水泥行业供给侧改革之我见

罗鸿基

（祁连山水泥集团股份有限公司， 甘肃 兰州 730000）

0 前言

水泥是社会生产基础行业，而水泥行业产能过剩，结构性矛盾、总量压力并存问题，严重影响了区域现实经济发展效力。水泥行业已进入供给侧结构性改革的主要关口。而如何在水泥行业供给侧重点领域取得优势，也成为“十三五”规划顺利实现的主要工作。因此，对水泥行业供给侧改革进行了适当分析具有非常重要的意义。

1 水泥行业供给侧改革必要性

从本质上而言，水泥行业产能过剩并不是单一的降低水泥产业总产量，而是通过整体水泥行业生产结构的调整，提高整体行业在资本市场中的竞争力。而水泥行业供给侧改革在扩大水泥行业在国际市场中资金份额的同时，也可以缓解新增产能对区域行业发展造成的危害。

2 水泥供给侧改革的原因

截止至2014年，我国水泥总产量占全球水泥总产量的60.0%，超出美国水泥总产量27.60%。以甘肃省为例，在2015年上半年，甘肃省水泥行业累积生产4158.3万t，工业销售产值为187.0*108元，同比利润下降0.40*108元。而随着水泥价格的不断下滑，区域内水泥企业出现严重亏损情况，部分水泥企业甚至出现产能利润率在1/3以下。整体水泥行业出现严重产能过剩情况[1]。

3 水泥行业工艺侧改革措施

3.1 严禁新增产能

为降低水泥行业产能过剩情况，区域内管理人员应从关口入手，与国家机关协调，构建国家层面水泥行业产能协调机制。即从财政金融、市场手段、优惠政策三个层面入手，严格控制新增产能[2]。

首先，依据国家级、省市级、县镇级及企业级多级责任共担原则，逐步上调低产能奖励补贴标准。通过专项财政资金支持力度的增加，从资金层面降低新增产能出现概率。

其次，与相关金融机构协调，给予搬迁金融企业低利息、长周期贷款扶持。通过区域内水泥行业融资渠道的拓展，可为水泥行业新增产能控制提供有力的资金支持。

最后，水泥行业企业对于产量控制的共同意愿的达成主要是在当前水泥行业竞争情况下，通过长时间博弈达成的利益平衡状态。即水泥行业选择对于现阶段水泥行业企业竞争关系的最优解。但是现阶段水泥新增产能过剩，对整体水泥行业产量均衡控制造成了极大的阻碍。因此，为保证水泥行业限量增效目的顺利达成，应控制水泥行业新增产能增长。新增产能控制需要协同各级政府主管机构从根源入手，严禁政府机构以任何缘由核准雷同技术的新增产能建设项目。同时清理在建违规新产线，加大对缺乏生产资格证、缺乏生产线路合格证的水泥生产企业惩处力度。

3.2 严控产能转换

首先，针对“批小上大”类型项目，可依据《水泥产能核定标准》的相关规定，进行水泥生产线路产能规模的重新评估。将具体评估数据交由政府国土、环保、质检、发改及城建部门。通过相关机构对产能转换模块的全面评估，进一步完善水泥行业购买、淘汰指标。在这个基础上，进一步修订调整水泥产能置换政策，以无新增产能、减量化生产为主要指导，严格控制跨省市区域水泥产能置换。

其次，市场手段是水泥行业新增产能控制的主要方式。为进一步控制水泥行业新增产能过剩情况，相关机构可进一步探索以市场手段为主体，法律手段为领导、行政手段为辅助的新型水泥行业产能过剩管控机制。因此，在以科技为主导推动区域内水泥过剩产业优化改进的基础上，可鼓励区域内水泥企业向海外或其他地区进行过剩水泥产能转移。通过新型海外水泥产能转移工作机制的建立，结合海外企业联合平台的创建及小语种优秀人才引入，可将区域内过剩产能转移到西亚、东南亚、非洲等中东欧国家，延长水泥产业链条。

3.3 严格错峰生产

一方面，水泥具有保质期短、库存少的特点，大多数水泥企业主要以销售订单为生产指导，而水泥库存也是水泥市场需求的主要情绪指标。即水泥库存低表明市场处于供需平衡、理性运行状态；而水泥库存高则表明供需错配情况出现。据此，相关机构可通过产能错峰生产专项资金的形式。创建过剩产能市场退出机制，为错峰生产市场布局优化提供依据。

另一方面，虽然现阶段水泥行业企业对水泥行业现状认识逐渐全面，但是单一依靠水泥行业企业自律性行为，并不能有效解决水泥行业现阶段产能过剩情况，而全国范围内水泥产量限制具有较大的难度[3]。考虑到水泥行业冬夏季需求偏弱的特点，为控制水泥冬夏季需求不匹配而导致的库存升高情况，可以错峰生产为主导进行整体水泥行业库存宏观调控。以季节为引导的水泥错峰生产，主要是在水泥行业整体需求较弱的冬夏季，调低产生明显供给过剩的产能，在优化水泥行业整体供需关系的同时，也可以保证水泥行业供需淡季价格在一个均匀变化幅度内，为后续产品价格稳步回升提供依据。以2017年夏秋季晋冀鲁豫错峰调整为例，该区域通过第六次晋冀鲁豫 C12+4水泥去产能工作会议，进一步明确了国办发[2016]34号文件精神，以去产能、增效益为核心，对区域内水泥行业稳步增长、结构调整工作任务进行了合理设置。如根据阶段发展规划，规定2017年下半年C12+4参与水泥行业企业全面停窖。

3.4 提升产品标准，减少市场供给

在常规情况下，水泥行业企业水泥库存时间一般在 30-60天之间。且有水泥产品具有运输半径小、运输模式单一等特点，其区域化竞争格局较突出。从全国范围内进行分析，水泥行业企业整体生产集中度低，导致水泥行业企业在独立子区域成为市场主导，稳定的子区域内部竞争、水泥大环境产能过剩，对区域内水泥行业小规模企业市场价格确定权利造成了严重的损害。因此，为保证企业盈利，可提高水泥产品标准，降低区域内水泥行业企业向区域市场低规格水泥供给。结合水泥熟料产能及水泥粉磨站企业全面优化调控，保证区域内水泥熟料产能平均利用率达到合理水平。同时，甘肃相关政府可根据水泥行业企业发展情况，制定地方级水泥行业管控标准及规范机制，明确规定水泥产出质量标准，充分利用市场力量实现水泥行业软性产能优化管理。

3.5 提高集中度，减少市场互害

在“十三五”期间水泥行业快速发展而导致的产能过剩情况并没有得到有效的环节。而水泥行业供给持续收缩，也导致水泥行业新增生产线数处于不断下降状态。虽然我国国务院通过颁布《政府核准的投资项目目录（2013年版）》，将水泥生产线建设审批权力赋予了各省级政府，但是水泥行业整体产能管控方向并没有发生较大的变化。自2015年以来，水泥行业新型生产线路投放缺失，也对水泥行业企业并购重组方案的实行提出了迫切的需求。

水泥行业并购重组可以提高水泥行业企业生产集中度，避免行业互害对水泥总体行业效益的不利影响[4]。从价格层面进行分析，通过水泥行业各企业纵向、横向兼并，可获得区域定价权，提高市场控价能力。如海螺水泥以具备市场潜力区域为载体，将区域内具有矿山资源及完整水泥生产链条的非上市企业进行了并购联合。并购前海螺水泥产能分布区域及目标市场主要为安徽省→上海，而并购后，海螺水泥依据纵向兼并原则，提出并实施了T型法制战略，在沿江新建20多条熟料生产线的基础上，又收购了 1条水泥熟料生产线。同时在华东地区沿海、沿江无资源市场发达区域大量收购低成本小水泥企业，并将其改造为水泥粉磨站，为水泥销售区域的扩展提供了依据。

横向整合主要是以过剩产能出清、调整区域水泥供应为原则，为水泥行业企业获得区域定价权提供依据。如在2016年，中建材集团、中材集团实施充足，为我国内部水泥行业企业横向整合提供了有效的借鉴。合并前期，中建材集团具有我国内部最大水泥产能规模，而中材集团位居我国水泥产能前列。在中建材集团、中材集团合并后期熟料生产产能超出以往生产产能 3.8*108t以上，可有效提升区域内水泥过剩产能出清效率。同时通过横向整合合并，协调了两大规模水泥行业企业竞争关系，在理论层面也可为华东、中南地区水泥生产线的整合及祁连山——宁夏区域同业竞争问题的借鉴提供依据。

4 总结

综上所述，供给侧结构性改革是水泥行业经济效益持续性增长的动力。因此，为提高水泥行业发展效益，甘肃相关政府可以“减少无效及低端供给，扩大有效及中高端供给”为原则，主动出击，严格控制水泥行业新增产能及产能转换。构建合理的错峰生产机制，结合水泥行业生产产品标准的提升及集中生产程度的提升，可降低水泥企业在资本市场中互相伤害概率，为水泥行业总体生产效益的提升提供依据。

[1]孔祥忠. 水泥行业供给侧改革[J]. 中国水泥, 2017(3):18-21.

[2]张建新. 全力打好水泥行业供给侧改革战役[J]. 中国水泥, 2016(7):20-21.

[3]刘志江. 贯彻落实五大发展理念推动水泥行业供给侧改革[J]. 江苏建材,2016(2):74-75.

[4]蒋德洪. 推进供给侧改革 提升水泥标准和行业准入[J]. 中国水泥,2017(2):26-27.