2017年牛羊肉市场分析及2018年展望

文│孟阳（中国国际电子商务中心）

2017年我国牛羊肉市场供需收紧，价格恢复性上涨，羊肉价格涨幅较大。现阶段我国牛羊肉市场存在供给增长缓慢、低端同质化产品无法满足市场差异化需求、进口走私肉冲击等问题，给市场平稳运行造成诸多不利影响。综合考虑供需、贸易、成本等因素，预计2018年牛羊肉价格继续稳中上涨。

一、市场运行特点

1.产量增速放缓。受前两年羊肉价格持续低迷、2017年6月美国牛肉恢复进口及畜禽禁养限养范围扩大等因素影响，下半年市场牛羊源短缺，供给结构性偏紧，全年产量增速放缓。中国农业展望报告预估，2017年牛羊肉产量分别为735万吨和466万吨，同比增长2.5%和1.4%，牛肉增速基本与2016年持平，羊肉增速较上年下降2.8个百分点。另据联合国粮农组织（FAO）预估，2017年我国牛羊肉产量同比增长1%和1.6%，增幅较上年同期分别下降0.3个和0.5个百分点。

2.消费稳步增加。随着餐饮行业的调整、消费理性回归及居民肉类消费结构不断升级，牛羊肉需求继续稳步增加。中国农业展望报告预估，2017年牛羊肉消费量分别为797万吨和488万吨，同比增长2.8%和1.5%。据FAO预估，2017年我国牛羊肉消费量同比增长2.4%和1.6%。另据调查，2017年全国百家批发市场牛羊肉日均交易量，同比增长17.4%和13.3%。

3.进口量价齐增。2013年以来牛羊肉国内外价差维持在每千克20元以上，进口价格优势导致我国牛羊肉进口量持续高位增长。海关数据显示，2017年1～10月，我国累计进口牛、羊肉55.5万吨和20.14万吨，同比增长16.7%和4.6%；牛羊肉进口均价分别为每千克4.36美元和3.4美元，同比增长0.9%和32%。中国农业展望报告预估，2017年牛羊肉全年进口量分别为62万吨和23万吨，同比增长6.9%和4.5%。

4.价格止跌回升。市场供需收紧，牛羊肉价格恢复性上涨。商务部预报数据显示，2017年1～11月，全国36个大中城市牛羊肉平均批发价格，分别为每千克50.37元和44.02元，同比上涨0.3%和6.7%，上年同比下跌1.5%和7.2%。其中，11月牛羊肉价格分别涨至每千克50.92元和47.19元，较上年底上涨1.4%和12.1%，羊肉已恢复至2015年一季度末价格水平。

二、存在的问题

1.供给增长面临瓶颈。牛羊肉供给增长在资金、人员和自然资源等方面面临诸多瓶颈，供需偏紧的局面短期内难以改善。资金方面，由于牛羊养殖周期长、投资高、风险大、利润低、资金回收慢、养殖场户融资难度大，虽然部分省市已专门设立“贷款担保基金”，但审批时间长、贷款额度低、周期短。人员方面，牛羊养殖业生活条件艰苦，工作环境差，比较收益低，人员流失严重。资源方面，我国实行严格的耕地保护制度，扩大轮作休耕试点，并推行禁牧休牧轮牧和草畜平衡制度、草原生态奖补政策，扩大牛羊养殖规模难度较大。中国统计年鉴数据显示，近十年我国牛羊肉产量年均增速为1.7%和2.1%，分别低于肉类产量年均增速0.8和0.4个百分点。

2.低端同质产品为主。现阶段牛羊产业发展链条短，特别是加工企业生产规模小、深加工能力弱，主营业务仍以活畜屠宰和胴体初级加工为主，生鲜冷却肉及加工制品所占份额小，产品附加值低。虽有现行的分级、分割标准，但没有进行市场化应用，目前市场上多为无品牌低端初级产品，同质化现象严重，不能满足差异化的消费需求，急需推进牛羊产业供给侧结构性改革。宁夏畜禽屠宰加工企业统计年报显示，宁夏屠宰企业以屠宰加工热鲜肉为主，占比高达85%。据调研，牛羊行业知名企业宁夏涝河桥清真肉食品有限公司白条牛羊肉和分割牛羊肉销售占比，为85%和15%。

3.进口走私冲击严重。澳大利亚、新西兰饲草资源丰富，养殖成本低，养殖效率高，加之进口关税逐步下调，进口价格优势明显，进口品类愈发丰富，进口量持续攀升。海关数据显示，2011—2016年，我国牛羊肉进口量年均增速为88%和21.8%。除正规渠道进口外，走私肉也占相当大市场份额。业内人士估计，通过非正常途径进入国内流通市场的牛羊肉产品应在200万吨左右。进口、走私牛羊肉冲击国内产品销售，走私肉还存在一定的安全隐患，已成为影响我国牛羊肉市场稳定的重要因素之一。

三、后市预测

2018年中国牛羊肉产量增幅有限，市场延续供需偏紧格局，加之饲料、人工及环保成本增加，预计牛羊肉价格呈稳中上涨态势。分阶段看，春节前受需求拉动价格继续上涨；春节后至中秋节前，市场需求回落，逐步进入肉类消费淡季，价格趋稳；中秋过后，天气转冷，牛羊肉消费季节性增长拉动价格小幅上行。

1.供给方面，牛羊肉产量或平稳增长。在市场拉动及政策引导下，草食畜牧业生产方式加快转变，规模化程度不断提高，综合生产能力明显提升，但考虑到受2014—2016年羊肉价格持续低迷及环保政策的影响，部分养殖场户退市，目前存栏水平较往年偏低，预计2018年产量增幅有限。美国农业部预测，2018年中国牛肉产量同比增长0.6%。经济合作与发展组织（OECD）预测，2018年中国牛羊肉产量同比均增长3.1%。

2.需求方面，牛羊肉消费将刚性增加。受居民收入持续增长、城镇化进程不断推进、人口规模逐渐增加及膳食结构调整加快等因素影响，预计2018年我国牛羊肉需求仍将保持增长。美国农业部预测，2018年中国牛肉消费量同比增长1.9%。经济合作与发展组织（OECD）预测，2018年中国牛羊肉消费量同比将分别增长2.6%和2.9%。

3.贸易方面，牛羊肉进口量将一增一稳。受国内需求拉动、积极的贸易政策、跨境生鲜电商贸易快速发展及主要贸易国增产等因素影响，预计2018年我国牛肉进口量将继续高位增长。美国农业部预测，2018年中国牛肉进口量同比增长10.8%；经济合作与发展组织（OECD）预测增长1.8%。我国主要羊肉进口国澳大利亚和新西兰遭遇连年干旱，影响畜牧业生产，羊肉出口价格涨幅较大，预计2018年我国羊肉进口量将高位趋稳。经济合作与发展组织（OECD）预测，2018年中国羊肉进口量同比下降1.1%，依然保持高位。

4.成本方面，饲料、环保及人工成本上涨压力大。近年来，草原地区环境恶化，优良饲草退化，农区可利用草地资源不足，牛羊粗饲料成本大幅上升，加之内蒙古2017年夏秋连旱致饲草减产，预计2018年春青黄不接时草料价格将显著上涨。《中华人民共和国环境保护税法》规定，2018年存栏50头及以上的养牛场应缴纳水污染保护税，规模养殖场环保成本有所提高。此外，2017年共有22个地区上调最低工资标准，2018年仍有上调预期，牛羊规模养殖的人工成本也会进一步上升。