我国蔬菜市场2017年形势分析与后市展望

李辉尚 王晓东 杨 唯* 赵安平

（1中国农业科学院农业信息研究所，农业部农业信息技术重点实验室，北京 100081；2北京市农业局信息中心，北京 100029）

2017年我国蔬菜生产继续保持稳定发展，市场供给总体充足，整体价格水平比2016年偏低；但受不利天气影响，短时间的缺货断档与结构性供大于求的情况交替出现，菜价波动幅度较大。预计2018年蔬菜种植面积将继续保持稳中有增的态势，市场供大于需的局面短期内不会有太大改变，价格下行的压力将有所加大，但总体上仍将遵循常年波动规律，需密切关注个别品种、局部地区可能会出现的异常波动和滞销卖难等情况。

2017年是我国农业供给侧结构性改革的第2年，受蔬菜比较效益较高等因素的影响，在种植业结构调整、产业扶贫攻坚战略中，蔬菜产业已经成为农业农村发展的重要选择之一。总的来看，2017年全国蔬菜生产继续保持稳定发展，市场供给总体充足，整体价格水平比2016年偏低；但受不利天气的影响，部分地区出现了短时间的缺货断档等情况，也有些地方出现了阶段性、区域性、结构性供大于求的情况，菜价波动幅度较大。预计随着农业供给侧结构性改革的加快推进，2018年我国蔬菜种植面积将继续保持稳中有增的态势，市场供大于需的局面短期内不会有太大改变，价格下行的压力将有所加大，但总体上仍将遵循常年波动规律，需密切关注个别品种、局部地区可能会出现的异常波动和滞销卖难等情况。

蔬菜分类参照农业部全国农产品批发市场价格信息网（http://pfscnew.agri.gov.cn/），叶菜类蔬菜包括菠菜、大白菜、甘蓝、小油菜、生菜、芹菜、大葱和韭菜；果菜类蔬菜包括冬瓜、菜豆、黄瓜、南瓜、茄子、青椒、番茄和西葫芦；根菜类蔬菜包括白萝卜和胡萝卜；茎菜类蔬菜包括洋葱、莲藕、大蒜、生姜、马铃薯和莴笋；食用菌类包括平菇和香菇。

1 蔬菜生产形势

2017年，由于深入推进种植结构调整，粮食作物改经济作物趋势较为明显，加之2016年蔬菜种植效益较好等因素的影响，全国蔬菜种植继续保持稳定发展的态势，但受华南与西南热区冬春蔬菜优势区和长江流域冬春蔬菜优势区多地不良天气和不同程度自然灾害等的影响，产量略有下降。从农业部580个蔬菜重点县信息监测点数据来看，2017年1～11月蔬菜累计在田面积87.55万hm2（1 313.23万亩），同比减少0.41%；总产量1 118.56万t，同比减少0.24%（表1）。

2016年入冬后，全国大部分地区气温偏高，利于蔬菜生长发育，北部高纬度夏秋蔬菜优势区、长江流域冬春蔬菜优势区和云贵高原夏秋蔬菜优势区产量有所增加。2017年1～3月，全国蔬菜产量同比分别增加3.1%、3.9%和2.9%。入夏以后，华南与西南热区冬春蔬菜优势区和长江流域冬春蔬菜优势区受多地高温、暴雨及洪涝灾害的影响，蔬菜产量同比分别减少8.8%和4.5%，全国蔬菜上市量同比减少6.5%。2017年秋季，尤其是9月受国庆、中秋节日消费需求增长影响，蔬菜供给量增加，农业部监测的580个重点县当月产量明显增加，同比增加3.6%。2017年入冬以来，受天气等因素的影响，蔬菜生产受到一定影响，但总体情况仍较好，据监测11月蔬菜在田面积7.33万hm2（110.00万亩），同比略减0.5%，当月产量同比也略减0.3%。

表1 2017年1～11月580个蔬菜重点县蔬菜生产情况

2 蔬菜价格走势

2.1 蔬菜价格总体稳中偏弱，四季度连续回落

2017年，全国蔬菜价格总体稳中偏弱，整体低于2016年同期水平。1～11月，农业部重点监测的28种蔬菜平均批发价格为3.74元·kg-1，与2016年同期相比下跌9.60%。

从月度变化情况来看，受元旦、春节消费需求增加拉动，1月蔬菜价格一度涨至年内最高点4.42元·kg-1，但之后连续5个月下跌，6月跌至年内最低点3.23元·kg-1，累计跌幅达30.22%。究其原因主要包括3个方面：一是部分产区蔬菜种植面积扩大。据了解，受种菜收益相对较高等因素的影响，各地在种植结构调整中，浙江、福建等南方冬春大葱产区，黑龙江、陕西、云南、贵州等马铃薯产区农户自发种菜积极性增加，加上价格保险等“托底”政策引导，蔬菜种植面积继续保持增加的态势。二是冬春季无极端天气，南方露地和北方大棚蔬菜生产条件良好，单产和总产量都有所增加，加上北方大棚蔬菜提前上市，供应量充足，加快价格回落。7～8月，由于部分地区露地蔬菜生长期遭遇不良天气，需重新补种，加上夏季高温，叶菜类蔬菜不耐运输，使得菜价有所回升，略高于2016年同期水平。9月起，受大棚和日光温室蔬菜相继上市等因素的影响，菜价连续3个月震荡回落，11月农业部重点监测的28种蔬菜批发均价3.54元·kg-1，环比下跌6.35%，同比下跌14.23%（图1）。

图1 2012～2017年28种蔬菜平均批发价格走势

2.2 叶菜类、果菜类蔬菜价格同比跌幅明显

2017年初，受阶段性供大于求的影响，叶菜类蔬菜价格“应涨未涨”，特别是2月重点监测的8种叶菜类蔬菜（菠菜、大白菜、甘蓝、小油菜、生菜、芹菜、大葱和韭菜）平均批发价为2.94元·kg-1，环比下跌10.7%，同比大幅下跌44.2%；之后连续下跌至5月的最低点2.02元·kg-1，累计跌幅38.6%，同比下跌15.3%；入夏后，持续降雨使得以叶菜类蔬菜为主的南方产区蔬菜生产受到一定影响，加上北方天气炎热，市场供给逐步趋紧，菜价持续上涨，8月涨至3.62元·kg-1，同比上涨18.2%；9月起逐月回落，11月跌至2.71元·kg-1，同比下跌15.86%（图2）。值得关注的是，因2016年春季大葱种植面积锐减，葱价持续上涨至历史最高水平，2017年初葱价延续2016年底的翘尾走势，但随着种植面积的恢复，价格快速回落，6月跌至6.70元·kg-1，环比下跌44.07%，同比下跌27.49%，之后价格低位震荡运行，11月为6.53元·kg-1，环比下跌4.53%，同比下跌51.56%（图3）。

2017年1～11月果菜类蔬菜（冬瓜、菜豆、黄瓜、南瓜、茄子、青椒、番茄和西葫芦）价格总体低位震荡徘徊（图2），平均批发价为3.25元·kg-1，同比下跌10.82%。从月度变化情况来看，受元旦、春节消费需求拉动，1月果菜类蔬菜批发均价4.60元·kg-1，为年内最高点，环比上涨24.7%，同比与往年持平略涨。2017年果菜类蔬菜价格高点分别比2016年和2015年最高点下跌了24.6%和12.1%。2月开始，果菜类蔬菜价格季节性回落，7月跌至全年最低的2.38元·kg-1，累计跌幅48.3%；8月后，果菜类蔬菜价格震荡回升，11月涨至3.17元·kg-1，环比上涨12.41%，但同比仍下跌7.46%。

图2 2012～2017年叶菜类蔬菜和果菜类蔬菜平均批发价格走势

图3 2012～2017年大蒜、大葱和生姜平均批发价格走势

2.3 根菜类蔬菜价格总体运行平稳、茎菜类蔬菜价格高位回落

2017年，根菜类蔬菜（白萝卜和胡萝卜）价格未出现大幅波动情况，相对平稳，1～11月平均批发价为1.76元·kg-1，同比下跌14.07%（图4）。其中，胡萝卜平均批发价为2.17元·kg-1，同比下跌15.6%；白萝卜平均批发价为1.34元·kg-1，同比下跌12.4%。调研中了解到，2017年根菜类蔬菜价格普遍偏低，有些仅能保本，如4月初北京上市的白萝卜基本来自湖北、重庆、四川，其批发价仅仅相当于拔萝卜、洗萝卜、包装、运输的费用。

与根菜类蔬菜相比，2017年1～11月茎菜类蔬菜价格总体呈震荡下行态势（图4）：1月，重点监测的6种茎菜类蔬菜（洋葱、莲藕、大蒜、生姜、马铃薯、莴笋）平均批发价为5.40元·kg-1，环比略跌0.3%，同比上涨21.5%；之后逐月下跌至6月的全年最低点3.98元·kg-1，累计下跌26.3%，同比下跌9.6%；7月后虽有阶段性小幅上涨，但同比跌幅逐步扩大，11月跌至3.96元·kg-1，同比下跌24.79%。其中大蒜价格呈先降后升再回落的态势，总体上保持低位运行，基本在2.80元·kg-1左右波动。此外，生姜价格在经过2014年“过山车”式大涨大跌之后，基本呈下行走势，但随着生姜种植规模的缩小，2016年底生姜价格有所回升，2017年上半年虽偶有下跌，但整体波动上行，尤其是5月以来生姜批发均价连续上涨至10月的7.29元·kg-1，累计上涨33.1%，同比上涨46.68%；尽管11月生姜价格略有下跌，但同比仍上涨18.27%（图 3）。

2.4 食用菌类价格整体高位运行

2017年1～11月，食用菌类（平菇和香菇）价格整体保持高位运行，月平均批发价为8.55元·kg-1，同比上涨6.42%（图5）。从月度变化情况来看，1月平均批发价为7.95元·kg-1，环比上涨2.0%，同比上涨4.3%；3月略有下降，平均价格为7.45元·kg-1，环比下跌4.3%，同比上涨2.8%；之后连续5个月上涨，8月涨至10.04元·kg-1，比3月累计上涨34.7%，同比上涨6.2%；9月，随着供给逐渐增加，食用菌类价格逐步回落，11月降至8.32元·kg-1，环比下跌10.73%，同比上涨1.51%。

图4 2012～2017年根菜类蔬菜和茎菜类蔬菜平均批发价格走势

图5 2012～2017年食用菌类平均批发价格走势

3 后市展望与政策建议

2017年，我国蔬菜市场供给充足，受天气等多种因素影响，结构性、季节性、区域性供大于需的矛盾仍然突出，致使菜价出现较大幅度的波动，部分地区和个别品种也出现了滞销卖难与断档缺货并存的现象。随着我国农业供给侧结构性改革和扶贫攻坚战略的加快推进，作为比较效益较高、生产进入门槛较低的行业，蔬菜产业必然成为种植结构调整的优先选择（李辉尚 等，2016）；同时，随着“一带一路”倡议加快落实，作为我国优势出口农产品的蔬菜必然在农业“走出去”和农产品国际贸易中扮演更为重要的角色。短期来看，入冬以来全国范围内天气状况普遍良好，有利于蔬菜生长，在供给充足的条件下，市场运行将保持总体平稳态势，但需密切关注后期天气变化，做好春节和冬季蔬菜储备、调运部署，谨防天气突然变化带来的部分地区、个别品种可能出现的价格异常波动。据了解，东北、西北、西南等地区马铃薯等蔬菜种植积极性较高，辽宁、山东等传统蔬菜产区设施蔬菜加快发展，预计2018年全国蔬菜种植面积将继续保持稳中有增的态势，市场供大于需的局面短期内不会有太大改变，价格下行的压力将有所加大。因此，应强化设施蔬菜产业发展，增强市场均衡供给能力；创新蔬菜风险管理工具，促进市场平稳运行和菜农收入持续增长；发挥“互联网+蔬菜”优势，提高市场流通效率；推进监测预警机制创新，提升蔬菜供给与需求匹配程度；提升蔬菜国际市场竞争力，打造农业“走出去”的桥头堡。

3.1 强化设施蔬菜产业发展，增强市场均衡供给能力

近年来我国设施蔬菜快速发展，2016年全国设施蔬菜播种面积547.99万hm2（8 219.88万亩），总产量约2.80亿t，分别占全国蔬菜总播种面积和总产量的24.54%和35.11%，较好地解决了北方冬春季蔬菜品种单一问题，改变了北方冬季“只能吃萝卜、白菜和马铃薯”的窘境，满足了人们“冬吃夏菜、夏吃冬菜、中吃西菜、北吃南菜”的需求，也对平抑市场价格波动、促进农民收入增长发挥了重要作用（张真和和马兆红，2017），但在发展的过程中也存在由于设施设备性能低导致的抗自然风险能力弱、重茬种植引起的土传病害和高化肥所致的土壤板结等问题较为突出。因此，应进一步加快设施结构、材质等硬件装备水平，提高抵抗突发强降雨、强降雪侵袭能力，推进水肥一体化、蔬菜秸秆还田、火焰高温消毒杀菌、微生物防控等绿色防控技术的示范应用，切实改善生产技术条件，实现高产、优质、高效生产，不断提升蔬菜市场均衡能力。

3.2 创新蔬菜风险管理工具，促进市场平稳运行和菜农收入持续增长

菜价的高低与农民收入持续增长有着密切关系，而从近年蔬菜市场的运行情况来看，菜价波动主要受自然风险和市场风险的双重作用。2008年以来，上海、四川、广东、山东等地陆续出台了面向农户、针对生产和市场的种植灾害保险、价格保险等，一定程度上为菜农再生产提供了“托底”支持（李辉尚 等，2017），但也存在覆盖范围小、区域性季节性较强和联动机制缺乏等问题。因此，应进一步创新蔬菜风险管理工具，强化市场与自然灾害保险的无缝衔接，扩大蔬菜价格保险覆盖范围、延长保险周期，加快推进蔬菜保险从价格保险向收入保险转变（曲春红 等，2017），并针对不同规模、不同产品、不同区域探索开发差异化、精准化、组合化的保险产品和套餐（张峭 等，2017）。

3.3 发挥“互联网+蔬菜”优势，提高市场流通效率

随着互联网、移动终端的快速发展，农产品电子商务也方兴未艾，在降低流通成本、提高流通效率方面具有明显优势。阿里巴巴集团发布的《农产品电子商务白皮书（2012）》显示，截至2012年底在淘宝网（含天猫）经营农产品的网店数高达26.06万家。“互联网+农产品”正在改变我国传统的农产品销售模式，能够为解决农村市场体系滞后、流通渠道不畅等问题提供良好的契机（薛景坤，2016）。近年来，上海、北京等地以蔬菜为主要产品通过互联网线上销售的新兴业态快速发展，已经成为打通蔬菜流通最后一公里的有效方式。因此，应引导规范“互联网+蔬菜”健康发展，加快推进蔬菜产品电子商务标准起草制订工作，强化标准化生产、链条化追溯、一站式服务的新型蔬菜营销模式，强化线上线下互动，根据需求进行生产采购和配送，提高销售的精准性，大幅提高流通效率。

3.4 推进监测预警机制创新，提升蔬菜供给与需求匹配程度

经过多年的发展，我国蔬菜产业已经形成了大生产、大流通的格局，南菜北运、北菜南运、西菜东运已经常态化，一种蔬菜、一个地区蔬菜价格的波动往往会带动其他品种、地区菜价的波动。对此，政府部门开展了如发布市场价格信息、营销促销等大量工作，建立了农产品市场信息定期发布机制等；但区域性、结构性、季节性供需不匹配、不均衡等现象屡见报端，给蔬菜产业的稳定发展和菜农收入增长带来较大的困扰。因此，应在完善蔬菜全产业链监测预警体系的基础上，充分运用大数据、云计算等现代信息分析技术，强化市场形势实时研判，有针对性地发布预警信息，提高经营主体精准营销的决策支撑能力，引导市场供求的动态平衡，促进市场稳定运行。

3.5 提升蔬菜国际市场竞争力，打造农业“走出去”的桥头堡

近年的实践证明，蔬菜作为我国出口竞争力较强的农产品之一，在农业“走出去”中占有重要地位和作用。随着“一带一路”倡议的加快推进，我国与沿线国家的贸易往来必将进一步密切，这一区域更加广阔的市场空间、多双边更加便利的贸易政策等都将为我国蔬菜走出去提供难得的发展机遇，这就要求我们必须加快提升蔬菜品质，与国际标准对标，与国际市场对接，进一步提升国际竞争力。因此，应进一步强化科技支撑能力建设，加大研发力度、加快科技和制成品“走出去”（李辉尚，2017），持续提升蔬菜精深加工产品、高附加值产品出口比例；严格控制农药、化肥施用量，加快提升蔬菜产品质量，大幅降低生产成本，并建设和培育一批国际知名的国家蔬菜品牌，打造我国农业“走出去”的桥头堡。

李辉尚，孔繁涛，沈辰，马娟娟．2016．“十三五”时期我国蔬菜产业发展策略研究．经济纵横，（11）：114-121．

李辉尚．2017．乘“一带一路”倡议东风加快蔬菜产业“走出去”．蔬菜，（12）：1-3．

李辉尚，马娟娟，孔繁涛，沈辰，王鑫．2017．我国蔬菜价格保险政策面临的问题与对策研究．江苏农业科学，45（4）：279-282．

曲春红，李辉尚，王红强，马娟娟，张晶．2017．基于成都实践的蔬菜价格保险探索与思考．价格理论与实践，（2）：73-76．

薛景坤．2016．新常态下发展“互联网+农产品”流通的思考与建议．企业改革与管理，（24）：55．

张峭，王克，李越．2017．中国农业保险保障水平现状、问题与建议（下）．中国保险报，2017-08-02（4）．

张真和，马兆红．2017．我国设施蔬菜产业概况与“十三五”发展重点．中国蔬菜，（5）：1-5．