海内外证券市场动态

(2017年1月)

1.3 中国证监会党委书记、主席刘士余到证监会稽查局、稽查总队进行工作调研时指出，要严厉打击证券期货违法犯罪活动，严惩挑战法律底线的资本大鳄，依法维护资本市场运行秩序，切实防范资本市场风险，有效促进资本市场规范发展。

1.6 上海证券交易所表示，为更好地服务国内实体经济，中欧国际交易所股份有限公司(由上海证券交易所、中国金融期货交易所及德意志交易所集团共同设立)正积极研究在2017年推出D股，即注册在境内的股份有限公司在法兰克福发行上市股票，其发行需经中国和德国监管机构的审核和批准，上市和交易均采用德国股票市场的相关规则。

1.9 由中国证监会牵头的清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在北京召开。会议提出，要深入开展一次交易场所清理整顿“回头看”活动，用半年时间集中整治，切实解决交易场所存在的违法违规问题，防范和化解金融风险。经中国证监会批准，大连商品交易所发布《大连商品交易所章程》和《大连商品交易所交易规则》修正案，自发布之日起施行。

1.11 李克强总理主持召开国务院常务会议，确定规范发展区域性股权市场的政策措施，拓宽中小微企业融资渠道。

1.13 中国证监会新闻发言人表示，证监会将按照国务院要求，抓紧制定区域性股权市场业务及监管规则，做好对省级人民政府监管工作的指导、协调和服务工作，加强监管协同，维护市场秩序，保护投资者合法权益，防范和化解风险，促进区域性股权市场健康稳定发展。

1.17 国务院发布《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》， 提出服务业将重点放宽银行类金融机构、证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、保险机构、保险中介机构外资准入限制。

1.19 国家发改委、中国证监会日前联合下发《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作(PPP)项目资产证券化相关工作的通知》。

1.20 中国证监会新闻发言人表示，证监会将严格限制上市公司频繁融资行为，同时进一步加强并购重组监管。

1.24 国务院发布的《“十三五”促进民族地区和人口较少民族发展规划》提出，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌并融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，促进民族地区上市、挂牌公司健康发展。中国保监会出台《关于进一步加强保险资金股票投资监管有关事项的通知》。

1.26 国务院办公厅印发《关于规范发展区域性股权市场的通知》。

1.3 泛欧交易所与伦敦证券交易所达成协议，拟以5.1亿欧元收购后者属下的法国清算所。

1.4 香港交易所宣布计划推出人民币货币期权。若市场准备就绪，美元兑离岸人民币(美元兑人民币(香港))期权合约可望于2017年第一季开始交易。

1.6 多伦多证券交易所集团宣布出售子公司Razor Risk给英国Parabellum公司。Razor Risk是风险管理技术与咨询服务提供商，其主要客户为全球知名清算所、证券交易所以及金融机构。

1.9 香港交易所发布2016年市场统计数据。截至2016年12月30日，港交所共有1,973家上市公司(主板1,713家，创业板260家)，总市值247,613亿港元。年内共有126家新上市公司，首次公开招股集资额251亿美元，连续两年居全球集资中心之首。年内期货总成交量84,100,129张合约，较2015年创纪录的73,462,212张合约增加14%。年内多种期权合约的成交张数、各类产品未平仓合约张数及收市后期货交易的成交量均创新高。台湾证券交易所系统故障导致上市公司大立光股票开盘后价格异常，10点前共触发22次“盘中瞬间价格稳定措施”，为该交易所推出盘中熔断机制以来的首例。

1.16 香港交易所推出衍生产品市场调节机制。此举旨在防止衍生品交易事故(例如闪崩、程式错误等)而引致的极端价格波动。港交所在证券市场的市场调节机制已于2016年推出。

1.17 芝加哥期权交易所收购美国第三大证券交易所Bats的提案获其特别股东大会通过，Bats交易所股东也投票通过了该议案，下一步有待监管机构批准。此项并购交易总价约32亿美元。

1.18 加拿大证券存管公司、明讯银行、南非中央证券存管机构及挪威中央证券存管机构等四家中央存管机构宣布，将与德国交易所合作，利用区块链技术，提供质押品管理合作联盟账户解决方案，提高跨境抵押品流动的速度与效率。香港证监会与美国证监会就双方在监管和监察在香港及美国跨境营运的受规管实体方面的咨询、合作及信息交换签署谅解备忘录。备忘录的范围涵盖交易所及其他交易平台、市场中介机构、投资基金或公司、结算机构及信贷评级机构。

1.19 港交所行政总裁李小加表示，该所2017年的工作计划将主要围绕完善上市机制、延伸互联互通、丰富产品和平台升级四大主题展开。他同时指出，在深港通推出之后，港交所正与内地商讨，研究将交易所买卖基金(ETF)纳入互联互通计划。

1.30 日本交易所拟于2017年3月通过东京证券交易所的债券市场发行期限10年的无担保普通公司债200亿日元，并于发行日后的第一个交易日在该市场挂牌上市。日本交易所董事会通过决议，计划于2017年2月2日起开始实施员工持股计划(ESOP)，希望通过该计划促进其员工对提升该交易所业绩和股价的积极性，并藉此提升交易所的中长期价值。

1.31 纽约证券交易所公告称，其已完成对National Stock Exchange(NSX)的收购，令其拥有第四个在美国的交易所执照。该并购交易条款未公布，纽交所母公司ICE称此项收购不会产生实质性财务影响。