中东和北非地区非织造布产品的需求变化

鉴于许多国家经济高速增长及以消费文化为中心的中产阶级逐渐兴起，对于非织造布生产商而言，中东和非洲无疑是一个有销路的区域市场。该地区对非织造布的需求正在增加，但当地的生产能力却相对不足。考虑到在这个多样化的地区所面临的多种经济与社会情况，各国非织造布生产企业在投资和销售策略方面需更加成熟。

在中东和北非地区的国家中，沙特阿拉伯准备提高国内基础设施建设项目的预算，且埃及实行汇率自由化，为当地非织造布贸易活动提振信心。

根据美国Price Hanna非织造布咨询公司透露，沙特阿拉伯、以色列、埃及和伊朗是中东和北非地区四大非织造布生产商，分别占据区域总产能的39%、28%、14%和14%。预测表明，中东和北非地区的非织造布需求量将从2016年的26.28万t增加到2019年的29.46万t，年均复合增长率为3.9%。另一方面，预计该地区总产能将从同期的38万t增加到38.7万t。

大部分增长将由建设项目所需的土工非织造布驱动，近年来，由于政府支出大幅减少和全球金融危机，以及随后的油价下跌，这一细分市场可能会受到抑制。

沙特阿拉伯

以沙特阿拉伯为例，其占据该地区最多的非织造布产能。2016年，财政预算赤字为2,970亿沙特里亚尔（约合人民币5,008亿元），但美好时代似乎隐约可见，2017年当地政府设法将赤字同比减少了19%，预计到2020年赤字将减少至零。

财政改善使得沙特阿拉伯政府将国内基础设施和运输的预算从2016年的3,100万沙特里亚尔（约合人民币5,227万元）增加至2017年的5,200万沙特里亚尔（约合人民币8,768万元）。

土工合成材料生产商Bonar Natpet公司已从更大的预算中获益。其合资工厂（位于Yanbu的红海港口）为价值230亿美元（约合人民币1,454亿元）的利雅得地铁提供了大量的土工非织造布，该地铁计划于2019年在沙特首府投入运营，同时也为众多其他国家资助的基础设施项目提供服务。

随着基础设施的发展，中东和北非地区对土工非织造布的需求日益增加

“海湾合作委员会（GCC）称土工合成材料市场以每年20%的速度增长，沙特阿拉伯王国占该土工材料市场的70%，其中还包括阿拉伯联合酋长国（阿联酋）、卡塔尔、巴林、阿曼和科威特，”Bonar公司土木工程部的全球营销总监Blair Rawes表示。

鉴于政府计划在未来五年内交付100万套住宅，Bonar公司对沙特市场尤为乐观，届时将需要土工非织造材料进行屋面和地基的防水处理。

埃及

埃及是该地区另一个重要的非织造布出口贸易国。据隶属于埃及贸易和工业部的纺织品出口委员会（TEC）透露，埃及的非织造布出口量在过去四年中有所增长。

2011年，捷克非织造布生产商Pegas公司和土耳其Gülsan公司在这个人口最多的北非国家开设了生产线，且产量一直在增长。

TEC表示，2013年，埃及生产的非织造布出口额仅达到200万美元（约合人民币1,264万元）的收入，然而，这两家生产商扩产后，2015年的出口额就达到了4,100万美元（约合人民币2.6亿元），2016年则达到了4,700万美元（约合人民币3亿元）。TEC的执行董事Dalia Rady博士表示，由于Pegas和Gülsan公司的投资增加，埃及的出口额也相应增长了。

相比之下，埃及本国的生产商一般都将业务重点放在国内市场上，TEC估计每年的产值只有100万美元（约合人民币632万元）。

Pegas和Gülsan的大部分产品均出口到德国、土耳其和捷克共和国，其次是西班牙、突尼斯、沙特阿拉伯和阿尔及利亚。据悉还有小批量产品进入非洲，主要集中在Ivory海岸和尼日利亚。其中大多数应用于卫生用品，特别是Gülsan生产的非织造布，产品应用于聚乙烯薄膜、纸尿裤、成人失禁用品以及女性护理用品。

2015年，Pegas公司引入第二条生产线，将年产能提升至4.5万t，最近又在南非进行投资。Gülsan公司正满负荷生产，计划通过投产一条幅宽4.2m的6头Reicofil 4+纺熔生产线，使2018年的产能翻一番，达到4万t/a。

中国的非织造布生产商也在考虑进入该市场，据报道，他们正考虑在位于开罗以东约120公里的红海沿岸Ain Sokhna的埃中工业区进行投资。

Rady表示，Pegas公司2017年的业绩良好，第一季度的业绩数据几乎与2016年同期持平，Gülsan公司的出口额则翻了一番。虽然近年来，埃及经济动荡不安，但未来的总体经济增长可能会巩固非织造布产品增长。此外，埃及央行放宽汇率的决定有望再次吸引外资。2016年11月，北非国家采取了可使其货币自由交易的大力举措，以稳定美元短缺所致的经济低迷现象。

肯尼亚

在非洲撒哈拉以南地区，经济增长强劲，非织造布销售增长的关键因素是个人消费品市场，中产阶级越来越成熟，并有意将可支配收入用于纸尿裤和湿巾等产品中。东非经济强国肯尼亚就是一个很好的例子，虽然肯尼亚纸尿裤、卫生棉条、卫生巾和擦拭巾等非织造布产品的消费依赖进口品牌，但市场活力依然很强劲。本地生产的卫生用品正在增长，但因消费者缺乏相关信息及对高端产品的需求，对该行业产生了负面影响。然而，肯尼亚生产商协会纺织品和服装分会的助理官员Abel Kamau认为，这一现状可能会改变。

总的来说，市场对非织造布产品的需求一直在增长，如卫生用品、建筑网材等，然而这些产品的产量并没有随着市场消费的增长而相应地增长。目前，当地企业可以生产纸尿裤、卫生棉条和擦拭巾，但市场仍然是进口商品占据主导地位。在新兴中产阶级的推动下，非织造布的消费有所增加，已经看到生产商在他们的工厂中引进或考虑引进非织造布生产线。

欧睿信息咨询公司在2017年5月发布的一份市场报告中称，2016年，肯尼亚纸尿裤和拉拉裤的人均销售量上升至每个小孩40个。这一数字远低于北美的每个小孩1,244个/年和西欧的963个/年。然而该报告称，销售量增长是可支配收入增加和产品低价造成的结果，因为生产商在2014—2015年期间降低了产品价格，同时推出了更多种类的产品，消费者可以从中选择。

根据欧睿的数据，2016年，经销商Hasbah Kenya公司在纸尿片/纸尿裤/拉拉裤部分保持领先地位，市场份额为37%。但是，肯尼亚当地的生产商也取得了进展，东非Kim-Fay公司占32%的份额，Interconsumer公司的产品占14%，Beau Bebe占5%。

2017年9月，肯尼亚政府逐步淘汰塑料袋使用，这也有望推动非织造布销量的增长。Nakumatt控股有限公司经营着该国最大的零售连锁超店——Nakumatt超市，该超市已于2017年5月停止向消费者发放免费的塑料购物袋。

Kamau先生指出，与此同时，肯尼亚政府正在向世界海关组织（WCO）施压，以改革非织造布的全球海关分类。目前非织造布被分类在不同的产品关税细目中。例如，根据填充物的使用材料，卫生棉条之前被分类在HS 56下，现在已经转到HS 969下。对于WCO层面而言，这种产品线的全面协调是很重要的。

尼日利亚

整个非洲都可以看到本土非织造布生产能力的发展正服务于不断增长的当地市场。2016年9月，在Ogun州Agbara工业园区，一个生产婴儿纸尿裤的工厂正式开工，该工厂毗邻尼日利亚首都拉各斯。

该工厂由土耳其跨国公司Hayat Kimya经营，目标是向尼日利亚市场推出其一次性纸尿裤品牌Molfix产品。据销售经理Johnson Aremo称，该工厂位于尼日利亚中北部的Nassarawa州。

Aremo表示，这家价值1亿美元（约合人民币632亿元）的工厂每年生产超过10亿片婴儿纸尿裤。为了击败竞争对手，公司正希望通过质量、实用性和低价打入市场。截至目前，根据销售额进行预测，可以判断投资会有回报。

该婴儿纸尿裤生产厂的开办对尼日利亚的当地企业来说是一个利好消息，发展了多样化的生产基地，随着亚洲廉价产品的涌入，一些非织造布公司已离开尼日利亚。

2016年肯尼亚婴儿纸尿裤和拉拉裤的人均销售量上升到每个小孩40个

Pegas非织造布公司在北非和南非进行了投资

Oriental地毯公司的所有者Michael Adebayo称，他位于拉各斯的公司不得不在六年前关闭，当时主要生产非织造布产品，包括地毯。中国和印度出口的产品已经占据了95%的市场份额，且贸易商会引进不合标准的走私产品，并以低廉的价格出售。

埃塞俄比亚

在另一个不断增长的市场——埃塞俄比亚，当地的非织造布投资也有很大的潜力，这里明显缺乏的产品是土工非织造布。该国稳定的政府一直在推广建设大量基础设施、灌溉和水力发电项目，而土工布主要以进口为主。

埃塞俄比亚纺织工业发展研究所的公关负责人Bantihun Gassese表示，当地对土工布产品的需求越来越大。没有这些产品，大量基础设施项目无法顺利实施。我们有良好的进口规划安排，但目前的国内业务有限。

埃塞俄比亚一家主要的土工非织造布供应商——Ab-Ham公司，2009年从阿联酋迪拜的Mattex土工材料公司进口合成土工布，以帮助满足埃塞俄比亚大规模的土木工程建设需求。埃塞俄比亚是巨大的土工非织造布进口市场，产品主要用于路面和未铺路面之间的间隔和支撑，利用土工构筑物的加固防止侵蚀。随后，对该材料更多的需求将随之而来。2017年3月，世界银行预估埃塞俄比亚一年需要投资51亿美元（约合人民币322亿元）在基础设施上，约10年才能克服现有发展的制约因素。

南非

进口非织造布和本地生产之间的相互制约关系也在非洲最发达的市场——南非中出现，2015—2019年之间，该国的生活用纸和卫生用品市场预计将增长30%，达到145亿南非兰特（约合人民币77亿元），这由高出生率和大量的青年人口驱动。

南非Fibertex非织造布公司的首席执行官Clive Hitchcock表示，当地产品可以满足南非的巨大潜力，公司已看到对服务于汽车行业、基础设施项目和工业应用产品日益增长的需求。2010年，丹麦集团公司Fibertex在Hammarsdale建立了南非Fibertex公司，生产和销售各色针刺非织造布产品，并在2015年投资了另一条针刺布生产线，作为向非洲销售产品的发展平台。

与此同时，总部位于德班的非洲Spunchem公司和总部位于捷克共和国的Pegas非织造布公司都瞄准了南非日益增长的卫生用品市场，购置了一条8,000t/a的纺粘非织造布生产线，使Spunchem能够供应在本地生产的纺粘和纺熔非织造布。

Spunchem公司首席执行官Gary Sweeney表示，新生产线已于2016年7月投入使用，2017年又投产一条1万t/a产能的生产线。以前高质量的纺粘和纺熔非织造布主要是进口到南非用于生产卫生用品。

此外，Pegas公司向西开普省Atlantis的一个纺织品生产厂投资13亿南非兰特（约合人民币6.9亿元）。2017年3月，该公司的首席执行官František Rezáč表示，开普省凭借完善的基础设施和开放的市场准入政策使其成为一个预料之中的选择。

此外，总部位于英国的Knowaste纸尿裤回收公司计划在南非本地设立3个吸收性卫生用品（AHP）废弃物回收站，以解决废弃纸尿裤的回收问题，已于2017年在Ganteng省Midrand地区设立了第一个。

Knowaste公司的南非业务发展总监Lance Anderson说，Ganteng省人口密度高，每年会生产17亿片婴儿纸尿裤，这是不包括女性卫生用品和成人失禁用品的数据。引进Knowaste公司的废弃物回收技术是南非减少对垃圾填埋场依赖的重要一步，并可为城市环保做出贡献。