亚洲市场展望：通信服务提供商的数字战略

引言

亚洲的通信服务提供商（CSP）正在寻求扩大和深化数字战略的机会。这样做的并非只有他们。许多基于软件的公司正在为消费者细分市场开发和部署平台及应用程序，竞争正在变得日益激烈。这个市场上最强大的竞争对手是所谓的智慧型CSP，这类公司结合了新服务、品牌营销、应用开发和部署、客户关系和基于软件的技术等方面的优势。

数字化影响下的电信业重构

数字化正在改变竞争格局

我们认为，在2017年之前，业界关注数据创收和VAS能力，之后将转而关注新的挑战。

更高的内容成本和急需对平台投资的需求正在加大资本支出和运营成本。目前，这些趋势在北美市场最为明显，但亚洲也不会逃脱这种命运。VAS服务需要通过捆绑的内容/连接服务来保持差异化优势，从而导致其成本越来越高。这将迫使CSP做出一些艰难的选择，以决定是否要维持复杂的综合性VAS业务。

很少有可以与谷歌、苹果或百度对垒的智慧型CSP，这一点在任何情况下都不会改变。相反，CSP行业拥有许多综合型服务提供商在提供综合内容服务。其他没有提供综合内容服务的CSP将分为两个团体。零售连接提供商提供更基本的通信服务，只与第三方OTT内容提供商结成了松散的营销联盟，而“中立性运营商”则专注于批发业务，其典型例子是一家国际有线电视公司为许多不同的CSP提供服务。

各类角色之间有一些业务交叉。综合型服务提供商仍然可以通过一个子品牌提供以连接为重点的产品。零售连接提供商可以提供批发和零售服务，是MVNO的依靠。在电信IT领域（专门的运营商为连接提供商提供OSS和BSS支持）也有新的批发机会。

真正的智慧型CSP的数量将很少。对针对服务、营销、应用开发及部署、客户关系和技术开发采取基于平台的综合方法的运营商来说，能够发挥的空间很有限，尤其因为这个领域存在许多来自IT和媒体行业的老牌企业。智慧型CSP将不同于老牌IT企业，因为他们将运营网络，但这些将越来越多地与其它业务分开运营。

占主导地位的综合型运营商数量将大幅减少。大多数亚洲CSP提供或渴望提供将内容和其它增值服务与连接捆绑在一起的捆绑服务。到2025年，大多数CSP不会再这样。在大多数市场，我们预计综合业务将由一家CSP（通常是老牌企业）主导。相比之下，零售连接服务提供商的数量将会增加，因为曾经的综合型CSP将重新关注网络和零售客户支持，与采用创新零售方法的新进入者展开竞争。零售连接市场将分为两大阵营：一些CSP将继续以大规模市场为目标。因此，拥有全国性的连接基础设施是一种优势；另一些CSP则只侧重于某些细分领域，专注于寻求差异化优势或成本优势。

规模对于资本开支巨大、专注于为其他CSP提供连接批发支持的中立型CSP来说更为重要。因此，它们的规模会扩大，但数量不会增加太多。不过，对CSP来说还有软件支持方面的批发机会，一些MVNE已经在这个规模并不是那么重要且创新软件可以带来优势的领域开展业务。

最后，我们预计，在亚洲，基于基础设施的CSP的整体数量将下降。不断上升的内容和软件成本、连接业务利润下降以及需要较大的客户群来摊销这些成本等因素将会增加基础设施规模的重要性。一些CSP面临失败的结局，其资产将被其他企业收购；但大多数CSP将在有序的兼并或收购行为下消失。在移动领域，我们认为4家MNO是可取的，但3家MNO将变得越来越符合现实。

智慧型运营商出现

智慧运营的特征

智慧型CSP的特征必须包括：

（1） 服务：除零售连接外，这些运营商将开发和部署其下游软件服务，并捆绑其他公司的服务。他们的服务将超越内容和传输服务，进一步包括交易和信息服务。

（2） 管理：智慧型CSP将提供端到端或接近端到端的服务管理。它对物理网络的控制权将使它比缺乏网络的IT行业的智慧型运营商更具优势。

（3） 应用程序：智慧型CSP将开发自己的应用程序，并支持第三方应用程序开发者部署它们的服务。应用商店是一个典型的平台，进入和退出的门槛很低，旨在支持并鼓励大量开发者。更成熟的方法旨在服务开发方面推动CSP和关键垂直行业之间的战略关系。智慧型CSP把它们的电信和数字产品分开，扩大了数字服务的目标市场。

（4） 关系：智慧型CSP与客户建立了牢固的关系。它与这些客户进行定期、持续的互动，并建立了超越内容和传输服务的强大品牌形象。

（5） 技术：智慧型CSP拥有独立的技术能力，是平台和其它技术的开发者和部署者。它拥有关于获取技术和IP的战略计划。理想情况下，它开发并将设备集成到自己的平台和应用商店中。

亚洲领先的智慧型竞争者案例分析

新加坡电信是一家跨国CSP，在许多发达国家和发展中国家进行了投资。新加坡电信所采取的智慧型战略与NTT和SK Telecom的不同。它深入数字广告业务，并且在这个领域投入巨资来打造规模。在2012年，新加坡电信被重组为三大板块，即消费者、企业和数字生活业务。这有助于明确确定其数字化战略及重点。

数字广告在数字生活业务收入中占有高达98%的比重。这项收入得益于在2012年收购Amobee的举措，这是一项战略举措，使新加坡电信在整个地区的数字广告竞争中具有必要的规模和深度。

2015年，新加坡电信再次重组其数字业务，重点关注三大平台领域：数字广告（Amobee）、OTT视频流（Hooq）和数据分析（DataSpark）。公司继续收购技术型企业，以提升自己在这3个领域以及其它领域（如网络安全、自动驾驶汽车和物联网以及Cloud IT）的实力。

不过，Amobee仍然是核心。Amobee功能的扩展以及DataSpark互补性的大数据功能使得Amobee不仅能够与新加坡电信的联营公司和子公司建立合作关系，还能够在数字广告市场为用户提供所谓的超本地化服务，提供有针对性的交易、优惠券以及忠诚度/奖励计划。

新加坡电信也在关键的支付市场上打造自己的能力。它推出了Open Platform，这是一个地区性的支付网关，根据其内部计费能力提供直接的运营商计费和移动钱包服务。在2016年，新加坡电信与Lazada（网上购物）、Grab（打车服务）和Asiasoft（游戏）签署了协议，使消费者能够使用他们的系统进行支付。该公司还与渣打银行合作构建了一个名为Dash的移动货币平台（运营商皆可用）。与新加坡零售商和其他全球性银行的合作伙伴关系使公司推出了手机银行、移动支付和手机购物服务。新加坡电信也与其他亚洲运营商（如菲律宾的环球电讯公司）合作，扩大其海外汇款业务。

新加坡电信提供的OTT内容服务可以满足新加坡电信用户和其他非新加坡电信用户的需求。其中大多数服务都是由消费者业务部门发起的，因为这样做可以带来与运营商服务的协同效应。Hooq是数字生活部门的主要OTT平台，与索尼和华纳兄弟合作提供娱乐内容。该服务已经在菲律宾、泰国、印度、印度尼西亚和新加坡推出。

新加坡电信进行了战略性的技术收购，但也投资了一家风险投资公司Innov8，该公司是数字生活的全资子公司，在新加坡、北京、硅谷和特拉维夫设有办事处。它聚焦于电信和相关行业的创业公司，并取得了成功。

最后，企业业务部门在投资网络安全、云服务和物联网。智慧城市和智慧家庭是这三者锁定的主要垂直领域。

新加坡电信展现出了许多智慧的行为。它是一家数字服务提供商，在亚洲拥有强大的品牌和影响力。它已经部署了广泛的应用程序和平台来服务于不同的细分领域和垂直领域，包括那些其电信业务未曾涉及的领域。它正在努力通过支付和其它平台服务建立与用户的长久关系。它是一家采用战略方式进行收购的技术生产者，在数字广告等特定领域已经具有区域规模。