丙烯腈行业生产现状分析

姜其舟

(中海油东方石化有限责任公司，海南 东方 572600)

丙烯腈属大宗基本有机化工产品，是三大合成材料-合成纤维、合成橡胶、塑料的基本原料，主要用于合成聚丙烯腈纤维、ABS/SAN树脂、己二腈、丙烯酰胺等，在有机合成工业中用途广泛。随着丙烯腈下游产品ABS/SAN、丙烯酰胺、丁腈橡胶和己二腈等方面的发展，近年来丙烯腈产能增加较快，尤其是国内丙烯腈产能增加较快，预计至2020年国内丙烯腈产能将增加72万t/a，占目前国内产能的37%、世界产能的10.2%。本文将对丙烯腈产能概况、下游行业需求情况等做分析、介绍。

1 丙烯腈产能概况

1.1 丙烯腈世界供应概况

2017年全球丙烯腈总产能约为704万t/a，近年来随着亚洲一些新建装置的投产，世界丙烯腈供应能力逐渐增加。2017 年，世界丙烯腈供应主要集中在亚洲远东(主要为中国、日本、韩国、中国台湾和印度)、北美(美国)及西欧(主要为德国、英国和荷兰)等地区，亚洲为世界最大的丙烯腈生产地，亚洲所占比例呈逐年小幅上升态势，而北美及西欧地区所占比例则呈缓慢下降态势，目前亚洲远东地区丙烯腈总产能约占全球的一半以上。

图1 世界丙烯腈产能

1.2 主要丙烯腈产能变化概况

近几年国外新建成的重大项目有：2011 年第四季度旭化成与PTT公司合建的泰国20 万t/a的丙烯腈装置，台湾中石化2011年四季度扩能至24 万t/a的丙烯腈装置，2013 年旭化成在韩国建成24.5万t/a丙烯腈装置；

2013～2017年中国丙烯腈产能增长较快，主要有2013 年中石化安庆分公司新增13 万t/a丙烯腈装置，2014 年山东科鲁尔新建13 万t/a丙烯腈装置，2015 年上海赛科新建26万t/a丙烯腈装置开车成功，及2016 年1月投产的江苏斯尔邦一期项目26万t/a丙烯腈装置。国内因环保等原因关停丙烯腈装置主要有：2013年中石化上海石化13万t/a丙烯腈装置关停、2017年中石化齐鲁石化8万t丙烯腈装置关停；

未来新建丙烯腈装置，从地域上来看主要亦集中在国内，国内目前在建丙烯腈装置产能合计为72万t/a，主要有浙江石化26万t/a丙烯腈装置、江苏斯尔邦二期26万t/a丙烯腈装置、中海油东方石化20万t/a丙烯腈装置。

2 丙烯腈供应商概况

2.1 世内范围丙烯腈供应商概况及发展

2017年，全球丙烯腈能力居前5位生产企业主要是Ineos公司、旭化成化学株式会社、中国石化、中国石油及ASCEND。全球丙烯腈能力第一位的是Ineos(英力士)公司，能力为135.5万t/a，约占全球总能力的19%，装置分布在美国及欧洲，为全球最大的丙烯腈供应商。能力第二位是旭化成化学株式会社，能力为111 万t/a，占全球总能力的16%，装置在日本、韩国及泰国。能力第三位是中国石化，为86万t/a，占全球总能力的12%。能力第四位是中国石油，为70万t/a，占全球总能力的10%。

表1 2017年世界主要的丙烯腈生产企业及其产能

2.2 国内范围丙烯腈供应商概况及发展

近年来国内丙烯腈行业发展较快、产能增加迅速，目前国内丙烯腈供应商主要为有中石化、中石油、江苏斯尔邦石化等，合计产能占目前世界产能的27.7%，预计随着在建项目的陆续投产，2020年国内丙烯腈产能将占世界产能的34%。

表2 中国丙烯腈生产企业及其产能情况

表2(续)

江苏斯尔邦石化有限公司26万t/a丙烯腈装置为2016年1月投用。预计2016～2020年，全球丙烯腈扩能主要集中在亚洲，尤其是中国。中国目前在建丙烯腈装置主要有：浙江石化26万t/a、江苏斯尔邦石化26万t/a丙烯腈装置、中海油东方石化20万t/a丙烯腈装置。

国内在建丙烯腈装置主要有：斯尔邦石化二期26万t/a，计划2019年初投产、浙江石化26万t/a计划2019年出投产、中海油东方石化20万t/a预计2019年底机械竣工、2020年投产。结实合计新增丙烯腈产能达72万t/a。

3 丙烯腈市场需求概况及预测

3.1 丙烯腈市场需求概况

丙烯腈下游产品主要有：腈纶纤维、ABS/SAN、丙烯酰胺、丁腈橡胶和己二腈等。丙烯腈主要消费地区是亚洲、欧洲和北美。亚洲是世界最大的丙烯腈消费地区， 2012 年之前，腈纶是丙烯腈的最大用户，在近几年的世界丙烯腈消费结构调整中，腈纶所占的比例近几年有所下降，但丙烯腈消耗量依然很大。ABS/SAN逐渐成为丙烯腈最大的用户，另外，丙烯酰胺、己二腈及丁腈橡胶等下游产品也在稳步增长。从地区供需状况看，亚洲是最主要的净进口地区，进口来源主要为北美地区，非洲/中东地区也是丙烯腈的净进口地区。北美地区及欧洲是最主要的净出口地区。

3.2 丙烯腈市场需求预测

今后几年，预计全球丙烯腈新增生产能力主要集中在亚洲，北美、西欧及其它地区生产能力将维持相对稳定；需求增加亦主要集中在亚洲地区，北美及西欧地区需求也将稳步小幅增加，其它地区需求增加较少。亚洲仍将是供应缺口最大的地区，而北美及欧洲(东欧及西欧)仍将是最主要的净出口地区，全球贸易格局变化不大。

从消费结构看，预计各地区的ABS/SAN消费丙烯腈的量占各地区消费结构的比例均有不同程度的提高，而用于腈纶领域的丙烯腈所占份额均有不同程度下降。到2020 年，ABS/SAN 及丙烯酰胺是拉动全球丙烯腈消费增长的主要领域。

4 丙烯腈行业发展预测

国内民营企业的进入加快了丙烯腈行业产能扩张。江苏斯尔邦一期已经投产、二期在建，合计丙烯腈产能52万t/a；浙江石化一期在建、二期亦有丙烯腈装置建设规划，合计产能52万t/a；山东海力13万t/a丙烯腈装置已机械完工；中海油东方石化20万t/a丙烯腈项目在建；此外国内还有渤海化工等公司在开展丙烯腈项目前期工作。 随着丙烯腈产能快速增长，而丙烯腈下游用户增长有限，势必增加丙烯腈行业竞争,生产厂家利润将降低。

随着国家环保要求的提高，将对一些20世纪90年代建设的丙烯腈装置带来不利影响，其将需要投入资金对装置进行部分改造、新建废气废水处理设施，以满足国家环保要求。中石

化上海石化13万t/a丙烯腈装置、齐鲁石化8万t/a丙烯腈装置均因环保问题关停。

5 小结

综上，近年来世界丙烯腈产能稳步上升，产能增加主要集中在亚洲远东，尤其是国内丙烯腈产能快速增长。ABS/SAN逐渐超越腈纶成为丙烯腈最大的用户，另外，丙烯酰胺、己二腈及丁腈橡胶等下游产品也在稳步增长，但预计整体丙烯腈需求量增加有限。新建丙烯腈项目的投产将加速丙烯腈行业发展，亦将加剧丙烯腈行业市场竞争，丙烯腈利润将被压缩。

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(本文文献格式：姜其舟.丙烯腈行业生产现状分析[J].山东化工,2018,47(7):56-57,59.)