全球油气加工项目建设速度显著放缓

■ 饶兴鹤

据美国《烃加工》最新报道，虽然世界各地资本密集投资的油气加工行业项目建设还在有效推进，并不断取得进展。从全球油气领域下游投资和建设项目最新情况可以看出，不同地区情况也不一样，不能一概而论，为此对全球各个地区油气加工行业的现状和未来作一简述。

随着全球炼油行业加工能力的持续增长，新技术也在推动该行业向着更清洁更低硫运输燃料方向发展。为了满足新的含硫和排放法规要求，世界范围内炼油厂正投资数十亿美元建设新装置或升级/改造和扩建新产能，这些投资项目包括满足各地新的更低硫燃料标准，如美加地区的Tier 3、中国国5和印度Bharat Stage 6标准。清洁燃料项目实施可以进一步降低汽车一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物和颗粒物排放。为了生产欧4、欧5和欧6标准的高品质燃料，世界各地的炼油厂还在进行必要的投资，并将持续至2020年。

过去几年中，以亚太、中东和美国为主导纷纷宣布大量新建石化产能项目，以满足市场需求增长、扩大产品出口市场份额，或者增加下游产品组合。但是，自2014年底以来，世界石化不同地区之间石化行业状况已经发生了显著变化，许多新建项目仍然有效，但行业前景不再像18至24个月前那样火爆，之后各地区宣布的新建项目数量也显著减少。

随着世界环保法规进一步趋严，天然气已成为世界上增长最快的化石燃料。受天然气供需两方面增长影响，宣布的这方面资本投入也是数十亿美元。过去几年，受天然气使用量增加推动，世界LNG贸易量也出现激增。然而，世界范围内LNG供应能力增速已超过需求的增长速度，这必然导致供应过剩，预计在2020年代初达到高峰，目前LNG供应过剩状况将会危及到未来的LNG接收站最终投资决定，直接影响到LNG开发商的资本投资决策。

中国石油工程建设公司承建的乍得某炼厂

根据《烃加工》建设项目数据库，自2014年以来，宣布新建油气下游项目超过1000个，而且近半数项目是在2014年宣布，之后宣布新建项目数量呈逐步下降趋势，2014年新项目近490个，到2015年下降到320个，2016年仅为200个左右。据此计算，年均降幅大约为35%。从统计数据看，虽然2016年美国宣布新建项目所占份额有所降低，但仍然是2014年以来新项目总数最大地区。

过去三年中，美国宣布油气下游新项目达280多个，这些项目绝大多数为天然气处理/LNG和石化行业。总体而言，近80%的美国下游新项目都归于两个行业，包括新建设深冷和天然气处理厂、NGL分馏装置、数百英里新建管道基础设施及数百万吨/年的LNG出口终端。在石化行业方面，美国已经宣布将建设数个百万吨/年乙烷裂解和衍生产品项目、甲醇和合成氨—尿素新产能项目。另外，美国还宣布多个新建炼油项目，用以处理页岩盆地生产的更轻质原油，以及多个二次加工装置和升级改造项目，以满足将于2017年生效的美国Tier 3燃料标准。

紧随其后的是亚太地区，过去三年亚太宣布了260个新建项目，约占期间全球宣布新项目总数的26%，这其中中国和印度又占了近一半。过去十年中国经历了前所未有的快速增长，而印度正在成为全球新的石油需求中心。从而为印度下游石油和天然气发展提供了巨大的潜力，2014年以来印度宣布新项目数量增加了140%，在过去一年中，印度占了亚太地区所有宣布新项目的30%。

中东地区经过前几年的油气新项目热潮之后，宣布新项目市场份额已大幅下降。由于中东国家普遍严重依赖石油出口收入，随着石油价格的下降，这些石油出口国的政府收入大幅受挫，进而造成某些下游项目的实施延迟，多个项目被取消。不过，中东地区仍有大量资本密集的油气下游项目实施。其中，沙特阿拉伯仍然是该地区新项目最多国家。像大多数中东国家一样，沙特正努力扩大下游产能，不断提高国际市场中成品油和石化产品的市场份额，进而使该国摆脱对石油出口收入的过分依赖，并实现经济多样化。

像中东一样，拉美国家也严重依赖石油出口收入。在过去十年中，该地区石油产品需求呈现快速增长。为了满足这种需求，拉美地区一直严重依赖成品油进口，主要来自美国。为了减少进口，该地区已经宣布多个重大炼油项目，但原油价格下跌，使得炼油扩张项目资金成了问题。从短期来看，拉美国家还将依赖成品油进口，因为大规模扩能或新建炼油设施资金不足。当然，该地区一些新项目还将继续推进，包括在墨西哥和秘鲁新炼油和石化项目，玻利维亚的石化项目，以及在哥伦比亚、波多黎各、智利和牙买加新增LNG再气化能力。

在欧洲，大多数新宣布建设项目位于东欧、俄罗斯和独联体国家（CIS），自2014年以来，这三个地区几乎占到欧洲新宣布项目的近70%，主要有俄罗斯正在进行的炼油现代化项目，以及独联体的炼化扩建、改造升级和新建项目。

过去几年中加拿大新宣布项目所占市场份额都在4%至5%，而且新项目都集中在将过剩天然气供应商品化领域。在该地区最近宣布的75%的项目均为天然气加工/LNG行业。

此外，在过去的数年中，非洲油气下游新项目的市场份额也在逐步增加，包括阿尔及利亚和乌干达的新炼油厂建设，尼日利亚和埃及炼油和石化设施扩能和新建项目，以及如赤道几内亚、埃及、加纳、摩洛哥、坦桑尼亚和莫桑比克等国家新建LNG能力。