2014—2017年哈萨克斯坦农业产业发展态势研究

（中共铜陵市委党校社会教研室，安徽 铜陵 244000）

哈萨克斯坦是国际上生产优质小麦的国家之一。哈萨克斯坦生产的优质小麦，已经获得国际市场的青睐。作为面粉出口国，哈萨克斯坦在全球十强中名列第二。但是，哈萨克斯坦的农业生产也需要进行革新，如生产方式、融资方法都需要有所改进，招商引资的力度也应进一步加强[1]。为了使农业生产跨上一个新的台阶，有必要引进外国的新技术和新经验。2014年的哈萨克斯坦农作物总播种面积为2 150万hm2，较2013年增加10万hm2。其中，春播总面积为1 850万hm2，春播谷类作物面积1 520万hm2，小麦播种面积1 220万hm2，油料作物220万hm2，饲料作物370万hm2。2014年哈萨克斯坦谷物产量达到1 716.2万t（净重），比上年减少5.9%。2014年谷物和豆类平均单产为1.17 t/hm2，其中小麦1.09 t/hm2。 统计委员会统计数据显示，2014年其他农作物产量增长，其中油籽产量增长3.3%，土豆产量增长2%。北哈州所占哈萨克斯坦谷物和豆类总产量的比例为26.5%，阿克莫拉州占到26.2%，科斯塔奈州占到23.2%[2]。

1 哈萨克斯坦农业产业政策

近年来，为落实农作物种植多元化政策，哈萨克斯坦政府2014年下调了对小麦种植的补贴标准，并上调对其他谷类作物的补贴。2014年其他种类农作物种植面积有所增加，传统农作物面积有所减少。其中，颗粒饲料、豆类以及谷物种植面积增加10.4万hm2，油料作物种植面积增加220万hm2，牧草饲料种植面积增加34.9万hm2；小麦种植面积减少了23.5万hm2（2%），大米种植面积减少8 500 hm2（9%）。2014年哈萨克斯坦谷物总收成1 700万t，较2013年减少6.6%，这主要与农作物种植面积减少有关。哈萨克斯坦主要农作物产地之一的克孜勒奥尔达州2014年的农作物总种植面积为7 055 hm2。其中，大米 2 769 hm2，大麦 47 hm2，小麦 26 hm2，燕麦 58 hm2，苜蓿 448 hm2，土豆 1000 hm2，各类蔬菜930 hm2，其他农作物580 hm2。根据世界粮农组织统计数据，哈萨克斯坦2013年小麦产量1 400万t，平均产量为1 310 kg/hm2。小麦出口提高了8.3%，达到了650万t，而小麦进口是3万t。2014年哈萨克斯坦谷物和豆类作物产量为1 716.2万t，其中小麦占75.7%。2014—2015营销年度哈萨克斯坦出口谷物660多万t。2014年哈萨克斯坦政府加大了对农业贷款的投入，共下拨了600亿坚戈（折合人民币11亿元）农业贷款资金，较2016年增加200亿坚戈（折合人民币4亿元）。这笔贷款资金将通过二级银行和食品契约公司、农业贷款集团等国有企业进行运作[3]。哈萨克斯坦农业部正在制定2017—2021年农业发展国家规划。根据该规划，农业领域将得到关注和支持。新的国家规划主旨是为了让更具竞争力的农业产品，能够在生产活动当中得到更多的保障。该规划实施后，预期哈萨克斯坦畜牧业生产效率将提高至58%，种植业生产效率提高至40%，并吸引超过了67万小规模生产者从事农业生产活动。2016年是哈萨克斯坦农业发展史上具有重要意义的一年，是喜获丰收、硕果累累的一年。民以食为天，食以粮为源，历史性丰产充分说明了哈萨克斯坦完全能够确保粮食安全的需要，同时再一次向世人证明了哈萨克斯坦是一个粮食生产大国[4]。哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫说，2016年哈萨克斯坦粮食总产量超过2 300万t，较2015年增长1.5倍，粮食全年产量创历史新高，这是广大农业界人士献给共和国25周年华诞的最高礼赞。这些成就的取得凝结着广大农民和农业科技人员的心血和汗水，他们为农业的增产增收做出了重大贡献。吸引外部资金技术和管理参与哈萨克斯坦农业建设是重要发展措施之一[5]。欧洲复兴开发银行支持哈萨克斯坦在农业领域的创新发展，制定了一项以农作物预期产量为基准的投资计划，而哈萨克斯坦成为该计划的受益国。目前，中亚可耕地面积超过3 800万hm2，其中哈萨克斯坦拥有74%，即2 800万hm2的可耕地[6]。未来中亚的耕地面积可以拓展至6 000万hm2，年产粮食2.25亿t。其中可用于出口的粮食总量将达1.6亿t以上。在落实“一带一路”计划框架下，应设法大力发展中亚地区的可耕地农业潜力，将中亚建设为全球性的大型“粮仓”[6]。哈萨克斯坦粮食走廊的建立，将大大缓解中国的粮食供应问题，并加深中亚国家与中国之间的紧密联系。

2 哈萨克斯坦谷物出口优势

哈萨克斯坦的农产品均以绿色和有机著称。哈萨克斯坦的黑土地厚度达到2.1 m，农作物质量上乘。农业产业是哈萨克斯坦的重要经济部门之一[7]。为提升哈萨克斯坦粮食的竞争力，哈萨克斯坦制定了长期的发展规划，设定优惠税收政策和相关农业补贴哈萨克斯坦国家铁路公司货运车辆的关税固定为每车每天9 000坚戈（折合人民币169元），支持哈萨克斯坦粮食出口，以集装箱进行粮食运输的“胡尔克-阿拉特-阿哈尔卡拉基-卡尔斯-梅尔辛路线正式开通。2017年实现粮食产品出口910万t，比2016年多40万t。2017年12月份哈萨克斯坦粮食出口130万t，总计投入11 940辆运粮卡车和4 776节火车车厢。哈萨克斯坦小麦主要出口至传统市场，包括中亚国家及阿塞拜疆、伊朗、阿富汗和中国[8]。中东的出口国主要是伊朗，将达700万t，随着哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗的国际铁路的开通运行，2014年小麦的出口量将达到700万t，增加了2倍。相比2016年同期，2017年哈萨克斯坦粮食出口规模增加13%，直接收益增加12.7%。哈萨克斯坦粮食的最大进口国家为乌兹别克斯坦，2017年乌兹别克斯坦从哈萨克斯坦进口粮食120万t。位居第二位的是塔吉克斯坦，同年该国从哈萨克斯坦进口粮食79.87万t。哈萨克斯坦共向中国出口小麦25.27万t，向阿富汗、吉尔吉斯和意大利分别出口粮食18.99万t、18.71万t和20.17万t。

哈萨克斯坦2015年9月至2016年7月的小麦出口量总额为345.7万t，同比增长12.6%。由于阿塞拜疆的小麦进口需求有所下降，2016年7月哈萨克斯坦对阿小麦出口额下滑50%。而哈萨克斯坦对其他地区的小麦出口量则呈现大幅增加态势。其中，对中国的小麦出口增长幅度达100%；对伊朗的小麦出口量增加39%；对欧盟的出口增加36%；对土耳其的出口增加150%。为开拓东南亚市场，哈萨克斯坦与中国协商签订了过境贸易协定，2017年哈萨克斯坦首批出口东南亚的小麦顺利运抵阿拉山口口岸。这是哈中（连云港）物流合作基地启用后，首次承担哈萨克斯坦小麦过境业务，共720 t，经阿拉山口口岸运出国境换装后，通过铁路运输至哈中（连云港）物流合作基地，再通过船舶运输从中国江苏连云港口发往越南胡志明港口。哈铁快递公司‘KTZ Express’在越南和欧亚经济联盟自由贸易区协议框架下，经中国连云港港口出口哈萨克斯坦小麦至越南，主要目的是借助于中国铁路运输线建立东南亚国家国际运输通道。东南亚国家人口近6亿人，有着广阔的市场前景，哈萨克斯坦商界将努力开拓这个大市场[9]。哈萨克斯坦计划通过“哈萨克斯坦-连云港-越南”国际运输通道出口至越南和东南亚国家。“哈萨克斯坦-连云港-越南”国际运输通道实现了“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”的无缝衔接，是哈萨克斯坦“光明大道”经济计划与中国“一带一路”战略合作发展的重要成果。

2016年通过“长安号”国际货运班列，哈萨克斯坦的84个集装箱的2 000 t优质面粉抵达中国陕西省西安市。不同于过去中国从哈萨克斯坦进口的商品，货物需要先运至阿拉山口口岸办理清关手续，并等待检验检疫部门抽样检测合格后才可以通过运输至西安销售。在口岸停留时间往往长达1个月。本次运输利用了西安港成熟的通关平台及“长安号”国际货运班列，可直接从哈萨克斯坦生产厂家仓库装箱上车，在阿拉山口抽检后放行。由陕西检验检疫局进行监管、铁路国际班列便捷安全运输、西安港一体化报关，整个运输流程时间缩短为7 d。2015—2016年度哈萨克斯坦对中国的小麦出口量增加近4倍。2015—2016年度哈萨克斯坦向中国出口41.4万t小麦，相比之下，2014—2015年度为11万t。2016—2017年，中方已为哈方企业提供对华出口50万t制粉小麦的配额，并将在今后3年提高到100万t。此外，还向哈萨克斯坦企业提供对华出口30万t饲料小麦的配额，未来将提高到250万t。2017年3月由爱菊集团和中粮贸易公司分别组织的1 800 t和2 200 t哈萨克斯坦小麦，从哈萨克斯坦始发通过中亚回程班列，分别于3月27日、3月29日运抵西安港进境粮食指定口岸。截至4月，共有5 800 t哈萨克斯坦小麦通过西安港进境粮食指定口岸进入中国市场。中粮进口哈麦是中粮集团在 “一带一路”沿线国家布局粮食收储设施以来的最新成果，所进口的哈麦由中粮集团旗下尼德拉哈萨克斯坦公司从自有库点直接供货，并首次采用散装集装箱运输方式将粮食进口到内陆口岸，不仅提高了进口哈麦的运输效率，也降低了包装及换装成本。西安作为“一带一路”的重要节点，利用西安港进境粮食指定口岸和中欧班列“长安号”，成功构建了连接中亚乃至欧洲到中国内陆的国际粮食物流通道。在“一带一路”与“光明大道”经济计划对接的利好环境下，霍尔果斯口岸2017年2月进口哈萨克斯坦小麦共计17批次、总重1 156 t、合计17.05万美元。由于哈萨克斯坦仍保持着原始小麦种植方式，小麦质量较高，深受中国饲粮加工企业喜爱，加之霍尔果斯铁路运输优势与配套区的政策优势，预计霍尔果斯口岸的哈萨克斯坦小麦进口量将大幅增长。中国新疆阿勒泰地区北屯海川面粉厂从阿拉山口铁路口岸进口一批哈萨克斯坦小麦粉达60 t，货值13万元人民币，这是阿勒泰地区首次进口哈萨克斯坦粮食作物。2017年7月哈萨克斯坦瑞康交易有限公司 （Ricom Trading Limited）与上海五得利面粉集团有限公司签署合作备忘录，其中，五得利公司运输哈萨克斯坦小麦达成了协议，向上海运输5万t哈萨克斯坦小麦。哈萨克斯坦阿丝道（ASTAU）食品加工企业与上海百联集团联华超市股份有限公司签署了相关小麦进出口协议[10]。

3 哈萨克斯坦农业产业所面临的问题

自然环境与农业生产和农作物生长发育密切有关的气候条件，包括光、热、水分等作物生长发育不可缺少的因子；也包括旱、涝、霜冻、大风等不利气候条件[11]。这些条件不仅影响农业生产的地理分布，也影响农作物产量的高低和质量的优劣。哈萨克斯坦是中亚地区的产粮大国，也是最容易受到气候变化和变异的影响，正在经历气候变化和变异对其农业生态系统产生的负面影响，已经影响到了农业产量的同时、畜牧业、林业和渔业也受到不同程度的负面影响[12]。由于位于大陆深处，远离海洋，哈萨克斯坦的气候属于典型的干旱大陆性气候，夏季炎热干燥，冬季寒冷少雪，该国北方冬季严寒且漫长[13]。2010年的严峻的干旱天气条件，集中在主要的粮产区，包括库斯塔奈州南部地区、卡拉干达州西部和南部地区、阿克纠宾斯克州西部和南部地区，33%的作物状况良好，55%的作物状况比较满意，12%的状况不好，9.4万hm2作物面临绝收。2013年受旱灾影响，哈萨克斯坦粮食收成仅1 400万t，平均产量约为870 kg/hm2。哈萨克斯坦的主要产粮区阿克莫拉州、科斯塔奈州、巴甫洛达尔州和北哈萨克斯坦州2013年的计划产粮1 140万t，平均产量870 kg/hm2；阿克纠宾州、西哈萨克斯坦州、卡拉干达州和东哈萨克斯坦州预计产粮140万t，平均产量为630 kg/hm2；南部地区受旱灾影响相对较轻，预计产粮120万t，平均产量为1 320 kg/hm2。因旱情罕见，2013年哈萨克斯坦共有9.4万hm2的粮食绝收，仅33%的耕地粮食作物长势良好，55%的耕地粮食作物长势一般，12%的耕地粮食作物长势欠佳。2014年北哈州收获小麦仅470万t。天气因素给北哈州农业生产带来众多不便。夏季多雨潮湿，这造成至9月初，谷类农作物未能成熟，与此同时，9月17日，北哈州一场大雪造成的气温骤降给收割和产量均带来了不良影响。在此不利条件下，北哈州收割完成了播种面积的94%，共收获470万t小麦，平均收获1 500 kg/hm2，比预计2 000 kg/hm2少很多。多雨潮湿天气严重影响了粮食质量，北哈州损失近1.1万～1.5万坚戈/t（折合人民币206～281元/t）。因此北哈州政府采取了相关措施，提高了小麦价格，有望最低限度减少农民们的损失。哈萨克斯坦农业生产基本依旧处于靠天吃饭的低端水平，农业生产与天气状况息息相关。受干旱天气影响，2013年哈萨克斯坦国内市场小麦价格已由此前的124美元/t涨到目前的240～250美元/t，在黑海港口的离岸价已超过320美元/t。旱灾还造成面粉和面包价格上涨、饲料作物产量下降、饲料紧缺和牲畜数量减少、供来年春播的粮食种子缺乏以及部分农业实体财政状况恶化等[14]。源于极端天气事件的冲击，这使得哈萨克斯坦农业生产率的提高变得不确定。在此不利条件下为实现粮食安全，迫切需要抵御能力的提高和自然资源的更有效利用，实现农业生产的可持续增长。

哈萨克斯坦是高通货膨胀的国家，受高通货膨胀率影响哈萨克斯坦农民参与到粮食生产的积极性并不高。2017年哈萨克斯坦部分粮食产品价格有所提升。据统计委员会统计数据，肉制品价格在哈萨克斯坦范围，特别是首都提升较为明显。哈萨克斯坦范围内，奶制品售价上涨9.6%，糖果类产品上涨6.9%，面包售价上涨3.1%。鱼类产品的价格，在2017年也有所上升。土豆在哈萨克斯坦范围内的售价上涨，阿拉木图地区涨势最为明显，最高售价达145坚戈/kg（折合人民币2.6元/kg）。苹果价格上涨最高的地区是阿克套，售价达476坚戈/kg（折合人民币8.6元/kg）。酒精饮品价格上涨10%。据哈萨克斯坦国家经济部统计委员会公布的数据显示，2016年年通货膨胀率为8.5%，2015年为12.8%,2014年为7.5%。2017年哈萨克斯坦通货膨胀率为7.1%，哈萨克斯坦哈萨克斯坦食品价格上涨幅度为6.5%，其中，非食品类商品涨幅为8.9%，而有偿服务业的价格上涨为5.9%，土豆价格上涨28.7%、牛肉价格上涨15.3%、羊肉价格上涨14.1%、马肉价格上涨9.8%、新鲜鱼肉价格上涨9.4%、砂糖价格下降19.5%、鸡蛋价格下降16%、食用油价格下降9.9%。办公用品价格上涨10%、汽车产品价格上涨9.2%、玻璃和陶瓷产品价格上涨8.9%、医药产品价格上涨6.6%、报纸和书籍价格上涨8%。油价方面，汽油和柴油价格分别上涨17.6%和31.8%、桶装液化天然气价格上涨7.7%。医疗服务业价格上涨4.9%，文化、娱乐等机构的相关服务费用上涨8.6%。机票价格上涨4.6%，长途火车票价格下降0.2%、国内长途客车票价上涨7.1%。抑制食品价格上涨事关民生大局，哈萨克斯坦物价监管部门要继续把抑制食品价格上涨作为稳定物价的重点，哈萨克斯坦政府进一步加强反垄断执法力度，提高哈萨克斯坦国民的国货意识，引导消费者善待国货，为哈萨克斯坦国产企业发展提供更宽阔的空间。面对高通货膨胀，阿斯塔纳市政府同砂糖、面粉和麦米供应商达成降低食品市场价格协议。政府直接干预市场，降低食品价格，使企业保持食品价格的稳定[15]。然而高通胀、高物价抑制了哈萨克斯坦农业生产的积极性，同时制约了食品销售企业的正常市场经营活动。

哈萨克斯坦国产食品占据国内市场需求量的80%。其中，大米、羊肉、鸡蛋、粮食、馕、大麦等供应量为100%。但是伴随哈萨克斯坦粮食需求的增长，消费模式也在发生变化，城市化正在加速，在消费升级的背景下，哈萨克斯坦国产食品的数量不足、质量不高、结构不完整。哈萨克斯坦国产食品消费仍处于较低水平，禽肉消费量为51.8%、黄油为68.3%、奶酪和干酪为56.5%、葵花籽油为72.9%、香肠类为58.7%、苹果为58.0%、鱼类为65.5%，其余均为进口。同时哈萨克斯坦低端的粮食生产体系已经不可持续，极易受到攻击。当前哈萨克斯坦的经济结构决定了其国内粮食深加工水平较低，无法满足当地消费群体日益增长的物质需求。哈萨克斯坦国内粮食经营企业更愿意选择从中国、土耳其等轻工业国家进口粮食深加工产品，而不是提升本国国内粮食生产企业的深加工水平[16]。2015年哈萨克斯坦共进口食品额超过1万亿坚戈（折合人民币189亿元）。哈萨克斯坦作为谷物的供应国，进口规模却大于出口，主要问题在于食品加工行业发展薄弱，97%的糖、96%的罐头、38%的植物油、19%的意粉来自进口。制约哈萨克斯坦食品加工业发展的主要因素为设备老化、资金缺乏、原材料质量不高、缺少运储销等环节的基础设施、包装材料生产等周边产业发展不足等，其中原料品质不高的主要原因在于农业生产的主体是个体农户，如94%的蔬菜都是农户种植。另一方面肥胖和超重的人口也在增加，导致哈萨克斯坦食品系统的成本增加。肥胖人数在哈萨克斯坦总人口中的比重已接近三成，肥胖人数在曼格斯套州的比例为35%，北哈州为34.1%，阿克莫拉州为33.6%，巴甫洛达尔州为32.4%以及库斯塔奈州为28.8%。在肥胖人群中绝大多数为女性，而14岁以下儿童中平均每5人就有1人面临肥胖困扰。世界平均肥胖率为34%，而高加索和中亚国家有48%的人体重超标。到2050年，哈萨克斯坦的肥胖问题将更加严重，将跻身肥胖率最高的国家行列。肥胖人口不断增加将导致哈萨克斯坦因肥胖患病的人数大幅增加，给哈萨克斯坦本来就捉襟见肘的医疗资源造成巨大压力。从某种角度讲，肥胖人口数量的增加表明了哈萨克斯坦正在处于消费升级的过程之中，传统的消费食品面临恶劣的消费环境，部分传统的企业已经被淘汰尤其是处于低端水平的中小微企业生存环境堪忧。同时来自中国、土耳其、俄罗斯等先发国家的品牌型的食品进入哈萨克斯坦市场，在内外交困的环境下，哈萨克斯坦粮食生产和食品生产销售企业的升级改造不可避免。