来自2018阿格斯亚洲化肥会议的报道——国际贸易格局巨变中国化肥出口煎熬

□《中国农资》记者 张番 崔海涛 韩玮 焦自宣 黄敏

在“走出去”、“国际化”以及“一带一路”政策的推动下，随着中国化肥企业实力的不断壮大以及国内市场的逐渐饱和，有远见的企业家将目光投向海外市场。然而，近年来，无论是全球化肥供应格局，还是中国化肥发展形势，都在全球经济、农业、工业发展的推动下，发生着巨变。中国的化肥企业一直都在统观全局，努力找出路、谋发展。上周，一年一度的阿格斯亚洲化肥会议在北京顺利召开，作为亚洲化肥市场的第一盛会，为中国化肥企业提供了信息交流、思想碰撞、开拓业务的良好平台。会议期间，传统肥料的贸易形势、新型肥料的发展潜力、贸易企业的重点出路都成为业内人士热议的话题。中国化肥在全球市场的地位是否有所改变？在风起云涌的海外市场中，中国的化肥企业如何运筹帷幄？《中国农资》记者为您探寻答案。

会议期间，中国化肥市场形势受到广泛关注。

中国化肥企业正在经历大考

氮肥是传统肥料中经历行业变化、市场倒逼最严重的品种。去年许多小型氮肥企业已经无法支撑，被迫关停。磷肥在复合肥生产的支撑下，供需关系总体保持稳定。如果说氮肥和磷肥行业发展的重点在于产销的矛盾，那么对于钾肥而言，行业更加关注国产和进口的平衡关系。今年在巴西、东南亚等地区钾肥价格普遍高涨的情况下，我国钾肥谈判依然陷入僵局。

氮肥：扭亏为盈产量下降出口剧减

由于氮肥的生产受到原料价格上涨、环保政策施压、下游需求萎缩、出口竞争不足等各方面因素的影响，企业大面积亏损，给整个行业和企业带来巨大的压力。

据了解，在2016年氮肥行业经历市场大考、总体亏损之后，2017年，我国氮肥行业实现了扭亏为盈，主营业务收入2277.8亿元，全行业利润总额38亿元，较2016年利润增加136亿元。规模以上253家氮肥企业中，亏损企业96家，同比减少48家。

扭亏为盈一方面是由于产品销售的盈利有所回升，一定程度上也是淘汰落后产能和部分产业转型升级的结果。中国氮肥工业协会秘书长王立庆介绍，数据显示，2017年尿素累计平均出厂价1571元/吨，同比上涨310元/吨，涨幅24.6%；同时，氮肥产量下降明显，全国累计生产合成氨5630万吨，同比降低7.3%；氮肥产量（折纯）3820万吨，同比减少8.5%；尿素产量5337万吨，同比降低13.8%。

在产量下降的同时，氮肥的国内销售量以及出口量都有所下降，特别是出口量在2016年已经下滑的情况下，去年再次大幅减少。王立庆介绍，2017年中国出口氮肥（折纯）554.6万吨，同比减少24.2%，进口氮肥（折纯）24.1万吨，同比增加10.6；国内消费进一步降低，氮肥表观消费量（折纯）3275.5万吨，同比降低4.4%，其中尿素表观消费量4886.8万吨，同比降低8%。

磷肥：产量略降价格稳定供大于求

相比于氮肥行业，磷肥行业的资源集中度较高，原料成本相对较好控制，一些大型磷肥生产企业多年来也一直重视产品创新、产业升级，因而行业基本保持平稳的发展态势。

2017年，中国磷复肥行业累计生产磷肥1640万吨P2O5，同比降低1.3%。高浓度磷复肥产量1535万吨P2O5，同比下降0.6%。其中，磷酸二铵产量740万吨P2O5，同比增长2.6%，磷酸一铵产量 634万吨 P2O5，同比下降4.8%。2017年，磷复肥行业主营收入为4792亿元，同比上升5.7%；全行业利润为180亿元，同比上升33.3%，好于2016年。

中国磷复肥工业协会秘书长李光分析：“进入2018年以来，一季度磷肥产量有所下降，出口减少，价格稳中走跌。据测算，1-2月份磷肥产量估计为395万吨P2O5，同比下降3%。据海关统计，1-2月份出口磷酸二铵40万吨，同比下降52.1%。”他表示，据中国磷复肥工业协会测算，2018年春季市场供应量应在650万吨左右P2O5，比2017年同期减少70万吨P2O5。需求平衡收窄，但供大于求的趋势没有改变。

钾肥：产能缓增进口增加需求变化

在国内高端肥对钾肥需求增加的支撑下，国产钾肥和进口钾肥的供应量以及每年大合同谈判价格成为决定市场走向的关键。

国产钾肥方面，2017年，中国资源型钾肥产能增速放缓但增长依旧，行业步入进一步整合阶段。根据中国无机盐工业协会钾盐钾肥分会统计，截至2017年底，我国资源型钾肥生产能力达到1297万吨/年实物量，同比增长10%以上。资源型钾肥产量约973.5万吨实物，同比去年下降4.6%。其中，氯化钾产量716.2万吨，同比下降4.8%；硫酸钾产量238万吨，下降0.6%；硫酸钾镁产量19.3万吨，大幅下滑。受成本上涨、市场销售及运输影响，青海多家小型企业全年停产。

进口钾肥方面，2017年上半年，我国钾肥进口量大幅增加，累计进口氯化钾391万吨，是近5年同期最大值。全年进口钾肥776.7万吨（实物量），同比增长11.3%，其中氯化钾进口量6.4万吨，同比增长10.5%。硫酸钾进口量6.4万吨，同比增长24%。2017年氯化钾进口量基本为过去5年进口量的平均水平。

根据中国农资流通协会的数据，2017年我国农用化肥施用量呈现下跌趋势，农用钾肥施用量下降了8.4%。然而，钾肥的需求结构发生了变化。中国无机盐工业协会钾盐钾肥分会秘书长陈国福表示：“目前传统化肥使用量已实现零增长，提前3年实现到2020年化肥、农药使用量零增长的目标。同时，钾盐钾肥的需求结构也在发生变化，硫酸钾、硝酸钾、氢氧化钾等化工需求显著增长，高端肥料和工业应用的增长使得钾肥总需求量保持平衡。”

全球视角下中国出口格局变化

近两年来，中国传统化肥企业受到环保政策、需求减少、国际竞争等多方面冲击，承受着巨大的压力。贸易企业在国内外市场之间找不到利润空间，中国尿素产品在国际市场上大幅减少，今年更是被外商称为“消失”。磷肥企业在资源相对集中的情况下，在国际市场上保有一定的话语权以及挺价能力。然而，据了解，今年一季度磷肥出口量同比也有大幅下滑，企业后期依然瞄准印度市场。

氮肥：国际竞争力不断削弱

在全球氮肥行业的生产与贸易格局不断发生变化的背景下，美国、中东等地区的氮肥成本低廉、产品竞争力强，同时，我国氮肥国际竞争力不断削弱，出口量逐年下降。

英国阿格斯咨询机构氮肥分析师Stephen Mitchell分析：“2017年中国尿素出口量大幅下滑很大程度上支撑国际尿素价格上涨，特别下半年价格上涨幅度较大，2018年一季度依然维持高价。2017年1季度中国仅出口120万吨尿素，而今年1季度出口量同比进一步减少。今年一季度中国尿素出口几乎处于停滞状态，导致国际尿素贸易结构发生改变。与以往相比，更多的中东尿素流向东南亚、韩国市场、环太平洋市场，如墨西哥和智利也在寻找新货源来补充中国缺失的供应。伊朗、阿尔及利亚等国供应商会增加出口量，但不足以填补中国出口量在国际市场的缺失。”

出口严重受阻已经成为业内不得不接受的事实，而去年中国港口突然出现的数十万吨中东尿素引起了大家对中国尿素进口的猜想。然而，据记者了解，目前中国进口尿素还不足以形成规模，不会对国内生产企业带来进一步压力。首先，运输成本过高。无论是美国还是中东，将产品运输到中国市场都会增加成本、降低利润空间。特别是美国，一方面运距太远，另一方面，目前用页岩气生产氮肥的项目还在逐渐上马，产能虽然增加，但尚未达到需要远触中国市场的地步。美国CF工业公司尿素生产部副总经理David Fritzsche告诉记者：“CF公司的产品主要在北美洲销售，出口也主要定位在南美洲国家。以目前的市场价格，向中国出口尿素并不合算。算上运费，到达中国港口的价格为290美元/吨，并没有竞争力，不会考虑向中国出口。”其次，中国尿素供应饱和。在国内市场依然供大于求的情况下，除非进口产品有明显的价格优势，否则很难与国内尿素生产企业竞争。再次，进口比重太小。去年突然增加数十万吨的尿素进口量，与以往相比是很大的增幅，但即便不考虑转港的因素，数十万吨的进口量与目前中国近5000万吨的需求量相比，也是微乎其微。

磷复肥：依然有文章可做

今年1季度，磷肥出口量有明显下降，表面上看，中国的磷肥出口竞争力也在下降。但磷复肥作为产品多元化、科技含量较高的品种，可以根据市场需求进行调整，因此依然成为全球市场的热门产品。瑞士金健公司杨威认为，目前大肥市场行情不好，但镁肥等小肥新型肥料出口市场不错！

据中国磷复肥工业协会信息中心主任王莹介绍，2013年-2017年，国际市场上高浓度磷复肥的开工率大概是70%-75%左右，主要的增长来自摩洛哥和沙特等地区，土耳其、俄罗斯、巴西、埃及等地也都有新增产能。但是对于中国市场来说，2017年以后不会再有新的产能增长，主要是因为国家已经不再鼓励新的磷铵装置的建设。到2022年，磷复肥的世界需求格局大概是：拉美地区的需求将占到全球21%的市场份额，南亚地区大约有28%的市场份额，东亚和非洲各占25%的市场份额。

对于国际磷肥市场总体的发展趋势，王莹分析：“第一、高浓度磷复肥的销量会继续增加，将占到全球磷肥总量的75%；第二、在非洲和东南亚地区的需求会有结构性的调整，其对磷酸二铵、磷酸一铵的需求会转向复合肥；第三、美国、中国、摩洛哥、俄罗斯等国将更加注重化肥营养的平衡，比如增加一些有机质、增效剂等以提高肥料的利用率，这在磷复肥上会有所体现；第四、欧洲提出了磷回收的政策，一些国家要求农业上施用更高效的磷肥。”

2017年，中国出口各种磷复肥491万吨P2O5，同比上升4.6%；进口各种磷复肥22万吨P2O5，同比下降2.1%；净出口各种磷复肥469万吨P2O5，磷肥市场总体呈现出口量增长，价格稳定的态势。而就中国的磷肥出口来说，由于国际产量的增长以及中国磷肥产量的下降，中国磷肥出口的总量有稳中趋降的趋势，但是出口总量不会有特别大的降幅。