我国企业参与海外风电市场情况分析

本刊 | 夏云峰

近些年，伴随实力的增强和经验的积累，在国家利好政策的支撑下，我国风电企业纷纷走出国门，在国际市场上谋求新的发展空间，行业的国际化呈现出新的特点。

整体现状概述

此前，我国风电企业对国际市场的开拓重点围绕风电机组销售展开。中国可再生能源学会风能专业委员会（CWEA）（以下如无特别说明，数据来源均为CWEA）的数据显示，截至2017年，我国企业共向海外出口1707台风电机组，装机容量为3205.75MW。

梳理这一历程可以看出，虽然早在2007年我国风电机组出口就实现了“零”的突破，但2007－2010年的规模非常小，年平均出口容量不足15MW。自2011年起，上述局面才被彻底打破，2011年、2012年的风电机组出口容量相继突破200MW和400MW，2013年更是达到2007－2017年期间的峰值，接近700MW。此后两年，出口规模大幅下滑，直到2016年才止住这个势头，出口容量迅速回升至528.5MW，2017年则进一步提高到641MW，连续两年保持稳步增长。由此来看，我国风电机组出口还存在一定波动性，这与国外市场的政策环境、我国市场的发展状况、国内企业的经营策略等因素密切相关。

近几年，在机组出口的基础上，我国风电企业的国际化内容日益丰富，基本形成了一条涵盖技术研发、开发建设、设备供应、检测认证、配套服务的业务链。

公开资料显示，金风科技、远景能源、明阳智能、三一重能、南高齿等国内企业均在国外设立技术研发中心，布局的重点是美国、德国、丹麦、西班牙等风电成熟市场。依托这些海外机构，国内风电企业能够充分吸收欧美地区风电开发的丰富经验以及优良的人才、检测等软硬件环境，加快创新的迭代速度，为其更好地开拓国内和海外风电市场提供支撑。

在风电项目开发建设方面，活跃于国际市场的国内开发商仍以大型国有企业为主。其中，EPC是被广泛采用的一种开发模式，通常由国内开发企业与国内设备制造商和配套服务提供商抱团进行联合开发，比如中国电建承建的埃塞俄比亚阿达玛风电项目、龙源电力开发的南非德阿项目等。目前，项目股权收购的案例也有所增多，具有代表性的案例包括三峡集团收购德国Meerwind海上风电场、中广核收购英国Clover风电场和瑞典北极风电项目、国华投资收购澳大利亚乌淖斯风电场和马斯洛风电场等。这被国内风电企业视为加快布局发达国家新能源市场以及获取欧美先进理念、技术以及经验的一种渠道。

近些年，我国风电行业国际化发展的另一大亮点是在国际多边互认体系建设方面实现重要突破。2017年4月，国际电工委员会可再生能源设备认证互认体系（IECRE）宣布，北京鉴衡认证中心成为IECRE认可的认证机构，并准许颁发IECRE证书，为国内企业参与国际竞争创造了更为有利的条件。IECRE是IEC（国际电工委员会）设立的全球可再生能源设备认证体系，其宗旨是：开发高质量的国际标准；建立和运作全球统一的可再生能源认证制度；推动认证结果在全球范围内的广泛采信，促进国际间贸易的便利化，实现一张证书，全球通行。自2017年起，IECRE认可的中国认证机构已经陆续为中国制造的风电机组颁发多张IECRE认证证书。

当然，虽然我国风电行业的国际化已经延伸到更多环节，但仅就目前而言，风电设备出口仍是其中的重中之重，因此，下面将着重对这部分的相关统计数据进行分析，从中梳理出我国风电行业“走出去”呈现出的一些特征。

企业所占份额

截至2017年，我国共有17家风电整机制造企业实现风电机组出口。其中，金风科技的累计出口规模最大，达到1640.75MW，占我国风电机组全部出口量的51.19%。并且自2013年以来，这家企业一直都是我国最大的风电机组出口商，占比均超过41%，2017年更是高达62.32%。其次则为华锐风电、联合动力、三一重能、远景能源、东方风电和明阳智能，累计出口规模都高于100MW，在我国风电机组全部出口量中所占份额分别为11.89%、7.9%、7.64%、4.39%、4.27%、3.79%。

从近几年的发展走势来看，上述市场格局有可能将被打破。2015－2017年，除了金风科技、远景能源和中国海装保持快速增长外，多数企业的风电机组出口容量都出现大幅下滑，华锐风电与三一重能更是连续三年“零出口”。这也是我国多数风电企业“走出去”时存在的通病，即机组出口容量主要集中在少数年份，对国外市场的开拓缺乏稳定性和系统性。

另一个主要问题则是企业的国际业务份额偏低。2017年，即使是金风科技，其机组出口的比重也仅为7.1%，其他企业的指标全部低于5%，并且多数企业的海外业务类型单一。因此，我国风电整机企业要实现真正意义上的全球化，还有很长的路要走。

图1 2007－2017年我国风电机组出口容量

图2 2007－2017年国内企业风电机组出口量

图3 2007－2017年国内企业风电机组出口量占比

出口机组类型

截至2017年，在我国全部出口风电机组中，1.5MW机型的数量最多，占比54.89%。其次为2.5MW机型，占比26.65%。其他机型的份额都不足10%。从2011年以来，1.5MW机型的出口容量一直保持在较为稳定水平上，并于2016年达到2007－2017年期间的峰值——370.5MW。2.5MW机型实现规模化出口则始于2013年，并在此后也保持相对稳定的出口规模。截至2017年，该机型的最大年度新增出口容量是2017年的365MW。

在各机型供应商方面，出口1.5MW机型的国内整机企业包括金风科技、联合动力、华锐风电、三一重能以及明阳智能。而2.5MW机型的出口容量全部来自东方风电、金风科技、远景能源三家企业。

出口国家分析

整体而言，截至2017年，我国风电机组共出口至33个国家。其中，出口美国的容量最大，达到552.25MW，占全部累计出口容量的17.22%，这部分装机主要来自于金风科技和三一重能。累计出口容量在300～500MW之间的地区包括巴基斯坦和澳大利亚，两者的占比分别为13.31%、11.23%。出口至南非、巴拿马和埃塞俄比亚的装机规模则都超过了200MW。

从企业角度来看，除了金风科技的机组出口国数量达到15个国家，市场布局较为均衡外，其他企业的出口国数量都相对偏少，多数在5个以下。与维斯塔斯、西门子-歌美飒等国外巨头的机组遍布全球数十个国家和地区相比，我国风电企业的国际化业务分布还存在很大差距。

表1 截至2017年我国风电机组出口地区分布

表2 我国风电整机企业的机组出口地区分布

制造企业 出口国家 已发运台数 已发运容量/MW土耳其 72 108意大利 35 91.5南非 18 54西班牙 12 36瑞典 12 36巴西 23 34.5印度 10 15美国 4 6华锐风电 汇总 186 381华锐风电南非 163 244.5美国 6 9联合动力 汇总 169 253.5联合动力埃塞俄比亚 102 153美国 46 92三一重能 汇总 148 245三一重能丹麦 1 3.6黑山共和国 23 46墨西哥 28 70智利 10 21远景能源 汇总 62 140.6远景能源瑞典 39 97.5俄罗斯 14 35芬兰 3 4.5东方风电 汇总 56 137东方风电巴基斯坦 33 49.5保加利亚 33 49.5印度 14 21美国 1 1.5明阳智能 汇总 81 121.5其他 141 285.9总计 1707 3205.25明阳智能

通过大力开拓国际市场，企业不仅可以充分利用全球资源加速创新，还能够优化业务布局，增强风险防范能力。显然，在这方面，国内风电企业还很多工作要做。目前，国家正在积极推进“一带一路”倡议，这也为我国风电产业加快“走出去”提供了绝佳机遇。国内企业应该结合自身优势，制定更为系统的国际化战略，进一步提高海外业务的比重，带动我国风电设备和标准等进入更多的国家与地区。