市场寒意正浓 车系大战加剧
2017-12-15李永钧
李永钧
今年的中国车市已到年中,整体市场增速放缓甚至出现负增长,呈现严峻形势。各大车系竞争骤然加剧,两极分化也日益明显。
“合资”遭遇窘境
与前几年的情况迥然不同,今年拖住车市“后腿”的主力军,并非自主车企,而是原来的“优等生”,合资车企正遭遇不进则退的窘境,前5月合资品牌的销量下滑3.6%,常胜将军的神话已不复存在。利润空间也受到挤压,整体市场面临挑战。
据乘联会数据,前5月厂商销量前十五名中,合资车企占十个席位,其中一半销量出现下滑,包括多年稳坐销量前三名的上汽大众、一汽大众和上汽通用,上述三家车企跌幅分别是5.3%、2.0%和6.6%。北京现代和长安福特的跌幅则更大,分别下降26.6%和21.2%,排名分别下滑至第九和第十,而曾挤入前十的东风悦达起亚和神龙汽车,已跌至十五名之外。从今年前5月销售情况来看,日系乘用车的销量增速明显,德系和美系略增,韩系和法系的市场份额皆下滑。
日系阵营中,前5个月东风日产逆市增长6%突破39万辆,但整体车市的容量还是比预期小,市场竞争激烈导致价格下探。由于国内车市大环境比预期严峻,东风日产今年前5个月的完成率不足40%,欲完成任务压力并不小。按东风日产方面对市场的预判,今年第二季是车市最困难的时期,第三季度将略有好转,等到第四季度才会真正好转。
现代集团官方日前发布的数据显示,5月现代集团旗下的现代和起亚两个品牌在华销量为5.2万辆,同比骤减65.1%。其中现代销量为3.5万辆,同比下跌65%,起亚销量为1.7万辆,同比下降65.3%。1~5月现代和起亚在华总销量同比下降43%,为37.7万辆。
法系则与韩系沦为“难兄难弟”。神龙汽车1~5月销量为12.7万辆,同比下滑48.2%。神龙汽车旗下的东风雪铁龙与东风标致两大品牌销量皆出现下滑。东风雪铁龙产品主要集中在当前车市萎缩最为严重的细分市场,低端车型销售占比过高,10万元以下车型的销售占比一半。东风雪铁龙产品布局不完善,出现短板,仅靠一款SUV独撑局面。
“自主”分化明显
中汽协的数据显示,今年前5个月,中国自主品牌乘用车同比增长4.1%,占乘用车销售总量的44.4%,比上年同期提高1.1个百分点;其中,轿车销售同比增长0.8%,占轿车销售总量的19.9%,比上年同期提高0.7个百分点;SUV销售同比增长24.9%,占SUV销售总量的60.2%,比上年同期提高3.8个百分点;MPV销售同比下降21.5%,占MPV销售总量的86.8%,比上年同期下降4.2个百分点。从中可以看出,从总量上看,自主品牌轿车的份额与销量基本是停滞的,MPV市场在下滑,只有SUV市场有不错的增长。而且自主品牌轿车89.8万辆的销量,和自主SUV超2227.8万辆的销量相比,可谓冰火两重天。
在中国品牌乘用车销量前几大集团中,吉利批发销量同比劲增91.4%至45.6万辆,广汽同比增长45.9%至20.8万辆。这两家车企的整体销量规模虽不算最大,但在整体车市只有1.5%增幅的情况下,增长幅度已在自主品牌中领先。而在其他几家大型车企集团中,前5个月,上汽自主品牌的销量规模第一,销量达96.2万辆,保持了9.3%的增长。而长城汽车则因H6等车型持续下滑,增长遇挫,长安汽车也出现了6.3%的下滑。在自主品牌第一梯队中,分化在进一步加剧。此外,前5个月,比亚迪、华晨分别出现14%和27.9%的跌幅,江淮汽车销量同比下跌40.5%,东风及北汽则呈不同程度下滑,自主品牌车企的分化更加明显。
今年1~5月,销量排名靠前的5家自主品牌车企共计销售266.1万辆,在乘用车整体销量中的占比为28.2%。而在去年末,此比例为25.9%;销量排名前10的自主品牌车企共计363.7万辆,占比达到38.6%,较去年的36.8%提升了1.8個百分点。由此可以看出,自主品牌的集中度正在逐渐提升。此外,今年以来,自主品牌第一梯队车企的部分明星车型也出现销量波动,5月吉利帝豪EC7和哈弗H6销量均出现明显下滑。在自主品牌出现销量起伏的背后,体现出车企在产品、技术以及管理能力的综合博弈。
加速优胜劣汰
乘联会秘书长崔东树在对前5月市场分析时指出:合资企业销量下滑,主要有三大原因:首先是整体车市低迷;其次是合资竞争力提升慢于自主;再次是韩系受阻。虽然当前合资阵营整体陷入低迷,但这并不意味着自主阵营在技术、质量等方面已赶超合资阵营。即使上汽大众、一汽大众和上汽通用这三大车企销量有所回落,目前还是没有一家自主车企能够逼近这几家合资车企的销量,而且上汽大众、一汽大众通过多方面调整,市场形势已有所好转,5月销量分别增长1.4%和3%,所以下半年各大车系竞争的胜负实难预测。
对自主品牌而言,今年的日子也不会好过。今年前5月,国内SUV虽然实现17.1%的增长,但与之前动辄40%~50%的增长相比,增速也明显放缓。此前,自主品牌凭着对消费者的洞察而对SUV产品发力,从2014年下半年开始才终于扭转节节败退的困局而成功逆袭,不过,自主车企所倚重的SUV这剂“灵丹妙药”正逐渐失效,对市场反应慢一步的合资品牌正在SUV市场里奋起直追。随着市场的竞争加剧、库存迅速上升,厂商间的价格战已经全面打响。5月27日,长安汽车首先宣布官降,涉及近10款产品,几乎涵盖了其旗下的大部分主力车型。
接着,长城,江淮、吉利、上汽荣威等自主品牌纷纷跟进,官降因涉及车型多、降价幅度大,一时间成为了品牌和消费者关注的焦点。对于这次降价潮,业内人士担心,对自主品牌而言,要避免斡旋于价格之中,疯狂打价格战,损已又损人,会恶化品牌形象。
在9月汽车销售旺季到来之前,车市低迷还将维持几个月,市场相对饱和的情况下各大派系厮杀加剧。下半年车市两极分化现象会日益明显,将加速优胜劣汰;主流车企实力会越来越强,而非主流车企将逐渐被边缘化。论是合资阵营还是自主阵营都面临挑战与机遇,一些车企稍不留神就会被市场甩在后面甚至出局。