2017年1-12月中国工程机械主要机种销售情况

郑 宇

2017年以来，随着国家经济结构不断调整，供给侧结构性改革持续深化，工程机械行业在经历了长达5年的深度调整后重新回归到增长轨道。行业市场需求和企业经营环境得到了极大的改善，主要机种销量保持高速增长，同期销量创历史新高。以挖掘机为例，2017年1-12月各类挖掘机械产品累计销售140303台，同比增长达99.5%，这种爆发式的增长从年初延续到岁末 ，一度超出人们的预期。随着行业持续复苏，由挖掘机向其他品类工程机械传导，全行业企稳回升，实现大幅增长（见表1）。

挖掘机

2017年1-12月，纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机140303台，同比增长达99.5%，成为继2010年、2011年后挖掘机销售历史上第3高点。纵观2017年各月挖掘机的销量表现，其中有8个月的同比涨幅都接近或超过了100%，而且可以发现作为传统淡季的第4季度销量有增无减，呈现出“淡季不淡”的态势。

按机型分类，2017年1-12月国内市场大挖、中挖、小挖销量分别为19247台、32005台和79307台，市场份额分别为14.7%、24.5%和60.7%。微型挖掘机（小于6t）和小型挖掘机（6-13t）占据国内超过一半的市场份额。从不同规格产品销量变化看，大挖、中挖和小挖销量同比分别增长11694台、18566台和37386台，同比涨幅分别达到155%、138%和89%。从不同机型市场看，大挖由于技术门槛、市场准入壁垒高，市场主要被欧美、日系和国内龙头企业占据，造成国内大挖市场集中度高于中挖、小挖市场。中挖、小挖市场集中度接近总体市场集中度，市场竞争相对更为激烈。

表1 2017年主要机种销售情况

从区域销售情况看，2017年1-12月国内市场累计销售各类挖掘机械产品130559台，同比涨幅107.5%。在2016年市场基数提高的背景下，国内市场持续超预期增长。2017年江苏省销量超过9000台；安徽、山东、四川销量超过8000台，以上省份为代表的华东、西南、华中地区占据国内主要市场。华北、东北地区复苏明显，受钢铁、煤矿等行业的复苏、京津冀一体化战略深化、天津全运会基础建设施工和雄安新区建设规划逐步落地等利好及2016年低基数效应，市场增长明显。但受到“2+26”环保政策影响，销量涨幅相比前3季度有所下滑。

图1 2017年挖掘机月销量及同比增长情况

图2 2017年装载机月销量及同比增长情况

图3 2017年推土机月销量及同比增长情况

从出口销量来看，2017年1-12月累计出口各类挖掘机械产品9672台，同比涨幅32.0%，占总销量的6.9%。从产品结构看，小挖、中挖依旧是出口的主力机型。从各企业出口情况分析，三一、卡特彼勒、柳工占据出口销量前3位。部分国产品牌出口产品平均吨位已超过20t，国产品牌的国际竞争力不断提高。

装载机

2017年1-12月，纳入统计的26家主机制造企业共计销售各类装载机97610台，同比增长44.88%，这是自2014年以来，装载机销量首次实现正增长。纵观2017年各月装载机的销量表现，除1月外，其它各月销量均在8000台左右，全年销量接近10万大关，超出了此前铲运机械分会对全年销量8.5万台的预期。从装载机市场近几年的发展来看，2017年装载机市场已经开始反弹，实现恢复性增长。

按机型分类，2017年1-12月国内市场累计销售5t装载机61455台，同比增长44.98%，占总销量的62.96%；销售3t机型20969台，同比增长44.75%，占总销量的21.48%；销售3t以下小型装载机8152台，同比增长26.58%，占总销量的8.35%。3t和5t的装载机机型仍是销售主力，大吨位的机型销量则占比较小。

从区域销售情况看，2017年1-12月国内市场共销售各类型装载机78051台，与2016年同期相比增长46.58%。在地区分布中，2017年山东省仍以4799台的销量稳居榜首，销量排在前5的其他省份依次为河南、河北、云南和江苏。而海南、上海、青海、天津、西藏等地则销量较少，累计销量均在1600台以下。

从出口销量来看，2017年1-12月累计出口各类型装载机19559台，相比2016年同期增长了38.46%。与国内主要销售机型相同，出口机型同样以5t及3t为主，分别出口9523台和6746台，合计占到出口总量的83.18%。相比国内销售情况，大型、挖装和ZL40机型出口表现抢眼，出口量占到各自总销量的一半以上，其中大型装载机有73.74%销往海外。

推土机

2017年1-12月，纳入统计的10家主机制造企业共计销售各类推土机5707台，同比增长40.53%。从品牌竞争情况看，山推累计销售推土机3910台，占总销量的68.51%，位居首位；其次为宣工与柳工，销量分别为507台和369台。纵观2017年各月推土机的销量表现，除3月同比下降外，推土机销量在其余各月均实现同比上涨，行业上升势头强劲。

按机型分类，2017年1-12月国内市场累计销售160hp推土机3437台，占总销量的60.22%，其次为220hp推土机，累计销售1057台，320hp推土机累计销售413台。

从区域销售情况看，2017年1-12月国内市场共销售各类型推土机4060台，同比增长26.7%，其中山推国内累计销售推土机近2900台，同比增长近50%，占有率超过70%。在地区分布中，2017年推土机累计销量前5省份依次为安徽、湖北、山东、江苏和河南。其中，安徽省是仅有的销量过400台的省份，达到412台。西藏、天津、海南、吉林、青海等销量均不足50台。

从出口销量来看，2017年1-12月累计出口各类型推土机1647台，占总销量的28.86%，同比大幅增长94.68%。与国内市场相同，160hp、220hp、320hp为主力出口机型，分别出口655台、387台和300台。

平地机

2017年1-12月，纳入统计的11家主要生产企业共计销售平地机4522台，同比2016年的3181台增长42%。2017年平地机销量创下了最近6年新高，仅次于2011年的5059台。从品牌竞争情况看，徐工道路以1626台总销量遥遥领先，占比高达35.96%；柳工与卡特彼勒分列第2、3位。2017年以来，平地机行业上升势头平稳，除了1月增长率低至0.96%，其余各月同比增幅均在25%以上。此外，自2016年1月至今，其中有22个月平地机销量都实现了同比正增长。

按机型分类，2017年1-12月累计销售180hp平地机1051台，占比为23.24%，其次为165hp和200hp。从具体机型来看，徐工GR180以651台销量居首。

从区域销售情况看，2017年1-12月国内市场共销售各类型平地机2027台。在地区分布中，2017年平地机累计销量前5省份依次为新疆、江苏、河南、山东和安徽，销量分别为258台、152台、151台、138台和113台。

从出口销量来看，2017年1-12月累计出口各类型平地机2495台，占总销量的55.17%，同比2016年的1859台增长34.21%。出口销量最高的同样是徐工道路，为737台，占总出口量的29.54%，其次为柳工、卡特彼勒。前3名占到出口总量的70.46%。

压路机

2017年1-12月，纳入统计的22家主要企业共销售压路机17421台，同比2016年增长46%。纵观2017年压路机各月销量，除1月、3月、10月、12月同比上升幅度略低外，其余各月均呈现出了高态势的同比增长，增长幅度均在30%以上，尤其是2月、4月、5月、6月、7月销量同比增长速度均超过了50%，最高达到了84.1%（2月）。虽然没有像其他机种出现100%以上增长，但各月销量走势仍然符合市场常规趋势。

按机型分类，2017年1-12月机械式单钢轮压路机仍然为市场销量主力机型，累计销量6578台，同比增长70.02%；其次是单钢轮全液压销量3075台，同比增长63.65%；5t以下轻型压路机销量2969台，同比增长23.20%；双钢轮压路机销量2365台，同比增长15.42%；轮胎式压路机销量1579台，同比增长29.21%；静碾压路机销量470台，同比增长33.52%；垃圾压实机销量73台，同比下降5.19%。

图4 2017年平地机月销量及同比增长情况

图5 2017年压路机月销量及同比增长情况

从区域销售情况看，2017年1-12月国内市场共销售各类型压路机14929台。在地区分布中，江苏、山东、河南、新疆和安徽仍处于全国市场的前5位，各区域销量均在700台以上；云南、河北、陕西、广东、浙江、湖北和广西排名次之，各区域销量均在500 700台之间；上海、天津、青海、西藏、海南排在市场的后5名，各区域销量在120 190台之间。

从出口销量来看，2017年1-12月累计出口各类型压路机2249台，占总销量的55.17%，同比2016年的1754台增长28.22%。

摊铺机

2017年1-12月，纳入统计的16家主机制造企业共计销售各类摊铺机2390台，同比增长25%，有较大幅度上升。纵观2017年摊铺机销量趋势，全年增长较为平缓，从月度销量变化来看，整体销量走势基本符合市场常规趋势。

按机型分类，2017年1-12月履带式摊铺机累计销量2113台，销量占全年总量的88.41%，为市场销量的绝对主力；轮式摊铺机累计销量181台，市场占比仅为总销量的7.57%。

汽车起重机

2017年1-12月，汽车起重机累计销量超20000台，同比增长131%，销量创5年以来最高。从品牌竞争情况看，徐州重型汽车起重机全年共计销售9845台，同比增长110%，保持了良好增长速度；中联重科涨势最为迅猛，累计同比增长305%。徐州重型、中联重科、三一重工行业三大龙头累计市场占有率达90%，如此高的市场占有率及高销量体现了龙头企业强劲的复苏力。

铣刨机

2017年1-12月，纳入统计的主机制造企业共计销售各类铣刨机756台，同比2016年增长27%。从品牌竞争情况来看，维特根与徐工道路继续占据市场销售主力。

叉车

2017年1-12月，纳入统计的叉车生产企业累计销售叉车496740台，相比2016年增长34.23%。纵观2017年各月的叉车销量表现，除1月以外，其余各月同比增长率均维持在20%以上。

按机型分类，2017年1-12月电动叉车累计销售141530台，占总销量的38.24%；内燃叉车累计销量228540台，占总销量的61.76%。

从出口销量来看，2017年1-12月叉车累计出口125730台，占总销量的25.31%，海外市场表现稍弱于国内市场。

年报预增，工程机械未来可期

工程机械作为典型的周期性行业，经历了近5年的断崖式下跌，目前已经进入到新一轮的上涨周期。近日，2017年工程机械企业全年财报陆续公布，行业整体业绩同比均实现大幅增长趋势。从经营情况看，工程机械主要企业2017年营收普遍出现较大幅度回升，净利润更是几倍暴增。

河北宣工于1月9日发布公告，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润32400万 36400万元，比2016年同期（重组前）增长15390.53% 17302.95%，主因是报告期内公司完成重大资产重组事项，将重组标的资产四联资源（香港）有限公司纳入合并范围，公司盈利同比大幅增长。

图6 2017年摊铺机月销量及同比增长情况

图7 2017年叉车月销量及同比增长情况

柳工于1月25日发布公告，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润30500万 32963万元，比2016年同期上升519% 569%。报告期内，工程机械行业需求比2016年同期有较大增长，公司各主要产品线销量高于行业增长速度，营业收入大幅度增长，同时成本费用得到有效控制。

徐工机械于1月30日发布公告，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润100000万 105000万元，2016年同期盈利20858.32万元。在行业出现恢复性增长时，公司抓住机遇，国内外市场全面发力，传统产业与新兴板块全线增长。报告期公司营业收入较2016年同期有较大幅度增长，净利润同比增幅较大。

三一重工于1月30日发布公告，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润203000万 211000万元，与2016年同期相比将增加182700万 190700万元，同比增长898% 937%。受宏观经济趋好、下游需求拉动及设备更新需求增长等因素的影响，工程机械行业强劲增长，行业整体盈利水平大幅提升；公司核心竞争力进一步增强，挖掘机械、混凝土机械、起重机械等设备销售收入均较2016年大幅增长。

中联重科于1月30日发布公告，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润13亿 14亿元，较2016年同期扭亏为盈，净利润同比大幅增长。得益于工程机械行业形势的回暖以及公司产品结构升级，公司营业收入较2016年同期有较大幅度的增长。其中，公司的核心业务——工程机械板块的营业收入较2016年度实现大幅度增长。

厦工1月30日发布公告，预计公司2017全年净利润1.20亿1.70亿元，同比增长104.46% 106.32%。公司表示，做出上述预测，是基于以下原因：（1）主营业务影响。2017年公司经营业绩有所改善，主营业务亏损减少。（2）非经营性损益的影响。报告期内，公司转让持有的全资子公司厦门厦工桥箱有限公司100%股权、参股公司厦门海翼融资租赁有限公司35%股权、厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）10%财产份额以及处置房产、厦工工业园C北地块及地上固定资产等非经常性损益项目，增加本期利润23478万元。2017年公司共收到政府补助8117万元。

建设机械发布公告，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为1.2亿 1.6亿元，与2016年同期相比增加3800万7800万元，同比增加46.23% 94.89%。建筑机械租赁收入较2016年同期相比实现大幅增长；重组后产业链的完善提升了公司的生产效率，降低了采购成本。

浙江鼎力发布公告，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元，与2016年同期（1.75亿元）相比，同比增长60%左右。公司进一步加大海外销售渠道的开拓力度，海外销售增长显著；国内市场受下游需求增长影响，产品销量增加，营业收入和净利润均实现稳步增长。

北方股份发布公告，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为3637万元，与2016年同期相比增加1900万元左右，同比增长110%左右。公司本次业绩预增，主要原因是期间费用显着下降；另外，由于处置投资性房地产等非经常性事项产生部分影响，影响金额约为400万元。扣除非经常性损益事项后，公司业绩与2016年同期相比，仍预计增加1500万元左右。

基建投资持续增长，2018年行业稳中向好

跨入2018年，各省份年度交通运输基建投资计划相继出炉，基建投资仍将保持较高规模（见表2）。在推动经济高质量发展的背景下，基建领域投资将继续优化。未来3年，公路、铁路、地下管廊、新城镇等投资增速明显，将成为主要的增长点，也为工程机械行业迎来了更为广阔的发展空间。

2018年伊始，大型项目陆续开工为工程机械行业带来了销量高峰。以挖掘机为代表，1-2月挖掘机销量21800台，增长14.3%。由于春节因素，2月单月挖掘机销量11113台，同比下滑23.5%，好于市场预期。1-2月国内市场销量（不含港澳台）19276台，同比涨幅7.89%。出口销量2524台，同比涨幅108.25%。从各代理商、主机厂沟通反馈的情况看，预计3月同比增速估计接近50%，销量或将超过3万台。由此看，2018年1季度整体销量有望超过30%。

中国工程机械工业协会秘书长苏子孟认为，2017年的行业增长是恢复性的增长，2018年行业趋势还将稳中向好，预计工程机械全行业20大类产品增长10%左右。

数据来源：中国工程机械工业协会

表2 2018年各省份年度交通运输基建投资计划汇总

地区计划建设项目甘肃 重大建设项目165个，总投资8497亿元，年度计划投资1240亿元。其中，计划新开工项目82个，总投资3673亿元，年度计划投资520亿元；续建项目83个，总投资4824亿元，年度计划投资720亿元。四川公路、水路交通建设将确保完成投资1300亿元以上。以纳入省重点项目库的146个交通项目为重点，全面加快项目建设，确保综合交通3年攻坚首战首胜。高速公路建成绵西、巴陕、成彭扩容、雅康和汶马（部分路段）等5个项目，新增通车里程300km以上；新开工成南扩容、马尔康至久治等项目，新开工里程确保超过600km、力争达到1000km。新改建普通国省干线公路1500km，实施养护工程1500km。新改建农村公路1.6万km，全面实现乡乡通沥青路，新增通硬化路建制村1000个，新增通客车建制村3000个，建成渡改桥75座。加快构建长江经济带综合立体交通走廊，加快推进仁沐新、宜攀等高速公路建设，推动长江航道川境段“三升二”加快实施。加快对外开放省际大通道建设，加快绵阳至九寨沟、宜宾至彝良、叙永至威信、巴中至汉中等项目建设，主动融入“一带一路”对外开放新格局。重庆将开工建设的高速铁路项目：渝昆高铁，全长约720km，重庆境内约118km，速度目标值350km/h；渝西高铁（万州至城口段、重庆东站至万州端)，全长约660km，重庆境内约410km，速度目标值350km/h；渝湘高铁黔江至秀山段，全长约500km，重庆境内约400km，速度目标值350km/h；重庆东站，同时启动渝汉高铁前期工作；提速建设“米”字型高速铁路网。陕西 计划投资5000亿元，安排省级重点项目600个，安排新开工项目100个。将以打造交通枢纽省份、加快建设综合交通运输体系为路径，着力完善交通运输基础设施网络，计划完成交通投资700亿元。浙江 综合交通建设计划投资2150亿元，较2017年计划增长15%。围绕“四大建设”推进杭州铁路西站等基础设施重大项目，即围绕“大湾区、大花园、大通道、大都市区”建设，推进基础设施重大项目，开始着力构建“四港、三通道、四枢、三体系”格局。交通运输基本建设计划完成投资1200亿元，其中：高速公路880亿元，普通国省道120亿元，农村公路100亿元，港口项目65亿元，航道项目20亿元，客货运站场及其他项目15亿元。新增高速公路通车里程700km以上，建设农村公路3000km，完成国省道新改建和路面改造800km，建成港口项目7个。同时，加强交通扶贫攻坚，完成省定贫困村通200人以上自然村路面硬化建设。加快建设高等级航道网，打造珠江黄金水道。加快推进北江航道扩能升级建设。提前谋划粤港澳大湾区综合交通体系，加快建设大湾区国际航运枢纽。强化广州港、深圳港国际门户枢纽港功能，推进珠三角港口群一体化和粤东粤西港口群协调发展。河南 重点建设名单共列项目1090个，总投资2.97万亿元，2018年计划完成投资8125亿元，涵盖了产业转型发展、创新驱动、基础设施、新型城镇化、生态环保、民生和社会事业六大领域，其中计划竣工项目162个、续建项目524个、计划新开工项目387个、前期项目17个。广东福建交通运输计划完成850亿元。普通公路建设计划完成投资410亿元（力争完成420亿元），建成国省干线公路285km，实施农村公路建设改造2885km，建成1500km，生命安全防护工程1500km、危桥改造150座，国省道灾害防治工程、绿化工程和排水系统整治300km。高速公路计划完成建设投资310亿元，将建成漳州天宝至龙岩蛟洋改扩建工程、沈海复线福安至蕉城漳湾段、屏南至古田等3个项目225km，新增通车里程113km；新开工宁德至古田、漳武永定至南靖高速公路南靖段、漳武永定至上杭高速公路高头至湖雷段、泉南永春互通至汤城枢纽扩容工程等4个项目192km；续建28个项目967km。新疆完成重点基础设施投资4500亿元以上，加速公路、铁路、机场、水利和能源等项目建设。扎实推进库尔勒—格尔木铁路，推动和田—若羌铁路开工建设；加快推进G0711乌鲁木齐至尉犁、G7梧桐大泉至木垒、G30小草湖至乌鲁木齐等一批高速公路项目建设；加快乌鲁木齐国际机场改扩建项目建设进度，开工建设塔什库尔干、昭苏、于田等新建机场。湖南拟投资近2000亿元，建设192个重点项目。铁路、高速公路、机场等公共服务为主的民生基础设施项目仍然是投资建设重点，共55个项目，2018年计划投资855.9亿元。其中，备受瞩目的长株潭城际铁路与石长线间联络线计划今年开建。郴州北湖机场、湘西机场、潭邵高速二期大修工程计划年内开工。安徽完成交通建设投资700亿元。道路建设方面：新增高速公路160km、通车里程达到4830km以上，其中6车道以上高速公路通车里程达410km。计划建成滁州至定远、定远至淮南、广德至宁国段3个高速公路项目；加快池州长江公路大桥等过江通道以及合肥对外放射的3条高速公路改扩建项目建设；开工建设溧宁高速黄山至千岛湖段、沪汉高速无为至岳西段、德上高速合肥至枞阳段3个PPP项目和德上高速池州至祁门段、北沿江高速滁州至天长段。此外，新改建普通国省干线公路3000km，新增一级公路350km。建成农村道路畅通工程1.7万km。江西交通计划完成投资600亿元，同比增长34%。其中，内河水运30亿元、高速公路100亿元、普通国省道290亿元、农村公路180亿元。高速公路路网规划方面：拟建项目，8月底前，大广高速南康至龙南段扩容工程开工建设；年底前，赣皖界至婺源、上饶至浦城项目开工建设。续建项目，7月底前，萍莲高速全线开工，年底完成总投资20%；8月底前，昌九改扩建基本实现第一次交通转换，路面施工全面启动；11月底前，都九高速鄱阳湖二桥完成主桥合龙，年底基本完成路面摊铺；年底前，抚州东外环面层完成40%以上，宜丰联络线全线路基土石方、涵洞通道等完成70%以上；2019年1月底前，广吉高速建成通车。辽宁 公路水路交通建设计划投资130亿元。将扩大基础设施有效供给，突出抓好10件重点民生实事，包括新改建农村公路3500km。普通公路将实施干线公路建设改造工程2000km。河北着力推进京津冀协同发展，强力实施重点项目“438”工程，省重点项目安排400项左右，市级抓好3000项左右。到2020年，河北高速铁路运营里程达到2000km，覆盖所有设区的市；高速公路里程力争达到9000km，覆盖所有县级节点（30min上高速），干线公路“镇镇通”，三级公路“乡乡通”；运输机场达到8个，通用机场达到30个以上，民航机场覆盖范围进一步拓展；建成35个客、货运枢纽，覆盖设区的市和主要县（市、区）；预计完成投资6000亿元，其中：轨道1600亿元，公路3450亿元，港口400亿元，民航350亿元，枢纽站场200亿元。山西重点工程项目建设共216项，其中基础设施11项：太原轨道交通2号线二期工程、太原市轨道交通3号线工程、太原轨道交通1号线一期工程、山西转型综改示范区磁浮Z3线、新建中南铁路山煤国际蒲县专用线项目、新建朔州民用机场、晋城民用机场、山西省万家寨引黄入晋工程北干线左云供水工程、运城市部官扬水改扩建工程、古城护城河综合治理工程、太原、晋中过境道路连接线路网工程。