全球文化创意产业上市公司研发投入研究

2018-07-06葛祥艳解学芳

中国国情国力 2018年7期

◎葛祥艳解学芳

文化企业的创新活跃程度是文化创意产业创新能力的直接反映。近年来，文化创意产业对全球经济增长的贡献率越来越高。文化企业作为文化创意产业创新主体，研发投入成为其持续成长的“必需品”。通过研发投入总额和研发费用占营业收入比重这两个指标考察全球文化创意产业上市公司研发投入状况，可以把脉各国文化创意产业上市公司对研发投入的重视度以及研发投入对文化企业盈利能力的影响。

研发投入与文化创意企业绩效正相关

越是依赖高新技术，文化创意产业创新越活跃，创新成果转化为文化产品的周期越短，且技术波长呈现短期化，其具有的强关联性和波及效果会加快文化创意产业形态的更新换代而引发新一轮产业变革[1]。

1.文化创意企业绩效与研发投入

研发投入是企业创新发展过程中不可或缺的重要因素和主要途径。文化企业的核心能力是其创意创新的能力，持续创新是文化企业获得竞争优势的根本。无论是内容创新、形式创新，还是技术创新，都建立在可持续性的创新活动与大规模的研发投入基础上。在文化创意产业领域，文化生产是复杂、矛盾且充满竞争的商业过程，企业规模和内容创新生产能力尤为重要[2]。特别是在新兴的网络游戏、网络视听及移动互联网等新兴文化产业领域，对高新技术创新与应用的依赖度高，当期研发投入对促进文化产业上市公司绩效的提升有明显作用[3]。总体而言，研发投入对文化创意企业业绩有着良好的促进作用。

2.研发投入规模与趋势比较

2015年12月联合国教科文组织发布的《文化时代——首份文化与创意产业全球地图》显示，全球文化创意产业创造产值2.25万亿美元，超过电信业全球产值（1.57万亿美元）；从业人数2950万，占世界总人口的1%[4]。文化创意产业发展如火如荼，文化创意产业上市公司近几年更是如雨后春笋般涌现，在文化市场中扮演着越来越重要的角色。

（1）总体来看，文化创意产业上市公司研发投入总额在波动中呈现上升趋势，宏观环境稳定性因素重要性凸显。文化创意产业创新过程被互联网、大数据等现代技术与科技创新政策不断重塑，以技术扩散、价值链提升与利益协同作用于文化创意产业的发展[5]。2012-2016年，全球文化创意产业上市公司研发投入总额受经济波动、政治因素以及产业新动态影响而呈现明显的起伏状况（见图1）。2012年，受国际金融危机与各国战略调整的影响，部分国家文化创意产业发展增速放缓、发展势头受到一定程度的遏制，直接在数据方面表现为文化创意产业上市公司研发投入总额的下滑。全球经济恢复和互联网的崛起，为文化创意产业创新诸多要素的融合提供了可能性，2014年的文化创意产业上市公司研发投入有所上升，但2015年研发投入总额又跌落到6202.96亿美元，2016年回升至7589.36亿美元。究其原因，随着互联网的快速发展，文化产品的生产、消费格局发生了显著变化，文化创意产业上市公司对未来主营业务发展和产品创新方向持观望和徘徊态度；与此同时，各国经济发展态势、文化创意产业政策与科技创新政策的变化也在一定程度上影响了文化创意产业上市公司的研发投入。

图1 2012-2016年全球文化创意产业上市公司研发投入总额变迁单位：亿元

（2）文化创意产业上市公司研发投入均值总体保持上扬姿态，创新驱动意识不断强化。2013年，文化创意产业上市公司研发投入均值从2012年的5.31亿元降到4.73亿元，一方面是由于2013年上市公司数量增多、基数大，研发投入总额却减少，导致均值变低；另一方面是由于互联网技术快速发展，文化创意产业面临转型与探索的新阶段，发展潜力并未被完全开发出来。2014年以来，文化创意产业上市公司研发投入均值都保持在5亿元以上，2016年高达6.99亿元。文化创意产业上市公司研发投入均值持续增加，一方面，反映了文化创意产业发展与创新之间的密切关联，无论这种创新是基于技术还是形式，都表现出文化创意产业上市公司对于研发投入与企业创新发展的重视；另一方面，反映了文化企业的融资能力较强，通过并购、股权投资等方式增强资本实力，尤其是2016年融资规模爆发式的增长，带来了研发投入的突增。

全球文化创意产业上市公司研发投入百强比较

国家间的文化创意产业研发投入比较，彰显的是国家层面文化创意产业整体实力之间的“较量”与创新力的比较。从2016年全球文化创意产业上市公司研发投入数据来看，百强企业在国家分布、行业领域和研发投入额度方面具有明显的不均衡性，说明文化企业研发投入的持续性不但有助于突破传统文化创意产业的固有地理界线，创新发展出新业态、新模式、新产品，也加速了文化创意产业不同形态细分行业的跨区域、跨界深度融合，重塑着全球文化创意产业价值链[6]。

1.研发投入总额百强企业“三大梯队”划分明显

具体来看，第一梯队的文化创意产业上市公司研发费用在100亿元人民币以上，有11家企业入选，研发费用投入最高的是Amazon，达1068.75亿元人民币，是百强中唯一投入过千亿元人民币的企业，且Amazon的研发费用总额是第一梯队最后一名企业研发费用的近10倍，反映出Amazon长期对技术创新、产品创新与服务创新等的高度重视。第二梯队研发费用在10亿-100亿元人民币，有54家企业在这个区间，是“三大梯队”中企业数量最多的，但大部分企业的研发费用总额集中在“尾部”，即有30家文化企业的研发投入在10亿-20亿元人民币之间。第三梯队的研发投入在10亿元人民币以下，有35家文化创意产业上市公司，研发投入额度最集中，最低研发投入为6.05亿元人民币。从共性助推要素来看，这些国家高度重视科技创新、创意驱动、创新政策以及与其他创新要素的联动，聚焦创新战略和创新人才，关注内容创意与研发精神等实践。

2.我国文化创意产业上市公司数有余而质不足

在世界百强企业中，美国入围48家，是我国的2倍多，遥遥领先其他国家或地区（见图2）；在文化创意产业上市公司研发投入前10强中，美国更是占据“半壁江山”，当之无愧是世界上最大的文化创意产业科技研发强国。近年来，我国积极建设创新型国家，2015年提出“大众创业，万众创新”，并深入实施国家创新驱动发展战略，在此背景下，文化创意产业研发投入力度不断加大。2016年我国有22家企业进入全球文化创意产业上市公司百强，但与美国相比还有较大差距：一是百强企业数量不足美国的半数；二是投入总额与美国相距甚远。从文化创意产业上市公司研发投入前10强企业数据来看，我国的中兴和腾讯跻身其中，但排在最后两个席位，研发费用总额分别为127.62亿元和118.45亿元，比第八名瑞典的文化创意产业上市企业（245.72亿元）要低很多。这也带来警示：虽然我国文化创意产业上市公司研发投入总规模已居世界第二位，但无论是研发投入力度还是研发投入经费结构，我国和欧美各国存在很大落差，我国文化创意产业创新投入仍有很大提升空间（见图2）。

■吟风泽畔陈宝林/摄

3.互联网软件和服务技术行业的文化创意产业上市公司研发投入力度大，研发创新活动活跃

从数据来看，在研发投入百强名单中，26家企业属于文化软件和服务行业；10强中，互联网服务和通信设备行业的企业“势均力敌”，各有3家。其中，互联网服务行业的三家企业分别为Alphabet、Facebook和Tencent Holdings，这三家企业致力于新产品、新服务、新功能与新用户体验的研发、创新与升级，且紧跟全球最新科技创新动态，将AR、VR、AI等新科技应用于文化创意产业领域，其自主创新与原创能力和研发投入形成了良性互动。在三家通信设备企业中，爱立信和中兴的研发投入相对靠后，分别居于第八位、第九位。文化创意产业上市公司研发与其他行业具有明显的不同，研发投入更多是致力于挖掘潜在的创造力与文化内容的灵魂、激活静态的文化资源，通过创意、创新作用于文化创意生产、传播与销售整个产业链，真正实现文化创意产业最深层次的价值转换。

4.全球文化创意产业上市公司研发投入百强企业分布区域先扩散后集中

2012年研发投入100强企业所在的国家和地区有美国、加拿大、中国、澳大利亚等18个，2014年扩展至21个国家和地区，说明越来越多的国家和地区的文化创意企业开始重视研发创新，不断加大研发投入，促进技术与文化资源融合以及高端创新人才的交流，实现与文化生产链条的无缝隙链接，给文化创意产业发展带来突破式变革。2015年开始，伴随文化市场竞争加剧，经济和技术发达的国家和地区开始集聚更多资源，“大鱼”吃“小鱼”的行业淘汰更加残酷，百强企业分布的国家和地区开始集中，主要分布在美国、中国、日本、德国、法国、英国等十余个国家和地区，这些国家或地区的文化创意产业上市公司大都成立较早，资金实力雄厚、发展经验较成熟，且政策法规体系完善，形成了难以打破的“强者更强”的格局。

5.全球文化创意产业上市公司研发投入占比均值差异大，欧美研发投入占比高，亚洲研发投入严重不足，但后发潜力较大

具体来看，北美洲的加拿大和美国的文化创意产业上市公司研发投入占比均值最高，分别为16.73%和11.45%，所采集的企业数量达1570家，其中美国是所有国家样本企业中数量最多的，这必然会导致研发投入占比均值有所降低，但却仍保持第三位，充分说明美国研发投入和创新能力的强大，同时说明美国长期通过税收优惠政策鼓励企业加强技术创新与研发活动、加大对无形资产投入力度的重要性[7]。伴随经济的稳健增长，亚洲国家文化创意企业纷纷转型，越来越重视技术创新与内容创新，不断加大研发投入，其中以色列（11.38%）、中国（8.39%）的文化创意产业上市公司研发投入占比均值在亚洲国家中排名前两位，处于全球22个国家或地区中上游。而且亚洲国家和地区的文化创意产业上市公司研发潜力巨大，具有后发优势（见表）。2012-2016年，韩国、中国香港等亚洲国家和地区近五年文化创意产业研发投入呈现“一路高歌”的发展态势，文化创意过程和文化创意产业发展模式不断被新技术重塑。其中，我国发展比较稳定，文化创意产业上市公司入围研发投入百强的企业数量维持在9-11家，其对研发创新的重视日益提升，呈现生产数字化、传播网络化和消费信息化的特征。