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上海为何没有BAT

2018-04-07陈芳

财经天下周刊 2018年5期
关键词:携程美团创始人

陈芳

魔都上海从国民生产总值上看是中国第一大城市。2017年上海地区GDP为3.013万亿元,比北京高出两千多亿元。但一直以来,上海尚未诞生出一家与其经济地位相等的互联网巨头,沪上互联网“老大”携程的体量远远无法与BAT相提并论。

其实,魔都并不缺乏互联网领域的独角兽公司,根据中国互联网络信息中心(CNNIC)今年发布的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,2017年中国互联网独角兽企业共有77家,上海仅次于北京占比23.4%,列为第二。

今天,上海拥有饿了么、陆金所等在各自领域独占鳌头的互联网公司,却始终无法诞生出BAT级别的巨头——“上海没有BAT,格局就是顶层的阿里巴巴和腾讯,一层一层往下吃,局面就是上海的互联网公司不断被人买,被收割。”一位上海旅游创业者对《财经天下》周刊直言。事实上,不少上海知名互联网公司最终均踏上了“卖身”的道路。仿佛是一种宿命。

3月3日,饿了么创始人张旭豪开始改口,并不关心公司股权分配比例,用户认可才是最重要的。此前,有多家媒体报道,饿了么将被阿里巴巴全资收购,金额高达95亿美元。这家在外卖市场上血拼了10年的公司,在去年吞下百度外卖后,和众多上海互联网公司一样迎来的是“卖身”结局。

《财经天下》周刊统计发现,截至目前共有10多家上海知名互联网公司被“卖身”,它们中有的创始团队有着极强的奋斗意愿,如饿了么、大众点评、1号店等,最终却“败”给了资本;有的早已成功登陆美股,例如世纪佳缘、麦考林等,却最终在股价长期低迷的背景下,通过被收购的形式挥手告别;有的败给了竞争的残酷,例如安居客、易迅网等,最终找好接盘侠出局。

这些最终走向“卖身”的企业,固然有天时地利以及自身的种种原因,但某种程度上这一结局也与上海这座城市有着千丝万缕的关系。让人不禁要问,到底哪些因素交织在一起,给上海这座能量巨大的城市带来了没有互联网巨头的局面?

那些被卖的“宿命”

虽然饿了么被收购的事情尚未官方宣布,但《财经天下》周刊获悉,阿里巴巴全资收购饿了么的事基本属实。收购完成后,饿了么将划归阿里巴巴CEO张勇旗下,充当新零售基础设施角色,与口碑进行整合。

饿了么是上海人张旭豪10年前所创,那时年仅23岁的他还在上海交通大学读研究生。10年间,经过不断血拼,饿了么成为外卖市场上两大巨头之一。一直以来,张旭豪的梦想是带领饿了么独立发展、独立上市,为此他还拒绝过想要合并的美团。

不过,去年以来张旭豪已有所松动,他多次告诉媒体,更关心的是公司能不能持续增长,为用户带来价值。如果一家公司失去增长的动力和活力,迟早会灭亡。

过去10年,饿了么共进行9轮融资,融资额达217亿元。其中,2016年、2017年引入阿里系的融资额贡献了半壁江山,为16.5亿美元。凭此饿了么备足“粮草”,却也将第一大股东的位置让给了阿里巴巴,后者持股比例达32.94%。

这为目前阿里巴巴收购饿了么埋下伏笔,从阿里巴巴过往的投资风格看,控股饿了么极有可能。

事实上,饿了么不是第一家被卖的上海知名互联网公司。

都说男儿有泪不轻弹,但大众点评创始人张涛却是挥泪离场。2015年11月,他在参加活动时当众与创始团队抱头痛哭,这场活动被称为是大众点评的散伙饭。在此之前,美团点评宣布了内部架构调整,大众点评高层悉数被边缘化,双CEO制被认为只是笑谈。

互联网“老兵”大众点评被“小弟”美团收购,背后起推动作用的是资本。

在被收购之前,成立已有12年的大众点评,发展势头猛,口碑效应好,张涛也曾明确表示要大干一场,要与美团决战,向互联网“第四极”迈进,并强调公司不可能被收购。但当年10月就卖给了美团,张涛离场。

事后,张涛曾给其他创业者提建议说,在商业模式和定位不明晰时,尽量少融钱。因为第一融资多会做错事,也浪费公司的精力;第二融得太多估值抬上去就不下来,这意味着未来会错失包括上市在内的机会。张涛的反思是大众点评“卖身”的最有力注解。

和张涛一样,1号店创始人于刚某种程度上也是因资本丧失了对公司的掌控权。

2008年成立的1号店专攻超市品类,具有领先优势。但可惜的是,1号店真正掌控在创始团队手里的日子非常短。成立两年后,于刚这位外资背景的创始人终于明白电商是无底洞,他已经烧光了创始团队凑来的启动资金和2000万元的融资。在多次找风投无果后,急需资金的他将1号店80%的股权卖给了平安集团,换来8000万元。自此以后,1号店未来走向何方,于刚已经没有话语权,也为1号店易主埋下伏笔。

1号店把平安当“救世主”,对方却可能只是财务投资。仅隔1年,平安就给1号店找来了新接盘侠——沃尔玛,出让20%收获6500万美元,大赚一笔。到2015年7月,平安已全部退出,1号店成为沃尔玛全资控股子公司,于刚则在深思熟虑后决定离开。一年后,随着沃尔玛与京东达成战略合作,1號店被当做“嫁妆”送给了京东。

即便是登陆美股资本市场的世纪佳缘和麦考林,也没逃脱被收购的命运。

2012年,婚恋第一股世纪佳缘上市仅一年,创始人龚海燕就因业绩不理想、股价低迷,告别10年婚恋创业生涯。龚海燕离开后,世纪佳缘的资本表现并没有出现好转。2015年世纪佳缘开始酝酿退市回国,最终用2.52亿美元卖给了实力不如自己的百合网。

“电商第一股”麦考林则在股价长期低迷后,为自己找来了接盘侠——三胞集团的商圈网,从而退市。

此外,易迅网和安居客则是看清了竞争的残酷,最终选择套现出局。易迅网创始人卜广齐并不后悔当初的决定,他告诉《财经天下》周刊,很多事在做的时候已经决定。易迅网成立较晚,在市场竞争中不占优势。选择腾讯是非常正确的,让易迅网进入到百亿电商俱乐部,成为京东的强劲竞争对手,虽然最终腾讯选择将电商板块与京东合并,但不能说当初的决定是错的。

安居客创始人梁伟平则用幸运来形容被58同城收购,在遭遇中介抵制风波后,他已经没有信心继续带领安居客前进,而58同城给出的2.67亿美元买价也不低。

虽然比起那些失败的项目而言,有人接盘始终是幸运的。张旭豪就曾表示,能被收购那还算有一个退出渠道,对股东有交代,有些公司死了连退出都没有。另外,通过出售项目创始团队还能实现财务自由,也是一种价值体现。但看着倾注心血养大的“孩子”被买走,创始人的内心终究是有不舍的。

不爱多元爱垂直

在互联网布局上,上海原本是有先发优势的,拥有不少第一批互联网“弄潮儿”。

最早选择“卖身”的是易趣网,这家公司由邵亦波1999年在上海所创,与阿里巴巴成立于同一年。但是仅发展了4年,就被邵亦波以1.5亿美元的价格卖给了eBay,开创了上海互联网公司卖身的先河。

上海创业者提起沪上这些曾经风光的互联网公司,仍感慨万千。不少人觉得,这些企业最终走向被并购、被控股的结局,与上海企业的格局分不开。

一位不愿具名的上海创业者表示:“主要还是格局问题,饿了么再怎么折腾还是外卖平台,而美团不关注边界,不停扩张,用户需要什么就做什么,最终成为TMD。”

互联网领域很多业态都属于新生事物,它们的出现需要在发展中进行规范,但更讲究规则的上海并没有给予它们太多时间。

“做企业要有得天下的格局,迅速做大做强,做成巨头。如果没有格局,企业是做不大的。”上海一位中型互联网创业者直言。

事实上,不仅在上海,放眼整个中国互联网圈,扎根垂直领域的创业公司,很多都逐渐被边缘化,垂直领域内的独立公司越来越少。一方面是由于它们的业务本身很难独立做大做强,需要在社交链、交易链等链条上才能进一步发展。另一方面,互联网圈是一个赢家通吃的市场,垂直专业公司的生存空间并没有想象中广阔——BAT也未必会给它们空间。

一切都需要速度。在拓展业务边界上,为什么上海互联网公司显得“慢了半拍”?

上海规模最大的互联网企业携程,与BAT一样创办于90年代末期,但时至今日,其与BAT的差距已越拉越大,不可相提并论。今年3月1日,携程的市值为238亿美元,远低于BAT三巨头,只有阿里巴巴的百分之五,且携程第一大股东还是百度。

一位上海旅游创业者认为,携程最多算大公司,算不上巨头。它可以称为旅游业巨头,但还不是互联网巨头。而旅游又是相对低频的消费,跟生活消费完全是两个概念,所以它的地位会越来越靠后。

去年,携程创始人梁建章与美团创始人王兴关于多元化和边界的隔空论战,可能说明一些问题。

王兴在接受采访时表示,太多人关注边界,而不关注核心。其实,万物是没有边界的,美团也不会给自己设限,检验美团是否有能力支撑更多业务的标准是,各个业务做得好不好。现状是美团虽然四处树敌,拥有半个互联网圈的敌人,但是在外卖、电影、到店餐饮等多个领域都是行业第一,在酒店业务上很快会超过携程。

没多久,梁建章动笔写了篇反驳文章,认为从大的趋势看,企业的专业化程度会越来越高,社会分工会越来越细,如在美国这样的大市场,电商只做电商,旅游只做旅游,外卖只做外卖,而日本这样的小市场最大的电商公司什么都做。另外,专业化也有利于创新,因为创新需要专注和企业家精神。而多元化公司更多的是通过模仿和投资来扩张业务板块,美团的外卖业务就是模仿饿了么。从社会效应看,多元化对社会的贡献度明显小于垂直专业化。

梁建章推崇垂直专业化体现在携程的业务布局上。虽然19年来,携程消灭了包括艺龙、去哪儿等在内的诸多竞争对手,但是业务边界一直游走在旅游行业的上下游,并没有向其他场景蔓延。而与之不同,阿里巴巴和腾讯均在主业拥有优势地位的同时,不断探索新业务扩张边界,最终奠定了自己的帝国地位。

携程就像是一个缩影,代表着那些少一份野心、多一份稳妥的选择——上海绝大部分互联网公司都喜欢在垂直细分市场扎根,即便是后来主业有了一定优势,仍没有去拓宽边界,迈向多元化。

例如世纪佳缘上市以后,瓶颈期很明显,需要不断地去寻找新客户,但依然坚持只做婚恋业务。麦考林顶着“电商第一股”的桂冠上市,具有先发优势,但依然固守在女装领域。安居客、1号店等某种程度上也是如此。

目前中国互联网圈巨头都在多元化的路线布局:京东从3C家电向服装、生鲜、超市等领域渗透;今日头条从信息流起家,目前開始学习快手的模式,向音频短视频领域进军;网易从游戏向新零售领域迈进;连滴滴这个打车平台都要开始送外卖。

“当前的互联网圈进入市场前三都没戏,只能是前二。而上海没有BAT,格局就是顶层的阿里巴巴和腾讯,一层一层往下吃,局面就是上海的互联网公司不断被人买,被收割。”上述上海旅游创业者直言。

海派文化太安逸?

虽然诸多上海知名互联网公司“卖身”都有着自身的因素,但也与上海这座城市本身的环境气质脱不了关系。

远瞻资本创始合伙人李喆曾观察上海和其他城市的创业者,他说:“创业有两种,一种是轰轰烈烈改变世界,一种是做生意能赚钱就行。北京圈的创业者大部分属于前者,表现出的是冲劲足,敢闯敢拼敢干,挂了再来又是一条好汉。而上海比北京要理性得多,单从数量上看成功的没有北京多,挂掉的也没有北京多。这也是整体创业者总量决定的。”

理性的人往往干不出惊世駭俗的事,也没有革命到底的激情。就好比会计眼里全是风险一样,当上海的创业者们意识到继续发展的风险较大后,往往会选择待价而沽。易迅网创始人卜广齐发现,由于成立晚,电商市值估算又按照市销率计算,当时京东的销售额已经是易迅的10倍,稀释相同的股份易迅网拿的钱比京东少得多,在风险资本竞争中面临巨大劣势,因此从融资本转向融资源,选择腾讯控股。

海派文化多多少少增强了上海创业者理性的一面。这是一种以契约精神为主导的理性商业文化,具体特点是遵守规则、喜欢公平竞争。

曾经有竞争对手评价安居客称,比较欣赏安居客团队,因为他们很少用比较低级的手段去竞争,去攻击竞争对手。但2014年中介机构对安居客的集体抵制,却最终造成它赴美上市搁浅,最终不得不“卖身”。

安居客创始人梁伟平曾直言,那段时间非常焦虑,知道问题出在哪,知道房产交易是一个很长的链条,而用户体验在线上只是很薄的一层,也出现了包括虚假房源在内的诸多问题。他想改变,也做了一些尝试,但收效甚微。

此外,互联网领域很多业态都属于新生事物,它们的出现需要在发展中进行规范,但更讲究规则的上海并没有给予它们太多时间。

李喆告诉《财经天下》周刊,所有互联网都是野蛮生长,而上海商业规则较为完善,这是矛盾的关键。这种完善的规则意识会限制一些互联网公司的成长和壮大。拿共享单车举例说,在其他城市希望多多益善的时候,上海已经开始明令禁止共享单车新增投放。

“上海是非常讲规则的城市,创业者的作风又是理性地稳扎稳打,非常小心谨慎,比较注重细节。而互联网领域,讲究快速迭代,有了规模才会考虑细节。因此早期上海互联网公司能够偏安一隅,但是后期随着市场竞争白热化,特别是进入两强争霸或者三国杀时代,上海互联网企业被吃掉的概率就要大得多。”卜广齐分析称。

海派文化中还吸收了一些西方理念,更注重休闲时间的享受,这也使得上海在全员拼搏的互联网领域稍显劣势。

大众点评创始人张涛曾表示,在工作和生活平衡上,上海与西方国家很接近,工作是工作,生活是生活,而北京、深圳、杭州都是7乘24小时打拼,创业氛围截然不同。

对此,卜广齐颇为认同。他说,上海文化比较安逸,员工比较注重家庭和生活品质,创业公司招来的员工与北京、深圳、杭州在拼劲上有一定差距。在杭州阿里巴巴办公楼经常灯火通明时,上海本地员工加班却要先向家里申请说明。

另外,互联网行业大多是创业公司,这也不是上海员工的首要选择。张涛曾表示,在上海就业岗位排第一的是公务员或者金融,创业者给人的感觉是不靠谱。这无形中形成一种压力,最终造成互联网公司人才不够的局面,关键人员也很缺乏,很难形成扎堆的创业氛围。

在此背景下,上海近一两年在人才吸引力上落后于临近的杭州。猎聘网相关数据显示,2017年上半年,杭州人才净流入率为11.21%,比上海高出5.98个百分点。

一方面是文化,另外一方面是政府支持的力度。中国电子商务研究中心主任曹磊表示,从大环境上看,上海对互联网的重视程度也没有其他城市那么好。多位创业者直言,在对创新的支持上,上海与北京、深圳、杭州相比有明显差距。

从上海2017年的经济指标上看,信息服务业也没有进入前三,增加值不到两千亿元。对上海GDP贡献度最高的是工业,占比27.6%,为8303.54亿元;其次是金融业为5330.54亿元,占比17.7%;第三是批发和零售业,为4393.36亿元。与之形成鲜明对比的是,2017年北京信息服务业的增加值为3169亿元,是上海的近两倍。

一些人选择了离开。再次创业成立要买车时,红杉资本中国创始人沈南鹏曾建议卜广齐把总部搬到北京,因为北京的创业氛围好。虽然卜广齐出于人脉资源的考虑没有心动,但已有互联网公司已经开始挥军北上。世纪佳缘已把总部从上海迁到了北京望京,土豆网创始人王微也离开上海在北京二次创业。

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