2017年国内外油气资源形势分析

王彧嫣，景东升，韩志强

(国土资源部油气资源战略研究中心，北京 100034)

2017年，世界经济增速加快，复苏稳健[1]。全球油气供需基本平衡，国际油价稳步上升。我国油气勘查开采投资和实物工作量触底回升，油气勘查取得重要成果，新发现两个亿吨级油田和两个千亿立方米级页岩气田。全国原油产量小幅下滑，天然气产量较快增长[2]。油气进口量快速增加，原油、天然气对外依存度分别达到68.4%、37.9%。海外油气合作取得新进展，油气资源管理改革有序推进[2]。

1　全球油气资源形势分析

1.1　国际原油价格呈“V”形反转,油气市场供需重现平衡

1.1.1国际油价总体震荡走高

2017年，纽约商品期货交易所轻质原油(WTI)现货均价、布伦特原油(Brent)现货均价分别为50.89美元/桶和55.75美元/桶[3]，同比增长了17.8%和27.5%(图1)。目前，国际油价已接近70美元/桶。总体看，世界经济走势、欧佩克减产、美国页岩油增产、中东局势、美元升值等为影响油价走势的主要因素，不排除因战争等极端因素将油价推高至100美元/桶的可能。

1.1.2世界油气供需基本平衡

2018年1月世界银行发布的《全球经济展望》报告[4]，上调2018年和2019年全球经济增速预期，预计2018年全球经济增速将小幅加快至3.1%， 全球经济延续复苏步伐，原油需求将持续增长。据国际能源署(IEA)最新预测数据[5]，2018年全球原油需求9 911万桶/d，较2017年增加131万桶/d。

图1　2017年国际原油价格走势图(资料来源：路透社普氏报价)

1.2　油气勘探开发活动回暖，上游投资偏重短期高收益项目

1.2.1油气活动钻井快速增加

油服公司贝克休斯(Baker Hughes)公布数据显示[6]，2017年，全球活动钻机数量平均2 029座，同比增长27.4%，美国活动钻机数量平均875座，同比增长71.6%。受此推动，2017年美国页岩气产量4 721亿m3，较2016年同比增加了293亿m3。美国致密油产量23 759万t，较2016年同比增加了2 022万t。

1.2.2油气上游投资偏重短期高收益项目

国际石油公司纷纷改变投资策略，将有限的资本支出投入到短期高回报、盈利能力强的项目及区域。英国石油公司(BP)提出将转向低成本盆地的成熟油田项目，以加快资金回报。埃克森美孚公司(Exxon Mobil Corporation)2017年的短期高回报项目支出占上游支出的34%。雪佛龙股份有限公司(Chevron Corporation)明确提出将优先投资短期高回报项目，并将上游短期高回报项目预算由2014年占上游支出的55%提高到2017年的75%[7]。

1.3　油气储量产量保持稳定，油气发现创近年新低

1.3.1油气剩余储量维持稳定

根据美国《油气杂志》统计，全球石油剩余探明储量2 262.8亿t，同比增长0.4%，储采比57年；天然气剩余探明储量196.8万亿m3，同比增长0.7%，储采比53年。

1.3.2新探明石油储量创近年新低

挪威油气咨询公司Rystad Energy报告称，2017年全球新发现油气小于70亿桶油当量，仅有67亿桶油当量，创10年来的最低水平。新探明石油储量重要发现主要来自非洲、拉美和亚太地区的海上项目。

1.3.3全球产量油稳气增

2017年全球石油产量约43.6亿t，与2016年持平。其中，北美、非洲同比增加，拉丁美洲、亚太地区同比下降。天然气产量出现较大幅度增加，产量达3.7万亿m3，同比增长2.6%，增量主要来源于亚太地区、非洲等。

1.4　新格局下主要产油国调整油气管理政策

1.4.1油气资源国达成并执行限产协议

2016年10月，欧佩克国家与非欧佩克产油国达成协议，从2017年1月1日起，欧佩克国家将每日石油产量比2016年10月日均产量削减120万桶，非欧佩克产油国每日削减石油产量55.8万桶。2017年9月，欧佩克国家和俄罗斯等主要石油生产国商定石油减产延长至2018年底。

1.4.2美国推出新的能源政策

特朗普政府宣布退出《巴黎气候协议》《清洁电力计划》，解除对美国大陆周边的墨西哥湾、大西洋、太平洋海域及阿拉斯加州附近的北冰洋海域油气开发活动的限制。2017年8月，美国国会通过法案对俄罗斯相关机构和个人进行制裁。10月31日，美国财政部公布新制裁措施，禁止美国企业和个人参与俄罗斯在深海、北冰洋区域油气资源及页岩油开采和生产项目。

1.4.3法国颁布油气勘探生产禁令

2017年12月20日，法国立法机构通过了有关石油和天然气勘探和生产的禁令。法国政府将不再更新现有的许可证或颁发新的勘探许可证，2040年前停止在法国境内和法国海外领地的石油生产。

1.4.4委内瑞拉开始使用人民币代替美元为石油计价

针对美国总统特朗普2017年8月对委内瑞拉实施的新制裁，委内瑞拉欲摆脱美元的钳制，使用人民币等货币为石油出口计价。

2　全国油气资源形势分析

2.1　原油产量小幅下降，天然气产量快速增长

2.1.1原油产量小幅下滑，但降幅收窄

受国际原油价格低位运行、缓慢回升等因素影响，2017年全国原油产量1.92亿t，同比下降超过600万t，同比降幅4.0%，降幅收窄2.9个百分点。自2016年以来，原油产量已连续两年低于2亿t(图2)。

2.1.2天然气产量快速增长

2017年，我国天然气(含煤层气、页岩气)产量1 474亿m3，同比增长8.5%，加快6.3个百分点(图3)。其中页岩气产量90亿m3，同比增长14.2%；煤层气产量47亿m3，同比增长5%。

2.2　原油天然气消费量持续增长，油气进口快速增长，对外依存度再创新高

2.2.1原油天然气消费量均创新高

2017年，我国石油消费增速回升，原油表观消费量6.06亿t，首次超过6亿t，原油进口量超过美国，首次成为世界最大的原油进口国。天然气消费超预期增长，天然气表观消费量2 372亿m3，液化天然气(LNG)进口量超过韩国，我国成为仅次于日本的世界第二大进口国。

2.2.2原油进口量较快增长

2017年，我国原油全年进口量4.20亿t，首次突破4亿t，同比增长10.1%，回落3.5个百分点；进口额1 623亿美元(1.10万亿元)，同比增长42.7%。进口均价52.97美元/桶，增长29.8%。原油对外依存度68.4%，比2016年度增加3.0个百分点。

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2.2.3天然气进口快速增长

受天然气价回升和环保政策等因素影响，天然气下游用户用量激增，天然气供需总体偏紧，出现气荒现象。2017年我国天然气全年进口量933亿m3，同比增长26.9%，加快4.9个百分点。进口金额达233亿美元(1 574亿元)，同比增长44.5%。对外依存度37.9%，比2016年增加3.8个百分点。表1为近年我国原油、天然气表观消费量及对外依存度情况。2017年我国原油、天然气进口情况见表2。

2.3　油气勘查取得多项重要成果，页岩气勘查开发取得重大进展，天然气水合物试采获重大突破

2.3.1中西部和海域常规油气勘查取得重要成果

常规油气勘查在鄂尔多斯、塔里木、准噶尔、四川、渤海湾、珠江口等盆地取得多项重要成果。鄂尔多斯盆地南梁-华池地区、姬塬地区新增石油探明地质储量均超亿吨，苏里格南部和西部天然气勘探取得重要进展；塔里木盆地顺北5号主干断裂带奥陶系石油勘探取得突破，库车北部构造带开辟了侏罗系勘探新领域；准噶尔盆地玛湖凹陷中拐北斜坡上乌尔禾组玛湖8、玛湖013、克017井等多口井日产超百吨，成为环玛湖地区又一新的规模接替层系；四川盆地风险勘探兴探1井雷口坡组获重要发现，开辟了川西地区天然气勘探新领域，川东高陡褶皱带拔山寺向斜泰来6井获工业气流，实现了川东南二叠系白云岩新领域勘探突破；渤海湾海域渤中凹陷获深层天然气高产井，珠江口陆丰凹陷古近系勘探再获突破。

图2　2008～2017年全国原油年产量柱状图(资料来源：国家统计局；全国石油天然气资源勘查开采情况通报(2016年度))

图3　2008～2017年全国天然气年产量柱状图(资料来源：国家统计局；全国石油天然气资源勘查开采情况通报(2016年度))

表1　2008～2017年我国原油、天然气表观消费量及对外依存度统计表

年份原油/万t天然气/亿m3产量进口量出口量表观消费量对外依存度/%产量进口量出口量表观消费量对外依存度/%200818946.11788842436410.148.00774.94628792.92.27200918821.420379516.938683.151.30850.87632894.84.92201020131.123931303.343758.754.00957.9165401082.911.54201120287.32537825345412.355.30103331232131321.33201220683.82701224347452.856.401097421291488.526.34201320901.72817416248913.757.301198534281703.529.70201421140.6308386051918.659.301298591261862.530.34201521508.33355028754771.360.701333616331915.630.43201619963.53810129457770.565.401356735332057.534.12201719150.64195748660621.668.40147493335237237.86

资料来源：国家统计局；全国石油天然气资源勘查开采情况通报(2016年度)；海关总署。

表2　2017年我国原油、天然气进口情况统计表

资料来源：海关总署。

2.3.2四川盆地及周缘页岩气勘查开发取得重大进展

重庆涪陵页岩气田在平桥和江东区块新增探明地质储量2 202亿m3；威202区块、威204区块新增探明页岩气地质储量1 565亿m3；威远区块威页23-1HF井试获日产页岩气26万m3，埋深3 500～4 000 m深层压裂技术在威远、江东、平桥地区均取得突破性进展；湖北宜昌“鄂宜页1HF井”在寒武系水井沱组压裂试气获日产页岩气6万m3，实现了中扬子地区页岩气勘查重大突破。

2.3.3天然气水合物试采获重大突破

截至2017年7月9日，中国地质调查局在南海神狐海域实施天然气水合物连续试采60天，累计产气超过30万m3，是世界首次成功实现泥质粉砂型天然气水合物安全可控开采，取得了历史性突破。国土资源部、广东省人民政府、中国石油天然气集团公司就加快推进我国南海神狐海域天然气水合物勘查试采先导试验区的建设签署三方合作协议，积极推进神狐海域天然气水合物勘查、试采和开采产业化进程。2017年11月16日，经国务院批准，国土资源部将我国新发现的天然气水合物公布。

2.4　海外油气合作取得重要进展

2.4.1中国华信收购俄油股份

2017年9月8日，嘉能可(Glencore)发布公告称，中国华信能源有限公司(简称“中国华信”)与嘉能可财团和卡塔尔投资局联合体达成了一项协议，中国华信收购该联合体所持有的俄罗斯石油公司(简称“俄油”)14.16%的股份，合同金额预计约91亿美元。

2.4.2中美签署能源大单

2017年11月8日，美国总统特朗普对中国展开为期3天的国事访问。两国企业共签署合作项目34个，金额达到2 535亿美元，创造了中美经贸合作的纪录。能源项目主要涉及中美签署联合开发阿拉斯加LNG项目意向性文件，中国石油天然气集团公司(简称“中石油”)与美国切尼尔能源公司签署《LNG长约购销合作谅解备忘录》等。

2.4.3石油公司在伊朗、巴西、俄罗斯海外油气合作取得重要成果

2017年7月3日，中石油与伊朗国家石油公司签署合作协议，共同开发伊朗南帕尔斯天然气田第11期项目，中国石油持股30%；10月27日，中国三大油企(中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司(简称“中石化”)、中国海洋石油总公司(简称“中海油”))中标巴西盐下层石油区块；11月1日，中国石油与俄罗斯诺瓦泰克公司签署《中国石油天然气集团公司与诺瓦泰克公司战略合作协议》，双方将继续就亚马尔液化天然气项目开展紧密合作。

2.4.4中哈天然气管道、中俄原油管道、中俄东线天然气管道工程建设取得重要进展

2017年11月12日，中俄原油管道二线工程全线贯通，具备了输油能力；12月13日，中国石油宣布中俄东线天然气管道工程全面加速建设，预计2019年10月北段投产，2020年底全线贯通。

2.5　油气资源勘探开发改革有序推进

2.5.1油气区块出让方式改革有序推进

2017年5月21日，中共中央、国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，对我国油气行业发展将产生深远影响。贵州页岩气勘查区块、山西煤层气勘查区块、新疆油气勘查区块探矿权分别以拍卖、招标和挂牌三种方式出让。贵州省产业投资(集团)有限责任公司以12.9亿元竞得正安县安场镇(含安页1号井)页岩气探矿权，这是我国在油气领域的首次探矿权拍卖。山西首开煤层气矿业权公开竞争出让先河，成功出让10个煤层气勘查区块探矿权。新疆对塔里木盆地柯坪西区块等5个石油天然气勘查区块探矿权进行挂牌出让，3个区块出让成功。

2.5.2中石油中石化启动矿权内部流转

中石油鄂尔多斯、四川、柴达木三大盆地及部分外围盆地共16个探矿权、采矿权区块从西南油气田等3个地区公司流转到了大庆等4个地区公司。中石化华北油气分公司和河南油田正式签署协议，将旬邑-宜君矿权区块从华北油气分公司流转至河南油田。

2.5.3多部门将对石油天然气行业严重违法失信主体实施联合惩戒

国家发展和改革委员会、中国人民银行、财政部、国土资源部等20个部门联合签署了《关于对石油天然气行业严重违法失信主体实施联合惩戒的合作备忘录》。其中，油气勘探开发企业，其严重违法失信行为将作为办理油气勘查许可证、采矿许可证延续登记手续的重要参考，情节严重的，依法承担相应法律责任。

3　2018年油气资源形势展望

3.1　国际原油价格上行，油气需求仍将表现强劲

2018年，全球经济增长势头仍将继续，预计国际原油价格将在50～70美元/桶波动。油价整体呈现前低后高走势,下半年存在超预期上行风险。油价的上移，会在一定程度上抑制原油需求增长。2018年全球原油需求整体表现强劲，但相比2017年160万桶/d的增量，将存在一定程度的下滑。

3.2　油气勘探开发投资将呈增长态势，石油公司更加重视高效勘探

2017年以来，国际石油公司投资回暖明显，经营战略由紧缩转向扩大投资、提高产量等。根据IHSMarkit公司预测，2018年全球上游油气勘探开发投资将恢复到4 220亿美元，比2017年增长11%。勘探仍是石油公司未来发展的主要增长引擎，石油公司将更加注重高效勘探和勘探价值。各大石油公司将有限的资本支出投入到短期高收益、盈利能力强、发展前景更好的项目及区域，谨慎投资创造更大的经济效益。

3.3　我国油气生产基本稳定，天然气消费快速增长

预计2018年油气投资和工作量仍保持增长态势，我国原油产量将触底，和2017年持平，天然气产量同比可增长一成，达1 500亿m3，页岩气产量突破100亿m3。当前低价环境下供给增长乏力，中国天然气需求预计将保持高增速，天然气价格将上扬，未来对外依存度会继续攀升。

[1]International Monetary Fund.World Economic Outlook[EB/OL].(2018-01-19).https:∥www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018.

[2]景东升，李富兵，王彧嫣，等.前三季度国内外油气资源形势分析[N].国土资源报，2017-12-2(05).

[3]霍丽君.近期国际石油价格回顾与预测[J].国际石油经济，2017(12):104-106.

[4]International Bank for Reconstruction and Development.World Economic Outlook Update (January 2018) -- Brighter Prospects,Optimistic Markets,Challenges Ahead[EB/OL].(2018-01-22).http:∥www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018.

[5]International Energy Agency.Oil Market Report[EB/OL].(2018-01-19).https:∥www.iea.org/publications/freepubli-cations/publication/market-report-series-oil-2017.html.

[6]Baker Hughes.Worldwide Rig Count Dec 2017[EB/OL].(2017-12).http:∥phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=79687&p=irol-rigcountsintl.

[7]林晓红，王超，殷冬青，等.重回增长—国际大石油公司发展动向分析[J].国际石油经济，2017,25(7)：1-6.