亚洲国家非织造布的不同发展现状

亚太地区的经济增长与技术创新已经激发了对该地区非织造布市场的投入。随着亚太地区继续成为全球工业增长中心及技术创新枢纽，该地区的非织造布市场一直在充分利用这些优势，从而促进了产量增长、品质提高。

中国市场充满生机

中国的非织造布市场一直在稳步增长，近几年同比增长率为8%～10%，超过了中国整个纺织行业的平均增长水平。

据Daxue Consulting上海办事处统计，2016年，中国的非织造布产量超过530万t，占全球总产量的40%以上。由于行业和消费者需求仍然强劲，这一产品有望在未来几年保持稳定的增长率。

铁路等基础设施建筑工程及房地产等几大消费性行业，持续需要防水和过滤材料，而非织造布可用于制造这些产品，而且价格非常合理。

此外，考虑到非织造布在中国越来越被人们视为用于口罩、空气过滤器和布袋生产的环保材料，随着消费者对环境可持续性的意识不断增强，也拉动了产品需求。

据Daxue Consulting公司介绍，2016年，医疗器械（按销量计）成为中国最大的非织造布细分市场，占据了27.3%的市场份额，这一增长也源自政府政策的支持。2016年中国公布了新的纺织行业五年规划（2016—2020年，规划指出政府将通过开发和利用新技术来深化产业升级，并承诺政府将加强纺织行业与重点非织造布产业间的合作关系，例如医疗、环保、航天和军事领域。

位于上海的一家中国市场研究机构的分析员Abby Wei解释道：“政府还将通过提供融资计划、对行业进行监管的方式来支持公司的业务发展。为了响应该计划，非织造布公司正在改进技术，特别是环保技术，同时还将通过与规划中提到的特定目标领域加强合作来优化组织结构。”

● 非织造布展会

在2017年6月于上海举行的中国国际非织造布材料展览会暨高端论坛（CINE）上，参展商们一致赞同行业未来稳步增长的趋势分析。

CINE的主办机构——法兰克福展览（香港）有限公司的高级经理Wendy Wen表示，根据从参展商和采购方那里得到的反馈，市场在中期还存在着巨大的增长潜力，这一潜力来自多个方面，包括政府推动、城市化加速以及消费者生活方式的改变等。

具体而言，许多中国企业认为卫生、医疗和过滤市场的增长最快，发展潜力最大，主要是因为近几年中央政府政策正大力支持这些产业。

Wen表示，由于中国排放标准政策越来越严格，在CINE展上我们发现许多来自钢铁厂、火力发电厂与水泥厂的买家在寻找过滤解决方案。同时，在中国，对生产安全性意识的不断增强是非织造布需求量增长的一个原因。

用于口罩的非织造布需求强劲，是因为中国城市的雾霾问题引起了消费者的重视，而随着中国开始全面放开二孩政策，用于母婴产品的非织造布的销量也在迅速增加。

据几位CINE参展商介绍，虽然女性卫生用品在中国的渗透率达到了约95%，接近市场饱和，但是婴儿和成人纸尿裤的使用率还很低，特别是在农村地区。

中国越来越多的基础设施工程需要非织造布材料

● 低价、低消费量仍是现状

参展商普遍认为中国的消费者将继续采取西方的生活方式，目前的人均非织造布消费量还远远低于欧洲和美国，因此仍有很大增长空间。中国生产商提供的产品已越来越丰富，企业竞争非常激烈，因此利润会降低。据悉，一些非织造布壁纸公司甚至把产品价格降低到人民币20元（3美元）/卷，比印刷成本还低。

中国电子商务平台的产品定价也有这个迹象。据Daxue Consulting咨询公司的数据显示，2017年6月，通过电子商务巨头淘宝销售的防护口罩、手术防护服等医用非织造布产品，最低价格水平低于人民币10元（1.5美元），按该价格出售的产品占总销售额的88.5%，比2017年初高出了3.7%。另外，阿里巴巴等B2B电子商务平台的最新数据明确显示，生产商正力图从供应商处获取最便宜的非织造布原料。

东南亚国家联盟（ASEAN）展望

对于东南亚国家联盟（ASEAN）成员国的非织造布发展形势与中国类似，收入增加、产业升级与基础设施计划的落实提升了当地非织造布的需求量。

新加坡一家领先非织造布设备制造商的市场总监表示，随着当前新加坡、泰国、印度尼西亚和菲律宾的汽车销量急剧增加，未来有望继续推动对汽车用非织造布的需求。

印度尼西亚、越南和泰国在公路和铁路建设方面都有大型规划，这将促进土工合成材料的生产，中国也肯定会积极地为这些项目供应原材料。

据了解，ASEAN成员国的非织造布生产商可能来自相对富裕的ASEAN成员国，因为生产非织造布需要优越的交通条件和稳定的电力供应，这些工厂几乎要全天候运作。例如，很难在柬埔寨或缅甸经营非织造布工厂，因为这些地区经常停电。

Narula Nonwoven有限公司（NNW）位于泰国Samut Sakhon府，重点研究医学、汽车、农业与包装应用领域的纺粘非织造布技术。公司经理Kamol Narula说，泰国已经足够发达，可为有效的非织造布行业提供支持。而且，近年来许多泰国生产商因使用旧技术或产品定位失误已经倒闭了，泰国现有的非织造布公司竞争力很强。非织造布需求增长主要是因为生活方式改变以及替代纺织品来缩减成本。

当谈到泰国非织造布行业的整体表现时，他说到：“为了响应需求增长，我们增加新技术和新成分，由此开发出了更高价值的非织造布。此外，通过增设加工设备、增加加工技术来整合下游部门，以便根据市场需求加工材料。”

泰国的劳动力成本依然具有竞争力，而在韩国等更为发达的国家，劳动力成本很高，因此韩国非织造布国内市场面临着来自中国的激烈竞争。在韩国，中国非织造布进口量剧增，这很不利于韩国当地的生产企业，韩国消费者并不是真的对中国产品持有保留态度。

韩国非织造布产量下降的另一个原因是大多数非织造布买家，例如韩国现代公司，已开始在消费市场周边大量采购原料，如墨西哥、美国和印度尼西亚市场等。

在2017年6月召开的CINE展会上，参展商们对中国非织造布市场持有乐观态度

未来，韩国日益成为像日本这样的高成本生产基地，因此长远来看，有望看到更多的非织造布生产基地向ASEAN成员国转移。

日本和韩国占据了ASEAN外商直接投资（FDI）的一大部分，外商投资工厂通常为优质的生产公司，因为其所有者引进了专门技术和资本，来安装和运营新机器。

韩国非织造布的外商直接投资目前集中于越南，因越南生产的非织造布不但数量少，而且质量也差。越南政府和纺织行业一直在强调他们对韩国投资的热忱，使其更容易开展运营。尽管这通常指的是针织用品市场，但亦可扩展到整个非织造布领域。

日本非织造布市场发展平稳

在日本，来自中国的竞争一直在抑制当地非织造布的产量。2016年，日本一次性纸尿布的产量在15年中首次出现下滑，这反映了当年非织造布材料总产量下降。2016年，日本生产商的非织造布生产量为34万t，比上一年下降了0.7%，而2015年的总产量同比上升了1.7%。大阪全日非织造布协会（ANNA）的发言人Toshiaki Hokudoh说：“这是因为从中国进口的非织造布商品急剧增加，进口量从2015年的9万t增加到了2016年的10.7万t，增长了19%。”

日本纸尿裤产品生产后，会有部分出口到中国市场，包括成人纸尿裤产品，商家也可将产品出售给中国零售商，或由一些中国游客在日本购买纸尿裤，但是这一趋势似乎达到了顶峰。

据日本卫生材料工业联合会（JHPIA）表示，2016年，日本纸尿裤的总产量为213亿片，比上一年下降了2%。同时，日卫联的18个成员企业的婴儿纸尿裤的产量为139亿片，降低了2%。产量在七年内首次出现下降。尽管成人纸尿裤的产量增加了6%，达到74亿片，15年来一直保持增长，但这并不能阻止总产量的下降。

ANNA共有175家会员企业，Hokudoh称，2016年，定量在25g/m2以下的PP纺熔布的产量比上一年有所增加，这是因为纸尿裤市场的需求增加。我们发现用于生产湿巾的非织造布原料也增加了，这些湿巾采用人造丝和聚酯短纤维生产而成，应用非常广泛。”

展望未来，Hokudoh认为，公司在开发采用纳米纤维技术的过滤材料方面取得了进展，生产的产品开始进入市场。由于高过滤能力外加低压耗，过滤材料有望受到大众欢迎。

东京Tsubakimoto Kogyo有限公司材料部总经理Junic-hiro Yamamura依旧持非常乐观的态度，认为纸尿裤市场仍将是日本非织造布产业的一个重要领域。日本已进入老龄化时代，未来将需要更多成人纸尿裤，因此出售给生产商的非织造布材料的销量将会提高。另外，最近Kogyo公司已经进入新的隔音材料市场，这些材料可为建造新公寓使用。

印度的税制改革

同时，亚洲第二大人口国——印度，其非织造布行业专注于税制改革以及通过税制改革来促进销售。

2017年7月1日，印度通过了一项新的商品及服务税（GST）制度，包括四个纳税等级，替代了多种中央和州税制。非织造布生产商以前需缴纳17%以上的综合消费税和销售税，而现在他们仅需缴纳12%的商品及服务税即可。

此外，购买用于非织造布的石油基原材料需缴纳18%的商品及服务税，非织造布生产商对其申报进口税收抵免。位于Gujarat邦Surat市的Wovlene Tec Fab India公司的总经理Rakesh Tikawala讲，公司随即将非织造布的价格从125卢比（约合人民币12.2元）/kg降到了110卢比（约合人民币10.7元）/kg。

Tikawala解释称，这将有助于提高印度对日渐增长的非织造布的需求，除了一次性床单、内衣和购物袋外，非织造布还增加了印度家居行业的价值，因为窗帘和桌布通常附有非织造布夹层，售价仅为15卢比（1.46元）/m，而纯用布料的产品价格目前都已经从60卢比（5.84元）/m涨到了250卢比（24.3元）/m。

在印度，非织造布的使用还在增长，其被用于农作物和水果覆膜、医用口罩及昂贵服装的花边。因成品需求和当地产量一直在增加，孟买Nobel卫生用品公司计划投资380万美元（约合人民币2,402万元）用于在印度北部的北方邦兴建新工厂，来生产成人纸尿裤，该计划于2018年实施。

Nobel公司总经理Kamal Kumar Johari表示，与此同时，消费者对公司生产的成人纸尿裤需求也从2000年的零需求增加到了2016年的约1亿片，婴儿纸尿裤的销量也以每年25%～30%的速度增长。