关于2017年汽车后市场的那些事儿

武汉商学院机电工程与汽车服务学院 李雪早

关于2017年汽车后市场的那些事儿

武汉商学院机电工程与汽车服务学院 李雪早

近年来，看好汽车后市场前景的投资人和产业布局者跃跃欲试，带着大量的资金、人才、技术及全新的商业模式进入这一蓬勃发展的产业。据统计，从2012年至今，我国汽车后市场规模从2012年2 490亿元开始，逐年递增约1 000亿元，至今已达7 660亿元，预计2017年将轻松突破8 000亿元（汽车用品将近3 000亿元），到2018年，这一数字将突破万亿元大关。万亿级的汽车后市场，吸引了各行业的高度关注。在新时代的背景下，只有坚持“创新”，才能在竞争激烈的市场中生存下来。已经过去的2016年，国内的汽车后市场显得格外热闹——不仅各大车企、零部件企业、互联网创业者，以及保险公司加快了布局汽车后市场的步伐，有实力的经销商集团和打车平台也高调宣布进军这一领域。虽然目前国内的汽车后市场还没最终定型，但新格局已经初步显露出来。我们已经跨入了2017年，关于汽车后市场的那些事儿你应该早点知道。

九个数据：拨霾见日

数据一 8 000亿元（汽车后市场规模）

汽车后市场细分为19大方向，产值规模接近8 000亿元，预计随着平均车龄逐渐延长，以及汽车保有量稳步增长，汽车后市场的产值将突破万亿元。

数据二 10倍（汽车后市场投资增长）

2016年全年资本市场共产生了3 000+投资事件，总投资额突破1 000亿元。据统计，有150多件投资与汽车行业相关，在汽车后市场的投资是2014年的10倍。其中，APP、移动互联网、终端店服务项目占67.4%，汽车终端服务项目迎来全面井喷的一年。终端为王在说了好多年之后，终于要迎来火山爆发的节点。

数据三 6 000亿元（维修年产值）

截至2016年底，全国共有机动车维修业户62万家，从业人员近400万人，完成年维修量5.3亿辆次，年产值达6 000亿元以上。据预测，到2020年，我国汽车保有量将达到2.5亿辆，汽车维修市场需求规模将再翻一番，维修产值有望超过1万亿元。由此可见，无论是汽修厂、4S店，还是快修快保，终端主宰未来将成现实。

数据四 20%（大型汽车维修企业占比）

在我国，一类汽车维修企业（包括汽车品牌授权的4S店以及一些规模较大的汽修厂）占汽车维修企业总量的15%～20%，二类汽车维修企业（包括部分4S店所设立的维修服务网点及具有一定规模和技术水平的汽修厂）占汽车维修企业总量的25%～30%，专项汽车维修企业（规模较小，维修项目单一的汽修厂）占汽车维修企业总量的50%以上。随着制造汽车的原材料、汽车零部件的加工工艺、汽车装配工艺、汽车运行材料等的技术进步，加上道路条件的大幅改善，汽车故障率将会大幅降低，汽车维修行业将由过去“以修为主，以养为辅”转变为今后的“以养为主，以修为辅”。由此可见，我国大型汽车维修企业的占比较高，50%的现有专项汽车维修业户作业的规范化程度较低，在客户心目中的信任度较差，因此连锁化、品牌化的专项汽车维修企业将具有巨大的发展空间。

数据五 7 500万辆（终端店销售机会）

目前全国约有1.3亿辆汽车，平均车龄3.23年，预计2017年超过保修期的汽车数量约为7 500万辆，占汽车总保有量的58.9%，市场需求主要集中于维修、养护等方面。由此可见，我国近60%的汽车进入维修保养集中期，终端维修服务门店的机会突显。

数据六 18%（终端维修服务店年销售平均增长）

最近几年，新店开张持续增加，得益于未来10年汽车后市场规模有望达到4万亿元～5万亿元。终端维修服务门店的年平均增长达到18%，相比于欧美成熟汽车后市场上百亿的市场总额，终端维修服务门店在未来的潜力仍很大。

数据七 3 000亿元（改装车市场）

今后2年～3年，将有3 000亿元左右的改装车市场，由于汽车改装纯属于汽车消费或高消费，完全不属于汽车总量增加，允许改装车市场的发展，对拉动内需将起到巨大的推动作用。汽车改装政策一旦放开，想不爆发都难。

数据八 1 500亿元（车联网规模）

据易观智库、智研咨询预计，2017年车联网渗透率将从2010年的4.67%增长至13%，市场规模有望突破1 500亿元；2020年车联网用户数将超过4 000万，渗透率超过20%，市场规模有望突破4 000亿元。据预测，到2020年，我国汽车保有量将达到2.5亿辆，汽车维修市场需求规模将再翻一番，汽车维修产值有望突破1万亿元。由此可见，2017年车联网大战已经摆开架势，江湖混战时代即将来临。

数据九 350多亿单（行业展览订单规模）

2016年广州琶洲展馆迎来新的举办方，以全新的资源（外单量）雄心回归行业焦点。终端店崛起，促使2017年春季展行业电子企业的转向，资源高度集中的北京展主办方赢得更多企业的认可。春秋两季，一南一北，国内国外，两展近350多亿的总订单额（广州展预计1 200万美元外单），为2017年行业展览迎来一统江山打下扎实基础。2017年迎来决定性转折，资源实力一统时代即将来临。

六大新动向：继续延伸

新动向一 传统企业巨头逆袭汽车后市场

2016年初，知名央企中国汽车工业进出口公司和老牌汽车零配件制造供应商美国辉门公司宣布成立合资企业“中汽辉门公司”，设立专门的汽车售后服务品牌——“中汽美途”，进军国内汽车后市场。由央企和知名跨国公司联手进入汽车后市场在国内尚属首次，这对备受市场和资本关注的汽车后市场来说，可谓一次不小的震动。更让人没有想到的是，这两个传统行业的巨无霸并没有循规蹈矩，在运营上引入了O2O、电商等新模式。在4S店、路边店、专修厂、O2O公司等多种业态纠合的汽车后市场领域，这一全新模式必将为汽车后市场的竞争格局和模式带来重大改变。中汽美途将通过搭建高效的供应链平台，完善线上线下服务网络，以及本身高品质的汽车配件和维修技术来为顾客提供高标准的服务，并已与众多企业达成了一系列战略合作，包括很多互联网概念的合作伙伴，如与京东达成合作，利用其覆盖全国2 000多个县以上城市的仓储和配送能力，与中汽美途的产品构成一个供应链闭环。中汽辉门未来5年的规划是在京津冀、江浙和山东等重点区域建立300家店，营业额预计能突破10亿元。此外，中汽辉门还将依靠辉门公司的技术与产品优势，以及中汽在国内汽车市场的渠道资源，建立标准化、透明化的行业标准，为线下汽车维修企业提供集客、导流、专业供应链支持、维修技术及培训的综合解决方案，甚至可为4S店提供转型升级解决方案，通过O2O平台从线上导流，帮助4S店减少客户流失。

新动向二 保险公司掘金汽车后市场

2016年6月，众诚保险与广汽集团、乐视控股宣布合资2亿元成立“大圣科技”公司，意图打造“互联网+汽车+保险”的O2O生态圈，构建新车销售、售后服务、车生活、汽车金融保险等相关业务于一体的互联网一站式平台。事实上，在“大圣科技”诞生前，就已有不少保险企业“试水”该领域，比如众安保险携手途虎养车网推出的业内首款轮胎保障保险；平安保险借天猫“超级轮胎服务”切入电商交易，承保轮胎中的爆胎险；人保财险与多家汽车后市场O2O平台展开合作等。借助电商公司的车联网平台，保险公司可以收集海量的客户信息，通过运用大数据分析等技术，对客户的差异化特性、风险取向、驾驶习惯、用车情况等进行研究，基于客户差异化特征和不同需求研发推出更个性化、更契合客户需求的新型保险产品。如根据客户的性别等属性、驾驶时间长短、驾驶里程、驾驶习惯偏好、用车环境等量身定做相应的风险管理方案，这样驾驶风险较低的客户将享受更低的保费。同时，车险公司还可以通过对客户用车的风险点，进行大数据分析和研究，为不同的客户量身打造用车风险管理服务，引导客户认知自身用车的风险点。从市场大环境来看，目前涉足汽车后市场的O2O企业正在从“烧钱”抢市场向提升自身核心竞争力转变，引入保险业务可以进一步提升自身平台知名度、提高用户的黏度。而对于保险公司而言，借助O2O模式下的透明、低成本运营及高用户体验，也有望为传统车险业务转型带来全新思路。此外，未来保险公司还可以围绕汽车用户，从汽车保险开始，推动未来对汽车客户提供更多更综合性的服务，比如说家庭财产险、个人意外险、人寿保险，再进一步向车主的理财、投资规划、金融服务这方面进行展开。

新动向三 出行平台加入“抢蛋糕”行列

具有一定规模的出行平台拥有不少资源，如车主资源、车企资源、电商平台资源等，这些资源在未来都可能“变现”。当出行平台的主营业务做到足够大时，肯定会大规模提供汽车后市场服务，且不仅服务于自有平台上的车主，也会面向更多消费者。对于出行平台而言，目前布局汽车后市场的主要目的是先于他人占位置，但未来，出行平台必将会扩展出越来越多的细分领域，深耕我国汽车后市场。滴滴出行把线下滴滴驿站重整再出发提供钣喷服务；优步则与润滑油品牌嘉实多合作，为广大优步平台车主提供定制化的车辆养护解决方案；嘀嗒拼车和神州租车也从不同角度“杀入”汽车后市场。目前，各大出行平台都积累了庞大的车主数据，几乎每一位车主对汽车后市场服务都有一定需求，通过向平台上的车主提供服务，出行平台将能提升车主在平台上的留存率。尽管出行平台所提供的汽车后市场服务并不完全相同，但他们的目的却很清晰，即在庞大的汽车后市场中抢得一块“蛋糕”。目前，我国的汽车后市场主要包含汽车养护、汽车保险、汽车维修及配件、汽车金融、汽车改装、二手车及汽车租赁、汽车电商七大类。出行平台之所以在汽车金融保险、车辆维修保养、二手车三个领域集中发力，一方面是因为其在此方面有着先天优势，本着“驾轻就熟”的原则开拓新的盈利点；另一方面，借助这些新增的服务，出行平台也能有效增加其与车主之间的黏性。尽管车主对出行平台涉足汽车后市场业务的反应较为冷淡，但这并不足以浇灭出行平台进军汽车后市场的热情。

新动向四 资本方押宝汽配电商

汽配件流通B2B电商平台，主要是指在汽车后市场领域中有汽配维修件供需求的厂商、分销商、终端维修店通过第三方开放平台完成有效对接的目的，旨在缩短汽配分销供应链、提高汽配流通效率、透明汽配价格等。汽车配件B2B采购平台中驰车福在2016年初完成总计4.2亿元的B轮融资后，又启动C轮10亿元的融资，主要用于仓储物流升级，同时发力市场营销。其实，获得资本方青睐的不只中驰车福，很多和其一样专注于汽配件流通领域的电商也获得了不同轮次的资本注入。相比汽车后市场服务商及整车销售平台，汽配流通B2B平台或将成为未来资本方的重点扶持对象。据统计，目前活跃在我国汽车后市场的汽配件流通B2B平台主要有39家，其中有23家都已经获得了不同轮次的资本注入。而资本方之所以押宝汽配电商平台，其根本原因在于汽配件的需求量大且是刚需，从而产生了巨大的利润。随着我国车主成熟度的提升，过去“非原厂件不可”的情况将大大降低，同质配件（即副厂件）或将替代原厂配件，这也让汽配件流通B2B电商平台看到了新的商机。

新动向五 汽车经销商集团等传统业态积极布局快修连锁

调查显示，大部分车主在出保后会选择离开4S店，而选择其他专业维修厂进行车辆维修，主要原因为4S店价格较高且便利性不足，加之随着车龄增加，一些车主也不再像对待新车那样重视车辆养护。面对出保客户从4S店流失的现实，不少汽车经销商集团并没有坐以待毙，而是开始加速布局快修连锁业务，借此锁住4S店流失的客户。目前布局快修连锁的汽车经销商集团为数众多，这些汽车经销商集团的4S店多集中在某一省区内，且在当地为消费者所熟知。如三和集团主要覆盖区域为四川省，永达汽车在江浙地区更为人熟知，润华集团和远通汽车集中在山东省，创世纪集团是广东省中山市最大的汽贸集团……这些汽车经销商集团布局汽车快修连锁的时间大多集中在独立汽车后市场竞争主体不断发展壮大，快修连锁模式逐渐显现，互联网思维开始逐渐渗透到汽车后市场领域之时。在经营模式上，有自身做快修连锁、建立“1个中心店+N个社区店”、“互联网+实体店”等不同模式，但大多数汽车经销商集团布局快修连锁时都更愿意开设社区店，尤其是在4S店多分散在市郊的大城市；在提供的服务内容方面，多以快修、保养、汽车装潢美容为主营业务，辅以金融保险、汽车租赁、快速钣喷、道路救援等业务，甚至有些快修连锁店还充当集团的二级经销商和提供二手车评估服务。

目前，除汽车经销商集团外，车企、保险公司等在快修连锁领域也有所行动，而借助互联网浪潮兴起的一批独立快修连锁店，至今仍无一家形成规模。在众多竞争者中，汽车经销商集团布局快修连锁有其自身优势，因其背靠车企，在维修技术方面更加专业，维修团队更有保障，在维修配件和保养产品的获取方面更有优势，拥有一定的品质保证……这些方面往往成为吸引车主的主要砝码。但是，相比松散的个体经营快修店而言，汽车经销商集团无论人力成本还是配件成本都比较高，指望快修连锁快速盈利并不现实，需要一定时间的积累，但布局快修连锁是战略性部署，符合前瞻市场发展趋势，未来，只要有关汽车的服务，汽车经销商集团都可以尝试，做汽车全生命周期服务。

新动向六 汽车经销商进军网约车

数据显示，我国的网约车行业发展迅速，2016年上半年，网络约车用户规模为1.59亿人，在网民中占比22.3%；网络预约专车类用户规模为1.22亿人，在网民中占比17.2%；预计到2020年，我国网约车市场规模将达到5 000亿元，其潜在市场需求达到1.1万亿元。巨大的市场潜力吸引着各路资本竞相进入网约车领域。2016年 10月，庞大集团叮叮约车与光大银行旗下光大金融租赁签署战略合作协议，光大金融租赁将向叮叮约车提供总额50亿元的资金支持，用于支持叮叮约车开拓网约车市场，从而庞大集团也成为国内首家进军网约车市场的汽车经销商，凸显汽车经销商转型发展新思路。庞大集团之所以进军网约车行业，主要是卖车越来越不挣钱，汽车经销商必须转型才能生存下去。不过，虽然网约车行业前景无限美好，但汽车经销商进入该领域仍面临一些考验。其中，各地政策的不确定性和不统一，无疑会增加网约车的运营成本，另外就是网约车消费者已形成的约车习惯还难以改变。庞大集团拉开汽车经销商进军网约车的序幕，成为第一个吃螃蟹者，也许其他汽车经销商很快就会跟进杀入。

九大关键词：值得关注

一 求变（汽车经销商）

数据显示，2016年汽车经销商库存情况虽不尽如人意，但相较2015年确有明显改善。据了解，越来越多的汽车厂家开始关注汽车经销商的生存状态，甚至将其列入KPI考核内容，或将返利政策的周期从年改为月，以缓解汽车经销商的资金压力。2017年，随着政府反垄断力度的加强，《汽车销售管理办法》等政策的相继出台，预计汽车厂家的强权态势将在政策引导下有所收敛，厂商剑拔弩张的关系也有望得到进一步改善，不过这并不能从根本上解决汽车经销商的生存难题。专家预测，配件供应链将是2017年汽车后市场的最大爆发点，进而将对汽车经销商的售后利润带来实质性的冲击。最近2年，大量非汽车经销商主体或以自建平台或以合作方式纷纷抢滩汽车后市场，以期从源头上掌握售后维修市场的主动权。以往汽车经销商售后备受诟病的重要一点就是原厂配件价格昂贵，而当主机厂为挽回客户流失纷纷推出非原厂配件的第二品牌件，保险公司、快修连锁企业、维修门店逐步加大非原厂配件维修比重时，唯独没有第二品牌件的汽车经销商将逐渐失去竞争优势，如不及时调整应对策略或将被排除在竞争大门之外。

面对日益严峻的盈利状况，汽车经销商转型势在必行，而转型的根本是从依靠汽车厂家资源生存转变为依靠客户资源生存。利用已有客户资源、优势、经验开拓新业务，将是汽车经销商转型的必由之路。2016年，以庞大集团、国机汽车等为代表的大型汽车经销商集团开始广泛布局维修保养、汽车金融、出行方式等相关领域。 2017年将会有更多的汽车经销商积极在衍生领域寻找新的利润增长点。

关键词二 落地（维修保养）

数据显示，目前我国共有近44万家汽车维修企业，其中，一二类汽车维修企业的占比不到50%，小、散、乱的问题十分突出，从发展模式和打破垄断两个方面双管齐下，被认为是改变这一现状的最有效做法。2016年，是交通运输部等国务院10部委《关于促进汽车维修业转型升级 提升服务质量的指导意见》（交运发〔2014〕186号）深入贯彻实施的一年，行业里面讨论的焦点转向如何做好汽车维修连锁企业。汽车维修连锁企业的优势是可以通过品牌塑造，获得消费者的信任，使其享受到更有保障、质量更高的服务。不少国外汽车维修连锁企业也看准中国这块市场，不断加速进入和布局汽车后市场汽车维修连锁。可以预见，2017年，单打独斗的汽车维修服务门店的生存空间将越来越小。汽车维修连锁企业在快速发展中也存在很多问题，如对行业规范和标准认识不清，对于如何加强门店管理，提升效率并保证质量仍待探索。据了解，2017年中国汽车维修行业协会将重点对汽车维修连锁企业的操作规范制定细则，促进政策落地实施，助推企业完成优胜劣汰的洗牌。

修改后的《机动车维修管理规定》（交通运输部令2016年第37号）废除了多项4S店霸王条款，让消费者获得了更多的自主权。第五条规定：“托修方有权自主选择维修经营者进行维修。除汽车生产厂家履行缺陷汽车产品召回、汽车质量‘三包’责任外，任何单位和个人不得强制或者变相强制指定维修经营者。”也就是说，在汽车“三包”期间，即使消费者不在授权维修点或4S店做保养，也可以前往4S店进行维修，也意味着今后，厂家和4S店不得以不在官方授权店保养为由拒绝给车辆质保了。这一规定废除了“车辆在质保期内都必须在4S店维修保养”的霸王条款，这也意味着消费者今后不用受限汽车经销商，可以完全自主地选择维修点。然而，很多品牌汽车经销商虽然在客观上都清楚上述规定内容，但在主观上仍坚持“非厂家授权机构做保养的车辆将失去部分质保”。另外，第三十一条规定：“托修方、维修经营者可以使用同质配件维修机动车。同质配件是指，产品质量等同或高于装车零部件标准要求，且具有良好装车性能的配件。”这一规定废除了4S店要求“必须使用原厂配件”的霸王条款，也就是说，今后4S店不能再强制消费者购买原厂配件，车主可以自己购买一个质量、配置差不多的零配件进行更换，4S店或厂家不能以此为借口推卸责任。但调查结果显示，4S店对于车辆维修保养的要求并未因《机动车维修管理规定》的实施而发生改变。比如，一家品牌4S店的售后人员表示，不会限制车主在质保期内去非4S店维修保养，但车辆一旦出问题，如果在4S店的维修网络中查不到相关车辆的保养资料，4S店及厂家将不会负责，特别是在发动机等关键零部件上。不过，与4S店的说法不同，部分汽车厂商却表示，已经将《机动车维修管理规定》的相关要求与各自经销商进行了沟通，并针对一些消费者应注意的相关事项做出了解释。这难免有推卸责任之嫌，跟经销商沟通只是说辞。说穿了，汽车经销商没有按《机动车维修管理规定》改变最大的原因还是不愿意失去巨大的售后市场利润。

由此可见，新政是出台了，但该如何让新政落地实施，尚需期待。

关键词三 共荣（二手车）

二手车告别了精彩的2016年，迎来了未知的2017年，而这一年，二手车行业或将更加精彩。调研显示，在美国、日本、德国等汽车成熟市场，每年二手车的交易量远大于新车销售，但我国连续多年新车销售全球领先，但二手车交易却远远不及成熟市场。在美国二手车市场，近40%的车源来自4S店，同时，4S店也是以B2B和B2C方式消化二手车源的最大主体。过去，厂家品牌认证二手车在我国一直不温不火，这既有本品牌优质车源有限，汽车经销商集团重视程度不够的原因，也有税收政策限制，导致其利润率大打折扣的因素。但实际上厂家通过经销商拓展二手车业务有其先天优势。比如品牌认证二手车车况有保证、厂家有置换补贴政策、容易构建标准化服务流程等。2016年底，大众、捷豹路虎、宝马等车企相继宣布提升二手车服务或加大布局相关网点、建立电商平台的举措。2017年，将会有更多厂家拿出更大决心与汽车经销商共同做强二手车。

从目前来看，二手车市场虽有松动，却仍面临着一些必须克服的门槛。二手车交易税费问题是制约其发展的问题之一。据悉二手车交易的过户费为0.5%，交易税为1.48%，增值税为2%。在现行税收政策下，二手车销售的平均利润仅为6%左右，经销企业收购和销售二手车的税收负担较重。另一方面，税收与环保又是各地方政府考核政绩的重要指标，与新车相比较，二手车迁入不仅会对当地的环境造成压力，贡献的税收也相对较低。面对市场参与者希望税收减少，政策制定者希望税收提高的这一矛盾局面，不排除地方政府出于利益考虑延缓“国八条”实施的可能，但随着政策的疏导，这一现象会逐渐消失。

除市场、税收等方面的原因外，低售价的自主品牌车辆也将成为限制二手车发展的原因之一。从二手车交易价格分析来看，超过83%的二手车价格集中在10万元以下。为应对激烈的市场竞争，不少自主品牌轿车及SUV的售价已经下探到5万元。与排放标准低、后期维护成本高的老旧二手车相比，消费者或将选择售价下探的新车。

企业发展必须要有政策支撑。2016年3月份出台的《国务院办公厅关于促进二手车便利交易的若干意见》（以下简称“国八条”）要求除京津冀、长三角、珠三角的9个城市外，全国已经实施限制二手车迁入政策的地方，要在2016年5月底前予以取消。“国八条”出台，在国务院、国家商务部等部门的压力和行业组织的呼吁下，2016年已有半数省份宣布解除二手车限迁，但其中部分省市落实情况并不理想，其他没有解限的省市则仍在“死扛”。在备受关注的《国务院反垄断委员会关于汽车业的反垄断指南（征求意见稿）》中，涉及对“限迁”定性的条款已明确写入其中。相信，待该政策正式出台后，将为二手车解限提供充足的法律依据，二手车与新车是否能共荣？值得关注。

关键词四 火热（汽车金融）

经过2016年的高歌猛进之后，预计2017年汽车金融的热度有增无减，行业整体将继续呈现增长态势，乘用车的车贷渗透率会持续提升，融资租赁中的直租业务会在政策支持下较前些年有更快增长，同时资金提供方的参与主体将日益多元化，市场竞争也将更加激烈。

汽车融资租赁在我国刚刚起步，走过2016年的发展元年后，预计在新的一年渗透率仍将维持在5%左右。由于融资租赁产品的融资期限多为30个月～32个月，因此2017年将是融资租赁接受市场考验的关键一年。只有融资租赁类业务的根基进一步稳固，资产质量和风控体系得到整个产品生命周期的考验，才会在未来有更高速和深入的发展。

行业的发展必须有产品的支撑。我国汽车金融产品经过多年探索，无论从产品种类还是营运效率上都取得了巨大进步，但唯独带残值的融资租赁类产品在国内尚属待开发的处女地，2017年将有越来越多的金融机构和融资租赁公司参与到此类产品的开发与推广中。而2016年呼声很高的二手车金融，受制于车源分散及二手车商对现金快速回笼的需求，在2017年将难有大突破。

关键词五 风控（汽车保险）

2016年，汽车保险业最受关注的事件莫过于车险费改，进入2017年，车险费改将进一步扩大影响。一方面，二次费改会放大产品价格区间，车主投保意愿降低，要求保险公司提供更好的服务；另一方面保费充足率降低会进一步压缩理赔成本，如果不控制理赔风险，不提高理赔资金的利用效率，保险公司将很难实现盈利，降损减赔成为重要工作。另外，基于2016年汽车与保险大数据产业的形成，互联网技术和大数据在保险和汽车产业中的运用将会越发广泛，新领域、新手段和新思维将不断拓展。

2017年，保险公司如何利用用户洞察技术优化车险营销，利用大数据技术控制理赔风险，通过整合配件供应链、服务商门店资源，实现理赔成本降低的同时提高用户满意度，将是车险行业的主旋律。

关键词六 开放（汽车改装）

随着我国汽车保有量的逐渐增长，汽车已经成为家庭的必备品，汽车改装也成为越来越多车主的选择。2017年，随着车主的年轻化，尤其当80后、90后消费人群的个性化消费将成主流，我国汽车改装行业将继续保持高速增长的势态。求新、求异、求不同的理念将得到更多车主的认可，在保障社会交通安全的基础上，行业寻找释放个性汽车文化的空间，同时提升百姓生活的幸福感。政策方面，重新修订的《机动车登记规定》中表明了原厂改装车的合法身份，并允许车辆在改装后再进行登记备案，并允许机动车所有人在车辆改装完成之后，10日内向车辆管理所申请变更登记。在2016年中国汽车改装法规进程暨中国汽车改装标准发布会上，全国工商联汽摩配商会汽车改装专业委员会秘书长透露，2017年将会放宽家用小轿车汽车外包围、音响、踏板改加、避震、轮毂、电路、外观等16种改装标准，改装行业将在试点落地方面更进一步，尽快摸索和起草一份可行的管理办法，积极推动改装行业的健康发展。虽然现在交管部门对于改装这方面相比之前宽松了一些，但放宽的都是手续上的内容，一些关键政策还是没有松动。目前我国的改装车大部分还是处于非法地带，加上一些负面事件的影响，总的来说还是不太乐观。产品方面，新的一年，将会出现更多的产品种类，更多的选择空间，更多的互动体验模块。2017年，基于2016年的对接与交流，各个改装企业与主机厂及其授权经销商将有更多的合作空间，为改装选配提供更加规范的渠道。此外，在新车售卖利润不断摊薄之时，汽车改装能增加车主黏性和提升盈利能力这一点，将吸引更多授权汽车经销商瞄准汽车改装业务。未来，不少外国品牌企业将放弃在我国发展代理商，而直接投放旗舰店和品牌体验馆，由此，我国汽车改装市场将迎来更大的竞争。

关键词七 洗牌（平行进口汽车）

2017年，平行进口汽车市场一方面将继续得益于一系列利好政策的推动 ，另一方面又将受制于监管政策的逐步规范，预计市场增速保持在两位数，市场份额继续提升至15%以上，市场规模在15万辆左右，但长期来看，平行进口汽车占进口汽车市场比重将维持在7%左右。

2016年，平行进口汽车利好政策不断，伴随着国务院常务会议提出扩大国内消费，打破汽车销售品牌授权单一模式，扩大汽车平行进口试点省市范围的要求，新增的4个口岸——大连、宁波、重庆、阿拉山口，将在2017年引进更多的平行进口汽车试点企业。而青岛、大连等非自贸区口岸的进口数量也将进一步增多。与此同时，2016年末的商务部工作会释放出将加强监管试点企业的信号，基于此，2017年可能会缩减新申请的试点企业数量，平台化企业发展将更被看好和鼓励。

福祸相依。尽管2016年出台的利好政策不断，但2016年工信部发布的《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理暂行办法（征求意见稿）》和2016年11月发布的自2016年12月1日起对每辆零售价格130万元（不含增值税）及以上的小汽车征收10%消费税等政策，都将影响平行进口汽车的发展。分析认为，2017年，平行进口汽车原有的价格优势将会弱化，平行进口汽车与常规进口汽车间的价差将逐步缩小。尽管2016年平行进口出现不少新增车型，但丰田、路虎、奔驰依然在2016年占据80%以上的份额，为强化竞争力，新、奇、特将逐步成为平行进口车型发展趋势。

2017年，平行进口汽车企业应顺应政策，积极推进企业发展。在合规经营的基础上，防范海外采购风险，并时刻关注市场动态，不断创新，发展自己的特色，进行差异化经营。同时，切实帮助消费者解决好认证、售后等问题。

关键词八 破冰（报废回收）

在汽车报废行业，缺乏行业政策是其一直直不起腰的主要病源。这一病症直到2016年的下半年才得“良方”。2016年9月，国务院发布《国务院关于修改〈报废汽车回收管理办法〉的决定（征求意见稿）》（以下简称《意见稿》），《意见稿》中允许将报废汽车“五大总成”交售给再制造企业，这无疑给国内汽车报废行业注入了一针强心剂，为汽车报废回收市场释放了广阔空间，同时，也将促进汽车再制造业的加速发展。然而，久病初愈的国内汽车报废行业要具备健康的体魄还任重道远。

随着我国汽车保有量的增长，2017年的汽车拆解量亦会继续加大，特别是由于环保方面的压力，政府对黄标车、国Ⅰ国Ⅱ老旧车的报废力度加大，必然带来报废量的继续攀高。在像北京这样的一线核心城市，很可能会出现拆解厂满负荷运转的压力，相关企业应提前做好准备。行业热盼修改后的《报废汽车回收管理办法》能在2017年发布，为行业注入新的动力。另外，随着互联网技术的普及，行业内会出现更多的新公司进行新模式的创新尝试。

有了政策支持，就可以打破垄断，逐步放开政府对报废回收行业各种条条框框的限制，将应由市场解决的事情交给市场解决。2017年，有些区域会尝试增加解体厂的数量，同时通过退出机制，让不合格的解体厂退出市场。

关键词九 重生（互联网+汽车后市场创业）

我国汽车后市场正有“汽车制造和汽车消费”向“汽车服务”转型，汽车服务产业链各个细分市场增长均将提速，其中售后服务增长最为迅猛，有望达到36%。在经历了多年的沉淀和积累之后，汽配供应B2B无论是自身业务增长、市场份额，还是资本进入规模，在我国汽车后市场的各个细分领域中率先迎来了第一个春天，汽车O2O互联网企业、汽车B2B互联网企业都将在2017年迎来新的希望，资本动向已经向汽车后市场领域靠拢。虽然不少资本加大了投资力度，但其实目前国内的汽车后市场领域并不太平。早先的e洗车、功夫洗车等曾经做得风生水起的项目都被迫宣布关闭，汽车修理、汽车保养等不少汽车O2O平台也因烧钱快、盈利难而倒闭。互联网+汽车后市场创业公司，一方面是倒闭的哀嚎，一方面是大额资本的进入，国内汽车后市场重组洗牌已经在所难免。但是，由于未来汽车后市场的顾客将以80后、90后为主力军，面对越来越年轻化的市场，在未来5年内，汽车服务行业应该是属于汽车服务直营连锁与互联网+相结合。伴随着O2O的大热，从2015年开始涌现出了许多汽车服务类O2O项目，但大都是昙花一现，究其原因是没有真正理解汽车后市场的核心所在。真正的O2O应该是线上下单的便捷性和线下服务的体验性相结合，二者缺一不可，并且是线下的体验性要更加重要。O2O应该是为传统行业插上一双互联网的翅膀，传统行业的首要任务还是要做强线下的服务体验。线下比线上重要，服务比产品重要，执行比战略重要，无论是汽车服务直营连锁还是其他业态，这是所有汽车后市场从业者必须遵守的法则。

三大预判：把握趋势

判断一 大规模的兼并整合会流行

汽车后市场本来就是红海，产能严重过剩，2014年至今，投资人又催生了更多的过剩产能，目前看，更多的产能仍然层出不穷。虽然各种论坛上仍然有汽车后市场企业声称自己的商业模式很牛逼，希望投资人加大投资力度，这种对汽车后市场的原教旨主义执着已经掩盖了全行业大规模亏损的现实，2017年等待汽车后市场的，其实都是坏消息。在汽车维修养护层面，便利的公交、免费的共享单车、各种限行等都会降低车辆的行驶里程，汽车维修养护的频率必然会降低；在事故车维修层面，保险二次费改会加大保险公司尤其是中小保险公司的经营难度，即使是大型保险公司，在用户不敢出险的背景下，商业险的保费充足率也会降低，不可能有更多理赔费用养活汽车后市场，进一步降低理赔成本肯定会要了更多汽车后市场企业的命；在环保方面，2016年底的环保风暴很可能不会仅仅是走形式，环保门槛增加会直接让一些汽车维修企业关门，其实，即使现在的汽车维修企业关门一批，留下来的汽车维修企业产能仍然是过剩的。

过去两年诞生了很多号称全国性的连锁品牌和O2O企业，活不下去时，这些都是兼并整合的壳，但考虑到维修连锁的管理深度非常浅，涉及的门店数量非常少，即使真的大规模兼并整合，也不过是简单的做加法，不会因为规模改变就解决了供应链、IT、运营这三个核心问题。无论问题有多少，但资本的需求就在那里，如何兼并整合汽车维修企业会成为2017年汽车后市场的最大关注，这样，有并购经验的小伙伴的机会也就来了。

预判二 共享售后服务需求旺盛

无论自建过剩产能还是兼并整合过剩产能，对汽车后市场而言，用户的维修保养需求都是稀缺的。以往业界热衷于说独立汽车后市场，但最近几年，几乎所有车主的背后都有N多手在操控，主机厂通过质保、延保、新车保险操控车主，保险公司通过保单操控车主，互联网公司通过电商优惠圈操控车主，具备云端服务功能的车联网产品通过产品操控车主，银行也会通过信贷服务衍生的车主服务来操控车主……每个车主背后的黑手越来越多，这才是汽车维修企业车主流失越来越严重的原因。

对于主机厂的4S店而言，为车主提供售后服务，用户粘性很高，极少有用户放弃质保和免费保养。对于保险公司而言，卖出保单之后为车主提供的理赔服务本质上是售后服务，用户粘性也很高，极少有用户愿意主动放弃理赔，随保单赠送的免费保养也不会抱怨只能去少数汽车维修企业接受服务，即使是这些汽车维修的环境差一些也都能忍。既然售后服务比车主自主选择的独立汽车后市场更有用户粘性，那么为何大家还都热衷于从事独立汽车后市场呢？显然是因为大家还认为能从没有黑手操控的车主那里才赚到钱，但问题的关键是，真的还会有很多没有被黑手操控的车主吗？到底还有多少车主是能独立自主做出维修决策的呢？因此2017年之后，相信只有生态型企业才能够生存。如果所有生态企业都希望黏住用户，那只有通过共享售后服务的方式才能最低成本、最高可靠性地解决用户服务问题，独立汽车后市场企业反而并不是最经济。

预判三 主机厂-4S生态会主动变革逆袭独立汽车后市场

如果前面两个预判是正确的，那么独立汽车维修企业的生存空间将会被进一步压缩。如果2017年和2018年经济继续下行，具备多种盈利渠道的主机厂-4S生态生态则更有可能活过这个经济寒冬。2017年，主机厂将不得不与4S店共度难关，帮助4S店应对独立汽车后市场、连锁汽车维修企业的挑战。

目前来看，主机厂主动迎接变革有很多方法，一是允许甚至鼓励4S店开放闲置车间产能为多品牌车辆提供售后服务，从而帮助4S店提升事故车维修盈利能力，其本质就是共享售后服务提供商；二是提升售后服务营销能力，帮助4S店留住用户，把以往用在新车营销上的预算支持售后服务，能够有效缓解用户流失；三是整合保险、金融、二手车等多方面资源协同售后服务营销，用独立汽车维修企业不具备的能力立体打击竞争对手；四是4S店集团利用多年积累的品牌、技术和资本优势，布局快修快保连锁体系开展延伸服务，或者涉足汽车后市场其他业务，增强服务覆盖率。

过去几年，用互联网思维武装起来的汽车后市场创业公司不断挑战汽车后服务的价格底线，害死自己的同时，也惯坏了一大批用户。用户对低价的无止境偏好已经让独立汽车后市场门店濒临全行业亏损。从盈利能力看，4S店业态是汽车后市场的高端业态，也是目前唯一经过验证的能够为政府创造税收的汽车后市场服务业态，以4S店的收费标准才有可能支撑得了环保和税收成本。商业必然回归盈利本质，独立汽车后市场如果仅仅追求低价，最终必然被市场淘汰。而在经历了2015年和2016两年的资本洗礼后，从开始200多家汽车后市场创业公司拿到上千万的融资，到2016年内才只有10多家企业拿到投资，就算是有后续资本追加，这10多家企业能否活过2017年也很难说。对于整个汽车后市场创业投资领域，O2O、VR的神话都在破灭，除了互联网金融的庞氏骗局，其他创新除了烧钱，根本不可能产生足够的利润，这些创业2017年的死相恐怕会更难看，2014年、2015年的投资有多么疯狂，2017年的清盘就会有多么疯狂。我国有2 700多家4S店，如果通过卫星店建设，产能充分释放，完全可以胜任所有车辆的维修保养服务，几十万家独立汽车后市场维修门店则完全可以被淘汰。到来的2017年，4S会主动变革，实现逆袭吗？让我们拭目以待！

2017-01-18）