2018年ENR工程设计双榜企业发展分析

2018-01-13

中国勘察设计 2018年8期

ENR全球150强工程设计企业发展分析

全球工程设计企业150强收入，总体营收增速缓慢，仅为4年前水平

从营业总收入来看，2017年ENR全球150强工程设计企业中工程设计营业收入达到1461.4亿美元，营业收入同上年接近，仅增长1.1%左右。可以看出，从2014年之后，全球设计企业的经营状况都受到一定影响，2017年的营业收入仅比2013年略微有所增长。（图1）

150强业务结构以交通运输、石油化工领域为主

从营业收入业务分布情况来看，2017年ENR全球150强工程设计企业中主要业务集中在交通运输（37695.5百万美元）、石化（26230.5百万美元）、电力能源（24544.9百万美元）、建筑（24665.4百万美元）等领域。（图2）

巨头之间并购加快，全球设计行业集中度略有提升

2018年ENR全球150强工程设计企业中，排名前10位的企业略有调整，其中JACOBS以全球营业收入97.62亿美元的业绩从2017年全球第3升至首位，主要原因是2017年收购了CH2M公司，2016年全球营业收入第一的AECOM跌至第3。来自加拿大的SNC-LAVALIN也因收购了英国的阿特金斯，排名从2017年的第18名上升到第7名。（表1）

从营业收入比重来看，2018年排行榜中全球工程设计收入前10强在2017年的营业收入总额达542亿美元，占150强榜单总收入的37.1%。近6年来，前10强的营业收入几乎都占据了全球150强营业收入三分之一的比重，2017年的比重较之2012年增加了3.2个百分点。前10强收入总额较2016年增长8.2%。10强企业里，3家来自美国，3家来自中国，3家来自加拿大，1家来自荷兰。（图3）

图1 2011年-2017年 ENR全球150强工程设计企业营业收入及增长率（亿美元）

图2 2017年ENR全球150强工程设计企业营业收入业务分布情况

中国内地入选企业营业收入增速较快

2018年中国内地入选ENR全球150强工程设计企业榜单的企业收入规模及营业收入占比近6年来逐渐增加，整体呈现出稳定发展态势。2017年总收入规模达到322.3亿美元，收入占比达到历史新高，为22.1%。较之2012年，2017年营业收入规模和营业收入比重都翻倍。（图4）

表1 2018年ENR全球150强工程设计企业前10强名单

图3 2012年-2017年ENR全球150强工程设计企业营业收入比重（百万美元）

图4 2012年-2017年ENR全球150强工程设计企业中中国内地企业占比（亿美元）

19家企业连续两年上榜，其中苏交科增速名列前茅

2018年入选ENR全球150强工程设计企业的中国内地企业有20家，比2017年减少1家。其中，进入前10强的中国内地企业有3家，分别是中国电力建设集团（排名第2）、中国能源股份有限公司（排名第4）、中国交通建设集团有限公司（排名第5）。

新入选的有1家，即长江勘测规划设计研究院（排名第84）。跌出ENR全球150强工程设计企业的有两家：中国寰球工程有限公司和中铁第一勘察设计院集团有限公司。

连续两年上榜的企业有19家，其中全球工程设计收入较上年有增长的共有15家。

在收入增长的企业中，增幅最大的是苏交科集团股份有限公司，增幅达到84%，最小的是中国铁路设计总公司，为1.6%；收入减少的公司中，降幅最大的是上海城建（集团）公司，降幅达到32%。（表2）

ENR国际225强工程设计企业发展分析

ENR国际225强工程设计企业国际（海外）营业收入在连续5年下跌后首次增长，但仍低于2012年水平。

225强营收5年首次回升，33.7%企业海外营收下滑

2017年ENR国际225强工程设计企业的海外营业收入总计645.9亿美元，较之2016年的641.1亿美元仅增长0.7个百分点，但仍然低于2012年水平。225强公司本土营业总收入为794.7亿美元，比2016年的793亿美元仅上升0.2个百分点。225强的企业海外营业收入从2014年呈现下滑态势后，虽然在2017年略有回升，但仍然低于2012年。

表2 2018年ENR全球150强工程设计企业中国内地企业情况

图5 2012年-2017年200强海外营业收入及增长率（亿美元）

根据统计的前225强中的205家的相关数据，其中65.9%的企业的海外（国际）业务有所增长，33.7%的企业出现下滑。ENR国际200强工程设计企业2017年营业收入总计643亿美元，同比2016年638.7亿美元仅增长近0.7个百分点。（图5）

表3 2018年ENR国际225强工程设计企业前10强名单（百万美元）

受企业间并购影响，10强企业排名变化较大

从排名前10强的企业营业情况来看，2018年ENR国际225强工程设计企业中，排名前10强的企业总体变化不大，但排名出现较大调整。美国的JACOBS En gineering以28.5亿美元收购科罗拉多州的西图公司(CH2M HILL)，得益于此，2018年以海外设计收入37.98亿美元从上年的第4上升到首位。加拿大的SNC-LAVALIN同样由于受到收购英国工程咨询公司WS Atkins的影响，从去年的第20上升至第3。在海外工程设计10强企业中，3家来自美国，3家来自加拿大，2家来自荷兰，其余2家分别来自阿联酋和澳大利亚。2017年排名前10强的企业海外工程设计营业收入总额达274.9亿美元，占据总收入的42.7%，较上年增长5.9%。（表3）

225强榜单企业主要来自于美国地区，欧洲地区企业实力强劲

从2018年上榜企业地区分布来看，主要以美国及欧洲地区的企业为主，同时从营收占据比重来看，欧洲56家上榜，海外营收占据整个榜单的31.9%。与之相比，中国内地虽然有22家上榜，但整体营收的比重不足7%，且19%来源于亚洲地区，在欧美地区的市场份额仍然较低（不足5%），海外竞争力略显不足。（表4）

表4 2018年ENR国际225强工程设计企业营收占比（百万美元）

表5 2018年ENR国际225强工程设计企业细分领域海外营收排名前3明细表

海外业务细分行业变动不大，仍以交通、石油和建筑领域为主

所有上榜企业海外营收在交通运输领域的营业额最高，合计151.2亿美元，占营业总额的23.4%，其次是石油化工领域（130亿美元，20.1%）、建筑领域（120.6亿美元，18.7%）、能源电力（75.3亿美元，11.7%），4个领域业务量合计占总额的73.9%。（表5）

油价的下跌和全球总体经济放缓对石油市场产生了重大影响。石油是ENR国际225强工程设计企业占比第二大的市场，但也是本年度最大的“输”家。国际营收继续下跌，从2016年的143.6亿美元跌落至2017年130亿美元，同比上年下滑了9.5%。（图6、图7）

图6 2016年-2017年ENR国际225强工程设计企业业务收入细分行业对比

图7 2017年ENR国际225强工程设计企业业务收入行业占比

图8 2013年-2017年ENR国际225强工程设计企业的中国企业收入占比

中国企业海外营收总体平稳，增速虽有下滑，但仍保持高速增长

中国企业在国际设计市场上总体表现平稳。2018年入围ENR国际225强工程设计企业的中国企业一共有25家，其中中国内地22家，港澳台地区3家（中国香港2家、中国台湾1家）。2017年中国内地入围的22家企业国际（海外）营业收入约为44亿美元，较之2016年增长了26.4个百分点。（图8）

新增3家企业上榜，苏交科海外营收增速最高

2017入围ENR国际225强工程设计企业的中国内地企业中新增加了3家，分别是：长江勘测规划设计研究院（排名第124）、中国有色金属建设股份有限公司（排名第170）、北京城建集团（排名第209）。跌出的3家企业分别是：中国寰球工程有限公司（由母公司中国石油工程建设公司统一参评）、烟建集团有限公司和山东德建集团有限公司。

近两年皆入围ENR国际225强工程设计企业的中国内地企业一共有19家。营业收入较上年有增长的有14家，其中，增幅最大的是苏交科集团股份有限公司，增幅达到237.3%（得益于收购美国环境检测公司TestAmerica和西班牙Eptisa公司）；上榜企业收入减少的公司数量有4家，其中降幅最大的是中国冶金科工集团有限公司，达-51.%。上榜企业中排名上升的有16家，上升最快的是苏交科集团股份有限公司，从2017年的第93位上升到今年的第45位；下滑幅度最大的是中国冶金科工集团有限公司，从2017年第150名下滑至2018年的第202名。

图9 2017年中国内地企业海外营收区域分布

图10 中国内地企业海外营收细分行业比重

表6 2017年-2018年ENR国际225强工程设计企业的中国内地企业情况

中国内地企业海外营收占据比重仍有较大的提升空间

从中国内地上榜企业的海外营业收入比重来看，大多数企业的海外营业收入占据的比重仍然较低，例如中国铁建股份有限公司海外营业收入仅占据整体营业收入的1%。以勘察设计业务为主的设计企业例如华东建筑集团股份有限公司、CCDI悉地国际均低于10%，且海外收入的来源大部分来自于海外并购，可见，我国勘察设计领域的国际之路仍然有相当长的路程要走。（表6）

中国内地企业海外营收主要来自亚洲，海外业务占比相对较低

按区域收入划分，2018年上榜的ENR国际225强工程设计企业的中国内地企业中，海外收入主要来源于亚洲，其占据了营业收入的绝大份额，达到29.04亿美元，占据整个海外营收的64%。其次依次为非洲（4.6亿美元）、中东（4.1亿美元）、北美洲（3.1亿美元）欧洲（2.5亿美元）和拉丁美洲（2.3亿美元）。（图9）