2017年中国工程机械行业关键词

本刊编辑部

在中国工程机械行业发展的历史长河中，2017年注定是一个重要的时间节点。

不驰于空想、不骛于虚声。这一年，中国工程机械行业不忘初心、牢记使命，深入贯彻落实《中国制造2025》，进一步深化供给侧改革，紧抓“一带一路”发展机遇，创新发展，使全行业产业规模更加合理，产品结构进一步优化，质量和效益继续提高，创新能力不断增强。这一年，行业秉承敦本务实的精神，砥砺前行。行业市场需求和企业经营环境得到了极大改善，主要机种销量保持高速增长，行业发展状况呈现了积极的变化。

纵观行业的全年发展，本刊编辑部从中审慎选取10个最具意义的“关键词”，希望借此将2017年影响行业的大事件予以浓缩再现。

01 政策春风

2017年3月5日，第十二届全国人民代表大会第五次会议在北京开幕，李克强总理作政府工作报告。政府工作报告把“以创新引领实体经济转型升级”列为2017年重点工作任务之一，并明确提出，扎实推进“一带一路”建设，要进一步完善对外开放战略布局，加快构建开放型经济新体制，推动更深层次更高水平的对外开放。通过创新引领实体经济转型升级，推动实体经济优化结构，不断提高质量、效益和竞争力。此次两会的召开，无疑为工程机械行业注入了一剂“强心剂”，诸多利好政策密集出台，“一带一路”建设、“供给侧改革”、《中国制造2025》、金属产业回暖、基础设施建设等，再次进入大众视野。

2017年10月18日，中国共产党第十九次全国代表大会在北京开幕，习近平总书记代表第十八届中央委员会向大会作报告。十九大报告指出，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。

2017年12月12日，习近平总书记从北京到达徐州，进行了十九大后的首次调研。徐工集团作为考察的第一站，习总书记详细了解了企业经营发展、自主创新、国际合作、人才培养、党的建设等情况，肯定了企业继承红色基因、适应时代发展取得的成绩。他指出，必须始终高度重视发展壮大实体经济，抓实体经济一定要抓好制造业。装备制造业是制造业的脊梁，要加大投入、加强研发、加快发展，努力占领世界制高点、掌控技术话语权，使我国成为现代装备制造业大国。创新是企业核心竞争力的源泉，很多核心技术是求不到、买不来的。落实党的十九大关于推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革的重大决策，实现中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，必须有信心、有耐心、有定力地抓好自主创新。国有企业要成为深化供给侧结构性改革的生力军，瞄准国际标准提高发展水平，促进我国产业迈向全球价值链中高端。

02 基建加码

2017年，中央与地方的固定资产投资可谓加大马力。

2017年2月3日，国务院批准印发《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》。规划指出“十三五”期间，交通运输总投资规模将达到15万亿人民币，铁路运营总里程将增加约3万km，其中高铁增加1.1万km，高速公路增加约3万km，民用航空机场增加50个以上。

2017年3月5日，李克强总理在2017年政府工作报告中指出，“要积极扩大有效投资，2017年要完成铁路建设投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元，再开工15项重大水利工程，继续加强轨道交通、民用航空、电信基础设施等重大项目建设。”此外，地方政府通过投资基础设施来支撑经济的意愿也相当强烈，各地都加大了对市政基础建设的资金投入。

工程机械行业的发展离不开国家政策的支持，更离不开经济政策的刺激。工程机械产业作为我国装备制造业的重要组成部分，也是基础设施建设的重要力量。根据国家统计局数据显示，2017年1-11月，全国固定资产投资(不含农户)575057亿元，同比增长7.2%。从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资1265100亿元，同比增长18.7%。2017年以来，随着国家在全国各地批复的重大基建项目相继投资开工，对大型工程机械设备的需求拉动了中国工程机械行业的发展，行业也进入新一轮的发展周期。

03 高速增长

2017年以来，在国家调结构、促转型、增效益等一系列政策措施的影响下，中国工程机械行业持续长达近6年的低位运行终于结束，市场需求和企业的经营环境得到了极大改善，主要机种销量保持高速增长，行业发展呈现了积极的变化。

受基建投资增长、PPP项目落地、产品周期性更新、出口增长等多因素影响，叠加2016年上半年低基数效应，2017年工程机械行业各机种销售持续呈高速增长态势，同期销量创历史新高。以挖掘机为例，2017年1-12月，各类挖掘机械产品累计销售140303台，同比涨幅为99.5%。这种爆发式的增长从年初延续到岁末，一度超出人们的预期。2017年全年挖掘机销量超越过去2年销量总和。

随着行业持续复苏，下游高景气趋势不断由挖掘机向其他品类工程机械传导，全行业企稳回升，实现大幅增长。2017年1-12月，各类装载机累计销售97610台，同比增长44.88%；推土机累计销售5707台，增长40.53%；平地机累计销量4522台，同比增长42%。

此外，2017年工程机械多数企业的利润也已实现正增长，且经济效益得到了稳步提高。以龙头企业为例，数据显示，2017年前3季度，三一重工实现净利润18.03亿元，同比增长932.5614%；徐工机械实现净利润7.78亿元，同比增长370.3853%；中联重科实现净利润12.82亿元，同比增长259.84%。得益于工程机械行业形势的回暖以及公司产品的结构升级，各公司净利润较2016年同期均有较大幅度的增长。

04 环保升级

2017年政府工作报告首次提出坚决打好“蓝天保卫战”。李克强总理在工作报告中指出，“今年二氧化硫、氮氧化物排放量要分别下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度明显下降。要强化机动车尾气治理。基本淘汰黄标车，加快淘汰老旧机动车，对高排放机动车进行专项整治，鼓励使用清洁能源汽车。在重点区域加快推广使用国六标准燃油。”结合国务院发布的《“十三五”节能减排综合工作方案》，可见，加快改善生态环境特别是空气质量是可持续发展的内在要求。

2017年8月21日，国家环保部联合发改委、工业和信息化部等十多个部门及地方政府联合发布了关于印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知。通知要求，坚持稳中求进工作总基调，采取更有针对性的措施，扎实做好秋冬季大气污染防治工作，动员全民共同打好“蓝天保卫战”。

2017年12月27日，经李克强总理签批，国务院印发《关于环境保护税收入归属问题的通知》，明确环境保护税为地方收入。此举对促进地方政府加强环保执法，增强地方财政收入，促进各地保护和改善环境将会产生积极影响。《中华人民共和国环境保护税法》于2018年1月1日起已正式施行。

毫无疑问，环保问题是影响2017年工程机械发展的关键因素。一方面，大量不符合环保要求的企业、沥青站等被整改，大量排放不达标的设备退出市场；另一方面，老旧设备退出市场也刺激了用户对新设备的需求。中国工程机械工业协会挖掘机械分会常务副会长兼秘书长李宏宝对此表示，“环保是国策，未来5年肯定是越来越严，这也是推动工程机械行业产业升级、淘汰落后产能的一种治标方法。”

走绿色道路的战略不仅符合世界和谐发展的方针，也有助于工程机械企业缓解当前所面临的困境，为企业的长期发展注入活水。无论是从减轻环境负担，还是打破对外贸易壁垒等方面考虑，节能环保已成为工程机械行业的发展趋势。

05 更新换代

2017年工程机械行业市场销售高速增长，一方面是在建、新开工和新批准基建项目的顺利推进和项目资金到位情况的好转，以及鼓励和支持PPP项目落地等措施；另一方面，按照设备使用周期和各地相继强化环保管理措施，相当一部分工程机械进入更新换代期。2017年乃至今后2年，这一部分更新需求增长的特征将进一步显现，工程机械市场需求将从增量需求为主转为存量设备更新需求为主。

工程机械设备的淘汰周期一般为8年左右，从2008年设备销售高峰至今，大量设备需要更新换代。以挖掘机为例，据专家测算，2017年挖掘机更新换代需求占总需求比重已经接近38%；如果考虑到厂家以旧换新政策以及环保加速存量更新换代等因素，实际上2017年更新换代需求已经超过了50%。

中国工程机械工业协会相关领导也表示，协会正在与有关国家部门、北京市相关部门接触，就老旧工程机械淘汰的相关问题进行沟通，以便促进高排放的工程机械产品加速更新换代。这将为工程机械新机的销售腾出有效的市场空间，为拉动工程机械的市场需求起到积极作用。

06 智能化

2017年世界智能制造大会于12月6－8日在南京举行，这是一场智能科技与传统制造业完美融合的行业盛会。作为工程机械行业的龙头企业，卡特彼勒盛装亮相，除了集合智能科技的整机产品外，一并展出了在“智能机器时代”必不可少的创新智能解决方案与智能制造实践。

智能化与《中国制造2025》紧密相连。2017年两会期间，《中国制造2025》再次被李克强总理在政府工作报告中提及，此举无疑成为推动中国工程机械制造业升级发展的又一机遇。政府工作报告中指出，“大力改造提升传统产业。深入实施《中国制造2025》，加快大数据、云计算、物联网应用，以新技术新业态新模式，推动传统产业生产、管理和营销模式变革。把发展智能制造作为主攻方向，推进国家智能制造示范区、制造业创新中心建设，深入实施工业强基、重大装备专项工程，大力发展先进制造业，推动中国制造向中高端迈进。完善制造强国建设政策体系，以多种方式支持技术改造，促进传统产业焕发新的蓬勃生机。”《中国制造2025》旨在推动和支持工业和科技领域创新发展，改造提升传统产业，是中国未来经济发展的“路线图”。

2017年似乎预示着工程机械“智能化”时代开始到来，从产品到技术，工程机械主流企业围绕“智能化”集中发力，深度布局。三一集团围绕“互联网+”深度思考，在物联网领域全面发力，推出了“根云”工业互联网平台。徐工集团联合国家工信部电子科学技术情报研究所在行业内首次推出智能供应链项目，该项目在全球范围内首次将Handle system技术应用于机械制造业领域。以“模块化平台+智能化产品”为核心，中联重科打造出了多款4.0精品。卡特彼勒“智能机器时代”数字化解决方案正式面世，新一代Cat®（卡特）液压挖掘机（320GC、320、323）也在全球首发。小松与全球显卡巨头NVIDIA（英伟达）强强联合，共同致力于通过部署智能相机的方式，以计算机视觉技术开发建筑施工领域的AI解决方案。

新一轮工业革命背景下，智能化是制造业创新驱动、转型升级的制高点、突破口和主攻方向。新时代呼唤新制造，不仅是产品、技术的创新，更需要模式和方法的创新。对工程机械行业而言，如何推进物联网时代的体验经济和共享经济，与企业搭建工业物联网平台，打造社群生态，实现产品的个性化定制等方面密切相关。

07 涨价

随着国家环保治理力度不断加大，排放不达标的零部件制造企业、铸造企业等大面积停工查封，以及上游钢价、橡胶等原材料价上涨，使得工程机械行业制造成本加大。除了上游原材料价格上涨，人力成本也在上涨。随着2017年行业的复苏，对工程机械行业相关的技术人员的需求也在增加。伴随用工缺口的增大出现了企业抢人的现象，因此也相应提高了人工成本。

工程机械行业历经过去几年低谷，市场竞争格局优化，主机制造企业数量相比高峰期缩减50%，2017年前10名挖机厂家合计市场份额83%，国产品牌市场占有率提升至50%左右，其中三一重工市场占有率22.14%，徐工市场占有率10.03%。伴随市场集中度提高，以及上游原材料成本上升，主机厂商议价能力增强，给产品价格带来提升空间。

2017年以来市场需求进一步扩大，工程机械行业有两波范围性的涨价：一次是在10月，国内装载机巨头步调一致地做出了涨价的决定，主要是面向5t及以上装载机，涨价幅度为1～2万元；另一次是在年底，来自小松、三一两大挖掘机巨头的涨价决定，具体涨价政策将在2018年公布。由于行业调整时间过长，主机厂商对复苏持续性信心并不足，此前工程机械产品一直未有明显涨价的现象出现。随着小松、三一率先涨价，说明周期性涨价终于延续至工程机械行业，持续向好的供需格局足以支撑行业涨价底气。

从长远来看，涨价不论对于企业还是整个行业都是有利的。此前行业利润空间太窄，相当一部分企业度日维艰，生存状况恶劣，涨价后利润空间扩大，有助于推动企业加大研发与运营投入，从而更有利于行业持续健康发展。

08 并购

随着工程机械行业竞争日趋激烈，企业资本运作成为了快速发展的重要手段之一，而并购又成为其中最重要的途径。

回顾2017年，工程机械行业并购案例多达10余起，仅12月就有4起并购案尘埃落定。其中具有代表性的有：科尼集团完成对特雷克斯旗下物料搬运及港口解决方案事业部并购；法亚集团完成对戴纳派克并购，包括其全系用于建造沥青路面及路基所用的压实设备、摊铺设备及铣刨设备产品，并购后形成了更为完整的筑路设备产品线，进一步提高其在全球市场的竞争力；小松完成对久益环球并购，布局矿山领域；中联重科出售环境产业，主营业务由此聚焦为工程机械和农业机械两大装备制造板块；中国恒天整体并入国机集团，进一步强化双方主业核心能力、实现业务资源协同共享；威斯特同利星行达成并购协议；约翰迪尔收购维特根集团，约翰迪尔仍计划继续保留和维持维特根集团现有的品牌、管理、制造工厂、员工和分销网络，将受益于分享分销领域的最佳案例、客户支持、制造和技术以及业务运营的规模和效率；浙江鼎力购买CMEC 25%股权，旨在完善海外市场布局，有利于公司加速拓展美国市场，符合公司长期战略规划；阿特拉斯·科普柯转让混凝土及压实业务给富世华集团，阿特拉斯·科普柯旗下动力技术业务领域将更加专注于其气体、电力和流体的核心技术；吉利收购沃尔沃集团8.2%的股份，成第一大股东。

并购是企业迅速做大做强的捷径，通过并购可以进一步扩大市场区域布局，使整体业务规模显著上升，规模效应得以进一步体现。此外，并购还可以提高企业在技术、人才、市场、品牌等一个或多个方面的竞争优势。尤其是一些企业并购之后，主业成功转型或是进入一个全新的领域，往往更加被市场看好。对工程机械行业而言，企业通过并购加速洗牌，未来行业中强者恒强的趋势将更加明显。

09 BICES 2017

2017年9月20-23日，主题为“绿色智能，创享未来”的第十四届中国（北京）国际工程机械、建材机械及矿山机械展览与技术交流会（简称“BICES 2017”）在中国国际展览中心新馆成功举行。

本届展会的展出面积达15万m2，共有来自全球30多个国家和地区的1000多家企业参展，来自世界70多个国家和地区的政府机构、驻华使节、重点用户、行业组织、专家学者参与此次盛会。

本届展会，行业巨头悉数到场，参展产品涵盖工程机械、建材机械、矿山机械、专用车辆和应急抢险救援装备等全产业链。三一集团、徐工集团、中联重科、卡特彼勒等行业龙头企业纷纷大“秀”技术，从侧面反映了全行业在智能化、信息化、舒适化和安全可靠等方面取得的新突破。

此外，本次展会新增加的停车设备设施展览与技术交流会展区、IV阶段工程机械设备展览专区、高空作业机械展览专区、地方特色产业展区、室外设备操作演示区、工程机械文化体验区等特色展区，为观众带来了全新的观展体验，呈现出了更加丰富的行业信息。

本届展会也成为了各参展企业参与“一带一路”建设的重要窗口。随着“一带一路”构想从蓝图进入加速落地期，沿线国家基础设施建设需求增加，展会也成为推动工程机械需求增长的催化剂。展会同期开展了“一带一路”工程机械国际合作论坛与中非工程机械合作发展论坛，邀请了30多个“一带一路”沿线国家的驻华商务代表，为中国工程机械企业搭建了与“一带一路”沿线国家合作交流的平台，以进一步拓展我国企业与沿线国家在工程机械领域的全面与深度合作。

作为工程机械行业的风向标和全球工程机械展示的大舞台，BICES历经28年历练，形成了强大的“磁场效应”。随着BICES 2017的成功举行，北京BICES展已经成为全球最有影响力的行业展会之一。

10 设备租凭运营管理培训班

2017年以来，佛格斯租赁讲堂在《建筑机械》杂志上陆续推出了租赁管理的系列文章，同时举办了3次租赁管理相关课题讲习班。工程机械行业诸多知名设备租赁公司均参加了学习，普遍反应希望举办设备租赁管理的培训，以便更加系统地学习设备租赁公司的营运管理以及相关的行业知识。

应广大租赁从业人员的要求，《建筑机械》杂志与佛格斯租赁讲堂联合于2017年12月20-22日在北京举办了首届设备租赁运营管理培训班，为租赁企业的管理人员开拓视野、丰富理论知识。

设备租赁及二手设备资深专家张显峰和资深租赁专家蔡奕两位讲师，结合多年的租赁管理经验与理论，通过大量的案例分析，剖析国际国内先进公司的业务模式和成功经验，讲授高效的运营租赁业务；通过讲解数量掌握KPI制定、租金定价方法、机种选择、设备生命周期回报分析、成本管控分析、设备淘汰计算方法等科学租赁管理方法，指导学员制定标准化的业务运营流程，并根据客户的实际情况加以调整，打造高素质、高效率、高标准的业务团队，最终提升自己的业务运营水平和财务回报。

培训期间，学员积极地与讲师展开讨论，提出自己在租赁管理过程中的疑惑，讲师根据问题做出了针对性的解答。为期3天的培训得到了学员的一致好评。

未来，设备租赁运营管理培训班还将不定期举办，通过此形式汇聚租赁行业的专业人士及高级管理人员，共同探讨和研究设备租赁的管理与运营方式。