2018年趋势观察：AI家庭助手及电信运营商的智慧家庭卖点

OVUM观点

AI支持的智慧家庭市场正在迅速发展。最近的研发策略和市场目标聚焦于使AI助手在家里变得更好用和无所不在。这些行动加剧了行业竞争，增强了主要市场参与者的智慧家庭卖点，同时明确了AI家庭助手作为辅助生活推动者的角色定位。然而，随着用户使用量的增加，用户对于部分应用比如语音助手的不满也逐渐增加，这推动供应商和服务提供商加速创新，以提高用户满意度与参与度。

引言

AI助手让消费者能够创造自己的智能生活体验，正在彻底改变普通人的生活。在2018年，除了继续推广和发展智能手机和智能音箱之外，AI助手将在家庭领域其他设备的情况下取得进展，家庭领域市场的竞争格局将迅速演变，同时也推动了产业技术创新。本报告概述了AI支持的智慧家庭市场的变化以及这些变化将造成的影响，同时讨论了电信运营商的智慧家庭卖点。

AI助手市场竞争将加剧

AI助手将在家庭领域取得进展

在家中所有电子设备联网的背景下，作为智慧家庭的控制器， AI助手扮演了重要角色。根据OVUM的“2017年数字消费者洞察：智能生活”调查，只有8%的受访者认为他们的AI助手在控制其他智能设备方面“毫无用处”。

目前，智能手机和智能音箱是AI助手最常见的智能设备。为家庭而设计的智能音箱（比如Amazon Echo 和Google Home）相当受欢迎。随着销售渠道的多样化，智能音箱变得更便宜、更普遍，加上AI助手与其他第三方设备的整合，使得消费者可以将它们放在家中的每一个房间。一些消费者甚至可能会发现，在淋浴时使用Alexa或Google Assistant并不是一个疯狂的想法，几乎可以在家中任何一个地方创建智能生活体验。

AI助手并不是只通过智能音箱和智能手机实现普及。它们也可以利用家中其他具备音箱的智能设备，比如电视和平板电脑，甚至可联网的冰箱也已经成为现实。在2018年，我们预计AI助手将继续进军智能手机和智能音箱以外的设备，从而增加用户对它的使用。

供应商将专注于差异化，同时努力完善产品功能

最近AI语音助手的增强，再加上新型智能设备的不断推出，正在彻底改变消费者在家中的智能体验。在2018年，亚马逊、谷歌和苹果这类供应商将继续努力提高其个人助手的功能，不仅要增加发布新产品的频率，而且还要设定它们对其AI语音平台能够实现预期的功能。到2021年，OVUM预测，亚马逊将超过谷歌、苹果以及中国供应商，在这方面拥有最庞大的用户群。

在AI支持的智慧家庭市场，每个供应商都试图通过独特的方法来从竞争中脱颖而出。例如，亚马逊希望Alexa在用户的日常生活中变得无所不在，在其许多业务模式中实现商业收益。与此同时，谷歌希望利用其核心搜索和信息服务，创建一个更健谈的AI助手，从而超越Alexa。苹果采取了一种不同的方式，通过强化其高端硬件战略，更多地专注于为Siri提供优质的音质体验，而不是对功能进行投资。就中国供应商而言，阿里巴巴旗下的AliGenie、百度的小鱼在家以及京东的玲珑叮咚等本地AI语音助手力求通过多种语言和甚至方言来满足庞大人口的需求。

OVUM认为供应商之间的差异将在2018年变得更加明显，从而加剧AI助手及智慧家庭市场的霸主地位之争。功能标准化过程将会更快，这意味着供应商必须敏捷地推进创新工作，同时考虑到客户的诉求。

需提高语音识别和自然语言能力

在过去的一年里，AI助手能够实现的功能呈指数级增长。它们处理高级请求的能力也有所提高，从而增强了整个客户体验。然而，AI家庭助手还不能为最终用户提供自然的对话体验。

目前，与AI助手互动并不总是完美无瑕的体验，用户需要学习特定的语音指令。更让人沮丧的是，AI语音助手并不总是理解用户在说什么或者是谁在说话。在涉及多个用户的情况下，它们还会面对语音识别和隐私问题。

AI助手市场中的供应商意识到了这些问题，并且正在尝试快速解决它们——至少推出临时解决方案。就亚马逊而言，该公司一直致力于使Alexa成为更好的听众，并通过高级语言标签（能够提高Alexa的语音语调）来让它听起来更加人性化。在语音识别方面，亚马逊有望推出一项新功能，可以识别每个用户的独特声纹，以支持用户成功发出特定指令。另一方面，谷歌正在提供语音识别，但由于助手可能被相似的声音或录音欺骗，Google Home语音识别功能并不是100%可靠。谷歌的语音识别系统仍在调试中。

当AI助手无法理解语音请求，多次没有给出答案或给出错误答案时，用户可能会直接放弃使用。为了避免发生这种情况，AI助手市场的供应商必须继续投资语音识别和自然语言功能，以推动助手变得更加智能。OVUM预计数字助手将能够提供更自然、更情境化的回应，同时有可能维持超越双重问题互动的对话。

AI支持的智慧家庭变革需要所有市场参与者变得更加细致、严格。它们不仅要抓紧时间推出新功能，还需要时间来完善新的市场举措，然后投放市场。管理用户对虚拟助手的期望将是减少当前用户挫折感的关键。

AI助手有潜力增强电信运营商的智慧家庭卖点

从全球来看，电信运营商在智慧家庭领域仍只发挥了一定的作用。若干公司通过其网上商店转售智能设备，但只有少数公司提供自己或第三方开发的端到端智慧家庭解决方案。能够将其在智慧家庭领域的活跃程度描述为“高度活跃”的电信运营商甚至更少。

许多电信运营商在智慧家庭领域的活动有限，很少充分利用AI助手的潜力，只有SK Telekom（Nugu）、KT Corp.（GiGA Genie）、Comcast（Xifnity Home）和德国电信（Qivicon）等少数运营商目前在提供具有AI功能的智慧家庭产品。

少数电信运营商目前依靠合作伙伴(如亚马逊)进入AI支持的智慧家庭市场。它们大多数都专注于设计虚拟助手，这些助手能够在运营商的多个产品和服务中提供导航，并提供与第三方解决方案的兼容性，将现有的娱乐和通信服务与家庭自动化和安防（以及其他用例）结合起来。这在电信运营商和付费电视服务提供商中间成为争论最大的话题之一，因为使用第三方AI助手可能会威胁到它们的一个主要收入来源——电视。假如Alexa成为主要的电视用户界面，那么它们可能会失去对用户体验的控制，并最终失去与客户的联系。

OVUM认为，将AI融入电信公司的智慧家庭产品还处于早期阶段。在2018年，我们预计更多的电信公司将推出家庭AI功能，但主要是通过与大型消费电子供应商合作来完成。我们预计，尤其是西方电信公司将认识到有必要加快向AI转型，并从内部开发转向合作伙伴关系（尤其是在现有助手的功能并不充分的情况下）。

AI助手将为新踏入这个领域的电信公司提供一个进入智慧家庭市场的机会。对现有的市场参与者来说，由于在许多情况下现有策略已经频临绝境，AI将帮助它们对于目前的策略进行改进。最后，任何希望在AI领域获得成功的运营商都需要说服客户相信它们可以通过其AI助手增加价值并提供更好的体验，而不仅仅是试图向客户销售更多的产品和服务。