当前化肥市场运行特点和后市分析

◆ 文/龙文军 姜楠 张莹 王佳星

今年上半年我国化肥供应总体充足，化肥价格季节性上涨不明显，但与去年同期相比，仍有10%-20%的涨幅，预计将推高今年亩均粮食生产成本约2%（斤粮成本2分钱以上）。

当前化肥价格开始小幅回升

4月份，随着春耕备肥逐步结束，化肥需求稳中趋弱，化肥价格小幅回落。据农业农村部监测，4月份国产尿素、磷酸二铵、氯化钾出厂价格分别为每吨1900元、2650元、2150元，环比分别下降20元、50元、50元，复合肥每吨2500元，环比基本持平。但5月份以来，随着“三夏”作业陆续开展，化肥价格开始小幅回升，6月份国产尿素、氯化钾出厂价格分别为每吨2020元、2150元，较4月份分别增长120元、100元，磷酸二铵和复合肥价格环比基本持平。“三夏”期间，农业用肥稳定，预计化肥价格基本稳定，市场将不会出现大涨大跌，9月秋冬种开始后，化肥需求增加，价格将小幅上涨。

今年春耕期间化肥价格季节性上涨不明显

由于春耕期间是全年用肥高峰，化肥价格一般都会出现季节性上涨，但近年来由于我国化肥产能总体过剩，加之籽粒玉米、水稻等高耗肥作物面积调减和化肥减量增效技术推广，农业用肥需求开始由升转降，春耕期间化肥季节性上涨特征已不明显。2015-2017年，3月份国产尿素、磷酸二铵、氯化钾、复合肥出厂价比上年12月份的波动均值分别为涨2.1%、跌1.0%、涨1.2%、跌1.2%。今年春耕期间化肥价格总体也波动不大，4种化肥价格3月份比2017年12月份的平均上涨1.8%，比上年同期涨幅低1.7个百分点，其中钾肥、复合肥涨幅大于上年，磷肥涨幅低于上年，尿素价格下跌6.3%。我们3月中旬组织中国氮肥工业协会、中国磷复肥工业协会、中国钾（盐）肥工业协会、中国农资流通协会会商测算，今年春耕期间氮肥、磷肥、钾肥供应量分别为1156万吨（折纯，下同）、657万吨、527万吨，氮肥供需基本平衡，磷肥、钾肥供大于求。另外，出口减少也增加了国内供给。据海关数据，2018年1-3月，我国累计出口化肥383万吨，同比减26.2%，其中尿素出口同比减76.3%。

上半年化肥价格同比涨幅较大

尽管今年春耕期间化肥价格季节性波动幅度不大，但受前期煤炭、天然气、硫黄等原材料成本上升及企业开工率下降因素影响，去年秋冬种期间化肥价格出现了明显的恢复性上涨，导致今年化肥价格的同比涨幅较为明显。2017年12月份国产尿素、磷酸二铵、氯化钾、复合肥平均出厂价同比涨幅分别为34.0%、17.7%、6.7%和17.1%，今年上半年四种化肥同比涨幅分别为23.0%、14.2%、12.6%和22.5%，6月份同比涨幅分别为27.8%、13.0%、21.0%、23.8%。河北等地不少化肥企业反映，去年煤炭、天然气价格涨幅在30%以上，直接推升氮肥原料成本，再加上环保督查压力大，企业开工时间大幅缩短，多次停车后重新开车大幅增加燃料和人工费用，加上近年来化肥企业电价和运费优惠陆续取消或减弱，导致化肥生产成本刚性上涨，企业通过化肥涨价向下游转嫁成本压力。

化肥涨价推高今年粮食生产成本

化肥价格上涨不可避免带来粮食生产成本的上升。据国家发展改革委成本收益调查资料，近年来稻谷、小麦、玉米三种粮食平均每亩化肥投入约130元，占亩均生产成本的15%左右，其中复合肥约占化肥成本的70%。按2018年春耕期间化肥价格同比上涨15%保守测算，今年三种粮食生产成本将增加2%以上，影响每斤粮食利润约2分钱以上。据对山东、河北种植户典型调查，小麦、玉米每亩化肥投入分别为150元和120元，约占物化成本的30%和37%，按照化肥涨价15%测算，小麦的每亩投入成本增加23元，玉米增加18元，斤粮成本增加2-3分钱。调研中，普通种植户对化肥价格敏感程度相对较低，对增加的成本基本能承受，而规模种植户更加关注化肥价格波动，特别是今年小麦最低收购价下调与化肥涨价碰头，预计种粮大户的种植收益下降较为明显。

持续推进化肥减量增效更为迫切

在原材料、能源等上涨推动下，预计我国化肥、农药、地膜等农资及农机作业成本将呈上升趋势，再加上环境生态成本逐步显现、人工成本继续上涨，未来一段时期我国农业生产成本将继续保持较快增长，很可能出现成本上升与粮价下行两头挤压农民种粮增收空间。农业农村部一方面将继续加强市场信息监测预警，做好农资供应保障工作，推动建立健全生产者补贴机制，保护好农民生产积极性；另一方面将坚持“绿色兴农”，深入推进化肥使用量零增长行动和果菜茶有机肥替代化肥行动，落实化肥减量增效技术措施，支持企业研发推广高效新型肥料，创新农化服务机制，开展测土配方施肥，提高化肥利用效率。