2017年国内外工业车辆市场概况

文/中国工程机械工业协会工业车辆分会秘书长 张洁

国际市场

从2017年国际工业车辆市场情况来看，预计全年总销售量将超过13 0万台，增长率可达16.28%，为近年来少有的高增长率。其中欧洲增长11.8 0%；美洲增长3.6 0%；亚洲增长28.12%；非洲增长19.4 9%；大洋洲增长13.8 8%，可以看出，亚洲市场的增长幅度是领跑全世界的。在这一全球普遍上涨的形势下，连续两年创历史新高，刷新了原有纪录。在亚洲市场中，中国涨幅最大，三个季度总数超出第二名美国114 7 5 1辆之多。中国的工业车辆总销量在1～9月达到了27 7 3 5 6台，占全世界总销量的28.25%，占亚洲6 6.9 8%，增长率达到了4 0.21%，这一幅度是十分惊人的。

国内市场

从国内市场来看，2017年C I T A会员企业国内外总销售量有望突破4 8 0000台，如果实现这一数字，相比2016年的3 7 006 7台增长可达3 0%，其中国内市场销售量有望突破3 6 0000台，相比2016年的26 8 5 6 7台增长可达3 3%，这一增长率令人十分欣喜。

2017年1～9月内燃平衡重式叉车销量为223 5 05台，相比2016年同期的17 24 21台增加了29.6 3%，其中国内销量18 5 7 5 8台，相比2016年同期的13 8 5 8 6台增加了3 4.04%，出口销量3 7 7 4 7台，相比2016年同期的3 3 8 3 5台增加了11.5 6%；电动平衡重乘驾式叉车销量为3 8 09 5台，相比2016年同期的28 6 9 2台增加了3 2.7 7%，其中国内销量3 118 8台，相比2016年同期的23 24 2台增加了3 4.19%，出口销量6 9 07台，相比2016年同期的5 4 5 0台增加了26.7 3%；平衡重式叉车合计销量为26 16 00台，相比2016年同期的201113台增加了3 0.08%，其中国内销量216 9 4 6台，相比2016年同期的16 18 28台增加了3 4.06%，出口销量4 4 6 5 4台，相比2016年同期的3 9 28 5台增加了13.6 7%；电动乘驾式仓储车辆销量为7 24 0台，相比2016年同期的6 16 9台增加了17.3 6%，其中国内销量5 5 20台，相比2016年同期的4 6 7 4台增加了18.10%，出口销量17 20台，相比2016年同期的14 9 5台增加了15.05%；电动步行式仓储车辆销量为9 9 9 03台，相比2016年同期的6 5 9 8 5台增加了惊人的5 1.4 0%，其中国内销量5 4 5 16台，相比2016年同期的3 07 6 3台增加了7 7.21%，实现了最大幅度的增长。出口销量4 5 3 8 7台，相比2016年同期的3 5 222台增加了28.8 6%；仓储车辆合计销量为107 14 3台，相比2016年同期的7 215 4台增加了4 8.4 9%，其中国内销量6 003 6台，相比2016年同期的3 5 4 3 7台增加了6 9.4 2%，出口销量4 7 107台，相比2016年同期的3 6 7 17台增加了28.3 0%；工业车辆合计销量为3 6 8 7 4 3台，相比2016年同期的27 3 26 7台增加了3 4.9 4%，其中国内销量27 6 9 8 2台，相比2016年同期的19 7 26 5台增加了4 0.4 1%，出口销量9 17 6 1台，相比2016年同期的7 6 002台增加了20.7 3%；总体实现了大幅增长。

市场分析

总体来看，2017年工业车辆市场呈现四大趋势：首先是各类车型销量普遍上涨。其次是国内销量、出口销量均创新高。第三，涨幅最大的依然是仓储叉车。最后，中国制造占比继续增加。

2017年1～9月内资品牌销量占总销售量的8 3.5%，其中内销产品内资占比达到了8 6.6 3%，即在内销的3 08 015台产品中，26 6.8 29台为内资生产，4 118 6台为外资生产。相比2010年内资品牌占内销的7 6.21%，提高了10.4 2个百分点。

从品牌市场占有率来看，国内市场前三位所占市场比例达到6 2.4%，高于2015年5个百分点，与2016年基本持平。前五位占比7 0.7%，高于2015年4个百分点，与2016年基本持平。前十位占比8 4.5%，高于2015年6个百分点，高于2016年2个百分点。

从行业需求来看，2017年需求最大的行业包括：交通运输仓储、物流仓储、邮政业、电器、机械行业、汽车行业等。增长较快的行业包括造纸业及纸制品业、食品饮料行业、汽车行业等。下降较快的行业包括烟草制造业、农业、通信设备及计算机电子设备制造业等。

从地域来看，2017年涨幅最大的省依次为：陕西6 8.6 1%、上海5 7.23%、安徽5 2.8 9%、福建5 2.4 1%、广东5 2.10%、江西5 1.13%；内燃叉车使用最多的省份为：江苏、山东、广东、浙江、河北、上海、河南、安徽、福建，主要为制造业强省。电动叉车使用最多的省份为：广东、浙江、江苏、上海、山东、安徽、福建、北京，主要为仓储物流强省和制造业大省。仓储叉车使用最多的省份为：广东、浙江、江苏、上海、山东、安徽、北京、福建，主要为仓储、制造业消费大省。

趋势判断

工业车辆行业发展迈入了新阶段，电动、新能源、智能化发展趋势依然是行业关注的主题。随着新产品、新技术更新加快，市场空间不断扩大，企业将通过创新和发展核心技术来改变竞争格局。在企业发展的过程中，自身在行业内的定位变得越来越重要：大企业产品全、体量大，已经开始从设备提供商向系统集成商转变；中小企业在特色、专业领域发展不可替代的竞争力，实现差异化发展。除了产品、技术创新以外，管理、销售、服务模式的创新同样在增强企业竞争力中占有越来越重要的地位。在降本增效、打通渠道、提升服务领域，我们有很多细节可以关注。

总的来说，在市场需求方面，国际市场处于历史高位，欧、美已恢复稳定，未来将关注税改后美国制造业回归带来的市场需求；国内市场曲折向上的趋势不变。在产品类型方面，仓储叉车继续保持较高增长，部分常用小吨位内燃平衡重叉车将被电动、新能源叉车替代，叉车类A G V及牵引车在未来技术突破、成本降低后市场需求会进一步释放。在竞争格局方面，品牌集中度会进一步提高，“洗牌”已经开始，内外资收购、兼并持续出现，目前我们正处于聚集优势力量的关键期，未来市场的变化会主要体现在资源的整合上。在转型升级方面，由价格主导逐步向技术、效率、增值服务方向拓展，并向自动化、智能化、可视化、远程管理监控等软、硬件发展，是未来转型升级的方向。C