光伏业“降温”迎变局

刘彦华

“5·31光伏新政”发布后，一些企业开始主动调价，具备一定规模及竞争力的企业转战海外市场，也有昔日的巨头传出破产停产的新闻，光伏业的变局大幕已然拉开，洗牌的阵痛刚刚开始。

“根据行业发展实际，暂不安排2018年普通光伏电站建设规模。在国家未下发文件启动普通电站建设工作前，各地不得以任何形式安排需国家补贴的普通电站建设。”“今年安排1000万千瓦左右规模用于支持分布式光伏项目建设。”“自发文之日起，新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元，I类、II类、III类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.5元、0.6元、0.7元（含税）。” ……

5月31日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（以下简称为《通知》），不足1200字的篇幅，因其中明确提出2018年暂停普通电站规模、加快发电补贴退坡、降低补贴强度等新政，被称为“史上最严厉光伏政策”。

这一被业内称之为“5·31新政”或者“光伏新政”的《通知》发布一个多月来，产品价格大幅下跌，制造企业开工率下降，光伏行业洗牌大幕已然打开。

业内对政策调整判断不一

一石激起千层浪。

《通知》发布后的短短一周内，中国可再生能源学会光伏专委会副主任王斯成致函光伏专委会，称“新政将使光伏制造业崩溃，损失超万亿，250万人就业受影响”；通威股份董事局主席刘汉元、阳光电源董事长曹仁贤、阿特斯董事长瞿晓铧、中来股份董事长林建伟等11位光伏企业家向新华社递交《关于企业家对三部委出台5·31光伏新政的紧急诉求》联名信，强烈建议给予已经合法批准开建的项目一定的缓冲期；天合光能董事长高纪凡、隆基绿能董事长钟宝申、晶科能源董事长李仙德及阿特斯副总裁熊海波等企业家赴国家能源局参与座谈，反映和汇报“5·31新政”出台对行业的影响并提出有关建议。

面对突如其来的政策调整，行业协会也在积极行动，河北、山东、山西、广东等多个地方的光伏行业协会相继发起“5·31新政”企业影响调查，了解企业实际情况，反映会员单位真实诉求。

政策力度超预期，业内对新政影响的看法出现了分歧，以王斯成为代表的一部分人认为新政会产生致命性打击，另一部分人尤其是大型光伏企业负责人则称影响仍然可控，认为新政是行业拐点，将促进光伏行业稳定发展。

对于新政，机构也表达了不同看法。中信证券表示，短期内光伏市场空间萎缩将加剧行业竞争，产业链价格将承受较大压力。但从中长期看，本轮行业洗牌持续时间将在6至12个月，优势龙头企业在经历风雨洗礼后将愈挫愈强。申万宏源预计，这一政策出台后，产业链各个环节的价格将会回落到2016年历史低位，并通过竞争性电价的方式逐步增加规模。

新增装机规模普遍预计降低

6月11日，国家能源局召开新闻发布会，主要围绕《通知》解答相关问题。在发布会上，国家能源局相关负责人在肯定中国光伏发展取得举世瞩目成就的同时，重点指出了该行业存在的三大问题，即补贴缺口持续扩大、消纳问题不容忽视、产能过大存在隐患。

据该负责人介绍，截至2017年底，累计可再生能源发电补贴缺口总计达到1127亿元，其中光伏补贴缺口455亿元（占比约40%），且呈逐年扩大趋势，目前已超过1200亿元，直接影响光伏行业健康有序发展。如果这种超常的增长继续下去，财政补贴缺口将持续扩大，将会对行业发展带来更加不利的影响。

财政补贴缺口持续扩大是当前制约光伏发展的突出问题。究其原因，主要有二：一是征收不到位，导致入不敷出；二是征收额度没有随可再生能源规模的扩大而提高。据了解，补贴来源主要是从可再生能源电价附加征收，每年应征收1000亿元，但目前征收比例仅为75%左右，多年积累滚存，出现缺口成为必然。

消纳难是此次新政出台的又一大行业背景。据国家能源局相关负责人介绍，随着光伏发电的迅猛增长，一些地方也出现了较为严重的弃光限电问题。2015年全国弃光率12%，2016年弃光率11%，2017年通过多方努力，弃光率下降至6%，但个别地方仍然十分严重，甘肃、新疆弃光率分别达到20%和22%。今年一季度，弃光电量16.24亿千瓦时，弃光率4%，同比下降5.3个百分点，虽有好转，但仍不稳固。对于弃光限电这一顽疾，业内普遍认为短期内难有改观。

目前，我国光伏发电新增装机已连续5年全球第一，累计装机规模连续3年位居全球第一。截至2018年4月底，装机已超过1.4亿千瓦。中国光伏产业面临着严重的产能过剩问题，对此，国家应对气候变化战略研究和国际合作中心原主任李俊峰总结称，产能过剩的问题自这个行业诞生起便存在，实际上是技术进步和市场經济的产物，“光伏产业的技术进步非常快，十几年前，一条光伏生产线能做几个兆瓦就已经算是很大的了，现在随便一条生产线就是几百兆瓦”。

随着新政影响的持续发挥，市场萎缩已经成为业界共识。据瑞银证券中国公用事业、新能源及环保行业分析师刘帅预测，今年国内光伏发电新增装机规模将由年初的45-50GW下调至31-37GW。国外市场对中国光伏新政同样高度关注。GTM研究显示，政策变化导致中国光伏市场装机预测降低40%。

洗牌阵痛或将开始

多位业内人士在接受记者采访时表示，政策本身仍存在调整的可能性，一是政策的解读还需要国家能源局进一步推进，二是《通知》中“暂不安排”“再行研究”等表述实际上已经预留了政策调整的空间。

“支持光伏发电等清洁能源发展是能源生产革命、消费革命的重要内容，国家将继续支持光伏产业健康持续发展。”在6月11日的新闻发布会上，国家能源局相关负责人明确表示，下一步相关部门将加强研究相关政策措施。一是抓紧研究光伏发电市场化时间表路线图，合理把握发展节奏。二是大力推进分布式市场化交易。目前各地正在提出试点方案，国家有关部门将抓紧协商回复。三是推动减轻企业负担，为光伏企业营造良好营商环境。四是抓紧可再生能源电力配额制度的落地实施。五是多措并举扩大消纳，进一步减少弃光限电。电网企业要落实新能源优先调度要求。

一些相关企业也已开始主动调整。6月25日，单晶巨头中环股份公布最新调价信息，而这距离它六月中旬一次性调价近0.6元/片不到一周。单晶另一巨头，隆基股份也在六月中旬进行了本年度内第7次价格下调，创下价格跌幅14.1%的纪录。

对于具备一定规模及竞争力的企业，海外或再次成为转战的市场。就在新政公布不久，多家光伏上市公司召开投资者电话会议，其中海外市场便是其应对之策的关键词之一。“隆基去年有10%的产品出口海外，今年原定目标是出货25%的产品”“去年通威电池片的直接出口比例为8%，今年设的目标在10%-15%左右”。

此外，6月以来，接二连三曝出光伏产业的相关企业破产停产新闻，虽然不能将出现问题的企业都归咎于新政，但业界对即将迎来的新一轮“破产潮”已有心理准备。一位光伏从业者这样告诉记者，“我不敢说一定会有破产潮，但肯定会有停产潮、关停潮。尤其是中小企业的日子将非常难熬。”

“5·31光伏新政”限规模、限指标、降补贴，根本目的在于调整因行业发展过快产生的问题，促使光伏行业从高速增长转变为高质量发展。洗牌的阵痛才刚刚开始。