艘1500 TEU支线集装箱船，计划于2020年交付。此外，新扬子造船的长期客户挪威T. Klaveness公司宣布1艘混和散货船选择权订单生效，该船同样将于2020年交付。

挪威Fearnleys公司2018年7月11日发布

油船运输市场

原油运输 VLCC市场走势与上周类似。虽然运力规模有所缩减，但货盘同样减少，尤其是在美湾及西非地区，导致运价下跌。在东半球，船东尽管多方努力，最终也不得不降低运价。

苏伊士型船市场本周开局平平，此后西非地区运力累积，导致运价下跌，目前已经低于上周末的水平。其他地区，由于交易不足，在阿尔及利亚阿尔泽港/韩国航线，运价由1个月前的277.5万美元下跌至252.5万美元。黑海地区，TD6航线上运价指数目前稳定在WS85。阿芙拉型船市场，随着交易增加，在波罗的海和北海，运价指数在上周基础上上涨了近20点。预计这一市场行情有望延续到本月下旬。在地中海及黑海，本周初船东及承租商处于博弈状态：船东已经拉高了运价，但承租商拒绝接受。然而，周三利比亚国家石油公司宣布武装分子已将港口控制权交还，4个石油输出港口设施已经不再处于“不可抗力”状态，承租商不得不接受了船东的要价。目前，跨地中海航线上运价指数为WS120左右，而利比亚的运价还要高得多。在这一背景下，预计市场下周仍将保持坚挺。

成品油运输苏伊士运河以东，中东湾地区，LR2型船市场横盘多日后，本周船东终于得以拉高运价。东行航线，该型船运价指数在上周基础上上涨7.5点至WS105；西行航线，运价则由185万美元上涨至195万美元。LR1型船市场未见改善，东行航线，运价指数仍为WS120，西行航线，运价维持在170万美元。MR型船市场也较为活跃，印度西海岸至日本航线，运价指数上涨30点至WS140水平。远东地区，市场同样表现良好，运价上涨：韩国至日本航线，运价由22.5万美元上涨至29万美元；新加坡至日本航线，运价指数上涨5点至WS130。

苏伊士运河以西，大西洋地区，市场依然低位徘徊，运价仍处于上周水平。欧陆至美国航线，MR型船运价指数下跌至WS100；自美湾出发的返程航线，运价指数仍为WS90；日租金则由6750美元下跌至5750美元。西非地区，LR1型船的运价指数仍处于WS75水平。相比之下，地中海至远东航线，LR2型船的运价仍处于下行通道，目前跌至165万美元。欧陆及地中海地区，灵便型船市场未见改观，两地运价指数仍处于上周水平，均为WS130。

干散货运输市场

超灵便型散货船运输大西洋地区，市场情绪乐观；黑海地区，随着更多谷物货盘的出现，市场正逐渐恢复。前往大西洋航线，日租金约为15000美元以上；地中海往返航线，日租金约为10000美元。出欧陆航线，日租金处于12000美元水平；欧陆前往大西洋航线，日租金达18000美元左右。美湾至地中海航线，日租金约为15000美元。太平洋地区，煤炭货盘缺乏，市场仍较为低迷。印尼经新加坡至中国往返航线，运送煤炭的该型船的日租金为10500美元，北太平洋经釜山往返航线，极限灵便型船的日租金为10000美元左右。印度西海岸至远东航线，极限灵便型船的日租金为12500美元。

巴拿马型散货船运输本周，由于北大西洋地区的可用运力不足，船东掌握了定价的话语权，推动运价大幅上涨。跨大西洋航线，日租金从10000美元左右快速上涨至13000美元。在前往大西洋航线货盘的支撑下，欧陆出发的去程航线日租金同样大幅上涨，已达20000美元出头。中国前往欧陆航线，运送谷物的卡姆萨型船的日租金目前高达25750美元。太平洋盆地，尽管澳大利亚和印尼的矿石货盘有所增加，但由于运力较多，运价难以拉升。跨太平洋航线，目前日租金不足10000美元。

好望角型散货船运输近期好望角型船市场很不稳定。市场上周以运价大幅上涨结束，本周却以大幅下跌开场。目前运价波动主要出现在太平洋地区，西澳地区运价由每吨9美元出头跌至8美元出头。巴西市场本周一直较为平静，运价从每吨22美元出头微跌至21.5美元左右。期租市场，太平洋地区日租金约为20000美元。

新造船市场

本周，Seatankers再向大宇造船海洋订购了1艘173400立方米液化天然气（LNG）运输船。此外，Central Shipping向现代重工订购了2艘157000载重吨油船。

挪威Fearnleys公司2018年7月18日发布

油船运输市场

原油运输本周VLCC市场相对平静。中东湾地区，市场较为沉寂；西非/东半球航线，货盘增加；北海/东半球航线，市场较为活跃，有望吸纳部分运力；加勒比海—美湾/东半球航线，货盘不足，市场低迷。苏伊士型船市场，上周，随着利比亚港口的重新开放，地中海和黑海地区市场活跃。西非地区，目前只有少量货盘，且随着运力的增加，市场进入下行通道。目前TD20航运上运价指数已经跌至WS67.5，TD6航线上运价指数则稳定在WS85。北海及波罗的海地区，阿芙拉型船市场较为活跃，运力供需也相对平衡，预计未来市场将保持稳定。地中海及黑海地区，上周利比亚港口重新开放带动了市场交易增长，但其利好效应在减小，目前市场疲软，运价的跌幅较大，加上利比亚最大的Sharara油田减产，导致市场预期更加悲观。

成品油运输苏伊士运河以东，中东湾地区，上周市场曾显示出积极的信号，但事实证明这只是昙花一现。前往远东航线，本周运价微跌，LR1型船及LR2型船的运价指数分别为WS117.5及WS102.5。西行航线，LR1型船的运价由170万美元下滑至162.5万美元，LR2型船的运价则由195万美元上涨至205万美元。MR型船市场延续了上周的走势，印度西海岸至日本航线，运价指数上涨10点至WS150。远东地区，市场异常活跃活，但部分船东接受了较低的运价。韩国至日本航线，运价由29万美元下跌至27万美元；新加坡至日本航线，目前运价指数则上涨10点至WS140。苏伊士运河以西，大西洋地区，市场走势与上周类似。欧陆至美国航线，MR型船运价指数仍为WS100；自美湾出发的返程航线，运价指数仍下跌了10点；但由于燃油价格下跌，日租金回升至5500美元。欧陆至西非航线，LR1型船的运价指数仍为WS75。相比之下，地中海至远东航线，LR2型船的运价涨至170万美元。该地区灵便型船运价指数微跌至WS125水平。欧陆地区，该型船运价指数仍为WS130左右。

干散货运输市场

超灵便型散货船运输大西洋地区，市场对运力的需求较大，运价高位运行。特别是在波罗的海和黑海地区，运价极具吸引力。美湾前往大西洋航线，目前日租金已超过20000美元。美国至欧陆航线，日租金超过了15000美元。太平洋地区，市场较为稳定，基于不同的航线和租期，日租金处于8500—11500美元区间。

巴拿马型散货船运输上周，跨大西洋航线由于运力紧张导致运价大幅拉升。本周，运价仍在上涨，但涨幅不大。跨大西洋往返航线，目前日租金约为13500美元；欧陆至大西洋航线，日租金为20500美元。太平洋盆地，过去一周运费一直在下跌，目前跨太平洋往返航线的日租金不足10000美元。

好望角型散货船运输好望角型散货船市场依然走势强劲，但不同区域表现各异。大西洋地区仍是市场的主要驱动力，巴西图巴朗/中国航线的运价高位运行，接近每吨22.5美元。太平洋地区走势趋稳，西澳/中国航线，运价从每吨不足8.5美元涨至9美元以上；日租金则一度涨至年度最高点的25500美元，随后微跌。在巴西铁矿石出口的支撑下，期租市场走势良好。一艘租期为6—9个月、建于2016年的17.9万吨船的日租金为24500美元。

新造船市场

本周新造船市场较为活跃，共出现18艘新船订单。由于限硫令将于2020年生效，有意愿建造LNG动力船的船东越来越多：H-Line向现代重工订购了2艘LNG动力好望角型散货船，芬坎蒂尼则获得了4艘LNG动力豪华邮轮订单。此外，Capital Gas Carrier向现代重工一举订购了4艘LNG运输船。

新船价格表（单位：万美元）

挪威Fearnleys公司2018年7月25日发布

油船运输市场

原油运输 VLCC市场，中东湾地区8月的交易正在顺利进行，运力也处于较为健康的水平。目前美洲/东半球航线、北海/东半球航线的交易都在增加。运价则已止跌，美洲地区运价已止跌回升。各主要航线均交易活跃，运价有望保持在当前的较好水平。苏伊士型船市场，地中海地区的交易量一直在增加；但中东湾地区货盘不足，无法阻止运价下滑。目前TD20航线上运价指数稳定在WS70，TD6航线上运价指数在过去几天内已跌至WS85。北海和波罗的海地区，阿芙拉型船市场在上周末走势不佳，出波罗的海航线运价指数下跌5点至WS90。不过，此后随着市场交易增加，加上运力供应有限，运价迅速反弹并上涨至3位数，目前已达WS112.5，创今年以来波罗的海地区运价新高。在地中海及黑海地区，运价指数一度大幅下跌40点至WS100左右，但随后迅速反弹。

成品油运输苏伊士运河以东，中东湾地区，本周市场走势平平，交易量及运价都未见改善。前往远东航线，LR1型船及LR2型船的运价指数仍与上周持平，分别为WS117.5及WS105。西行航线，运价也维持在上周水平，LR1型船的运价为165万美元，LR2型船的运价为205万美元。MR型船市场同样变化不大，印度西海岸至日本航线，运价指数仍处于WS150水平。远东地区，两条主要航线运价走势各异：韩国至日本航线，运价下跌1万美元至26万美元；新加坡至日本航线，目前运价指数则上涨5点至WS145。苏伊士运河以西，大西洋地区，市场相比上周更加活跃，但运价仍处于低位。欧陆至美国航线，MR型船运价指数由上周的WS100上涨至WS115；自美湾出发的返程航线，运价指数仍为WS80；得益于去程航线上运价指数上涨，日租金微涨至6500美元。西非地区，LR1型船的运价指数上涨10点至WS85。相比之下，地中海地区，LR2型船的运价止跌回升，目前微涨至175万美元。该地区灵便型船市场未见改观，运价指数仍处于WS125水平。欧陆地区，该型船运价指数则微跌至WS130。

干散货运输市场

超灵便型散货船运输波罗的海灵超便型散货船运价指数（BSI）从上周起进入上行通道，从上周三的1008点上涨至目前的1030点。大西洋地区，运价持续走高。目前，美湾前往远东航线，超灵便型船的日租金为21500美元；前往斯卡角/帕塞罗角航线，日租金约为19000美元。欧洲大陆和黑海地区，运力供应较为紧张。太平洋地区，市场难言活跃，但运价稳定。

巴拿马型散货船运输本周巴拿马型船运价继续走高，尤其是欧陆北部。跨大西洋往返航线，日租金约为15000美元，短途的波罗的海往返航线，日租金稳定在18000美元。欧陆前往大西洋航线，日租金超过了21000美元。南美东岸/远东航线，日租金超过了16000美元。太平洋地区，太平洋往返航线，日租金勉强达到了10000美元。波罗的海巴拿马型散货船运价指数（BPI）自上周三以来上涨了59点，涨至1588点。

好望角型散货船运输就目前来看，好望角型散货船市场在整个夏季都表现颇佳。太平洋地区，西澳至中国航线，运价超过了每吨10美元，日租金则接近25000美元。巴西对运力的需求进一步增加，使运价超过了每吨23美元。期租市场同样表现良好，运价处于高位。