2017年全球非织造布前10强生产商未来投资计划

近日，美国市场研究机构Lucintel公司发布了“2017年全球非织造布生产商排行榜”预测名单（表1）。2016年，许多世界领先的非织造布生产商的销售额并未有大的增长，但是销售数字仅代表“故事的一小部分”。销售额变低主要是因为受到较低的原料价格和汇率的负面影响，随着新的投资和生产线升级之后，销售额在持续增长。

2017年，世界非织造布生产商40强预测中，出现了两张新的面孔——浙江金三发和兴泰无纺布，这两家都是来自中国的公司。期待在接下来几年内能看到更多来自中国的中坚力量。

表1 2017年全球非织造布生产商排行榜

除了新的公司，本预测中的一些原有成员也出现了较大的变化。杜邦——2017年排名世界第5的非织造布生产商，已与化工巨头陶氏（Dow）合并。同时，全球第4大非织造布生产商Ahlstrom也正式与Munksjö合并，合并后的公司将专注于纤维的解决方案。

收购了针刺生产商Texel和Gutsche的过滤材料生产企业Lydall也在继续其并购扩张的步伐。这些举措不仅加强了Lydall在原有领域的影响力，同时也为其开辟了新的应用市场的大门。

正如过去几年那样，投资仍然是2017年报道的一个重要主题。许多公司都在计划新的生产线。其中有很多都是纺熔生产线，如Avgol、Fitesa、Berry、Gulsan和Fibertex Personal Care等。在干法纸市场则是Glatfelter主导，水刺布市场是Mogul，湿法市场是Suominen。所有这些投资都充分表明了非织造布生产商对未来持乐观态度。

续表

这种乐观并不是没有原因的。非织造布不断在新的领域得到应用，同时原有的应用市场也保持着健康的发展。预计2017年及今后几年，销售额和利润仍将继续保持增长。

2017年的预测中包括41家非织造布生产商，他们位于全球各地。虽然许多领先公司都来自像美国和西欧这样的成熟市场，但是也出现了越来越多的来自发展中国家和地区的身影。2017年，有两家以色列公司、两家土耳其公司和来自中国大陆以及中国台湾地区的6家公司。

另外，Mogul、Fibertex Personal Care和Sandler都在拓展美国市场，以便更好地服务位于北美地区的客户。

和往年一样，排名的依据是每家公司在2016年的销售额，为了便于比较，所有的销售额都从本国的货币转换成美元。由于汇率的波动会对排名造成重大影响，因此在看待本预测时不应拘泥于排名，我们看重的应该是这些公司所进行的一切创新举措和投资。表格中列出的销售额基本都来自各公司自行提供的数据，金佰利、Saudi German Nonwovens、First Quality和Johns Manville，这几家公司的数据是根据业内消息进行估计而得。

本次发布的排行榜前10名企业排列顺序整体变化不大。综合分析此次预测名单中企业在2017年的商业动作，不难看出，并购已经成为各大企业公认最有效、最便捷的扩张方式，而超过一半的公司都在启动或计划启动新生产线。此外，从企业发布的2018年全球业务布局来看，得益于非织造布不断在新的领域得到应用，且原有应用市场保持着健康的发展，各企业对行业市场持续保持乐观态度，预计2018年及今后几年，销售额和利润均可继续保持增长。

Top1 美国Berry Global（贝里国际）

亮点：持续投资高端医卫用纺织品项目

2016年非织造布销售额：20.0亿美元

主营业务：塑料包装制品、医疗卫生用品、汽车内饰、特种材料等。

2017年核心事件：4月，Berry Plastics集团更名为Berry Global，公司同时启用新的标识。6月，Berry Global以65亿美元的总资产入围世界500强名单，排在第413位。11月，贝里国际达成对美国Griffon公司子公司Clopay荷洛裴塑胶制品有限公司进行收购的最终协议，以4.75亿美元价款收购后者，进一步完善旗下卫生、医疗、建筑和工业防护服等市场领域。截至2017年年底，Berry Global在全球各地拥有超过131家工厂，包括2017年1月收购的北美地区领先的软包装薄膜生产商AEP。

2018年发展计划：2018年，贝里国际将进一步投资卫生和医疗用品项目。2017年7月，贝里国际宣布投资一条最先进的莱芬5型（RF5）非织造布设备，这条生产线可新增2万t/a产能，以服务快速增长的亚洲市场。这项投资主要针对高端卫生和医疗应用，集团正在中国寻找该投资项目的最佳地点，预计将在2019年开始运营。此外，2018年，贝里国际还将在意大利泰尔诺迪索拉工厂安装一条全球领先的软性材料生产线。

Top2 德国Freudenberg Performance Materials（科德宝）

亮点：收购E.D.Oates公司拓展清洁用品业务

2016年非织造布销售额：17.0亿美元

主营业务：汽车内饰、服装、建筑、卫生用品、医疗、鞋材和特种材料等。

2017年核心事件：6月，Freudenberg Performance Materials旗下的科德宝医疗集团宣布在中国深圳市扩建生产基地，新扩建的先进生产基地将进一步加强科德宝对中国地区客户的技术和市场支持。11月，科德宝家居用品澳大利亚公司签署最终协议，收购GUD控股有限公司旗下的E.D.Oates公司，进一步拓展专业清洁业务。为降低欧洲地区的生产成本，自2017年8月开始，科德宝决定外包德国Weinheim公司的仓储物流业务，同时引入新的雇佣模式。

2018年发展计划：2018年将继续采取措施通过灵活性操作，应对不断变化的市场环境及客户需求。目前，科德宝正着手开发新一代纺丝技术，该技术预计在2018年年中可以成熟，届时将率先在其位于中国台湾地区的工厂进行试生产。科德宝也在努力加强公司的医疗业务，集团正在开发用于治疗癌症、糖尿病、慢性伤口的创新产品，例如可生物降解的伤口敷料等。科德宝还将持续开发安全隔膜，为汽车和电动汽车提供安全动力。2018年，科德宝在欧洲地区暂无新技术方面的重大投资，但会对其原有的技术组合做出改进，淘汰部分生产技术相对落后的生产线。

Top3 美国Kimberly-Clark（金佰利）

亮点：看好湿巾市场追加30%研发投资

2016年非织造布销售额：13.0亿美元

主营业务：婴儿妇女护理用品、成人失禁护理用品、生活用纸等。

2017年核心事件：4月，Kimberly-Clark中国天津市纸尿裤生产基地落成投产，一期占地近13万m2，总占地规模将超过30万m2。该厂引入金佰利全球自主研发制造的最高标准自动化生产线，代表了金佰利在专业婴儿护理产品生产领域的全球领先技术水平。6月，凭借现有先进的技术平台，和全球领先非织造装备商共同研制出高性能非织造生产线，可保证公司推出的专利产品，不会轻易地被其他品牌产品所替代，新生产线目前已经进入中试阶段。

2018年发展计划：2018年，Kimberly-Clark不仅将继续加大对其旗下品牌的改良力度，如改进好奇纸尿裤和新增训练裤线生产线，还会就湿巾类产品增加30%的投资，以应对湿巾市场需求的快速增长。将于2018年下半年，充实其在北美和欧洲地区个人护理业务的管理团队，同时扩展亚洲、拉丁美洲和东欧地区业务。

Top4 芬兰Ahlstrom-Munksjö（奥斯龙-明士克）

亮点：整合管理部门剥离亏损业务

2016年非织造布销售额：12.5亿美元

主营业务：汽车复合材料、过滤材料、织造墙纸、湿巾等。

2017年核心事件：4月，Ahlstrom和Munksjö Oyj两家公司完成合并，新公司的名称变更为Ahlstrom-Munksjö Oyj，2017年销售额预计可以达到22亿欧元。6月1日，Ahlstrom宣布旗下应用于建筑、家具、卫生、伤口护理、服装等领域特种非织造材料的价格提升3%，但公司负责人表示并不担心订单流失，因为市场需求依旧火爆。9月，Ahlstrom完成其在美国工厂的改造工程，新工厂将于近期投入使用。届时，该工厂将能够同时生产过滤产品和非织造墙纸材料，其生产能力也将增加20万t/a。

2018年发展计划：2018年，Ahlstrom-Munksjö Oyj将对双方业务进行深度融合，也将制定双方合并后的管理模式。Ahlstrom-Munksjö Oyj还计划剥离少数现有亏损业务，并对需求量不断增加的湿巾市场做出回应，例如投资新的生产线等。

Top5 美国Dow Dupont（陶氏杜邦）

亮点：重新布局推出卓越综合解决方案

2016年非织造布销售额：10.0亿美元

主营业务：医疗防护服、工业建筑吸收剂、土工布、图形织物等。

2017年核心事件：9月1日，Dow Dupont对外宣布，美国陶氏化学公司与杜邦公司成功完成对等合并。新公司系控股公司，名称为“陶氏杜邦”，旗下拥有农业、材料科学、特种产品3大业务部门。11月，Dow Dupont旗下的陶氏化学公司扩大中国广州市业务中心，新的业务中心投入使用后，涵盖13个业务部门和9个职能部门，为可持续包装、基础设施和消费者护理领域的客户提供服务。12月，特种产品部门下属的杜邦可持续解决方案事业部，被评为“EHS咨询服务市场杰出品牌”。

2018年发展计划：2018年，Dow Dupont的重点工作是完成农业、材料科学、特种产品3大业务部门的拆分，目前Dow Dupont董事会已设立3个顾问委员会，专门分别负责领导成立3大业务部门。2018年，重新布局新的解决方案和更广泛的产品线，通过整合陶氏和杜邦的互补优势，使每家计划中的公司都能够以创新的产品提供更多选择，更快速有效地对迅速变化的市场环境做出反应。

Top6 美国Johns Manville（佳斯迈威）（2017年排位上升1位）

亮点：重点推广屋顶隔热材料，继续布局亚洲市场

2016年非织造布销售额：7.25亿美元

主营业务：屋顶基材、过滤材料、结构增强材料。

2017年核心事件：6月，Johns Manville位于美国俄亥俄州的工厂完成扩建，其连续玻璃纤维复合材料、建筑防护材料和工程热塑性复合材料产能提升40%左右，预计年营业收入可达到9,000万美元。8月，Johns Manville发布Thermo-1200防水硅酸钙绝热材料，该产品各项性能较之前有明显提升，并已实现全球供应。12月，Johns Manville完成对亚洲地区3条非织造生产线的改造，改造后的工厂将成为Johns Manville发展亚洲地区业务的重点集散中心。

2018年发展计划：2018年，继续布局亚洲市场，公司计划在3年内将亚洲地区的销售额提升55%。Johns Manville将会重点推广屋顶隔热材料，全力推广绝缘性能最大化的屋顶复合材料智能化综合解决方案。此外，由于东欧市场日渐复苏，Johns Manville 将在当地招收大批新员工，并从总部派遣专业技术人员到东欧分公司进行技术指导，以缩短施工方案的设计时间，提升企业效益。

Top7 巴西Fitesa（飞特适）（2017年排位下降1位）

亮点：拟收购中国企业扩大滤材业务

2016年非织造布销售额：7.08亿美元

主营业务：一次性卫生用品、一次性医疗用品、过滤材料。

2017年核心事件：2017年5月，Fitesa对其瑞典北雪平工厂进行了改造，新工厂在11月初投入使用，产能较之前提升40%，公司负责人对外表示，该工厂的生产订单已安排至2018年5月。8月，Fitesa在巴西最新一条高附加值医疗复合非织造布生产线投入使用。10月，Fitesa在德国派纳的高产能纺熔非织造生产线开建，该条生产线计划于2018年年底投入生产，主要面对德国市场。12月初，Fitesa在美国南卡罗莱纳州非织造布工厂的新型熔喷生产线投入使用。

2018年发展计划：2018年，Fitesa除了加强现有医疗卫生用品市场外，还将重点布局过滤材料市场。由于亚洲地区，特别是中国越来越严格的空气管理制度，致使高温、烟尘等过滤材料市场需求不断提升。公司将从2018年3月开始，针对空气过滤材料市场情况对亚洲地区进行深度调研，并希望通过收购针刺产品生产企业或合资建立子公司的方式，快速进入亚洲市场。

Top8 美国Glatfelter （格莱富特）

亮点：致力打造最高端多元化项目制造商

2016年非织造布销售额：5.9亿美元

主营业务：女性卫生用品、电池隔膜、包装材料等。

2017年核心事件：从2017年开始，Glatfelter将在德国Ober-Schmitten工厂完成一项为期3年的针对性投资计划，该计划可提高生产能力，以继续满足电气和玻璃纸市场的最高市场要求。Glatfelter投资8,000多万美元在美国阿肯色州扩建的干法纸厂2017年第4季度投入生产，新厂年产能约为2.2万t/a，这可使公司的全球干法纸总产能增加至13万t/a。该厂已成为公司在美国的专业生产基地和其他低定量产品的生产中心。2017年第3季度，Glatfelter先进气流成网材料业务利润实现29%的增长。

2018年发展计划：2018年，Glatfelter将继续提升纳米纤维基超级电容器隔膜材料的产能，以满足中国、日本等地市场的需求。此外，Glatfelter还将进一步加大卫生用品市场的拓展。公司最新研制的超吸水纤维复合技术产品计划于2018年4月率先在亚洲市场推广，公司希望凭借这一技术成为印度等相对欠发达地区参与沿供应链从原料开始到产品多元化项目的最高端制造商。

TOP9 芬兰Suominen（苏敏芬）

亮点：深耕拉丁美洲医疗卫生过滤业务

2016年非织造布销售额：4.75亿美元

主营业务：可冲散湿巾、医疗卫生用品等。

2017年核心事件：2017年3月起，Suominen开始扩大美国工厂及芬兰工厂的产品研发和管理团队，并追加大量科研资金。6月，Suominen创新研发的高级定制女性卫生护理用品开始全球发售。8月，Suominen再次增加与奥斯龙集团在双方位于瑞典的Stlldalen合资公司的Hydraspun可分散非织造布在欧洲的供应量。12月，Suominen在印度新增的高产能水刺生产线开始建设，该条生产线预计2018年年中建成，主要用于生产中高端卫生用品，届时可提供20万t/a的新产能。

2018年发展计划：2018年，Suominen将重点开发拉丁美洲市场。目前，Suominen医卫防护用品在拉丁美洲的市场占比仅为12%左右。公司将通过为潜在生产商提高利润等方式，增强在拉丁美洲医卫市场的份额，并特别关注婴幼儿卫生用品市场。Suominen还计划将清洁湿巾业务引入拉丁美洲市场。此外，计划于2018年年中重新启动在2016年暂缓的热粘合非织造衬布业务。

Top10 德国TWE Group（罗曼）

亮点：调研印度企业探寻市场突破口

2016年非织造布销售额：4.40亿美元

主营业务：汽车内饰、过滤材料、医疗卫生材料、屋面材料等。

2017年核心事件：TWE Group在2015年完成对美国Vita Nonwovens公司和德国Isowood公司的收购，企业效益自2017年开始显现，由于非织造布产能实现大幅度提升，其在汽车市场供应商中的地位明显提升。截至11月底，公司已接到近15亿美元的车用复合材料生产订单。7月，TWE Group完成对其墨西哥工厂的扩建，新投入的工厂将重点面对当地日益增长的二手汽车市场需求。10月，TWE Group完成其在印度工厂的扩建，其一次性卫生用品的产能提高35%。

2018年发展计划：2018年，TWE Group将对公司业务进行重新整合，并对欧洲多家工厂实施扩建改造。汽车材料方面，TWE Group将在2018年3月之前确定新的研发路线，以顺应降低燃料消耗、增加汽车和混合电动汽车乘坐舒适性等趋势。此外，TWE Group将从2018年4月开始对印度进行为期5个月的市场调研，公司希望在印度新增一家医卫用品工厂，该目标或许会通过收购印度当地非织造公司来实现。