上海钜派永誉保险经纪有限公司2017年概况

上海钜派永誉保险经纪有限公司(以下简称“公司”)成立于2007年12月，前身是江苏康安保险经纪有限公司。2015年3月上海钜派投资集团有限公司向江苏康安保险经纪有限公司提出经营保险经纪业务许可证转让和收购要约；2016年4月双方在友好协商、公开公平的基础上签订股权转让协议；2017年2月完成原许可证监督管理属地江苏省保监局股权变更和高管资格认证备案；2017年8月公司在上海市自贸区工商局完成公司住所及名称变更登记；2017年9月在上海保监局的完成公司住所及名称变更备案并换取《经营保险经纪业务许可证》。截至2017年底，公司注册资本金1000万元人民币，由上海钜派投资集团有限公司100%控股。

上海钜派投资集团有限公司于2015年7月16日在美国纽交所上市，是国内最早(2010年3月)成立并且是规模最大的专业财富管理机构之一，由实力雄厚的全国性综合投资集团发起，联合互联网领域、银行界、房地产界等业内精英翘楚共同组建。立足于为高端金融市场提供持续稳健的财富增长咨询服务，钜派投资集团深入了解客户需求，协助规划财富目标、帮助客户制定财富策略。集团先后引入清科、中国易居、新浪、瑞士宝盛四家战略投资者。坚持“尽心尽责的财富管理专家”的理念，以研究体系作为投资先导，致力于创造服务型财富管理集团。

集团总部是整个集团战略决策中心、行政管理中心、资源整合中心和风险控制中心，对整个集团的战略发展方向和经营结果承担最终责任。公司执行集团的战略规划部署，接受管理和指导，依托并充分利用集团的行政资源，在财务、人力资源、内控、法务、电子化信息等领域内取得总部的授权并积极行使经营管理权。公司主要从事保险经纪业务承担本机构的经营决策、运营管理、市场价值创造等责任，具备完全独立的销售和后援服务支持体系，具有直接面对市场完成整个销售业务流程的能力。目前公司下设分销业务部、团财项目部、运营管理部、财务部、培训部。

公司确立了以渠道推荐为主的展业模式，即IS(insurance specialist简称：IS)服务模式。公司人力销售序列岗位中设置保险规划顾问(IS)，此类岗位人员皆取得监管机构的保险经纪人员执业证。通过集团财富中心理财师对客户资产配置分析的相应结果，发现客户潜在的保险需求或资产配置中对保险必要性的评估，将线索转达给公司的IS人员，由IS执行和客户的接触、面谈并负责提供包括保险规划的制定、营销、促成和契约签署的服务。此外IS也负责协助客户办理售后诸如保单变更、保全、理赔等和保险公司直接关联的业务。