商业银行：三梯队互有千秋 头羊效应凸显

邵萍

建行发展迅速实力彰显

一直被“宇宙行”作为竞争对手的建设银行此次排名无论是品牌力还是收益力等皆靠前列，同时在第八届“金貔貅奖”颁奖盛典上也摘得“年度大型商业银行”奖项。事实上，纵观建设银行近年来的业绩情况，不难看出该行的发展正如冬日暖阳，分外亮眼。

早在之前，工行城市金融研究所撰写的《“建行竞争力”系列分析》内部研究报告中就曾如此表述：近年建行在多个业务领域赶超我行（指工行）的战略意图明显，并取得较大成效。过去十年间，建行在战略前瞻性、战略执行力、管理体制机制和转型创新等方面的优势，以及由此产生的种种后续效应，值得密切关注。不能忽视建行的竞争实力和发展潜力。应借其之长，补己之短，通过深化改革和转型创新，锻造我行更大的竞争优势。

2017年第三季度报告显示，建设银行的资产总额为220，539.43亿元，较上季度末增长了5.2%；负债总额203，453.17亿元，较上年末增加9，712.66亿元，增长5.01%。客户贷款和垫款总额127，571.17亿元，较上年末增加10，000.85亿元，增长8.51%。客户存款165，025.95亿元，较上年末增加10，996.80亿元，增长7.14%。

截至2017年9月30日止九个月，该行实现净利润2，022.73亿元，其中归属于本行股东的净利润2，012.42亿元，分别较上年同期增长3.91%和3.82%。利息净收入3，333.24亿元，较上年同期增长5.55%。净利差为2.03%，净利息收益率为2.16%，分别较上年同期下降0.06和0.10个百分点。手续费及佣金净收入936.49亿元，较上年同期增长1.45%。

按照贷款五级分类划分，该行的不良贷款余额为1，909.49亿元，较上年末增加122.59亿元。不良贷款率1.50%，较上年末下降0.02个百分点。拨备覆盖率为162.91%，较上年末上升12.55个百分点。股东权益总额17，086.26亿元，较上年末增加1，189.72亿元，增长7.48%。其中，归属于本行股东权益为16，921.38亿元，较上年末增加1，156.38亿元，增长7.34%。

招行业绩突飞猛进赶超交行

如果说建行的发展是一种“狼性文化”，那么作为股份制商业银行，招商银行步步緊逼交通银行，可谓激烈。从排行榜中可以看到，招商银行在“六个力”的排名中均比较靠前，特别是收益力、品牌力均排第一。从其近年来的发展势头可见，一切都是实至名归。

2017年第三季度财报显示，截至2017年9月末，招商银行的资产总总额为58，168.67亿元，比上年末增长3.64%；负债总为53，974.44亿元，比上年末增长3.29%。贷款及垫款总额为33，678.51亿元，比上年末增长11.72%。

2017年1-9月，招商银行实现净利润544.32亿元，同比增长12.50%；实现营业收入1，559.60亿元，同比增长2.42%。其中，净利息收入1，045.15亿元，同比增长7.07%，净利息收入在营业收入中的占比为67.01%。

此外，截至2017年9月末，本公司不良贷款余额585.29亿元，比上年末减少12.20亿元；不良贷款率1.74%，比上年末下降0.24个百分点。

北京银行行稳致远尽显大家风范

作为一家成立22年的城市商业银行，北京银行能够铸造今日之辉煌，靠的不仅是引资、上市、跨区域等战略性的突破，还有完善的公司治理结构和创新发展的眼光。从理财力排行榜中可见，北京银行无论是服务力、风控力还是创新力均排第一位。

2017年第三季度报告显示，截至9月末，北京银行资产总额达到2.28万亿元，较年初增加1，588.87亿元，增幅7.51%；贷款总额10，653.89亿元，较年初增加1，654.82亿元，增幅18.39%；存款总额1.27万亿元，较年初增加1，189.26亿元，增幅10.33%，各项业务继续保持均衡稳健增长。

经营效益保持平稳。前三季度，北京银行实现利润总额193.00亿元，同比增加7.33亿元，增幅3.95%；实现净利润156.26亿元，同比增加5.90亿元，增幅3.92%；实现非息净收入97.77亿元，同比增长13.24%。总资产收益率（年化）0.95%，加权平均净资产收益率（年化）15.44%，成本收入比23.60%，盈利能力保持较好水平。

收入结构持续改善，前三季度该行实现手续费及佣金净收入94.65亿元，同比增加13.83亿元，增幅17.11%，在营业收入中占比24.39%，同比提升2.12个百分点。此外，截至9月末，北京银行口径不良贷款余额130.21亿元，不良贷款率1.25%，贷款质量基本保持稳定。拨贷比3.08%，拨备覆盖率245.70%，拨备计提较为充足且保持较高水平。

当然，除了上述表现比较优异的建设银行、招商银行、北京银行，其实表现居中或者靠后的银行也有其特色和优势。比如国有大行中的邮储银行，股份制银行中的华夏银行和民生银行、城商行中的天津银行、郑州银行、江苏银行等，其业绩发展一直都较为稳健。