2017年电解二氧化锰市场回顾与展望

李同庆,李　慧,张丽云

(中信大锰矿业有限责任公司，广西 南宁　530029)

2017年电解二氧化锰市场形势平稳良好，价格普遍有所上涨以抵消原材料涨价等成本上升因素。本文回顾2017年的电解二氧化锰产品市场，同时展望2018年产品市场。

1　2017年全球电解二氧化锰市场回顾

1.1　市场回顾

2017年全球电解二氧化锰总产量约38万t，国际贸易量约10万t，大体与上年持平，中国电解二氧化锰生产以本地低品位锰矿为主，受国际锰矿价格的波动影响较小，显露其成本优势(见图1)。

1.2　产能状况

现在电解二氧化锰生产集中在中国、美国、日本、希腊、西班牙和哥伦比亚6个国家(见表1)，其中中国占世界总产能、总产量、和国际贸易量的50%以上。美国和日本电解二氧化锰工业至今一直在持续的反倾销措施严密保护之下[1]。

1.3　进出口状况

2017年中国电解二氧化锰产量为24.2万t，出口电解二氧化锰 5.7万t，出口率23.5%， 进口电解二氧化锰约23.3 t(详细数据见表2)。

1 南非锰矿价格指数(Mn37%)；2 红线中国天津港锰矿价格指数(Mn44%)

表1　2017年世界电解二氧化锰产能统计

表2　2012-2017年中国电解二氧化锰产业统计

2005-2017年，中国电解二氧化锰出口量波动较稳定，出口量一般维持在3～5万t。中国电解二氧化锰出口欧盟呈逐步年上升趋势，从2011年的数百吨增加至2017年的9 786 t(见表3～4)，存在遭受欧盟反倾销制裁的风险。

表3　2005-2017年中国电解二氧化锰出口统计　t

表4　2011-2017年全球主要电解二氧化锰出口国家统计　t

注:更多的中国电解二氧化锰是被制造成各种锌锰电池以后间接出口。

与此同时，中国电解二氧化锰进口量大大减少，从2005年的9 010 t减少到2017年的23 t，十几年内，进口量减少99.7%(见表5～6)。中国电解二氧化锰生产者努力克服使用本地低品位锰矿所带来的的不利因素，显著提高了产品品质，完全应用国产电解二氧化锰的中国碱性电池生产得到很大规模的发展，近年来碱性电池级电解二氧化锰已经进入海外高端市场。

表5　2005-2017中国进口电解二氧化锰统计　t

2　国内电解二氧化锰成本分析及市场变化

2.1　成本分析

六大因素影响电解二氧化锰生产成本。

2.1.1锰矿

2017年由于环保安全因素导致原料价格攀升，锰三角矿石单价猛增(见表7)。

广西百色矿业集团靖锰公司锰矿扩产难度较大，其自身6万t/a的电解金属锰工厂即将在2018年全面投产，消耗了绝大部分的碳酸锰矿，靖西境内电解二氧化锰企业原料供应形势严峻。 湘潭电化一直以来积极寻求稳定的原料供应，普瑞斯伊诺康工厂使用海外进口氧化锰矿成本高，湘西鸿瑞科技原料方案尚在研讨当中。桂柳化工本地矿源不足，大量使用海外高铁矿维持生产供应。

表6　2012-2017年全球主要电解二氧化锰进口国家统计　t

2.1.2电价

根据广西物价局桂[2018]43号文的精神，适当提高优待类的目录电价，其中就明确包含电解二氧化锰产品，因此，广西境内南方电网所辖的电解二氧化锰生产厂家电费不降反升。贵州坐拥华南最丰富的煤炭资源，电力价格不降反升(详见表8)，2017年大量从广西沿海码头进口煤炭以保证本省电力供应。

表7　国内低品位碳酸锰矿价格变化表(矿山不含税月均价格)

表8　2017年锰系企业区域用电电价统计　元/度

2.1.3蒸汽

煤价持续上涨，导致蒸汽价格上升。 因环保要求，新燃煤锅炉不批建，旧锅炉需要逐步淘汰。或需改成生物质锅炉或燃气设备锅炉。

2.1.4硫酸

商品硫酸供应紧张，标准化运输及限载导致运输成本大幅增加 ，加之硫磺价格波动频繁，制酸成本增加。

2.1.5环保

环保法令生产企业对于“三排”环保投入巨大，即排水、排气、排渣；

《中华人民共和国环境保护税法》已由中华人民共和国第二十五次会议于2016年12月25日通过，第十二届全国人民代表大会常务委员会自2018年1月1日起施行。

2017年4月，环保部长巡查大气污染；2017年5月，环保部检查282家企业；2017年8月，中央环保督查组对广东等6省大扫荡；2017年 9月，广西环保厅严惩环境污染犯罪；2017年9月，广西第一阶段专项督查工作顺利完成，未来对广西三市实施下沉督察；2017年9月，环保部赴辽宁等9省开展为期一个月督察贯彻《水污染防治行动计划》(《水十条》)要求；2017年10月至2018年3月，京津冀及周边地区秋冬季大气污染全面治理整顿。

以上事实证明其国家对环保整治的决心。

2.1.6辅料

各种生产用化学原料成本暴涨，如发泡剂、SDD等。EMD工厂面临生产成本倒挂及原料紧缺问题。

2.2　市场变化

2017年工信部发布的首批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》上出现5款搭载三元锂电池的新能源客车，意味着去年的“三元锂客车禁令”已解除。结合《行动方案》和2016中国汽车工程学会年会上发布的《节能与新能源汽车技术路线图》，不难看出国家正在大力引导动力电池产业的发展。多位业内人士认为，为了进一步推广新能源汽车，政策将严抓对动力电池能量密度的要求。

磷酸铁锂电池转三元电池也是政策要求所致，磷酸铁锂电池能量密度基本已达到理论极限值，几乎不可能做到300 W·h/kg，而三元电池的能量密度还有很大的提升空间，总体来看，汽车电池路线由磷酸铁锂向三元转型已是大势所趋。

锰酸锂作为过渡产品及替补产品的作用尤为明显，国家政策逐步退补之后。三元材料掺混锰酸锂产品拉低成本的做法将更为普遍。

从二次电池原料的发展中看，2016年统计的电解二氧化锰使用于锰酸锂产品的数量约为26 000 t，至2017年发展到40 000 t，涨幅为53.8%。究其原因为，锰酸锂工厂选择使用低廉的碳性电解二氧化锰降低成本，部分厂家研发四氧化三锰作为原料生产锰酸锂。而EMD生产商认为其行业为高科技投资方向，热钱多底气足，具有高附加值并有别于一次电池的技术要求，导致市场的走向开始往二次电池原料行业倾斜。

3　2018年电解二氧化锰产品行业预测

2017年，我国电池制造业主要产品中，锂离子电池累计完成产量117 894.7万自然只，累计同比增长31.25%。我国电池制造业累计完成出口交货值为924.8亿元，同比增长18．3%，累计产销率达95.5%，同比下降1.7%。

在效益方面，2017年全国规模以上电池制造企业累计主营业务收入6 538.3亿元，同比增长26.45%，实现利润总额422.3亿元，同比增长19.17%。其中锂离子产品主营业务收入3 749.3亿元，同比34.47%，实现利润总额285.8亿元，同比增长25.8%。

据中国有色金属工业协会锂业分会预计，2017年我国锂离子电池正极材料的产量将达到30万t左右，与2016年相比增长约39%。而从产能上看，正极材料排名前20家生产企业的产能可达到30万t。根据各公司的规划，2018年产能将实现40%以上的增长。

电解二氧化锰 2018年产能增加不足，短期无法支撑二次电池原料的市场增长需求，保供是全年主题。

对于低速电动车“锂电和铅酸电池”之争问题，工信部“倡导使用技术性能高、污染低的新能源动力锂电池”[2]。

2019年铅酸蓄电池将要被淘汰，电动自行车和慢速电动车领域市场对于锰酸锂将是爆发式增长。全国超过1亿辆电动自行车将需要更换锂离子电池(10万t正极材料)，加上其他蓄能材料将消耗30万t电解二氧化锰或者其他正极材料。

而在售价对比中我们可以看出端倪：锰酸锂5～6万元/t、磷酸铁锂10万元/t、NCM523型产品25万元/t、钴酸锂50万元/t(参考2017年市场数据，见表9)。

4　结　语

1) 2018年二次电池用电解二氧化锰市场将扩大到50 000～60 000 t的需求量。将继续挤压一次干电池原料市场，国内产能凸显不足。

表9　2017年二次能源相关材料价格变动　万元/t

2) 一次干电池原料中的天然放电锰粉需求量稳定，但资源稀缺性的原因，产量越来越低，正极原料采购量逐渐转移到电解二氧化锰。而由于钢铁行业的兴起，大幅抢占产品生产原料市场，从而导致价格上扬。

3) 行业特殊性的原因，产品更高集中于大型资源性企业，原料供应、资金实力、技术团队、经营管理等多重因素决定了电解二氧化锰行业的集中度逐渐加大。

4) 正极材料对锰需求增加，各种原材料普涨，电解二氧化锰成本大幅度增加。电解二氧化锰生产商逐步将二次电池用产品视为新市场增长点而投入研发，间接提高产品技术品质迎合高端市场需求。