2017年前三季度机电产品进出口分析

／中国机电产品进出口商会 陈少伟／

2017年前三季度机电产品进出口分析

／中国机电产品进出口商会 陈少伟／

随着我国企业转型升级步伐的加快，基于智能制造技术的新业态和新模式正在成为传统制造业产业创新和快速发展的主导力量，需求定制化、生产高端化和服务精准化正成为更多企业提升竞争力的发展方向和实现路径。

2017年前三季度，我国机电产品进出口额为15507.5亿美元，同比（下同）增长9.2%，占全商品比重为52.2%；出口9382.4亿美元，增长8.2%，占全商品比重为57.5%；进口6125.1亿美元，增长10.7%，占全商品进口比重为45.8%。贸易顺差3257.3亿美元，增长3.7%。9月当月，进出口总额为2012.8亿美元，增长12.5%，其中出口1178.2亿美元，增长9.5%，占全商品出口比重为59.4%；进口834.6亿美元，增长17.0%，占全商品进口比重为49.2%；贸易顺差343.6亿美元，下降5.6%。第四季度，随着全球经济进一步走强，国际市场需求持续回暖以及国家稳增长促转型各项政策措施的落地，机电外贸将继续保持向好趋势。

一、前三季度机电产品对外贸易运行情况

（一）对主要市场出口向好

前三季度，我国机电产品对北美洲和欧洲市场出口均实现10%以上增长，出口额分别为2002.2亿美元和1815.3亿美元，增长13.0%和11.4%。对这两个主要市场出口合计占我国机电产品出口的40.7%。其中对美国出口1885.6亿美元，增长13.0%，占我国机电产品出口的20.1%；对欧盟出口1596.5亿美元，增长10.7%，占我国机电产品出口的17.0%；对俄罗斯出口160.0亿美元，增长20.3%。前三季度，我国对亚洲市场出口4531.2亿美元，增长4.8%。对东盟出口979.8亿美元，增长11.7%；对日本出口529.3亿美元，增长4.9%；对印度出口307.6亿美元，增长23.2%；对台湾省出口195.6亿美元，增长11.4%；对韩国出口416.7亿美元，增长9.8%；对香港地区出口1486.6亿美元，下降5.0%。前三季度，我国对拉丁美洲市场出口529.2亿美元，增长14.6%，其中对巴西出口116.5亿美元，增长38.9%；对墨西哥出口181.7亿美元，增长10.0%。前三季度，我国对非洲出口313.4亿美元，增长1.8%，其中对南非出口48.5亿美元，增长14.3%；对尼日利亚出口31.9亿美元，增长14.0%。前三季度，我国对大洋洲出口191.1亿美元，增长7.9%，其中对澳大利亚出口145.2亿美元，增长11.9%。

（二）一般贸易进出口占比上升

前三季度，以加工贸易方式出口4264.6亿美元，增长8.0%，占机电产品出口的45.4%，占比较去年同期下降0.1个百分点；以一般贸易方式出口3994.9亿美元，增长9.1%，占机电产品出口42.6%，占比较去年同期上升0.4个百分点。以加工贸易方式进口2147.5亿美元，增长10.6%，占机电产品进口的35.1%，占比与去年同期持平；以一般贸易方式进口2701.0亿美元，增长13.6%，占机电产品进口的44.1%，占比提高1.1个百分点。海关特殊监管区出口增长0.3%、进口增长2.4%，占出口和进口的比重分别为6.3%和13.9%。

（三）重点机电产品进出口向好

前三季度，我会监测的27大类机电产品中（约占机电产品出口总额的87.7%），有21大类出口实现增长，约占总出口额的82.2%；6大类出口出现下降，约占总出口额的5.4%。在出口增长的产品中，通信设备及零件出口1456.1亿美元，增长5.5%，其中以加工贸易方式出口占61.8%；自动数据处理设备及其部件、零附件出口1389.1亿美元，增长17.0%，其中以加工贸易方式出口占75.3%；电子元器件出口1010.2亿美元，增长3.5%；电工器材出口761.3亿美元，增长8.3%；日用机械出口530.6亿美元，增长8.1%。在出口下降的产品中，光伏产品出口152.9亿美元，下降1.6%；电动机、发电机及发电机组出口103.5亿美元，下降0.2%；自行车及其零部件出口40.3亿美元，下降3.4%。

进口方面，我会监测的27大类产品（约占进口额的88.6%）中有20大类进口实现增长，约占进口总额82.2%，7大类进口下降，约占进口总额6.4%。其中电子元器件进口2423.1亿美元，增长10.7%；汽车及其关键件、零附件进口637.3亿美元，增长12.8%；电工器材进口401.8亿美元，增长9.5%；仪器仪表进口341.6亿美元，下降7.3%；自动数据处理设备及其部件、零附件进口323.4亿美元，增长4.0%。

（四）中西部地区出口占比提升

前三季度，东部地区机电产品出口7914.1亿美元，增长5.8%，占全国出口总值的84.3%，较去年同期下降1.2个百分点；进口5194.5亿美元，增长9.8%，占全国进口总值的84.8%，占比下降0.5个百分点。中部地区出口688.2亿美元，增长11.3%，占全国出口总值的7.3%，占比提高0.3个百分点。进口460.5亿美元，增长7.9%，占比较去年同期下降0.2个百分点。西部地区出口780.2亿美元，增长21.1%，占全国出口总值的8.3%，占比上升0.9个百分点。进口470.1亿美元，增长21.4%，占全国进口总值的7.7%，占比上升0.7个百分点。

（五）民营企业进出口占比回升

前三季度，三资企业出口5296.3亿美元，增长7.7%，占比56.4%，占比较去年同期下降0.3个百分点；国有企业出口813.3亿美元，增长6.9%，占比8.7%，较去年同期下降0.1个百分点。民营企业出口3268.4亿美元，增长9.4%，占比34.8%，上升0.4个百分点。

同期，三资企业进口4027.5亿美元，增长10.8%，占比65.8%，占比与去年同期持平；国有企业进口532.0亿美元，增长0.6%，占比8.7%，下降0.9个百分点。民营企业进口1564.4亿美元，增长14.5%，占比25.5%，上升0.8个百分点。

（六）广交会机电产品出口景气指数持续回升，企业信心提振

第122届广交会（一期）期间，中国机电产品进出口商会先后对1100余家参展企业进行了抽样问卷和现场走访。机电商会根据抽样问卷测算得出，第122届广交会机电产品出口景气指数为51.2，高于50的荣枯基准线，较120届广交会（49.8）同比高出1.4个百分点，较121届广交会（51.1）环比高出0.1个百分点，为近两年最高值。企业在手订单增长，预期向好。有45.9%的企业在手订单较去年同期有所增长，占比较120届增长近10个百分点，其中56.9%的企业增长超过10%；在手订单持平和下降的企业分别占比35.6%和18.5%。53.5%的问卷企业预计2017年第四季度出口将实现增长，比例较120届（43.5%）和118届（32.3%）均有大幅提升；预计全年出口增长、持平和下滑的企业分别占52.4%、27.1%和20.5%，预计增长企业较120届增加9.6个百分点，显示企业出口增长信心进一步提振。企业盈利改善，但长期增长压力仍在。前三季度，26.9%的企业利润率在10%以上，较120届（22.7%）上升4.2个百分点，但仍有58.3%的企业利润率在5%（含）以下。同期，22.2%的企业利润同比增长，47.1%的企业利润持平，30.7%的企业利润下滑，利润下滑企业较120届（35.6%）下降约4.9个百分点，显示今年以来企业利润有所回稳，但行业整体利润水平偏低，增长压力仍在。

二、机电出口企业转型升级步伐加快、成效初显

近年来，广大机电企业在国家政策的引导支持下，积极面对挑战，通过艰辛探索，逐步在品牌培育、技术研发、营销售后、市场布局及模式创新等方面探索出新路径，机电产品对外贸易正从量到质进行着深层次变化。一是更加重视产学研结合。企业加强与国内外权威机构开展技术交流与合作，构建具有全球竞争力的研发布局和多层次研发体系，自主产权新产品层出不穷、关键技术不断取得新的突破，有力提升了产品议价能力。二是全球配置资源能力提升。越来越多的企业随着实力的提升和国际化布局需要，借助国外吸引制造业投资、提供诸多优惠政策等有利契机，通过收购、控股国际老牌机电企业或在海外投资设厂等方式，获得专利、品牌、市场渠道等资源，为全球客户提供本地化服务，降低投资成本及贸易风险。三是市场布局更趋多元。机电企业对市场多元化更为重视，由以前偏重个别发达国家、新兴市场向布局全球市场尤其是“一带一路”沿线市场拓展，抗风险能力明显提升。四是产业链向上下游拓展。企业更加注重融入“一带一路”、国际产能合等合作国际倡议，在积极拓展国外承揽项目的同时，不断创新产业合作模式，推动上下游产业链抱团出海，带动商品、标准、服务等“走出去”，提升了中国企业的综合竞争力。

三、企业当前关注的重点问题及意见建议

（一）原材料价格大幅上涨，企业成本压力增大

国际市场大宗商品价格持续走高带动原材料价格快速上涨，企业感受较为明显，将其列为当前影响出口的最主要因素。抽样调查中有超过78.9%的企业认为原材料成本提升，较120届广交会（34.3%）提高约45个百分点，其中49.3%的企业认为成本上升10%（含）以上。现场走访企业表示，为应对原材料等成本上升，部分企业在客商可接受范围内上调报价5%～15%不等。

（二）汇率持续波动，人民币国际化需求更强

抽样调查显示，人民币汇率波动是当前影响出口的另一主要因素。随着近期美元的疲软和市场对人民币预期的好转，汇率改革以来人民币单边贬值的走势有所转变，宽幅双向波动更趋常态。部分议价能力较弱的企业反映，面对当前人民币汇率双向波动的不确定性，不得不采取附加保值条款、汇率锁定和采用套期保值工具等方法来开展交易，利润空间进一步压缩。

（三）强化行业引导，推动传统制造业与新业态的融合发展

随着我国企业转型升级步伐的加快，基于智能制造技术的新业态和新模式正在成为传统制造业产业创新和快速发展的主导力量，需求定制化、生产高端化和服务精准化正成为更多企业提升竞争力的发展方向和实现路径。激烈竞争的市场环境下，企业间恶性竞争仍时有发生，部分展区的企业轻易不敢将新产品、新技术拿出展示，以防新产品刚上市即有低价仿品流入市场，造成订单流失。本届广交会（一期）共受理各类知识产权投诉案件178宗，其中专利类投诉159宗，专利占比大幅提升，企业知识产权保护意识增强但市场尚缺乏有效、科学的管理机制和行业规范。

建议政府能够及时预警、合理调控原材料价格波动，避免短期内过快涨跌；进一步推动企业减税降负政策措施落地；同时企业自身应通过提升管理水平、优化供应链管控等举措，增强原材料价格波动消化能力。进一步推动人民币国际化，扩大人民币直接兑换的货币种类及境外网点、拓展人民币直接结算的市场范围，为企业提供更为便利高效的人民币结算环境。创新管理模式，加强行业自律和诚信建设，有效加强知识产权保护；搭建产学研有效对接平台，促进不同产业间的跨界融合，加速先进技术产业化进程；鼓励行业组织和龙头企业制订出台行业标准，规范行业秩序、发挥引领作用；加强分类指导，根据不同产业在市场需求、产业环节、技术基础等各方面的成熟程度精准施策。