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Facebook前副总裁手撕老东家,叫板华尔街,怒怼风投圈

2018-01-09

世纪人物 2018年1期
关键词:卡马华尔街硅谷

他说,Facebook 带来了“民间话语缺失”,“没有互动与合作”,以及“虚假信息”。自己因为曾帮助Facebook到达今天的样子,感到“巨大的愧疚”。今后不仅自己少用,也不允许孩子们用。

当然,卡马斯撕的不只是老东家,他批评的是整个在线社交的生态系统:只用大拇指“点个赞“、“大笑”这样的互动,正逐渐撕裂社会原本的生态结构。

如果卡马斯这个身份大家不太熟悉,另一个身份估计一说你就知道了:他从2011年起,成为金州勇士队的老板之一。

勇士队在可穿戴技术和使用数据分析比赛表现方面,向来是体育界最为激进的球队之一,卡马斯就是那个积极把科技带入球队的重要人物,比如布满传感器的压力衣Athos,就是卡马斯投资的公司。

卡马斯除了撕 Facebook 之外,他撕的东西多了去了:硅谷风投圈,华尔街,都撕过了。但他不只是“嘴上说说而已”,他还用一些“叛逆”举动,着实影响和改变着硅谷的科技创投生态。

批评风投界:风险资本却“厌恶风险”

“投资者正在将钱投入‘低劣,无用,愚蠢的公司”,而不是解决真正的问题,如气候变化和疾病。

在斯坦福的演讲中,卡马斯不仅批评了Facebook,还批评了硅谷的风投体系:如今所谓的“风险资本”(“Venture Capital ”)早已经被“符合产品-市场资本”(product-market fit)取代。

“你的产品符不符合市场需求?”、“你的产品有没有Market size?” 这些常见的投资问题相信不少创业者都被问过。但在卡马斯看来,这恰好是风投家被“厌恶风险”驱动,而不是被激情或者远见驱动。

在更广泛的教育、根除和预防医疗疾病、环境可持续发展等领域,都需要好的想法,这些想法虽然风险更大,但更需要风险资本的支持。

是的,除了 Facebook 前VP这个头衔之外,卡马斯如今更知名的身份是硅谷风投机构社会资本(Social Capital)的创始人和 CEO。

除了专注于SaaS、金融科技之外(旗下投资过的著名公司有 Box、Slack、SurveyMonkey等),医疗、教育是Social Capital 关注的重头领域。

比如Social Capital 的第一期就投了糖尿病管理软件制造商、制造医疗智能传感器的公司等多家医疗科技公司,那时还是2011年。

正如一位医疗公司CEO说,2012、13年时,大多数投资者对数字健康几乎没有兴趣,“Social+Capital”是唯一真正花时间听取公司创建的投资者之一。

最近,Social Capital 對一家非洲公司Quartz Africa进行A轮跟投,2015年时,Social Capital 对这家公司种子轮就投入了500万美元。

卡马斯看中这家公司的原因是,他们正解决非洲国家处方药零散的供应链问题。目前,Quartz Africa在四个非洲国家运营,服务用户每个月超过2万人。这四个国家加起来连锁药店有186家,但独立药店却多达15000家,这背后就是庞大的零散的供应链。

“如果你能改变生存或死亡的轨迹,这是一件非常重要的事情。我们投资的这些公司可能需要8年,10年才能成功,但这些领域需要从根本上被改变。”

白人男性太多,投资人应多元化

这也不是卡马斯第一次批评风投界了。早在2015年,卡马斯就写了一篇文章,说风投界已经是“好哥们融资好哥们”。

什么意思呢?

就是说,风投界已经越来越单一化,同样一群人投另一群人,做着类似的投资,投资行为也变得越来越可预测。在卡马斯看来,投资的项目缺乏多样性正是因为做决策的投资人缺乏多样性。

不要以为这只是卡马斯随口瞎说而已,这一切结论都来自他所在的机构Social Capital 跟硅谷新锐科技媒体The Information 合作举办的调查数据:

2015年,风投圈前72家公司中,89%的投资决策者是男性,75%是白人,平均年龄44岁。作出投资决定的黑人人数上升到7人,增加了3人。西班牙裔人数从七人上升到十一人。在一年前,这个数字更高:男性92%,白人比例78%。

但你不要以为卡马斯走的是一条“硅谷独角兽高管-拿钱退休-进入风投圈” 顺风顺水的路。他本人出身,就在硅谷风投圈里显得有那么点不一样,因为卡马斯自己就是少数族裔出身。

出生在斯里兰卡的卡马斯,在六岁时以难民身份随父母前往加拿大,在加拿大大学毕业后才来到加州工作。

2011年 Facebook 离职后,卡马斯成立了风投基金Social Capital(那时还叫 Social +Capital Partner),三个联合创始人都是少数族裔。这也是为什么Social Capital 从成立起,就非常关心医疗和教育。

“风投资本也是个生态系统,需要改进决策就需要改变行业内的决策者。”

卡马斯说,希望邀请更多的人参与决策:年轻人、黑人、拉美裔、女性、LGBT和其他少数族群。用更多样化的经验围绕沙丘路,那么或许就会优先考虑更多样化的东西,也许会找到更多勇气去做这些艰难的事情。像卡马斯的妻子Brigette Lau 就曾担任过公司首席运营官一段时间,她现在经营着自己的教育型风险投资基金。

“炸毁”老派风投做法:盲选项目

如果暂时没办法让更多少数族群参与决策,怎么办?至少决策的公平性可以被提高。

你知道女性创始人的创业公司获得风投的比例是多少?2.19%,而2016年这个比例,还不到2%。也就是说,传统意义上,女性创业者更难从风投资本家手中获得融资。

卡马斯想要“炸毁”这个老派做法。

怎么做?最近,Social Capital 就搞了个科学实验,只要是5万美元-50万美元的小额融资,就让机器盲选,不是人选。这不像当年中国好声音那样,导师盲选,谁唱得好,就给你转身么。。。

这意味着,你的性别、种族、身份、肤色,都不会成为资本是否决定投资的因素。

按卡马斯的说法,Social Capital正在研发“资本即服务”(Capital as a Service)的投资方式,这款软件能够自动评估一家创业公司的在线融资需求,并决定批准或拒绝。评估指标包括:公司的收入、收入增长、每个用户的平均收入、客户的终身价值、收购的总成本、可扩张市场等等。该软件会利用 Social Capital的云数据和谷歌云技术,来验证企业家提供的数据是否真实。

事实上,这样做已经产生了一些惊人的结果。

据追踪风险投资业务的PitchBook 数据显示,2016年,女性创始人在风险投资基金中所占的比例不到2%。但今年早些时候, CaaS 的第一次封闭测试中,Social Capital 资助的3000家企业中,来自22个国家、大约80家公司,42%创始人是女性,这其中1/3的公司已经实现盈利

“世界各地有很多伟大的人在做有趣的事情,但我们做的不够好的是,并没有很好地分配资源。”

叫板华尔街:打破IPO 18个月马拉松

卡马斯批评硅谷的同时,也毫不犹豫地指向了公司上市前的最终协助方--华尔街。

批评华尔街会一般会怎么说?贪婪?巨鳄?很常见。但卡马斯是直接用行动來挑战银行家们:他希望让企业“立即IPO”(Instant IPO),既不用跟华尔街银行家们在漫长的IPO过程中扯来扯去,好比跑场马拉松,也不用给银行家们支付大笔的钱。

最近,卡马斯就完成了一个有“特殊目的收购公司”(Speacial Purpose Aquisition Company)的首次公开招股,这其实是一家“空白支票公司”,价值约6.9亿美元。

卡马斯希望,利用筹集到的资金,来收购一家或几家初创公司,这些公司几乎可以立即将其变成上市公司。通过SPAC收购通常需要60-90天左右的时间,而不是长达18个月的IPO程序。

我们都知道,创业公司员工们,拿着可能未来5年、7年甚至9年、10年才能够兑现的期权时,一旦时间拖长了,就会出现在这家独角兽呆两年,那家呆两年的情况。卡马斯认为,这对任何独角兽来说,都没有太大帮助。初创公司应该为真正有能力的员工更快地兑现他们的股票,风险投资者也可以更快看到投资回报。

“我们正在为企业家提供资金,所以我们应该去破除IPO的冗长过程。”就是这样一种有争议的上市方式,可以说有效地挑战了银行家的存在。

谁会是这个价值6.9亿美元的公开交易基金的第一批受益者?至少目前有15个科技公司已经表示兴趣了。

无论是“盲选”项目,还是立即IPO,无论是批评风投圈不“冒险”,还是“白人男性”太多,卡马斯都被认为是当前风险投资体系中最响亮的批评者之一。

但硅谷之所以成为硅谷,不是因为这里的码农们穿得有多么“丑”,也不是因为这里的气候有多么好,而是因为它创新,它敢于打破陈规,它吸收了各国顶尖人才,还有那失败了也不丢脸的文化。

卡马斯呼吁的“多样性”,呼吁资本“迎风险而上”,不正是硅谷该有的样子吗?

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